經(jīng)濟(jì)觀察報 記者 宋笛 “轉(zhuǎn)折”,快遞咨詢機(jī)構(gòu)雙壹咨詢總經(jīng)理龔福照用了這樣一個詞形容剛剛過去的2021年。
2021年,快遞行業(yè)經(jīng)歷了一系列的事件:年初的業(yè)績暴雷,4月開始的政策拐點(diǎn),下半年開始修復(fù)的單價以及突破千億的規(guī)模。
上述一些事件在過去數(shù)年內(nèi)鮮有發(fā)生,比如快遞單價的修復(fù);而另一些事件,則需要以十年為時間尺度來度量,比如監(jiān)管的轉(zhuǎn)變。
這些具有拐點(diǎn)意義的變化勢必影響了市場的競爭格局。“進(jìn)與退、逆勢與混沌”,快遞行業(yè)專家趙小敏這樣形容疫情中快遞市場競爭的變化,在趙小敏看來,一些頭部企業(yè)把握住了市場變化的節(jié)奏,在不斷進(jìn)攻,而還有一些企業(yè)可能面臨著“還要不要做下去的”選擇。
在過去若干年中,通達(dá)系快遞公司的競爭態(tài)勢不斷變化,其中一些公司曾取得過短暫的競爭優(yōu)勢,但在膠著的電商快遞市場中,高度的同質(zhì)化使得未能有一家企業(yè)脫穎而出。
在趙小敏看來,從2021年開始,市場占有率和業(yè)務(wù)量已經(jīng)不再是衡量快遞企業(yè)競爭的第一指標(biāo),快遞業(yè)的競爭也不再僅局限于電商市場。航空運(yùn)輸能力、國際物流、供應(yīng)鏈物流等等新的市場和新的維度將會決定這場膠著競爭的獲勝者。“明年會是競爭分化的一年”,趙小敏說。
政策變奏
2021年3月,義烏快遞協(xié)會在調(diào)研的基礎(chǔ)上出臺了《關(guān)于維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)有序,推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》,旨在加強(qiáng)市場主體自律和快遞小哥合法權(quán)益保障。
義烏是快遞業(yè)重要的產(chǎn)糧區(qū),也是快遞業(yè)價格戰(zhàn)的核心區(qū)域,在2020年義烏的快遞單價一度跌破1元。
4月29日,國家郵政局局長馬軍勝進(jìn)行了一次調(diào)研并開了兩場會。該日上午,馬軍勝在上海與7家品牌快遞企業(yè)主要負(fù)責(zé)人就快遞小哥權(quán)益保障問題進(jìn)行了專題座談;當(dāng)日晚,馬軍勝又召開了一次國家郵政局黨組會議。
上述會議的主題圍繞快遞小哥權(quán)益保障以及快遞業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
同月,浙江省政府審議通過《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例(草案)》,規(guī)定快遞經(jīng)營者不得以低于成本的價格提供快遞服務(wù);電子商務(wù)平臺經(jīng)營者不得利用技術(shù)等手段阻斷快遞經(jīng)營者正常服務(wù);平臺型快遞經(jīng)營者不得禁止或者附加不合理?xiàng)l件限 制其他快遞經(jīng)營者進(jìn)入。
這份草案在2021年9月通過后將于2022年3月1日起施行。
2021年7月,七部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作的意見》,提出要制定《快遞末端派費(fèi)核算指引》和《快遞員勞動定額標(biāo)準(zhǔn)》。此后,市場監(jiān)管總局也發(fā)布《價格違法行為行政處罰規(guī)定(修訂征求意見稿)》,界定低價傾銷行為及相應(yīng)的處罰標(biāo)準(zhǔn)。
上述政策涉及多個部委,而在地方,浙江、江蘇、湖南等多地郵管局也針對整頓無序低價競爭做出了部署。
政策的轉(zhuǎn)變并不僅僅針對市場的無序競爭,同時還包括服務(wù)質(zhì)量、安全、快遞員待遇等多個方面。
數(shù)位快遞行業(yè)人士發(fā)現(xiàn)在2021年監(jiān)管要求更為嚴(yán)格和審慎,比如一些服務(wù)方面的問題,以往可能采用罰款或者警告的形式,但2021年可能會面臨網(wǎng)點(diǎn)的停業(yè)整頓。
政策為何會在2021年出現(xiàn)這樣的變化?
