經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 胡群 “2020年將是好銀行與壞銀行的分水嶺，2025年銀行業(yè)中將出現(xiàn)大規(guī)模的并購機(jī)會(huì)。”麥肯錫發(fā)布的《中國銀行業(yè)CEO季刊》顯示，由于各類提供成熟的數(shù)字體驗(yàn)和更多產(chǎn)品的機(jī)構(gòu)涌現(xiàn)，銀行的競爭壓力逐漸加大。這些壓力來自經(jīng)過數(shù)字化變革后的現(xiàn)有銀行，采用數(shù)字化策略拓寬營業(yè)范圍的小銀行，以及高歌猛進(jìn)的金融科技企業(yè)和非銀行借貸機(jī)構(gòu)，其中科技公司尤為突出。

雖然近年我國商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在加速，但中小銀行的數(shù)字化能力并不如意。中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)金融科技發(fā)展與研究專委會(huì)、新華社瞭望智庫聯(lián)合撰寫的《中國商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型調(diào)查研究報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）顯示，調(diào)研銀行整體數(shù)字化能力自評(píng)估平均得分3.01分（總分5分），其中，國有大行3.31分，股份制銀行3.45分，城市商業(yè)銀行僅2.83分，民營銀行（不含互聯(lián)網(wǎng)銀行）為2.99分，新型互聯(lián)網(wǎng)銀行（3.87分）比農(nóng)村商業(yè)銀行（2.49分）高出1.38分。

“金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的兩大關(guān)鍵詞應(yīng)是科技與開放。京東數(shù)科推出的一站式金融數(shù)字化解決方案JDD T1可助推金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。”近日，京東數(shù)字科技集團(tuán)副總裁謝錦生在接受記者采訪時(shí)表示，在金融科技下半場(chǎng)，科技公司與金融機(jī)構(gòu)共建成為核心，金融機(jī)構(gòu)要用科技的手段讓強(qiáng)金融屬性、強(qiáng)線下特征的業(yè)務(wù)加快數(shù)字化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)線上線下相融合，提高效率，降低風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)造更大的價(jià)值回報(bào)。

大中行進(jìn)擊

近年，面對(duì)外部經(jīng)營壓力、競爭和監(jiān)管趨嚴(yán)等環(huán)境變化，中國銀行業(yè)收入和利潤增長步履維艱，多數(shù)上市銀行的年報(bào)顯示，凈利潤收入已數(shù)年低于雙位數(shù)。但據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，在類似嚴(yán)峻環(huán)境下，多家全球領(lǐng)先銀行通過大數(shù)據(jù)應(yīng)用，仍能在公司及零售核心業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)10%～15%的增長。此外，針對(duì)困擾很多銀行的不良率高企問題，領(lǐng)先銀行利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行情況下，仍然實(shí)現(xiàn)了良好的風(fēng)險(xiǎn)控制。而人工成本上升、科技投入增加，令很多銀行的成本/收入比上升，但數(shù)字化、大數(shù)據(jù)和人工智能可以幫助銀行有效實(shí)現(xiàn)降本增效。

這為中國銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了更多可借鑒的樣本。麥肯錫全球資深董事合伙人、中國區(qū)金融機(jī)構(gòu)咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人曲向軍表示，“全球前50大銀行中，90%以上都在積極應(yīng)用高級(jí)分析技術(shù)。全球領(lǐng)先銀行將稅息前利潤的15%～17%投入到數(shù)字化、科技和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，科技和大數(shù)據(jù)人員占到總?cè)藬?shù)的17%左右；與之相比，中國銀行業(yè)的相關(guān)人才比例不足5%。擁抱大數(shù)據(jù)、提升銀行競爭力已是整個(gè)行業(yè)的共識(shí)，能夠率先轉(zhuǎn)型為‘科技銀行’、‘數(shù)據(jù)銀行’的金融機(jī)構(gòu)，將在未來10年領(lǐng)跑同業(yè)。”

