經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 沈怡然 2022年11月,意法半導(dǎo)體全球CEOJean-MarcChery帶領(lǐng)一行人拜訪中國,今年5月意法半導(dǎo)體與國產(chǎn)芯片三安光電宣布合資建廠,這也是三年來首例中外半導(dǎo)體合資的案例。
清華大學(xué)集成電路學(xué)院教授魏少軍在2023年南沙國際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇上將意法半導(dǎo)體與國產(chǎn)芯片三安光電合資作為一個(gè)案例,用來說明“企業(yè)家跟政治家們想的問題不是一回事”。魏少軍表示,要重新理解半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化,來維護(hù)半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的完整性,實(shí)現(xiàn)再全球化。
一些跡象表明,盡管半導(dǎo)體全球化面臨種種挑戰(zhàn),但合作依然在持續(xù)進(jìn)行,甚至呈現(xiàn)階段性“回暖”變化。
芯謀研究總監(jiān)宋長庚對記者表示,意法半導(dǎo)體在中國合資建廠只是一個(gè)典型案例,還有很多美國企業(yè)向芯謀研究咨詢與中國重新合作的新模式,以及與哪些地方政府能夠更好地合作。
產(chǎn)業(yè)人士對這種回暖有進(jìn)一步分析。
一位產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為這是半導(dǎo)體供應(yīng)鏈被人為打斷后的一次“再全球化”。先進(jìn)技術(shù)的“圍欄”之內(nèi),供應(yīng)鏈的分裂將會體現(xiàn)得的更加明顯,而在圍欄之外,基于中國巨大的市場需求和產(chǎn)能,特別是在汽車芯片方面巨大的需求,中外企業(yè)依然可以找到合作的空間。
換一種方式扎根中國
去年11月Jean-MarcChery到訪重慶,連同全球市場營銷總裁JeromeRoux、中國區(qū)總裁曹志平等人拜訪了長安汽車、賽力斯汽車、寧德時(shí)代、固德威、威邁斯新能源、埃泰克汽車電子。
著力推進(jìn)工業(yè)和汽車芯片是意法半導(dǎo)體近幾年的戰(zhàn)略方向,公司立下了三年內(nèi)營收超200億美元的戰(zhàn)略目標(biāo)。截至2021年,中國新能源汽車銷量已連續(xù)7年位居全球第一,拿下更多中國市場,是實(shí)現(xiàn)這一宏大目標(biāo)的關(guān)鍵。
作為排名前五的半導(dǎo)體廠商,意法半導(dǎo)體在全球布局了芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測試、銷售等環(huán)節(jié),在中國有14個(gè)辦事處,以銷售為主,除了早期在深圳有一座合資封測工廠,入華40年來,不曾建過一座完整的芯片生產(chǎn)廠。
今年6月7日,意法半導(dǎo)體宣布選擇了三安光電作為合資建廠的伙伴,雙方擬在重慶建設(shè)一家8英寸碳化硅器件制造工廠,總投資額32億美元。作為一家老牌國產(chǎn)半導(dǎo)體廠商,三安光電在碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈上有著全面布局。
宋長庚表示,對于三安光電,意法是技術(shù)強(qiáng)勁、獲得市場認(rèn)可的合作伙伴,雙方聯(lián)合能在碳化硅上形成一條完整產(chǎn)業(yè)鏈,保證產(chǎn)品供應(yīng)。對于意法半導(dǎo)體,無論合資還是獨(dú)建工廠都是一個(gè)巨大改變,半年決策時(shí)間對于一家歐洲企業(yè)來說非常迅速的。
宋長庚表示,一直以來,諸多外資半導(dǎo)體企業(yè)在中國只銷售、不生產(chǎn),但是隨著全球化逆流、半導(dǎo)體進(jìn)入下行周期、中國市場又在新能源等賽道上一枝獨(dú)秀,更多外資開始考慮如何在中國保持存在感,如何繼續(xù)跟中國的產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作。
宋長庚表示,如今,從車廠、Tier1、汽車芯片的國產(chǎn)供應(yīng)鏈正在形成,加之逆全球化風(fēng)向,國產(chǎn)車廠會首選本土的供應(yīng)商,如果一家外資企業(yè)在中國僅作為一個(gè)銷售機(jī)構(gòu),很容易被客戶認(rèn)為不穩(wěn)定、容易被各種因素打斷。所以,站在經(jīng)營的角度,一些外資要扎根中國,就要改變自身在中國的經(jīng)營方式。
產(chǎn)業(yè)合作回溫
作為一家半導(dǎo)體專業(yè)咨詢研究公司總監(jiān),宋長庚發(fā)現(xiàn)了變化:半導(dǎo)體國際合作有所回暖,以前企業(yè)關(guān)注市場、客戶、競爭對手的發(fā)展情況,上半年來更多企業(yè)開始考慮中外合作,尤其一些外企,開始考慮如何在中國保持存在。
芯謀研究認(rèn)為,回暖與產(chǎn)業(yè)周期和市場環(huán)境的轉(zhuǎn)換有關(guān)。
半導(dǎo)體作為周期性行業(yè),自2021下半年進(jìn)入下行周期,至2023年仍未進(jìn)入上升態(tài)勢。WSTS機(jī)構(gòu)已下調(diào)今年半導(dǎo)體增長預(yù)測,又逢通脹上升和終端市場需求疲軟,預(yù)計(jì)美洲和包括中國在內(nèi)的亞太地區(qū)市場將分別收縮 9.1%和 15.1%。2023年一季度英特爾、美光等大廠也發(fā)布了凈虧損的業(yè)績。
