經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 萬(wàn)敏  東南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)的增長(zhǎng)潛力，正在吸引更多中國(guó)支付企業(yè)布局。

4月中旬，螞蟻集團(tuán)宣布和東南亞支付行業(yè)的頭部企業(yè)之一2C2P達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，而此前，螞蟻集團(tuán)首次任命了一位東南亞區(qū)域總經(jīng)理。

2022年3月31日，連連國(guó)際上線印尼本地收款賬戶，助力中國(guó)B2B外貿(mào)商家拓展海外市場(chǎng)。此前，連連國(guó)際已經(jīng)接入了東南亞如“Shopee、Lazada”等當(dāng)?shù)仉娚唐脚_(tái)的收款功能，可為中國(guó)跨境賣(mài)家收取相關(guān)平臺(tái)為其結(jié)算的銷(xiāo)售貨款。

除了電商，新的支付方式也在加快滲透東南亞居民日常生活的方方面面。今年五一假期開(kāi)始，菲律賓用戶可以通過(guò)螞蟻運(yùn)營(yíng)的Alipay+，用本地人熟悉的Gcash進(jìn)行愛(ài)奇藝的內(nèi)容付款。在新加坡等地的餐飲、買(mǎi)菜等線下支付場(chǎng)景中，二維碼的普及程度也在疫情過(guò)后追上了信用卡刷卡、現(xiàn)金等傳統(tǒng)付費(fèi)習(xí)慣。

而當(dāng)國(guó)內(nèi)擁有成熟的技術(shù)與運(yùn)營(yíng)管理模式的支付機(jī)構(gòu)選擇“南下”時(shí)發(fā)現(xiàn)，這一方投資熱土的競(jìng)爭(zhēng)活力，與不同于國(guó)內(nèi)的、小而散的市場(chǎng)對(duì)即有模式的挑戰(zhàn)，都遠(yuǎn)超過(guò)往。

新熱潮

現(xiàn)在，打開(kāi)國(guó)內(nèi)的搜索引擎，搜索“東南亞”相關(guān)詞條，出現(xiàn)最多的答案不是旅游，而是跨境電商。在各大社交平臺(tái)，也有博主在發(fā)布如何將網(wǎng)店開(kāi)到越南、泰國(guó)、菲律賓去的教程。

連連國(guó)際CEO朱曉松觀察到，目前看到的中國(guó)商家在印尼銷(xiāo)售的商品仍然以消費(fèi)品類(lèi)為主，例如手機(jī)、手機(jī)配件、服裝、配飾、美妝等等。中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈完整性強(qiáng)，能為消費(fèi)者提供各類(lèi)物廉價(jià)美的產(chǎn)品。

由谷歌、淡馬錫和貝恩公司聯(lián)合發(fā)布的《2021年?yáng)|南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》顯示，東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)在新冠肺炎疫情下實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量和數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模都持續(xù)擴(kuò)大。其中，到2021年底，電商產(chǎn)業(yè)商品交易總額將超過(guò)1200億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)60%，2025年有望達(dá)到2340億美元。線上媒體、線上旅游、出行和外賣(mài)以及電商是東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，其中電商行業(yè)依然是東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)最大的增長(zhǎng)動(dòng)力，這種勢(shì)能將一直維持到2025年。

據(jù)世界銀行和亞洲開(kāi)發(fā)銀行分別發(fā)布的《2022年?yáng)|亞與太平洋地區(qū)經(jīng)濟(jì)半年報(bào)》、《2022年亞洲發(fā)展展望》報(bào)告，2021年?yáng)|亞與太平洋地區(qū)國(guó)家經(jīng)濟(jì)平均增長(zhǎng)7.2%。東南亞國(guó)家中，印尼、越南已超過(guò)疫情前水平，柬埔寨、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)將在2022年實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。其中，“涉外經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)⒊蔀榧砥艺⑿录悠隆⑻﹪?guó)和越南的重要增長(zhǎng)動(dòng)力。”

