美的集團赴港上市再有進展。
7月23日,中國證監(jiān)會國際合作司公示美的集團境外發(fā)行上市備案通知書。根據(jù)備案通知書,美的集團擬發(fā)行不超過6.51億股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。
若美的集團自本備案通知書出具之日起12個月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市,擬繼續(xù)推進的,則需更新備案材料。
有業(yè)內(nèi)人士向界面新聞記者表示,對于計劃赴港上市的中資企業(yè),獲得證監(jiān)會的上市備案通知書,意味著其已經(jīng)完成了證監(jiān)會的備案程序。這也是赴港上市的必要環(huán)節(jié),根據(jù)香港聯(lián)合交易所的上市規(guī)則,企業(yè)在進行聆訊前需要提交備案通知書。獲得備案通知書后,公司可以推進后續(xù)的上市活動,如聆訊、路演、公開招股等。不過,美的集團想要通過港交所聆訊,仍需時日,這期間不排除會有變數(shù)出現(xiàn)。
回顧美的集團的赴港上市之路,2023年8月初,美的首次宣布將赴港交所二次上市,擬發(fā)行規(guī)模預(yù)計不超過發(fā)行完成后公司總股本的10%。2023年10月24日初次遞表,但由于遞交IPO資料后超過6個月未完成聆訊過程,招股書失效。今年4月29日,美的集團向香港聯(lián)交所二次遞表,繼續(xù)謀求“A+H”兩地上市。
界面新聞記者了解到,美的集團此次赴港上市,由中金公司和美銀證券聯(lián)合擔(dān)任聯(lián)席保薦人。據(jù)《南華早報》引述的市場消息,此次募資金額在10億美元以上。
美的集團為何赴港上市?在今年4月召開的2023年度股東大會上,美的高管回應(yīng)投資者稱,赴港上市不是為了募集資金,如果是為了募集資金,現(xiàn)在美的集團一年都要分紅200多億元人民幣,減少分紅就可以解決資金問題,赴港上市最根本的原因是港股具備突破性、便利性和快速性。
根據(jù)美的集團最新提交的上市申請書,2021年至2023年,集團收入分別為3434.61億、3457.09億、3737.10億元;年度利潤分別為290.31億、298.12億、337.47億元,凈利潤率分別為8.5%、8.6%、9.0%。
另據(jù)招股書,美的集團本次港股IPO,募集資金擬用于全球科技研發(fā);智能制造體系的持續(xù)建設(shè)及供應(yīng)鏈管理的升級;完善全球銷售渠道和網(wǎng)絡(luò),以及提高自有品牌的海外銷售;補充運營資金及一般公司用途等。
轉(zhuǎn)載來源:界面新聞 作者:方詩琪