經濟觀察網 記者 鄒永勤 隨著A股市場反彈行情的進一步演繹,記者發(fā)現(xiàn),新能源賽道再次受到機構投資者的重點關注,相關標的公司近期更是出現(xiàn)了機構扎堆調研的情況。
據(jù)通聯(lián)數(shù)據(jù)Datayes!的統(tǒng)計,最近一周(5月23日-27日)被調研次數(shù)最多的前十大熱門個股分別是:中礦資源(002738.SZ)153家、橫店東磁(002056.SZ)139家、精工鋼構(600496.SH)113家、佳和智能(300793.SZ)112家、海印股份(000861.SZ)103家、博士眼鏡(300622.SZ)79家、和而泰(002402.SZ)77家、老百姓(603883.SH)73家、萬凱新材(301216.SZ)54家、杭蕭鋼構(600477.SH)54家。
從數(shù)量來看,本周調研機構數(shù)超過100家的上市公司僅5只,較上周的7只略有下降;但在這5只當中有4只是新能源賽道標的,再加上最后一名的杭蕭鋼構,十大榜單中有5只新能源賽道標的,占據(jù)半壁江山;而其中的中礦資源、橫店東磁和精工鋼構更是包攬前三甲,可見機構對新能源賽道的熱度不減。
中礦資源近期因擬定增募資30億投入鋰鹽與鋰礦建設而受到了全市場的關注,股價近一周多次逼近歷史最高價111.50元。而在153家調研機構當中,除了平常常見的公私募基金、銀行保險機構外,更是出現(xiàn)了一批上市公司的身影,比如廈門象嶼(600057.SH)、上海電氣(601727.SH)等。
在5月24日至5月25日由國泰君安證券、中金有色、海通證券、民生證券、華安證券組織的調研會議上,中礦資源的副總裁、董事會秘書張津偉就當前市場關切的熱點問題進行了回應。
張津偉表示,該公司收購的Bikita礦山是一座成熟且在產的礦山,礦山所屬Shaft項目(透鋰長石)預計年內完成技改擴建至120萬t/a。本次改擴建完成后,化學級透鋰長石精礦(Li2O 4.3%)產能擴至18萬t/a,混合精礦(鋰輝石、鋰霞石等,Li2O 4.3%)約6.7萬噸。SQI6項目(鋰輝石)的剝離開采新建200萬t/a采選項目達產后,年均產出鋰輝石精礦(Li2O 5.5%)約30萬噸,鋰云母精礦(Li2O 2.5%)9萬噸,鉭精礦0.03萬噸。
在談及未來發(fā)展戰(zhàn)略時,張津偉指出,中礦資源將積極儲備稀有輕金屬礦產資源,著力布局鋰電新能源材料和銫銣等新興材料產業(yè),完善上下游產業(yè)鏈,持續(xù)發(fā)展海外固體礦產勘查和礦權開發(fā);目標是打造成為一家以稀有輕金屬資源開發(fā)與利用、鋰電新能源原料開發(fā)與利用、固體礦產勘查和礦權開發(fā)為核心業(yè)務的國際化礦業(yè)集團公司。
他同時強度,在稀有輕金屬資源(銫、銣、鈹?shù)龋╅_發(fā)與利用方面,要保持銫資源占有率世界第一、銫銣產品市場占有率世界領先;在鋰電新能源原料開發(fā)與利用方面,要進入國內第一梯隊;在礦權開發(fā)方面,要著力尋找鋰、銫、鈹、鉭等稀有礦產、關鍵礦產的金屬礦權,做好礦權開發(fā)中長期戰(zhàn)略布局,實現(xiàn)并繼續(xù)擴大礦產資源優(yōu)勢。
近年來正逐步加大光伏和鋰電產業(yè)投資的磁材龍頭公司橫店東磁近一周亦獲得了139家機構的調研,其中不乏星石投資、淡水泉投資等著名老牌百億私募機構捧場;而其在分布式光伏領域的發(fā)展前景無疑成為一眾機構的調研焦點。
對此,橫店東磁在調研中表示,該公司組件約90%出口,其中70-80%出口歐洲,去年歐洲分布式裝機量約15GW,公司在歐洲市占率約10%。受益于歐盟RepowerEU中有計劃于2025年、2030年光伏裝機分別達到320GW、600GW,預計未來幾年歐洲光伏裝機增速會超過全球平均水平,“對于公司布局較多的荷比盧波、德國、法國等地本身就是歐洲主要裝機的國家,相應也會保持比較高的增速”。
值得一提的是,除了獲得139家機構調研外,橫店東磁在最近一周內相繼被申萬宏源、長江證券、華鑫證券等三家機構納入首次覆蓋范圍,也可見市場對其在新能源領域發(fā)展前景的某種認可。
精工鋼構和杭蕭鋼構同屬于鋼結構行業(yè),由于具備切入屋頂光伏發(fā)電的契機,近期因紛紛布局相關動作而備受關注。精工鋼構副總裁兼董事會秘書沈月華在5月23日與機構投資者的電話會議中表示,該公司對光伏項目的技術路線選擇主要從客戶角度出發(fā),會綜合考量項目實地情況、投資回報率以及預算等要素。如果是適合客戶的技術路線,那么就可以選。
“公司有過薄膜類項目的經驗,比如蚌埠中光電科技項目,這個項目當時是國內首條8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生產線的工廠項目,也是國家的重點項目,項目復雜、要求高,憑借這個項目我們也獲得了‘金鋼獎’,該項目的屋面和墻面均可以進行光伏發(fā)電,其中就應用了薄膜電池”,沈月華說。
值得注意的是,精工鋼構于5月29日晚間發(fā)布公告稱,其與天合光能(688599.SH)旗下的江蘇天合智慧分布式能源有限公司于近日簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。雙方擬開展BIPV業(yè)務合作,顯示其正加大切入新能源賽道的力度。
此外,此前主要從事商業(yè)物業(yè)運營、金融服務等業(yè)務的海印股份近期亦明確其新能源業(yè)務的戰(zhàn)略轉型升級,從而吸引了眾多機構參與了其在5月26日召開的線上溝通會。
在溝通會上,海印股份詳細解釋了選擇新能源作為轉型方向的原因,“公司早在2016年就成立了子公司海印蔚藍運營新能源業(yè)務,有意識探索并積累行業(yè)和運營經驗。同時,新能源作為我國實現(xiàn)“雙碳”目標至關重要環(huán)節(jié),是國家政策重點支持的行業(yè)。從2020年起國務院相繼發(fā)布的政策也明確了在保障能源安全前提下大力實施可再生能源替代,加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系。公司積極響應國家政策加大轉型力度。”
此外,當被問及將以何種方式參與新能源業(yè)務時,海印股份表示,該公司前期已通過外延并購的方式參與新能源業(yè)務。未來,該公司將綜合行業(yè)環(huán)境、政策等因素,根據(jù)新能源項目的實際情況靈活采用合適的方式開展業(yè)務。
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