半導(dǎo)體行業(yè)的裁員潮正不斷蔓延。

近日，德國半導(dǎo)體公司英飛凌首席執(zhí)行官Jochen Hanebeck宣布，作為先前開啟的成本節(jié)約計劃的一部分，英飛凌將在全球范圍內(nèi)裁減1400個崗位，并將另外1400個崗位遷往勞動力成本較低的國家。此次裁員包括5月公布取消的該公司位于德國南部城市雷根斯堡工廠的數(shù)百個崗位。

截至2024年6月30日，英飛凌的員工總數(shù)為59666人。對于具體裁減的崗位，以及所在國家市場，該公司還未給出明確信息。

上述計劃被命名為“Step Up”，旨在改善成本結(jié)構(gòu)。英飛凌預(yù)計這項計劃所帶來的財務(wù)收益將在2025財年開始顯現(xiàn)，全面效果要在2027財年上半年才能看到。

裁員之外，英飛凌近日還完成了兩家后端制造工廠的出售。被售工廠分別位于菲律賓甲米地和韓國天安，被以6422萬美元的價格出售給了中國臺灣的日月光半導(dǎo)體制造服務(wù)提供商。其中，菲律賓甲米地的工廠主要專注于汽車和工業(yè)控制芯片的引線框架封裝，韓國天安的工廠則專門為家電、工業(yè)自動化和汽車應(yīng)用封裝和測試電源芯片模塊。

根據(jù)最新公布的第三季度財報，英飛凌本季度的各項財務(wù)數(shù)據(jù)都有大幅下滑。其收入為37.02億歐元，同比下降9%；營業(yè)利潤7.34億歐元，同比下降31%。而營業(yè)利潤率降為19.8%，去年同期是26.1%。毛利率也有所下降，從去年同期的44.5%下降到40.2%。最為顯著降低的是凈利潤，本季度僅為4.03億歐元，同比大跌51.78%。

財報同時也對2024財年營收預(yù)期進(jìn)行了下調(diào)。今年以來，這家公司已經(jīng)第三次下調(diào)該預(yù)期，從最初公布的170億歐元調(diào)整到了如今的150億歐元。

上述消息公布后，英飛凌股價持續(xù)震蕩，一度下跌逾5%。

英飛凌的收入主要由汽車部門（ATV）、綠色工業(yè)電力部門（GIP）、電源與傳感系統(tǒng)部門（PSS）、互聯(lián)安全系統(tǒng)部門（CSS）以及其他經(jīng)營分部構(gòu)成，其中汽車部門占總收入的比重超過一半，是英飛凌的核心收入來源。

在汽車半導(dǎo)體行業(yè)，英飛凌也是目前全球市場的頭部公司。調(diào)研機構(gòu)IDC公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球汽車半導(dǎo)體市場Top 5廠商占據(jù)超過50%的市場份額。其中，英飛凌以13.9%的市場份額排名第一。緊隨其后的是恩智譜NXP和意法半導(dǎo)體，市場份額分別為10.8%和10.4%。德州儀器、瑞薩電子分列第四和第五名，占據(jù)8.6%和6.8%的市場份額。

尤其在汽車微控制器（MCU）領(lǐng)域，去年英飛凌的汽車MCU銷售額占全球市場的28.5%，首次拿下全球汽車MCU市場份額第一。

作為上游供應(yīng)商，英飛凌的業(yè)績與汽車行業(yè)的表現(xiàn)息息相關(guān)，而如今，全球尤其是歐美汽車市場需求持續(xù)疲軟，電動化轉(zhuǎn)型處于波動周期。

Jochen Hanebeck在財報會上表示，目前還看不到電動汽車市場全面復(fù)蘇的跡象。這一市場狀況對英飛凌的業(yè)績產(chǎn)生了直接影響，迫使公司采取裁員等極端措施降低成本，以應(yīng)對當(dāng)前的挑戰(zhàn)。

