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經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 老盈盈 除民生銀行外，其余七家上市股份制銀行中期業(yè)績陸續(xù)揭曉。

過去幾年“你追我趕”競逐第一寶座的招商銀行和興業(yè)銀行，呈現(xiàn)出分化之勢(shì)。繼2018年資產(chǎn)規(guī)模超越興業(yè)重歸股份制銀行首位之后，招行今年上半年資產(chǎn)總額突破7萬億大關(guān)，利潤實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長；而曾經(jīng)的股份行“大哥”興業(yè)近年來資產(chǎn)規(guī)模增速疲軟。

零售業(yè)務(wù)在股份制銀行中成為日益重要的增長極。招行“零售為王”眾人皆知，平安銀行過去幾年也一直推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型，即便此前以對(duì)公業(yè)務(wù)為主的部分銀行，在零售化的大背景下，零售對(duì)銀行業(yè)績的貢獻(xiàn)也變得越來越大。

不過，在零售規(guī)模增長的同時(shí)，零售尤其是信用卡不良有明顯抬頭的跡象，其中浦發(fā)和平安零售貸款的不良率均超過1%，而浦發(fā)銀行信用卡不良上升明顯，達(dá)到2.38%，較上年末上升0.57個(gè)百分點(diǎn)，成為七家股份行信用卡不良最高的銀行。

招行笑傲江湖 興業(yè)增速疲軟

誰是中國第一大股份制銀行一直是行業(yè)熱議話題。過去幾年，招商銀行和興業(yè)銀行是拼搶第一座次的兩大實(shí)力選手。從資產(chǎn)規(guī)模來看，2015年招行占據(jù)股份行的“寶座”，2016年興業(yè)銀行反超招行，并在2017年成功“衛(wèi)冕”，但在2018年又被招行趕超。

截至2018年末，招商銀行以6.745萬億元的總資產(chǎn)規(guī)模超越了6.71萬億元的興業(yè)銀行，而今年上半年，招行資產(chǎn)總額更是突破7萬億大關(guān)，達(dá)到7.19萬億元，較上年末增長6.63%；招行表示，資產(chǎn)規(guī)模的增長主要由于貸款和墊款等增長，其中貸款和墊款總額4.32萬億元，較上年末增長9.93%；貸款和墊款總額占資產(chǎn)總額的比例為60.11%，較上年末上升1.81個(gè)百分點(diǎn)。

今年上半年，興業(yè)銀行資產(chǎn)總額69,895.94億元，較上年末增長4.14%；貸款（不含應(yīng)計(jì)利息）還是有所增長的，較上年末增加3,164.08億元，增長10.78%；但是各類投資凈額較上年末減少593.89億元，下降2.05%。事實(shí)上，2018年年中興業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模增長已經(jīng)出現(xiàn)了疲軟，較增長同樣放緩的招行保持著微弱的優(yōu)勢(shì)。

業(yè)績報(bào)告顯示，2018年年中，興業(yè)銀行資產(chǎn)總額65,632.21億元，僅較期初增長2.28%，主要是因?yàn)楦黝愅顿Y凈額較期初下降4.24%，興業(yè)銀行彼時(shí)表示主動(dòng)壓縮了同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模，同業(yè)專營非標(biāo)投資規(guī)模大幅減少。

今年上半年，浦發(fā)銀行以6.65億元資產(chǎn)規(guī)模位列第三，中信銀行、光大銀行、平安銀行和華夏銀行分別位列其后。

在賺錢能力上，招行依舊“笑傲江湖”。今年上半年，招行實(shí)現(xiàn)該行股東的凈利潤 506.12億元，同比增長13.08%；繼2017年、2018年后，今年上半年再度實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的凈利潤增速。2018年，招行以歸屬于股東805.60億元的凈利潤超過了國有大行交通銀行，今年上半年仍舊超越凈利潤為427.49億元的交行。七家股份制銀行中，興業(yè)銀行和浦發(fā)銀行的凈利潤則分別位列第二、第三。

縱觀2018年上半年的業(yè)績，中信銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行等不少股份行都實(shí)現(xiàn)了凈利潤的雙位數(shù)增長，尤其是平安銀行的增速是七大股份行中最快的，今年上半年平安銀行凈利潤154.03億元，同比增長15.2%，也是近三年來平安銀行交出的最好的成績單。