在線下消費(fèi)中，隨著東南亞地區(qū)疫情影響逐漸緩和，掃碼支付等方式的接受度也在快速提升。

“在疫情前，新加坡的餐館一般是你坐下來(lái)就會(huì)給你遞一個(gè)紙質(zhì)的菜單，”螞蟻東南亞區(qū)域總經(jīng)理郟航說(shuō)，如果現(xiàn)在到新加坡的餐館，會(huì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在很多新加坡的餐館，全部在做數(shù)字化的轉(zhuǎn)型。這在國(guó)內(nèi)已經(jīng)早就司空見(jiàn)慣，但是在新加坡其實(shí)是蠻新穎的一種方法，就是桌上貼了一個(gè)二維碼，然后客人用手機(jī)掃碼，就可以點(diǎn)菜單甚至結(jié)賬，現(xiàn)在新加坡的菜市場(chǎng)上也開(kāi)始大量的使用二維碼掃碼支付了。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)繞過(guò)了有線通訊時(shí)代對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的門(mén)檻，年青人的手機(jī)迅速進(jìn)入APP時(shí)代。同時(shí)，當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管部門(mén)也對(duì)數(shù)字化支付持開(kāi)放鼓勵(lì)的態(tài)度，如越南央行將6月16日定為無(wú)現(xiàn)金日。

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院高級(jí)研究員金天認(rèn)為，東南亞地區(qū)是經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的重要新興市場(chǎng)，且當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)上以線下零售和現(xiàn)金交易為主，無(wú)論是電商業(yè)務(wù)還是支付數(shù)字化都有顯著的增長(zhǎng)潛力。疫情后的“無(wú)接觸”要求加速了當(dāng)?shù)赜脩粜袨榈霓D(zhuǎn)變，為中國(guó)支付企業(yè)進(jìn)入提供了更有利的契機(jī)。

從全球金融科技的投資方向來(lái)看，支付依然是更獲得資本青睞的賽道。CBInsights發(fā)布的《2022年Q1全球金融科技投融資報(bào)告》（State Of Fintech Q1’22 Report）顯示，2022年Q1，支付科技融資交易創(chuàng)下新高，共完成261筆，融資金額為77億美元，占2021年全年的 23%。而相應(yīng)的，自 2021 年 Q3，銀行科技融資金額持續(xù)下跌。2022 年 Q1，該領(lǐng)域的融資金額跌至 44 億美元，幾乎是 2021 年 Q2 融資（84 億美元）的一半。從地域來(lái)看，2022年Q1，亞洲地區(qū)的初創(chuàng)公司融資交易創(chuàng)下388筆的新高，相較于2021年Q4而言，環(huán)比增長(zhǎng)了6%。

探索兩種2B模式

移動(dòng)支付網(wǎng)發(fā)布《2020年中國(guó)支付業(yè)跨境與出海報(bào)告》顯示，“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略的深化，加速了人民幣國(guó)際化進(jìn)程。中國(guó)支付巨頭也加速拓展海外市場(chǎng)，從服務(wù)出境游的中國(guó)人，逐漸過(guò)渡到服務(wù)本地市場(chǎng)。與此同時(shí)，大量的中國(guó)支付產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及海外華人初創(chuàng)企業(yè)，將技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、模式、人才帶向全球，掀起了全球從卡基支付向賬基支付轉(zhuǎn)型升級(jí)的浪潮。

在此過(guò)程中，不同支付機(jī)構(gòu)根據(jù)其資源技術(shù)基礎(chǔ)不同，也出現(xiàn)了服務(wù)B端業(yè)務(wù)模式的分化。

今年3月31日，連連國(guó)際上線印尼本地收款賬戶，助力中國(guó)B2B外貿(mào)商家拓展海外市場(chǎng)。朱曉松表示，通過(guò)連連國(guó)際開(kāi)通印尼本地收款賬戶的中國(guó)外貿(mào)商家，可以像印尼當(dāng)?shù)仄髽I(yè)一樣，收取當(dāng)?shù)刭I(mǎi)家貨款，完成收款后，還可以選擇結(jié)匯成人民幣入境或者直接使用印尼盾再進(jìn)行廣告、物流、倉(cāng)儲(chǔ)等境外付款。

目前，連連國(guó)際已為全球超50個(gè)主流電商平臺(tái)、近120個(gè)站點(diǎn)提供跨境收款服務(wù)，覆蓋100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，累計(jì)服務(wù)超過(guò)120萬(wàn)中國(guó)跨境電商賣(mài)家。

而螞蟻的2B模式還包括將支付、數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)的技術(shù)輸出到東南亞本地支付企業(yè)。