原中國郵政集團(tuán)上海研究院院長,現(xiàn)上海市交通委科技委郵政快遞專業(yè)委員會主任周煥德對經(jīng)濟(jì)觀察報表示,在我國快遞業(yè)飛速發(fā)展的同時,亦出現(xiàn)了為了搶占市場占有率而不健康的低于成本價攬收的惡性競爭。
在周煥德看來,這種競爭嚴(yán)重搞亂了中國快遞業(yè)正常的市場秩序。引起了國家相關(guān)管理部門、國內(nèi)郵政快遞業(yè)界的專家學(xué)者和社會各界的高度關(guān)注,大家對這種現(xiàn)象紛紛表達(dá)了強(qiáng)烈反對聲,并要求國家相關(guān)管理部門出手監(jiān)管。2021年,經(jīng)過一段時間的調(diào)查研究和醞釀,國家政府相關(guān)部門以及地方郵政管理部門出臺紛紛相關(guān)規(guī)范、地方人大通過管理?xiàng)l列等形式,著手來整頓中國快遞市場秩序,健康發(fā)展中國快遞業(yè)。
競爭態(tài)勢
政策對于市場無序競爭的監(jiān)管很快得到了反饋,在2021年下半年,快遞單價開始修復(fù),一些快遞公司的單票價格出現(xiàn)了連續(xù)數(shù)月的同比正增長。
2021年3月以來,同城快遞單價增速波動在-10%左右,異城快遞單價增速由-26%穩(wěn)步回升至-8%,降幅均有所減小。
義烏地區(qū)行業(yè)快遞10月票單價2.94元,自2020年2月份以來首次實(shí)現(xiàn)同比正增長,自2021年5月份以來已累計(jì)環(huán)比提升0.27元。企業(yè)層面,中通快遞21年Q3快遞票單價1.17元(不含派費(fèi)),環(huán)比二季度提升0.02元;韻達(dá)股份10月份快遞票單價2.17元 (含派費(fèi)),自5月份以來已累計(jì)環(huán)比提升0.15元;圓通速遞10月份快遞票單價2.29元(含派費(fèi)),自5月份以來已累計(jì)環(huán)比提升0.25元;申通快遞10月份快遞票單價2.11元(含派費(fèi)),自5月份以來已累計(jì)環(huán)比提升0.04元。
據(jù)此,浙商證券在行業(yè)研報中認(rèn)為今年二三季度隨著政策的出臺,價格逐步呈現(xiàn)回歸良性態(tài)勢,在政策管控及價格回歸之后,即將進(jìn)入價值修復(fù)的最本質(zhì)層次即盈利修復(fù)層次,并預(yù)期,21年Q4以及2022年行業(yè)整體盈利拐點(diǎn)向上,單件盈利修復(fù)疊加規(guī)模增長或?qū)順I(yè)績高彈性。
多位快遞行業(yè)人士認(rèn)為上述單價的修復(fù)并不僅僅因?yàn)檎叩囊蛩兀瑯右灿惺袌龅倪壿嫛=衲暌患径龋権S、申通等快遞公司業(yè)績出現(xiàn)波動,此后,行業(yè)逐漸開始“糾錯”,這次價格的修復(fù)也是行業(yè)逐漸調(diào)整的過程。
“對很多頭部快遞企業(yè)而言,只要不連續(xù)犯錯,就還有機(jī)會”,趙小敏表示。
在過去的多輪競爭中,快遞頭部企業(yè)特別是通達(dá)系快遞的排位不斷變化,但是始終未能有一家能夠真正拉開差距,“為什么落后的人還能追上來,只能說競爭對手也在不斷犯錯”,趙小敏表示。
但在接下來的競爭中,這種追趕或許將變得更為困難。
趙小敏提示了一個更廣闊的競爭圖景,在傳統(tǒng)快遞企業(yè)外,應(yīng)該被觀察的還有中國郵政、京東、菜鳥等企業(yè),“中國郵政今年的活躍是大家都能看到的”。
在趙小敏看來,從2016年的上市潮至今,快遞企業(yè)已經(jīng)擁有了一個充足的窗口期,到了這個節(jié)點(diǎn),需要比拼不再僅僅是業(yè)務(wù)量,需要競爭的市場也不再僅僅是電商快遞,在新的競爭中,做出正確的戰(zhàn)略選擇更加重要。
“豐收”與“分化”
一位快遞行業(yè)從業(yè)者認(rèn)為2022年會是豐收的一年。他的依據(jù)在于一方面2021年是一個“低基數(shù)”,另一方面,政策對于消費(fèi)的推動,會讓消費(fèi)環(huán)境趨于改善,從而帶動物流行業(yè)的增長。
2021年,中國快遞邁過了千億大關(guān),在疫情中維持了亮眼的行業(yè)增速,2022年還能否維持這樣的增長?
龔福照預(yù)測,2022年快遞會從增量競爭轉(zhuǎn)向存量競爭,增速會明顯放緩。這種增速放緩疊加上此前一輪上市公司在產(chǎn)能方面的資本開支高峰,市場有可能從產(chǎn)能不足向產(chǎn)能過剩轉(zhuǎn)變。
在趙小敏看來,2022年總量的增長會否維持,還在于消費(fèi)的政策會不會發(fā)力。在趙小敏看來,即便是總量增長不如預(yù)期,企業(yè)的資本開支依然要維持,不過需要投向更精準(zhǔn)的方向。
幾乎所有的采訪對象都提及了市場競爭邏輯的變化,比如服務(wù)、環(huán)保,這都因素都將在未來的競爭中扮演重要角色。“這不是說空話,已經(jīng)很明顯了,如果服務(wù)跟不上或者被投訴多,是會面臨一些硬約束的”,另一位快遞從業(yè)者表示。
這種多緯度的競爭有可能在2022年讓快遞公司真正的開始分化,同時,電商平臺和快遞公司之間的關(guān)系也有發(fā)生變化的跡象,更廣泛的合作或許會展開。
市場以外,政策與監(jiān)管的方向或許將會進(jìn)一步延續(xù)。
在周煥德看來,在這種(中國快遞突破千億)情況下,快遞要從關(guān)注量的成長轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注質(zhì)的提高,及如何從世界快遞大國轉(zhuǎn)變?yōu)槭澜缈爝f強(qiáng)國的發(fā)展,這將是國家和社會各界關(guān)注的重點(diǎn)。整個國家郵政快遞業(yè)的政策方向應(yīng)會著重于快遞強(qiáng)國的建設(shè)。
周煥德表示,2022年國家首先應(yīng)該關(guān)注快遞問題已經(jīng)成為一個基本民生問題,所以要從法律層面將快遞服務(wù)納入國家公共服務(wù)體系中,要由國家對其統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一發(fā)展,尤其要關(guān)注快遞末端配送服務(wù)的規(guī)范化、可持續(xù)化問題,要在末端整合資源、規(guī)范用地、合法用工、提高效率上發(fā)力用功,促使我國快遞業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
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