值得欣喜的是，目前中國銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已取得一些積極的成果，大中型銀行通過加大數(shù)字科技投入，以及建立金融科技子公司、金融科技研究院等機(jī)構(gòu)取得不菲業(yè)績。如工行手機(jī)銀行的用戶總數(shù)已經(jīng)突破3.49億，用戶規(guī)模、用戶粘性、用戶活躍度三個(gè)指標(biāo)均領(lǐng)先行業(yè)，其中活躍客戶達(dá)6770萬，粘性達(dá)到了單日1200萬。招商銀行零售總客戶數(shù)突破1.3億，招商銀行App用戶突破1億，App登錄用戶數(shù)已經(jīng)占到全行日均流量的90%以上。

當(dāng)很多中小銀行仍處于業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)字化的金融科技1.0，及不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)的互聯(lián)的金融科技2.0階段時(shí)，大行已向金融科技3.0進(jìn)擊。

建信金融科技董事會(huì)秘書蔡軍近日在億歐·EqualOcean、工業(yè)和信息化科技成果轉(zhuǎn)化聯(lián)盟聯(lián)合主辦的“2019世界創(chuàng)新者年會(huì)——金融科技創(chuàng)新論壇”上表示，金融科技亟需向3.0進(jìn)階。一方面，以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能為代表的新技術(shù)，助力破解金融系統(tǒng)固有痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)信息可信共享、多中心化高效協(xié)同和智能監(jiān)管，為新一代金融平臺(tái)的建設(shè)提供新路徑；另一方面，金融與科技產(chǎn)業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、資源要素、邊界進(jìn)一步融合，協(xié)同加快向新金融轉(zhuǎn)型。 《報(bào)告》顯示，90%的調(diào)研銀行正加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的投入力度，但各銀行規(guī)模差異較大。30%的調(diào)研銀行2018年信息技術(shù)投入占總營收比例為1.5%-3.0%，26.5%的調(diào)研銀行占比超過5%。60%的調(diào)研銀行信息技術(shù)人員占總員工比例低于5%，12%的調(diào)研銀行占比超過30%。

小銀行：不想說再見

國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任殷劍峰把2010年和2016年的中國銀行業(yè)數(shù)據(jù)做了對(duì)比發(fā)現(xiàn)，2010年大型銀行資產(chǎn)份額占比57%，到2016年下降了47%，增長快的主要就是城商行、農(nóng)商行等中小型金融機(jī)構(gòu)。但他強(qiáng)調(diào)，未來銀行業(yè)集中度一定會(huì)提高，將有“不在少數(shù)”的中小型銀行法人機(jī)構(gòu)進(jìn)入破產(chǎn)清算或兼并重組。 金融科技時(shí)代，云計(jì)算、區(qū)塊鏈、人工智能等技術(shù)面臨快速迭代，市場(chǎng)競爭日趨激烈。與國有大行及股份制銀行相比，城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行無疑是小銀行，但與新型互聯(lián)網(wǎng)銀行天生的數(shù)字科技基因不同，它們?cè)诩夹g(shù)、人才、資金等多領(lǐng)域難以快速提升數(shù)字化能力，如果不能在未來數(shù)年中，有效提升盈利能力，將可能退出市場(chǎng)競爭。因此，金融科技公司的崛起為銀行帶來曙光，這為專業(yè)的金融科技服務(wù)商提供了重大的市場(chǎng)機(jī)遇。

這是一個(gè)廣闊的藍(lán)海。截至2018年12月31日，中國金融服務(wù)行業(yè)擁有約62,000家各類機(jī)構(gòu)，中國金融行業(yè)資產(chǎn)總值達(dá)334.9萬億人民幣，增長了14.1萬億人民幣。在GDP增長及消費(fèi)升級(jí)的持續(xù)推動(dòng)下，中國金融服務(wù)行業(yè)不斷增長，據(jù)奧維咨詢測(cè)算，中國金融機(jī)構(gòu)2018年在科技領(lǐng)域的開支總計(jì)1,522億人民幣，這一數(shù)字將以21.4%的年復(fù)合增長率增長，2023年將達(dá)到4,008億人民幣。

