覬覦中國的國際大型對(duì)沖基金們,正在史無前例地將觸角伸向香港。其中最為矚目的,當(dāng)數(shù)與香港頗有淵源的金融大鱷索羅斯。
上一次正面交手,還是那場13年前的亞洲金融風(fēng)暴。其時(shí),索羅斯遠(yuǎn)在大洋彼岸,遙遙觀望籠罩香江之畔的慌亂。最終,其橫掃東南亞四國的威風(fēng)卻在此處鎩羽。
現(xiàn)如今,昔日對(duì)手再次照面。不過這一次,香港第一高樓國際金融中心(IFC)中,金管局坐鎮(zhèn)頂樓,往下30層,索羅斯是初來者。
低調(diào)回港
IFC二期的35層,似乎成了大樓的中轉(zhuǎn)站,上上下下的銀行家們總樂意穿過這里的長廊換乘電梯。但電梯拐角處那片被白色木板圍得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)的辦公區(qū)卻很少引人注意。
這片辦公區(qū)約400平方米,沒有門牌號(hào),透過門縫,黃色燈光映射下“施工中”的標(biāo)識(shí)甚為醒目。電梯旁指示牌上標(biāo)著 “SFMHKManagementLimited”,也就是市場熱傳下月即將開幕的索羅斯香港辦公室。
“很高興地說,我已經(jīng)退休了。”香港民眾清楚記得,2月份來訪的索羅斯如此回應(yīng)關(guān)于未來投資的提問。事實(shí)上,同一周,索羅斯公司的兩名紐約基金經(jīng)理戴霽昕和 JamesChang也抵港開始了香港辦公室的實(shí)地考察。
根據(jù)香港特區(qū)政府公司注冊處的信息顯示,3月24日,總部位于紐約、由索羅斯擔(dān)任主席的SorosFundManagementLLC以1港元的注冊資本創(chuàng)辦了這家香港公司。而在其9月30日的股份申請(qǐng)表上,香港公司總共40000001港元的股款總額中,索羅斯的紐約母公司獲分配3500萬份股份,即3500萬港元。
從一開始便加入考察團(tuán)隊(duì)的戴霽昕成為SFMHK的三位董事之一,他迄今已為索羅斯公司服務(wù)長達(dá)10年。另兩位董事分別為2000年加入索羅斯公司的MaryannCanfield,以及GavinDavidMurphy。
除去以上信息,索羅斯的香港辦公室的圖譜在逐漸拼接。JamesChang,這位前TigerAsia對(duì)沖基金公司董事總經(jīng)理也將從紐約調(diào)任;臺(tái)灣人蔡篤昀,這位美林自營坐盤交易部的董事總經(jīng)理也盛傳獲邀加盟,但香港證監(jiān)會(huì)持牌記錄表明,他目前仍屬美林(亞太)有限公司。
據(jù)市場分析,索羅斯此次帶來的資金約為80億-90億美元,占其基金規(guī)模的三分之一。
專門從事外匯對(duì)沖的香港匯策金融市場有限公司董事總經(jīng)理虞堂笙認(rèn)為,“索羅斯應(yīng)會(huì)把握當(dāng)前資金泛濫和不斷升值的人民幣機(jī)會(huì),除了H股的投資機(jī)會(huì),更有可能是通過從大型咨詢機(jī)構(gòu)取得的QFII名額進(jìn)入A股市場。此外,善于期貨操作的索羅斯基金亦會(huì)從事固定收益產(chǎn)品的交易。”
有消息稱,索羅斯兩個(gè)兒子、現(xiàn)任索羅斯基金副主席的JonathanSoros及RobertSoros將在下月香港辦公室開幕時(shí)赴港主持,但索羅斯本人尚未確定會(huì)現(xiàn)身。
亞洲機(jī)遇
索羅斯本年度在港股的第一筆投資,是本月4000萬美元入股四環(huán)醫(yī)藥。
此前的7月份,香港上市的中國淀粉被傳獲得索羅斯4000萬股投資;今年5月,阿里巴巴首席執(zhí)行官衛(wèi)哲稱,索羅斯去年第三季度買入集團(tuán)股票成為該公司三大流通股股東之一;而對(duì)于美國上市的百度,索羅斯自2006年買入6000股后,2007年更是投入5000萬美元。
索羅斯對(duì)中國概念股的系列投資,似乎與其以往在外匯市場翻云覆雨的形象頗有不同。
對(duì)此,同在IFC二期大樓中的西班牙對(duì)外銀行高級(jí)經(jīng)濟(jì)師夏樂認(rèn)為,與香港金管局的對(duì)弈之后,隨著國際經(jīng)濟(jì)局勢的變幻,索羅斯對(duì)香港的投資策略從貨幣投機(jī)套利轉(zhuǎn)向持有單只股票的較長期投資。
香港匯才投資分析部則認(rèn)為,索羅斯投資策略的基礎(chǔ)是接受市場的無序以及低效。雖然對(duì)中國的投資大多是對(duì)單只股票的投資,但他并沒有轉(zhuǎn)變投資策略,只是根據(jù)既定投資策略的基礎(chǔ),找出發(fā)展中國家,例如中國,其中的錯(cuò)誤,尋找獲利的機(jī)會(huì)。
索羅斯上周仍為英國 《金融時(shí)報(bào)》撰文,發(fā)表對(duì)當(dāng)前全球匯率之爭的擔(dān)憂。不過,對(duì)于中國,他建議人民幣每年升值10%是可以接受的。
此外,索羅斯基金還計(jì)劃今年在北京設(shè)立常設(shè)機(jī)構(gòu)。加快在港或京、滬布局的還有富達(dá)基金、英國最大對(duì)沖基金之一的GLGPartners等國際大型對(duì)沖基金和養(yǎng)老基金。
花旗的報(bào)告顯示,近期資金由香港流向內(nèi)地的情況仍然持續(xù)。過去一個(gè)月內(nèi),中國基金吸引了高達(dá)11億美元的資金,位列全球第一。
一周前還對(duì)外表示“未發(fā)現(xiàn)大規(guī)模熱錢流入香港”的香港金管局總裁陳德霖,于10月21日公開表示,對(duì)資金持續(xù)的大規(guī)模流入,香港市場表示擔(dān)憂。
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