從2015年起，螞蟻集團(tuán)相繼在印度、巴基斯坦、孟加拉、泰國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞、印尼、韓國(guó)、中國(guó)香港等亞洲范圍內(nèi)超過(guò)9個(gè)國(guó)家和地區(qū)，聯(lián)手當(dāng)?shù)睾献骰锇榻ㄔO(shè)了超過(guò)9個(gè)本地錢(qián)包。

目前，東南亞本地的錢(qián)包數(shù)量多而分散，電商、打車(chē)、聊天、游戲甚至航空等等，幾乎每個(gè)App都想開(kāi)發(fā)自己的電子錢(qián)包做閉環(huán)交易，據(jù)印度國(guó)家銀行RBI數(shù)據(jù)則顯示：印度的本地錢(qián)包數(shù)量一度超過(guò)了90個(gè)。

錢(qián)包之間爭(zhēng)奪用戶的價(jià)格戰(zhàn)正趨于白熱化，郟航以印尼市場(chǎng)為例，錢(qián)包之間給用戶的購(gòu)物補(bǔ)貼從20%、30%……在印尼市場(chǎng)見(jiàn)過(guò)的，打折最厲害的情況是，用錢(qián)包支付打折60%。也就是說(shuō)，用戶只需要四成的錢(qián)就可以買(mǎi)到東西，剩下的錢(qián)包給補(bǔ)貼，“已經(jīng)到瘋狂的程度。”他這樣形容。

螞蟻的Alipay+全球跨境支付解決方案，則不再參與這種直面C端用戶的價(jià)格戰(zhàn)，而是搭建一個(gè)錢(qián)包、銀行、清算機(jī)構(gòu)、商家都能參與的跨境支付平臺(tái)，通過(guò)技術(shù)的連接幫助更多電子錢(qián)包間共享技術(shù)資源和商戶網(wǎng)絡(luò)，解決電子碎片化的問(wèn)題。

東南亞地區(qū)的支付市場(chǎng)還在持續(xù)發(fā)展中，相對(duì)中國(guó)市場(chǎng)而言，暫未發(fā)展出主導(dǎo)型的在線支付力量：銀行卡、儲(chǔ)值卡、便利店代繳、支付錢(qián)包等均是用戶日常生活中常用的消費(fèi)手段，消費(fèi)者及企業(yè)對(duì)現(xiàn)金、支票等傳統(tǒng)支付方式仍高度偏愛(ài)。隨著各種類(lèi)型支付機(jī)構(gòu)在東南亞的業(yè)務(wù)深入，未來(lái)一段時(shí)間當(dāng)?shù)刂Ц陡窬只驅(qū)⒈恢匦赂膶?xiě)，進(jìn)一步向數(shù)字化產(chǎn)業(yè)邁進(jìn)。

目前，新興的移動(dòng)支付科技公司仍在吸引投資的風(fēng)口期，2021年末，印度支付巨頭Paytm完成了印度有史以來(lái)規(guī)模最大的IPO，融資額22億美金。韓國(guó)最大電子錢(qián)包Kakao Pay上市，市值破200億美金。

對(duì)于已經(jīng)可以看到國(guó)內(nèi)發(fā)展空間天花板的中資支付科技企業(yè)來(lái)說(shuō)，走向海外，服務(wù)跨境、技術(shù)輸出，或?qū)⑹歉苊嫦蛭磥?lái)的一種選擇。

支付合規(guī)出海

2017年左右，由于國(guó)內(nèi)對(duì)現(xiàn)金貸展開(kāi)清理整頓，一批現(xiàn)金貸平臺(tái)涌向東南亞，在菲律賓、印尼等國(guó)家復(fù)制現(xiàn)金貸的業(yè)務(wù)模式，這批“出海”熱潮下，有的平臺(tái)方做“高利貸”，追逐短期內(nèi)高收益，收費(fèi)和利率、催收等環(huán)節(jié)不規(guī)范，引發(fā)了當(dāng)?shù)貙?duì)這類(lèi)資本的負(fù)面印象。

一位清算機(jī)構(gòu)人士對(duì)記者表示，這些業(yè)務(wù)在東南亞國(guó)家基本都以爛尾收?qǐng)觯热绠?dāng)?shù)剡€沒(méi)有將手機(jī)號(hào)碼與身份證實(shí)名關(guān)聯(lián)，風(fēng)控和催收遇到很多問(wèn)題，發(fā)生業(yè)務(wù)糾紛時(shí)，當(dāng)?shù)卣头ㄔ阂矔?huì)偏袒本地居民。

