經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 洪小棠 2023年首現(xiàn)明星基金經(jīng)理離職。
1月12日,恒越基金一連發(fā)出多份公告,恒越核心精選、恒越成長精選、恒越內(nèi)需精選等多只基金公告變更基金經(jīng)理,基金經(jīng)理高楠離任,離任原因一欄為“因個(gè)人原因離職”。
公開信息顯示,高楠為北京大學(xué)碩士研究生學(xué)歷,2012年7月至2017年7月在平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司工作。2017年7月至2020年4月在國泰基金工作,2020年4月加盟恒越基金,在國泰基金管理的產(chǎn)品2020年一季末規(guī)模約11億元,加盟恒越基金后,高楠出任投資副總監(jiān)、權(quán)益投資部總監(jiān),為恒越核心精選混合、恒越研究精選混合基金經(jīng)理。
加盟恒越基金后,新產(chǎn)品的相繼發(fā)行,高楠的業(yè)績與規(guī)模均有了很大突破。根據(jù)wind數(shù)據(jù),2021年二季度,高楠在管規(guī)模超過百億,躋身“百億基金經(jīng)理”行列。
不過隨著市場震蕩,規(guī)模遭遇縮水,截至最近披露的2022年三季度末報(bào)告顯示,高楠的在管規(guī)模超84億元。雖然規(guī)模有所萎縮,但未卸任前高楠所管產(chǎn)品規(guī)模仍占整個(gè)恒越基金管理規(guī)模的近8成,達(dá)到了78.76%。
值得一提的是,去年8月高楠?jiǎng)倓偙惶岚螢楹阍交鹂偨?jīng)理助理。
據(jù)記者從知情人士處了解,高楠離職后可能跳槽到另一家公募機(jī)構(gòu)。
一般而言,大多數(shù)公募基金年終獎(jiǎng)發(fā)放時(shí)間較晚,普遍為次年4-6月份,基金經(jīng)理“離職潮”多發(fā)生在發(fā)完年終獎(jiǎng)后,而高楠選擇于年初離職,或許放棄了年終獎(jiǎng)而毅然離職。
北京一位公募人士對記者表示,行業(yè)內(nèi)決定基金經(jīng)理的年終獎(jiǎng)多寡,一般是依據(jù)當(dāng)年的業(yè)績與規(guī)模,而2022年市場震蕩,規(guī)模和業(yè)績都有所下降,可能年終獎(jiǎng)也會(huì)受到影響,而這時(shí)又有其他公司以更好的激勵(lì)機(jī)制和發(fā)展來挖人。
根據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,高楠卸任前管理的5只產(chǎn)品包括4只偏股混合基金和1只二級債基。截至2022年末,所管產(chǎn)品在2022年全年的業(yè)績均告負(fù)。
其中恒越研究精選和恒越核心精選年內(nèi)虧損均超30%,全年回報(bào)率分別為-30.38%和-30.18%;恒越成長精選和恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)的年內(nèi)虧損都超過了20%,全年回報(bào)率為-28.55%和-28.24%。此外,二級債基恒越嘉鑫的年內(nèi)回報(bào)率為-3.27%。
華南一家大型公募人力相關(guān)人士透露,基金公司挖人如果帶著一定誠意,會(huì)問基金經(jīng)理離職可能損失的年終獎(jiǎng)金額,如果在可接受范圍,基金公司可能會(huì)進(jìn)行一定比例補(bǔ)償,推動(dòng)基金經(jīng)理履新。
不過,也有基金公司投研人士表示,基金經(jīng)理選擇此時(shí)點(diǎn)離職,或許是為了布局新一年的市場行情,因?yàn)楸O(jiān)管規(guī)定基金經(jīng)理離任后履新,將有半年的靜默期,年初離職,基金經(jīng)理最早今年年中便可以發(fā)行新產(chǎn)品。
高楠離任后,他所管理的基金由多位基金經(jīng)理分別接任,其中恒越核心精選由趙小燕接任;恒越研究精選由王曉明、趙炯接任;恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)由王曉明接任。
此外,恒越成長精選由2022年11月開始共同管理的陳思遠(yuǎn)單獨(dú)管理;恒越嘉鑫債券基金也由此前共同管理的葉佳繼續(xù)管理。
即便如此,失去了明星基金經(jīng)理加持的恒越基金,未來規(guī)模與業(yè)績表現(xiàn)待考。
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