零部件業(yè):夾縫中怎樣求存
耿慧麗
如果要評比汽車產業(yè)鏈條上各環(huán)節(jié)企業(yè)2008年的幸福指數,汽車零部件企業(yè)很可能是最低的。
2008年上半年,汽車零部件企業(yè)倍受原材料價格猛漲、人工成本上升等上漲因素煎熬。到了下半年,好不容易看到原材料價格下跌的趨勢,國際金融危機引發(fā)的多米諾效應,又使國內外汽車市場步入寒冬,整車企業(yè)紛紛大幅減產,市場需求萎縮使零部件企業(yè)再遭重擊。
一漲一縮之間,幾乎沒有給汽車零部件企業(yè)留下什么喘息的余地。技術含量高、實力較強的骨干企業(yè)雖然銷量和利潤受到影響,但尚有家底抵御車市寒流。而那些技術無專長、主要靠規(guī)模和薄利多銷支撐的企業(yè),以及前兩年擴張步伐過急的企業(yè),面臨的則是生死大考。
2008年上半年,國際原油價格一度飆升至147美元/桶,鐵礦石價格也大幅上漲65%。這兩大原材料價格的上漲,使得以塑料件、鋼板、玻璃等為主的汽車零部件企業(yè)面對當時依然紅火的汽車市場,卻輕松不起來。
由于零配件統購平均占整車的70%-80%,車市價格戰(zhàn)導致的利潤流失實際上大部分被分攤到了上游零部件供應商身上。夾在上游企業(yè)漲價、下游企業(yè)降價中間的零部件企業(yè)自然是苦不堪言,即便龍頭企業(yè)的利潤空間也受到很大擠壓。
汽車玻璃主要供應商福耀玻璃2008年一季度的業(yè)績報告顯示,其主營業(yè)務浮法玻璃和汽車波璃的毛利率都在下降,銷售毛利率已從2007年中期的37.69%下降至2008年一季度的32.95%。
大企業(yè)有規(guī)模與實力做支撐,或者通過調整產品結構、淘汰利潤低的產品進行應對,一些中小零部件企業(yè)產品利潤低,在整車企業(yè)面前又沒有什么議價能力,只能選擇轉產或倒閉。
進入2008年下半年,原材料價格回落,部分整車企業(yè)調高產品價格,然而不等上半年日子難熬的汽車零部件企業(yè)喘口氣,金融危機引發(fā)的沖擊便接踵而至。
不同于整車企業(yè),國內零部件企業(yè)的出口主要集中于發(fā)達國家。美國、日本、韓國、歐盟這些國家與地區(qū)是汽車零部件出口的重點區(qū)域,也在金融危機來臨時淪為“重災區(qū)”。
中金國際汽車分析師王智慧在相關報告中表示,2008年1-10月,北美、歐洲和日本三大發(fā)達市場占我國汽車出口金額的比例65%左右。但是,隨著金融風暴蔓延并逐步演變?yōu)榻洕C,中國零部件出口增速也顯著放緩。2008年10月份,我國零部件出口北美和歐洲增速分別由2007年的24.8%和55.1%下降到-2.0%和29.1%。受此影響,零部件行業(yè)出口增速由 2007年的37.9%下滑至2008年10月份的14.8%,下滑趨勢顯著。
比起金融危機造成的市場需求萎縮,蓋世汽車網CEO陳文凱認為,金融危機引發(fā)的匯率大幅波動對汽車零部件出口的沖擊更大。“歐元、盧布、澳元2008年下半年都大幅貶值,有些高達30%以上,給之前簽訂訂單的國內零部件出口企業(yè)造成很大損失。由于貨幣貶值,這些國家購買力下降,也造成后續(xù)訂單減少。”
國內市場的情況同樣不妙,停產、歇工、裁員在整車企業(yè)早已不是秘密,處于上游的零部件企業(yè)亦不可能有什么訂單。陳文凱介紹,目前國內零部件企業(yè)的產能利用率很低。“某些商用車行業(yè)零部件企業(yè)的生產線利用率只有10%-20%,轎車行業(yè)的也只有40%-50%左右。”
陳文凱說,沖壓、鑄造等細分領域前幾年供不應求,企業(yè)擴張比較厲害,所受的沖擊會更大。
對于今年的行情,陳文凱所持并不樂觀。“2009年上半年汽車零部件行業(yè)的情形會更壞,國際金融危機對實體經濟的沖擊還未完全顯現。匯率如何變化現在看也很不確定。”
貝肯商務咨詢亞太區(qū)總經理寶林格表示,與國外同行相比,中國汽車零部件供應商尤其存有洗牌的風險。中國汽車行業(yè)中,100個汽車零部件供應商只能提供少于50%的汽車零部件。而在歐洲、美國,20個零部件供應商就可以提供約80%的汽車零部件。
到海外抄底這樣聽起來很有誘惑力的設想,對于國內大多汽車零部件企業(yè)來說,時機遠未成熟。
“目前比較可行的辦法,是到海外挖人才、購買先進設備來提升技術和制造工藝。收購資產與企業(yè)還比較困難。”多家零部件企業(yè)對此做出非常相近的答復。
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