經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 李沁 “有哪些厲害的女性基金經(jīng)理?”
剛開始“養(yǎng)基”的王瑞在朋友圈提問道。
不出意外,葛蘭成為被回復(fù)最多的名字。近期隨著“基金”一起登上熱搜的明星基金經(jīng)理中,葛蘭是唯一的女性。
在過去男性數(shù)量占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的基金行業(yè)中,女性基金經(jīng)理的光彩往往被忽略。不過,近年在基金年輕化趨勢(shì)的影響下,優(yōu)秀的女性基金經(jīng)理獲得的關(guān)注也越來越多,畢竟年輕人不在乎別的,只看業(yè)績。
嘉實(shí)人數(shù)一騎絕塵 95%高學(xué)歷
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),市場(chǎng)上現(xiàn)有的基金經(jīng)理數(shù)量為2494位,其中女性基金經(jīng)理的人數(shù)為634,占總?cè)藬?shù)的25%。以2020年排名前十的基金公司為例,嘉實(shí)基金的女性基金經(jīng)理人數(shù)一騎絕塵,以31%的比例高居榜首。天弘基金雖然僅有8名女性基金經(jīng)理,但卻因基數(shù)小,以25%的比例位居第二。南方基金以24.5%的比例位居第三。易方達(dá)的女性基金經(jīng)理數(shù)量占比最少,約為16%。
在2020年排名前十的基金公司中,共有121名女性基金經(jīng)理,她們所管理的基金規(guī)模為32868.94億元。其中39%的人更偏好混合型基金的投資,債選型基金緊隨其后,股票型基金與貨幣市場(chǎng)型旗鼓相當(dāng),QDII的占比最少,僅為5%。
學(xué)歷方面,女性基金經(jīng)理中近95%的人學(xué)歷為碩士、博士,專業(yè)集中在金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)等金融管理相關(guān)專業(yè),但也有部分是光電、生物醫(yī)學(xué)工程、環(huán)境科學(xué)等專業(yè)領(lǐng)域。素有“醫(yī)藥女神”之稱的葛蘭大學(xué)時(shí)期主修的專業(yè)便是生物醫(yī)藥工程。
投資經(jīng)驗(yàn)方面,從業(yè)年限超過3年的女性基金經(jīng)理有337人,超過10年的有31人,其中嘉實(shí)基金的王茜從業(yè)年限最久,為17年。
在諸多基金經(jīng)理中,有256人的幾何年化收益率超過30%,其中有53位女性基金經(jīng)理達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn),占比為20%。同時(shí),亦有1746人的幾何年化收益率超基準(zhǔn),其中女性基金經(jīng)理的數(shù)量為453,占比為26%。工銀瑞信基金的袁芳表現(xiàn)亮眼,從業(yè)五年來所管理的基金超越基準(zhǔn)幾何平均年化收益率29.25%。
記者復(fù)盤了三位深耕不同領(lǐng)域的女性權(quán)益基金經(jīng)理,發(fā)現(xiàn)無論從背景、投資風(fēng)格還是業(yè)績等方面,公募女將都不讓須眉。
“醫(yī)藥女神”葛蘭
被冠以“醫(yī)藥女神”稱號(hào)的葛蘭,本科就讀于清華大學(xué)工程物理系,畢業(yè)后拿到了美國西北大學(xué)的offer,用了4年的時(shí)間取得生物醫(yī)學(xué)工程博士學(xué)位(碩博連讀)。求學(xué)期間,葛蘭獨(dú)立獲得美國心臟學(xué)會(huì)AHA的科研基金并擔(dān)任基金負(fù)責(zé)人,是行業(yè)內(nèi)醫(yī)療健康主題基金中少數(shù)擁有美國醫(yī)療博士背景的基金經(jīng)理。
中歐基金基金經(jīng)理葛蘭
回國后,葛蘭加入了半導(dǎo)體公司英飛凌,隨后先后供職于國金證券研究所、民生加銀基金管理有限公司。2014年10月葛蘭加入中歐基金管理有限公司,從研究院逐步轉(zhuǎn)為基金經(jīng)理,目前管理的基金包括中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金、中歐明睿新起點(diǎn)混合型證券投資基金、中歐阿爾法混合型證券投資基金。葛蘭的從業(yè)時(shí)間超過5年,現(xiàn)在管理的基金資產(chǎn)總規(guī)模441.91億元,任職期間最佳基金回報(bào)為269.99%,年化回報(bào)為27.67%。
葛蘭對(duì)自己的定位是一個(gè)成長風(fēng)格鮮明的基金經(jīng)理,淡于擇時(shí),專注選股,絕大部分精力分配在基本面研究上。這一點(diǎn)從換手率上可見一二,葛蘭目前所管理的中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A與中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C的換手率均未超過120%。
此外,葛蘭亦有一套自己“四維空間”方法論:歷史維度、公司基本面、行業(yè)景氣度和競爭格局。在一次采訪中葛蘭表示,觀史可知今,知悉上市公司的歷史,也會(huì)有同樣的效果。