浦發(fā)信用卡不良率高企

從半年報(bào)業(yè)績中可以看到，零售業(yè)務(wù)在股份制銀行中日漸成為重要的增長極。

平安銀行過去幾年推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型，今年上半年零售業(yè)務(wù)收入增速超過30%，在股份制銀行中增速最高。部分定位于零售的銀行，零售板塊的貢獻(xiàn)占比也越來越高。如招商銀行和平安銀行的零售業(yè)務(wù)收入在總收入中占比都超過了一半，分別達(dá)55%和57%。即便此前以對(duì)公業(yè)務(wù)為主的部分銀行，在零售化的大背景下，零售對(duì)銀行業(yè)績的貢獻(xiàn)也變得越來越大。興業(yè)銀行今年上半年實(shí)現(xiàn)零售銀行業(yè)務(wù)營業(yè)凈收入264.08億元，同比也增長29.07%。而浦發(fā)銀行表示，今年上半年零售總體規(guī)模再上新臺(tái)階，對(duì)該行經(jīng)營貢獻(xiàn)繼續(xù)提升。

信用卡發(fā)卡量方面，中信今年上半年的發(fā)卡量最多，增速也最快。該行新增發(fā)卡734.11萬張，較上年末增長10.95%，同比增長27.82%；而從交易金額來看，平安信用卡交易量最大，為16187.18億元，同比增長34%。

平安信用卡在近幾年中發(fā)展非常迅猛，發(fā)卡量連續(xù)兩年快速增長，2018年流通卡量突破5000萬張，交易額2.7萬億元，以76%位居增長速度第一位，成為信用卡業(yè)務(wù)中的一匹“黑馬”。今年上半年，平安銀行信用卡的增速依然非常迅猛，至上半年末，平安銀行信用卡流通卡總量為5579.30萬張，較2018年末增加427.3萬張，增長了8.3%，同比增長21.8%。

興業(yè)信用卡也呈現(xiàn)后來居上的態(tài)勢(shì)。2019年上半年末，該行發(fā)行信用卡總計(jì)4724.03萬張，期內(nèi)新增發(fā)卡452.75萬張，增長10.6%，同比增長28.93%；交易金額9053.77億元，同比增長30.98%，已達(dá)成2018年業(yè)績的59.6%；

從不良情況來看，各家銀行零售板塊整體的不良率較低，有升有降。幾家股份制銀行中，除了浦發(fā)和平安零售貸款的不良率超過1%以外，其他幾家均在1%以下。

平安銀行個(gè)人貸款不良率1.09%，較上年末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)，其中平安銀行信用卡不良率1.37%，較上年末上升0.05個(gè)百分點(diǎn)；“新一貸”不良率1.13%，較上年末上升0.13個(gè)百分點(diǎn)；汽車金融業(yè)務(wù)不良率為0.62%，較上年末上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。平安銀行表示，零售不良上升是因?yàn)槭艿絿H國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)仍存在一定不確定性、共債風(fēng)險(xiǎn)上升、汽車消費(fèi)下滑等外部因素的影響，消費(fèi)金融全行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)都有所上升。

浦發(fā)銀行的零售不良率達(dá)到1.41%，較上年末上升0.13個(gè)百分點(diǎn)，主要是因?yàn)樾庞每ú涣忌仙黠@，達(dá)到2.38%，較上年末上升0.57個(gè)百分點(diǎn)。

具體到信用卡領(lǐng)域，不僅僅是浦發(fā)銀行，整體股份行的不良情況普遍處于上升趨勢(shì)。除了中信銀行微降了0.11BP外，其余銀行的信用卡不良率全部上升。招行信用卡不良1.30%，上升了0.19bp；興業(yè)銀行信用卡不良1.26%，上升了0.1bp。

浦發(fā)銀行零售業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人在半年報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，信用卡不良率的上升是行業(yè)普遍現(xiàn)象，與持卡人收入下降有關(guān)。不良率數(shù)據(jù)有一定滯后性，當(dāng)前的數(shù)據(jù)反映的是此前若干年信用卡業(yè)務(wù)增長較快的情形，目前行內(nèi)已對(duì)信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。