經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 汪青 隨著上市保險公司2021年年報相繼披露，4月1日記者梳理中國太保等五家保險公司財報發(fā)現(xiàn)，當前壽險業(yè)務仍處于艱難轉(zhuǎn)型期，壽險代理人數(shù)量銳減超百萬，新業(yè)務價值下滑。

對此，業(yè)內(nèi)分析人士在接受記者采訪時表示，對保險代理人的銳減，不能單從數(shù)量上來分析，而要從行業(yè)自身發(fā)展、監(jiān)管趨嚴等多個維度去思考。隨著科技進步，保險公司此前依賴的“人海戰(zhàn)術(shù)”正在失靈，壽險改革步入深水區(qū)。

五家上市險企代理人銳減超百萬

根據(jù)中國人壽、中國人保、中國平安、中國太保和新華保險在內(nèi)的保險公司財報顯示，隨著保險代理人數(shù)量的持續(xù)減少。

同時，保險公司新業(yè)務價值也在下滑。一般而言，新業(yè)務價值就是壽險公司每年銷售新保單的利潤，反映一家壽險公司經(jīng)營能力和業(yè)務拓展銷售水平。

中國人壽年報顯示，截至2021年年底，其總銷售人力約89萬人，同比減少56.8萬人。其中，個險銷售人力為82萬人，較2020年末的137.8萬人減少55.8萬人，降幅達40.49%。

此外，中國人壽一年新業(yè)務價值也在下滑。2021年中國人壽實現(xiàn)新業(yè)務價值447.8億元，同比下降23.3%。其中，個險板塊實現(xiàn)新業(yè)務價值429.45億元，同比下降25.5%。

中國人保年報顯示，截至2021年年底，“大個險”營銷員為18.59萬人，相較于2020年減少22.83萬人，同比降低55.11%。與此同時，一年新業(yè)務價值同比下降40.6%，人保健康一年新業(yè)務價值同比增長8.8%。

中國平安年報顯示，截至2021年年底，壽險代理人數(shù)量繼續(xù)下降為60.03萬，較2020年底減少42.35萬人，降幅為41.4%。此外，代理人渠道新業(yè)務價值310.76億，下降27.6%，這也是公司新業(yè)務價值第二年下降；代理人月收入5758元，下降0.6%。

中國太保年報顯示，截至2021年年底，太保壽險月均保險營銷員為53.5萬人，同比下降29.9%。與此同時，太保壽險的新業(yè)務價值134.12億元，同比下降24.8%。

新華保險年報顯示，其個險營銷員人力38.9萬人，同比減少21.7萬人，月均合格人力9.1萬人，同比減少28.9%；月均合格率19.1%，同比下降4.7個百分點；月均人均綜合產(chǎn)能2725元，同比提高4.1%。

與此同時，2021年新華保險新業(yè)務價值59.8億元，同比降34.9%；新業(yè)務價值率12.9%，同比減少6.8個百分點。其中，個險渠道新業(yè)務價值57.8億元，同比降35.7%，個險新業(yè)務價值率下滑11.4百分點至31.3%。

基于此，可以看出目前壽險行業(yè)轉(zhuǎn)型仍處于承壓期。

對此，新華保險副總裁李源在業(yè)績發(fā)布會上表示，個險轉(zhuǎn)型承壓主要有三方面的原因：一是疫情反復；二是個險營銷員多年累積下來的頑疾越顯突出，導致個險渠道受到?jīng)_擊，可謂“一夜撞墻”；三是監(jiān)管部門對行業(yè)提出嚴厲要求。

太保壽險總經(jīng)理蔡強直言，太保壽險職業(yè)營銷員的轉(zhuǎn)型，第一個就是不再考核人頭數(shù)。從監(jiān)管部門的報告里面能看到，各家險企的人頭數(shù)都在大幅下滑，這不是太保壽險關(guān)心的，太保壽險關(guān)心的是核心人力。

對于新業(yè)務價值下降，新華保險副總裁、總精算師兼董事會秘書龔興峰在業(yè)績發(fā)布會上認為，具有行業(yè)普遍性，很難獨善其身。如果就價值率論價值率，銷售短期產(chǎn)品業(yè)務價值率必然會下降，但從公司的角度上來講，更愿意看整體價值率以及如何保證其穩(wěn)定提升。

“人海戰(zhàn)術(shù)”失靈  轉(zhuǎn)型步入深水區(qū)

實際上，上市保險公司代理人數(shù)量持續(xù)減少，只是行業(yè)的一個縮影。

據(jù)2月23日銀保監(jiān)會披露的2021年底保險公司銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)登記情況通報顯示，截至2021年12月31日，全國保險公司在保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)執(zhí)業(yè)登記的銷售人員641.9萬人。其中，保險代理人590.7萬人。相比較2020年843.8萬的保險代理人，一年減少了252.1萬人，同比下降29.9%。

對此，財經(jīng)評論員譚浩俊對記者表示，保險代理人數(shù)量銳減并非是壞事，這也是保險行業(yè)由此前粗放模式向精細化深耕的轉(zhuǎn)變。保險公司想要實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的要求，保險代理人制度就需要不斷完善，保險代理人的整體素質(zhì)也需要不斷提升。

“保險代理人本身應該是一個專業(yè)性非常強的工作，畢竟會包括醫(yī)藥、金融等多方面的知識，如何將保險產(chǎn)品中晦澀難懂的內(nèi)容準確傳遞給消費者，需要很強的溝通和學習能力。目前看來，保險代理人規(guī)模仍有減少空間，最終會趨于穩(wěn)定。”譚浩俊說。

普華永道會計師楊豐禹在接受經(jīng)濟觀察網(wǎng)采訪時亦認為，隨著數(shù)字化時代的到來，在給消費者帶來便利的同時，也給保險代理人帶來空前的競爭壓力。而保險行業(yè)過去長期依賴的“人海戰(zhàn)術(shù)”已經(jīng)失靈，從目前上市保險公司財報披露的保費增速以及新單增量等均可發(fā)現(xiàn)。

從業(yè)者良莠不齊，導致銷售誤導事件時有發(fā)生，行業(yè)亂象也引起監(jiān)管部門的關(guān)注。

《保險代理人監(jiān)管規(guī)定》2021年1月1日正式實施，其中明確規(guī)定了保險代理機構(gòu)從業(yè)人員的概念，將保險代理機構(gòu)中從事銷售保險產(chǎn)品或者進行損失勘查、理賠等業(yè)務的人員納入本規(guī)定，對其行為作出約束，并對違反規(guī)定的行為制定相應的罰，并首次提出了“獨立個人保險代理人”概念。

2021年4月，銀保監(jiān)會又發(fā)布《關(guān)于深入開展人身保險市場亂象治理專項工作的通知》。其中，重點治理人員管理弄虛作假、松散失序等行為。

隨著近些年監(jiān)管部門對保險行業(yè)各環(huán)節(jié)的查處力度不斷加大，相關(guān)罰單也屢見不鮮。

根據(jù)此前普華永道發(fā)布的《2021年度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析》報告顯示，2021年度銀保監(jiān)會及其派出機構(gòu)共開出2020張保險業(yè)監(jiān)管罰單，共涉及299家保險機構(gòu)，罰單總金額約為2.8億元。