基金重倉方面,截至2020年12月31日,葛蘭現(xiàn)任基金重倉前十的股票分別為愛爾眼科、長春高新、恒瑞醫(yī)藥、凱萊英、藥明康德、泰格醫(yī)藥、英科醫(yī)療、智飛生物、通策醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療,其中愛爾眼科占凈資產(chǎn)比最高,為14.48%,智飛生物占比最少為6.09%。
“明星”袁芳
作為囊括明星基金獎(jiǎng)、金牛獎(jiǎng)、金基金獎(jiǎng)等諸多獎(jiǎng)項(xiàng)的基金經(jīng)理,袁芳的履歷也閃閃發(fā)光。她先后就讀于西安交通大學(xué)、美國波士頓大學(xué),2006年起在嘉實(shí)基金擔(dān)任股票交易員。幾年后,袁芳又加入了工銀瑞信基金,成為消費(fèi)行業(yè)的研究員。2015年袁芳在工銀瑞信基金正式地開始了基金經(jīng)理的職業(yè)生涯,目前管理的基金包括工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、工銀瑞信科技創(chuàng)新3年封閉運(yùn)作混合型證券投資基金、工銀瑞信圓興混合型證券投資基金以及工銀瑞信高質(zhì)量成長混合型證券投資基金。
工銀瑞信基金經(jīng)理袁芳
在業(yè)界看來,袁芳的投資整體呈成長風(fēng)格,具有適應(yīng)力強(qiáng)、控制回撤能力強(qiáng)的特點(diǎn),主要通過“自上而下、自下而上、中觀層面”的方式篩選出高ROE的企業(yè)。她會(huì)長期跟蹤100多只擁有長期競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè),每年從中選出40多只擁有潛質(zhì)股票,按性價(jià)比排序,并給與一定權(quán)重,從而組成最初的組合。在此基礎(chǔ)上,從中觀層面行業(yè)比較,以及宏觀層面流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)偏好等市場(chǎng)風(fēng)格影響,進(jìn)行組合再平衡。不過,袁芳拒絕為自己貼標(biāo)簽,她曾在采訪中表示,不能很固執(zhí)堅(jiān)守一種投資理念,投資邏輯框架要足夠包容、足夠開放。
袁芳的從業(yè)時(shí)間超過五年,現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模為355.19億元,任職期間最佳基金回報(bào)為269.99%,年化回報(bào)為29.56%,關(guān)注領(lǐng)域集中消費(fèi),科技,醫(yī)藥。總體而言,袁芳的換手率較高,工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A換手率在300%至560%之間。
截至2020年12月31日,袁芳現(xiàn)任基金重倉前十的股票為五糧液、伊利股份、中國巨石、春風(fēng)動(dòng)力、格力電器、海康威視、安琪酵母、福耀玻璃,其中中國巨石占凈資產(chǎn)比最高,為6.61%,格力電器占比最少,為2.94%。
“白馬股女神”陳璇淼
與其他兩位女性基金經(jīng)理相比,陳璇淼的標(biāo)簽非常簡單明了:白馬股女神。2012年7月,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士出身的陳璇淼進(jìn)入鵬華基金管理有限公司,從事行業(yè)研究工作,擔(dān)任研究部基金經(jīng)理助理/高級(jí)研究員。不到四年的時(shí)間,陳璇淼便從研究員成長為基金經(jīng)理,目前管理的基金包括鵬華外延成長靈活配置混合型證券投資基金、鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合型證券投資基金(LOF)基金、任鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè)股票型證券投資基金、鵬華價(jià)值成長混合型證券投資基金等。
鵬華基金基金經(jīng)理陳璇淼
陳璇淼是典型的價(jià)值成長風(fēng)格投資,行業(yè)配置分散,專注于自下而上選股,長期持有穩(wěn)健的白馬股。據(jù)悉,陳璇淼對(duì)買入的每一家公司都會(huì)構(gòu)建財(cái)務(wù)模型,進(jìn)行長期的跟蹤、研究。她曾表示,在倉位管理上并不進(jìn)行擇時(shí),而主要是依靠行業(yè)和個(gè)股取勝,核心思路是尋找業(yè)績?cè)鲩L的底層邏輯扎實(shí)的個(gè)股,看重企業(yè)所處的競爭格局和行業(yè)景氣度。
公開資料顯示,陳璇淼的從業(yè)時(shí)間超過4年,現(xiàn)管理的基金資產(chǎn)總規(guī)模136.88億元,任職期間最佳基金回報(bào)為218.09%,年化回報(bào)為24.2%,換手率為100%左右,整體偏低。
截至2020年12月31日,陳璇淼現(xiàn)任基金重倉前十的股票為長春高新、立訊精密、五糧液、貴州茅臺(tái)、邁瑞醫(yī)療、中國中免、寧德時(shí)代、恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、星宇股份,其中立訊精密占凈資產(chǎn)比最高,為9.40%,恒瑞醫(yī)藥占比最少,為1.93%。
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