傳統(tǒng)汽車的電動化轉(zhuǎn)型被認(rèn)為是對汽車半導(dǎo)體行業(yè)的一大利好。相比燃油車，新能源車由于結(jié)構(gòu)走向電氣化，車內(nèi)半導(dǎo)體包括傳感器、控制器的含量將成倍增加。此前，不少國際頭部車企都發(fā)布了向電動汽車全面轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。

然而，全球市場對于電動汽車的反饋卻并不樂觀。由于電動汽車的普及速度未達(dá)預(yù)期，電動車銷量低迷，今年通用、奔馳、保時捷等，都紛紛表示放棄此前設(shè)定的電動車銷售目標(biāo)，認(rèn)為向電動汽車轉(zhuǎn)型的時間將比此前假設(shè)得更長。

據(jù)研究公司Canalys此前發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球電動汽車銷量達(dá)到約1370萬輛，增幅預(yù)計為29%，滲透率為17.1%。而到2024年，該市場的增速將下降至27.1%，歐美市場表現(xiàn)得尤為明顯。

電動汽車市場的寒意也傳導(dǎo)至上游產(chǎn)業(yè)鏈。

意法半導(dǎo)體二季度財報顯示，其營收同比下降逾25%至32.3億美元，比去年同期的超10億美元大跌64%，公司同樣下調(diào)了2024財年的營收預(yù)期。另一家恩智浦半導(dǎo)體的二季度總營收同比下降5%，至31.3億美元，營業(yè)利潤為10.71億美元，同比下降7%。旗下最大規(guī)模的業(yè)務(wù)部門——汽車芯片部門的銷售額同比下降了7%至17.28億美元。瑞薩電子二季度實現(xiàn)營收3588億日元（約24.48億美元），同比下降2.7%。

汽車零部件制造商的日子也不好過。跨國汽車零部件供應(yīng)商采埃孚正在加快裁員進(jìn)程，原定于2030年完成的2900個工作崗位裁撤計劃，將提前至2026年前完成。咨詢公司Falkensteg最新數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，德國已有20家年收入超過1000萬歐元的汽車零部件供應(yīng)商申請破產(chǎn)，數(shù)量同比激增60%。

對比而言，電動車在中國市場的表現(xiàn)好于全球，中國新能源乘用車的增高于世界平均水平。2024年1至6月，中國新能源乘用車全球份額為64.5%，其中4至6月的份額達(dá)到67%。中國在全球插電混動份額上的表現(xiàn)持續(xù)走強，上半年達(dá)到74%的水平，其中二季度達(dá)到78%。

Jochen Hanebeck同樣表示，由于西方汽車制造商改變了電氣化時間表，英飛凌的一些客戶已經(jīng)推遲了訂單。但中國新能源汽車仍在繼續(xù)普及，中國市場依然強勁，這將幫助英飛凌提振業(yè)績。

在中國，英飛凌在汽車半導(dǎo)體市場的占有率達(dá)到13.8%。考慮到激烈的競爭態(tài)勢，這個數(shù)字已經(jīng)是很高的比例。不過，汽車MCU中國本土供應(yīng)商正在快速崛起，這將對英飛凌的市場份額形成一定威脅。

有業(yè)內(nèi)人士對界面新聞表示，目前國內(nèi)的競爭主要集中在低端MCU，例如雨刷控制器、車窗控制器等，還沒有替換到核心的底盤、動力域的高端MCU，英飛凌、瑞薩、恩智浦等海外公司依然把握著高端MCU的大部分市場。

而在全球市場，數(shù)據(jù)機構(gòu)Yole的報告表明，2024年，MCU的價格從高位回落，而汽車等高性能行業(yè)增長乏力，加上新的競爭者進(jìn)入導(dǎo)致價格競爭加劇，且全球通脹率居高不下促使消費者尋求更實惠的選擇，這些因素都讓MCU的總體收入可能放緩，而出貨量以溫和的速度增加。

Yole預(yù)計，盡管出貨量將增長3%以上，但今年MCU的市場收入將比2023年略有下降。

短期來看，汽車市場尤其是電動車市場，還未有明顯上行趨勢，上游供應(yīng)商還將持續(xù)承壓。

轉(zhuǎn)載來源：界面新聞 作者：李如嘉