當(dāng)前，服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)的B端市場(chǎng)已經(jīng)逐漸形成了騰訊、阿里、京東、金融壹賬通等幾家巨頭角逐的新態(tài)勢(shì)，而各家在金融科技領(lǐng)域都有所建樹，多位城商行高管向記者表示，由于騰訊、阿里、平安均參股國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)銀行，很多城商行不愿與其進(jìn)行深入合作，而與京東數(shù)科的合作則沒有爭奪用戶等因素的擔(dān)憂。

“對(duì)多數(shù)中小銀行來說，人才隊(duì)伍、科技能力都存在短板，加強(qiáng)外部合作、融入金融生態(tài)是非常重要的努力方向。”新網(wǎng)銀行首席研究員、中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院首席研究員董希淼認(rèn)為，無論對(duì)大銀行還是小銀行來說，銀行要深入理解每個(gè)產(chǎn)業(yè)的特征，提供有針對(duì)性的金融服務(wù)，僅憑一己之力是無法實(shí)現(xiàn)的。對(duì)金融科技企業(yè)來說，現(xiàn)在正是服務(wù)銀行業(yè)特別是中小銀行的最好時(shí)機(jī)。

金融科技下半場(chǎng)

如何助力金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，謝錦生認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的兩大關(guān)鍵詞應(yīng)是科技與開放。京東數(shù)科推出的一站式金融數(shù)字化解決方案JDD T1可助推金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

JDD T1旨在向金融機(jī)構(gòu)提供涵蓋IaaS、PaaS、DaaS、FaaS在內(nèi)的整體數(shù)字化解決方案，依托于“全組件化，無縫集成”、“自主可控、開放融合”、“業(yè)務(wù)共生、全棧服務(wù)”等特點(diǎn)，助力金融機(jī)構(gòu)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中建立“科技+開放”的全面能力，實(shí)現(xiàn)技術(shù)自主可控、成本明顯下降、業(yè)務(wù)創(chuàng)新加速、業(yè)務(wù)規(guī)模顯著增加。簡單來說，T1擁有全景解決方案，涵蓋了數(shù)百個(gè)產(chǎn)品和組件，這些產(chǎn)品與組件可根據(jù)每家金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際需求靈活定制，圍繞“科技+開放”的能力建設(shè)形成針對(duì)性的解決方案。

以銀行的數(shù)字化為例。T1可向銀行等金融機(jī)構(gòu)提供的是覆蓋底層、中層、應(yīng)用層的一攬子服務(wù)，涵蓋IaaS、PaaS、DaaS、FaaS，通過構(gòu)建業(yè)務(wù)中臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)和移動(dòng)中臺(tái)，解決客戶經(jīng)營、場(chǎng)景運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)管理和技術(shù)重構(gòu)等幾大需求。

目前，T1已與福建華通銀行、吉林億聯(lián)銀行等銀行展開合作。華通銀行行長李超表示，“華通銀行堅(jiān)持‘以金融為本，互聯(lián)網(wǎng)為用’的經(jīng)營模式，打造線上線下相融合的新型銀行。開放，是華通銀行在業(yè)務(wù)合作中的一個(gè)關(guān)鍵詞，未來的銀行一定是在保證信息和數(shù)據(jù)安全的前提下，以開放、兼容的心態(tài)與外部機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作。華通銀行將持續(xù)與京東數(shù)科這樣有技術(shù)能力，也有場(chǎng)景連接經(jīng)驗(yàn)的機(jī)構(gòu)合作，不斷夯實(shí)產(chǎn)品能力和服務(wù)，更好地服務(wù)本行客戶。”