而跨境支付業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)的審批準(zhǔn)備就已經(jīng)走過(guò)了相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。2013年10月，外管局正式下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的批復(fù)》，批準(zhǔn)17家第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)。直至2017年，擁有跨境支付資格的支付平臺(tái)數(shù)量達(dá)到了30家。2019年4月，國(guó)家外匯局發(fā)布《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》，要求滿足條件的機(jī)構(gòu)提交備案申請(qǐng)，支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)由試點(diǎn)到正式開(kāi)展。

金天認(rèn)為，與東南亞本地支付企業(yè)相比，中國(guó)企業(yè)具備更加突出的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，其應(yīng)對(duì)大流量、高并發(fā)等場(chǎng)景的實(shí)戰(zhàn)能力得到多次檢驗(yàn)，且其在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上已經(jīng)積累了大量的線上運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)管理經(jīng)驗(yàn)，從而在東南亞支付市場(chǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中取得較大優(yōu)勢(shì)。

而對(duì)有志于出海的支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，最大的挑戰(zhàn)依然來(lái)自業(yè)務(wù)合規(guī)。

2019年，連連泰國(guó)子公司獲得泰國(guó)央行頒發(fā)的“銀行卡支付”牌照和“授權(quán)支付”牌照，成為泰國(guó)歷史上首家以純外資公司身份獲得支付牌照的企業(yè)。2021年9月，連連數(shù)字新加坡子公司STARLINK FINANCIAL TECHNOLOGIES PTE. LTD.（STARLINK）正式被新加坡金融管理局授予大型支付機(jī)構(gòu)牌照（Major Payment Institution），授權(quán)在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展賬戶發(fā)放、境內(nèi)匯款、跨境匯款、商戶收單、電子貨幣發(fā)行5項(xiàng)服務(wù)。截至目前，連連在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)獲得60個(gè)支付牌照及相關(guān)資質(zhì)。

朱曉松表示，相比國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)而言，支付公司在跨境業(yè)務(wù)的合規(guī)、風(fēng)控方面必須要采用更高標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)與更加嚴(yán)格的管理體系，才能使跨境交易資金更加安全的運(yùn)行。例如在跨境電商領(lǐng)域的反洗錢(qián)方面，由于其“小額、高頻”的行業(yè)特性，如何利用有效的系統(tǒng)核驗(yàn)貿(mào)易真實(shí)性是對(duì)跨境支付企業(yè)最為重要的一項(xiàng)考驗(yàn)。

朱曉松表示，連連國(guó)際綜合運(yùn)用了多重技術(shù)手段以提升交易數(shù)據(jù)的不可篡改性及相關(guān)數(shù)據(jù)的可追溯性，并投入大量經(jīng)費(fèi)建立了跨境支付業(yè)務(wù)大數(shù)據(jù)庫(kù)及智能風(fēng)控監(jiān)控系統(tǒng)，確保及時(shí)、有效識(shí)別虛假貿(mào)易，防患于未然。此外，同時(shí)擁有境內(nèi)外支付牌照也可確保企業(yè)的合規(guī)政策采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，確保資金鏈路在同一個(gè)體系內(nèi)運(yùn)行，形成貿(mào)易真實(shí)性信息流與資金流的“雙閉環(huán)”，使得信息傳遞、風(fēng)險(xiǎn)把控更加有效。

“從2015年開(kāi)始做本地錢(qián)包、摸東南亞的市場(chǎng)的時(shí)候我們就知道，其實(shí)這種市場(chǎng)的碎片化，以及各個(gè)市場(chǎng)的不同的文化、監(jiān)管、法律環(huán)境，對(duì)業(yè)務(wù)本地化運(yùn)作產(chǎn)生了很多的新挑戰(zhàn)以及成本提升。”郟航說(shuō)，東南亞往往被視為一個(gè)大市場(chǎng)，但東南亞有十來(lái)個(gè)國(guó)家，在核心的東南亞六國(guó)，也有六套不同的監(jiān)管體系，六套不同的規(guī)則和要求。在這些國(guó)家，企業(yè)都需要根據(jù)監(jiān)管的要求、根據(jù)開(kāi)展業(yè)務(wù)的種類(lèi)和程度去設(shè)立實(shí)體、申請(qǐng)牌照，以及設(shè)立相應(yīng)的崗位，確保符合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管的要求。