隨著被動投資理念興起、居民資產(chǎn)配置需求提升,資金加速流入交易型開放式指數(shù)基金(ETF)市場。
統(tǒng)計顯示,2024年上半年,超4500億元資金涌入滬市ETF。過去數(shù)年,滬市ETF凈流入金額逐年增長,2021年以來累計資金凈流入已超過1.2萬億元。
分品類來看,上半年股票型ETF凈流入達3886億元,占總凈流入84.2%;其次是債券ETF,獲凈流入234億元。從凈流入居前ETF來看,排名前十的ETF中有8只寬基ETF、1只政金債券ETF、1只黃金ETF。寬基ETF上半年總規(guī)模增長47%,達9509億元,獲得中長期投資者的顯著增持。滬深300ETF、上證50ETF等主流寬基ETF成為機構(gòu)投資者重要的配置工具。
ETF市場的交投活躍度也出現(xiàn)明顯變化,迎來大量“子彈”。2024年上半年,滬市ETF市場總成交額達11.8萬億元,位列亞洲第一、全球第三;總規(guī)模突破2萬億元大關(guān),位列亞洲第二、全球第八。滬市ETF交投活躍度再上臺階,日均成交額1008億元,較去年同期增長12.6%,日均換手率5.68%,穩(wěn)居亞洲第一位。
ETF產(chǎn)品布局日益完善,良性市場結(jié)構(gòu)逐步形成。截至2024年6月底,境內(nèi)ETF的投資標(biāo)的已涵蓋股票、債券、貨幣、商品、境外股票等多種資產(chǎn)類別。其中,股票ETF規(guī)模1.81萬億元,占比73%;跨境ETF規(guī)模3166億元,占比13%;貨幣ETF規(guī)模1859億元,占比8%;債券ETF規(guī)模1095億元,占比4%;商品ETF規(guī)模527億元,占比2%。
從全球范圍來看,指數(shù)化投資已成為當(dāng)前最主要的投資特征之一。由于ETF產(chǎn)品在分散風(fēng)險方面的獨特優(yōu)勢,愈發(fā)成為投資者資產(chǎn)配置的優(yōu)質(zhì)工具,指數(shù)化投資成為長期趨勢。
2024年4月12日,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強監(jiān)管防范風(fēng)險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》(以下簡稱“新‘國九條’”),其中提出,大力發(fā)展權(quán)益類公募基金,大幅提升權(quán)益類基金占比。建立交易型開放式指數(shù)基金(ETF)快速審批通道,推動指數(shù)化投資發(fā)展。
對此,上交所表示,未來將認(rèn)真落實黨中央決策部署、新“國九條”相關(guān)要求,在證監(jiān)會統(tǒng)籌指導(dǎo)下,持續(xù)豐富ETF品種、優(yōu)化ETF配套機制、培育ETF良好生態(tài),推動ETF市場進一步做強做大,更好滿足居民資產(chǎn)配置需求,服務(wù)國家實體經(jīng)濟的發(fā)展。