隨著商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，京東數(shù)科也在不斷拓展金融科技的業(yè)務(wù)范圍，可以為金融機(jī)構(gòu)提供從IT基礎(chǔ)設(shè)施搭建，到中臺(tái)能力輸出，再到開放場(chǎng)景對(duì)接的全流程的數(shù)字化服務(wù)。

“金融科技進(jìn)入下半場(chǎng)，科技公司與銀行的合作正在逐步深入。”謝錦生認(rèn)為，“華通銀行在IT架構(gòu)上沒有歷史負(fù)擔(dān)，可以根據(jù)最先進(jìn)的技術(shù)構(gòu)建，在如何利用技術(shù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)這一點(diǎn)上，與我們高度契合。華通銀行有金融業(yè)務(wù)的專業(yè)稟賦，我們有技術(shù)和場(chǎng)景服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)實(shí)踐，雙方優(yōu)勢(shì)結(jié)合，相信會(huì)為銀行客戶提供更好、更便捷的服務(wù)。”

僅在2019年，京東數(shù)科已經(jīng)幫助部分合作的銀行實(shí)現(xiàn)用戶規(guī)模環(huán)比增長430%、交易規(guī)模環(huán)比增長751%、保有量規(guī)模環(huán)比增長780%。

在金融科技下半場(chǎng)，資管科技已經(jīng)成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)進(jìn)化的新動(dòng)能，而科技將從產(chǎn)品、風(fēng)控、投研、估值、運(yùn)營等多方面對(duì)資管行業(yè)產(chǎn)生深刻影響，資管機(jī)構(gòu)要順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)的變革，積極擁抱資管科技，提升核心競爭力。京東數(shù)科以大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈 、NLP、AI 等技術(shù)作為引擎，將綜合性數(shù)據(jù)挖掘分析能力、前沿性金融資產(chǎn)建模和風(fēng)控能力，跨資產(chǎn)跨市場(chǎng)的交易管理能力，與對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)的洞察能力相結(jié)合，創(chuàng)新性地推出資管科技平臺(tái)—JT²智管有方。截止目前，該平臺(tái)服務(wù)機(jī)構(gòu)已超過150家，覆蓋銀行、券商、基金、信托等多類金融行業(yè)，用戶數(shù)量超過1300個(gè)，TIP交易額超700億元，資管平臺(tái)累計(jì)交易額超200億元，服務(wù)發(fā)行ABS近300億元。

2019年8月份，中國人民銀行官網(wǎng)發(fā)布《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》，明確提出未來三年金融科技工作的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施。將金融科技發(fā)展上升到國家高度，并提出，金融科技是技術(shù)驅(qū)動(dòng)的金融創(chuàng)新。這標(biāo)志著包括商業(yè)銀行在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)的金融科技創(chuàng)新與數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入了一個(gè)新的歷史發(fā)展階段。中國的金融科技探索的腳步將更加穩(wěn)健和堅(jiān)定，而京東數(shù)科在金融科技服務(wù)領(lǐng)域的探索，有望引領(lǐng)更多金融科技公司與金融機(jī)構(gòu)開展科技合作。

當(dāng)金融創(chuàng)新步伐堅(jiān)定向前時(shí)，我國的金融監(jiān)管制度也在進(jìn)一步完善。11月28日，人民銀行副行長范一飛在公開發(fā)言中也提到了“監(jiān)管科技”的重要性，并表示，人民銀行將積極推動(dòng)“數(shù)字央行”建設(shè)，強(qiáng)化金融數(shù)據(jù)治理，加強(qiáng)監(jiān)管科技應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管規(guī)則形式化、數(shù)字化、程序化，建設(shè)數(shù)字監(jiān)管報(bào)告平臺(tái)，提升監(jiān)管專業(yè)性和穿透性。僅在數(shù)日之后，央行啟動(dòng)金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)工作，北京市率先成為金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)。北京市地方金融監(jiān)督管理局局長霍學(xué)文則表示，北京市率先開展金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)，就是把金融科技創(chuàng)新裝進(jìn)制度的籠子里。