這意味著,在這個(gè)階段中國市場變得更為重要,特別是在諸如汽車芯片等新興領(lǐng)域。
英偉達(dá)CEO黃仁勛在今年5月公開稱“世界上只有一個(gè)中國市場”,美國半導(dǎo)體協(xié)會總裁約翰·紐菲爾稱“中國是我們最大的市場,我們不能缺席”。
魏少軍在2023年南沙國際集成電路產(chǎn)業(yè)論壇上表示,中國的超大芯片市場地位短期內(nèi)不變。中國和世界的依賴度會出現(xiàn)再平衡,但逆全球化的大趨勢也不會變。
在魏少軍看來,產(chǎn)業(yè)需要重新理解半導(dǎo)體的全球化,來維護(hù)半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的完整性,實(shí)現(xiàn)“再全球化”,這和過去二十年來的全球化內(nèi)容有所不同,但根本目的相同,即企業(yè)分工合作,尋求利潤最大化。
魏少軍以汽車電子為例,中國是電動汽車發(fā)展最快的國家,由此產(chǎn)生的供應(yīng)鏈也是全新的。從主機(jī)廠商、系統(tǒng)集成商到芯片供應(yīng)商,都有新的角色。
在本次南沙論壇上,汽車芯片恩智浦半導(dǎo)體大中華區(qū)主席李廷偉、高通公司中國區(qū)董事長孟璞也出席發(fā)言,和意法半導(dǎo)體類似,他們的目標(biāo)也是中國智能汽車市場。
李廷偉表示,產(chǎn)業(yè)從“逆全球化”到“再全球化”,那么下一步如何“再全球化”,如何重新打造全球化合作的供應(yīng)鏈,這對企業(yè)家來說是非常關(guān)鍵的議題。比如面對“軟件定義汽車”新趨勢,芯片廠商不能像過去只和供應(yīng)商交流,要和軟件供應(yīng)商、Tier1以及EMS(設(shè)備制造服務(wù)商)都合作,提供完整解決方案,如果讓車廠和太多上游企業(yè)交流,耗費(fèi)的時(shí)間、溝通成本最終都會導(dǎo)致供應(yīng)鏈利潤損失,所以產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)與合作勢在必行。
圍欄內(nèi)外
在過去的數(shù)年時(shí)間中,美國從制造、設(shè)備、關(guān)鍵企業(yè)的前沿技術(shù)限制等方面,系統(tǒng)性地設(shè)置了“圍欄”,后來“Chip4聯(lián)盟”、日本設(shè)備禁令、荷蘭對華禁售光刻機(jī),各國對半導(dǎo)體砌起“小院高墻”。
芯謀研究認(rèn)為,當(dāng)“圍欄”確立之后,邊際效應(yīng)顯著降低之時(shí),無論美國政府還是美國企業(yè),都開始尋求制裁政策上下邊界之間的合作空間。
但在圍墻之內(nèi),半導(dǎo)體的合作正在變得更為艱難。
一位美系設(shè)備商人士對記者稱,公司非常渴望將中國大陸業(yè)務(wù)恢復(fù)到正常狀態(tài)。目前,給中國客戶運(yùn)送的設(shè)備具體截止到哪一技術(shù)節(jié)點(diǎn)已經(jīng)非常明確,沒有任何松綁的消息。下半年中國的部分先進(jìn)節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)仍然擱置。美國三大半導(dǎo)體設(shè)備廠商科磊(KLA)、泛林研究(LamResearch)、應(yīng)用材料(AppliedMaterials)長期向中國銷售半導(dǎo)體先進(jìn)設(shè)備,但在2022年10月美國的半導(dǎo)體出口禁令中,被要求停止供貨涉及先進(jìn)技術(shù)的部分。
記者從接近三星電子人士處獲悉,三星電子在中國采購先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備再一次受美國豁免一年。美國政府于2022年10月對銷往中國大陸的半導(dǎo)體設(shè)備、EDA工具等實(shí)施管制,這一規(guī)定波及到三星電子、臺積電和SK海力士等非中國大陸企業(yè)在華生產(chǎn)。對于三星電子,原本給予的一年豁免期將于今年10月屆滿,現(xiàn)在可延長至2024年10月。
上述半導(dǎo)體研究人士對記者稱,諸多好消息,都是在“圍欄”之外的緩和,三星電子、臺積電、SK海力士等被豁免的大廠只是海外在內(nèi)地;美國恢復(fù)供貨華為的部分并非高端芯片,即便不恢復(fù)企業(yè)靠自身也能解決供應(yīng)問題……
該研究人士對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示,在“圍欄”以內(nèi)沒有放松反而更加嚴(yán)格,近期日本半導(dǎo)體出口禁令限制的23項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備,都是國內(nèi)用于生產(chǎn)先進(jìn)半導(dǎo)體的關(guān)鍵設(shè)備。對于回暖期望不要太高,因?yàn)榉至训拇筅厔莶⑽锤淖儭?/p>
從現(xiàn)狀看,占有新能源車、工業(yè)機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)等市場,中國成熟芯片的生產(chǎn)制造對全球半導(dǎo)體企業(yè)的吸引力持續(xù)增強(qiáng),中外合作頻頻。
中芯國際、長江存儲、長鑫存儲等頭部半導(dǎo)體企業(yè),則由于進(jìn)口設(shè)備技術(shù)的受限,在14nm及以下制程和先進(jìn)存儲技術(shù)上仍舉步維艱。
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