一、專(zhuān)家話(huà)趨勢(shì)：儲(chǔ)能新賽道的整體發(fā)展趨勢(shì)

全球范圍內(nèi)可再生能源發(fā)電滲透率提升是大勢(shì)所趨，電化學(xué)儲(chǔ)能持續(xù)增長(zhǎng)，這為儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了巨大的需求，包括發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶(hù)側(cè)都將迎來(lái)爆發(fā)性的增長(zhǎng)。

2017-2022E年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)容量及增速

資料來(lái)源：GGII，普華永道整理分析

2017年至2021年，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)14倍。我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量從3.1GWh增長(zhǎng)到48GWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)73.0%。GGII（高工產(chǎn)業(yè)研究院）預(yù)計(jì)到2025年儲(chǔ)能電池出貨量將超過(guò)500GWh。用電側(cè)有望率先引領(lǐng)爆發(fā)。鋰電儲(chǔ)能具備比較優(yōu)勢(shì)：鋰電池能量密度高，充放電效率高，使用場(chǎng)景靈活，而其他儲(chǔ)能方式因自身物理化學(xué)特性或技術(shù)成熟度等原因適用場(chǎng)景少。

2016-2025年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量及預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：GGII，普華永道整理分析

普華永道洞察：

在政策的引導(dǎo)和技術(shù)的推動(dòng)下，電化學(xué)儲(chǔ)能持續(xù)增長(zhǎng)，這為儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了巨大的需求，包括發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶(hù)側(cè)都將迎來(lái)爆發(fā)性的增長(zhǎng)，緊抓行業(yè)春風(fēng)，快速搶占技術(shù)、市場(chǎng)制高點(diǎn)。

儲(chǔ)能行業(yè)價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)參與玩家眾多，各企業(yè)在不同賽道都有所布局。儲(chǔ)能電池正處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模大，競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全確定。

儲(chǔ)能行業(yè)價(jià)值鏈

普華永道洞察：

儲(chǔ)能電池賽道未來(lái)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，目前入局者較多，但尚未形成絕對(duì)的壟斷地位，各個(gè)玩家處于跑馬圈地時(shí)期。作為入局者，應(yīng)該從品牌、技術(shù)、研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)、組織等各方面快速發(fā)力，形成絕對(duì)性?xún)?yōu)勢(shì)，快速占領(lǐng)市場(chǎng)，達(dá)到全球儲(chǔ)能電池第一品牌的戰(zhàn)略目標(biāo)。

全球市場(chǎng)作為紅海，儲(chǔ)能企業(yè)在出海過(guò)程中面臨著一系列挑戰(zhàn)：

l 全球化的產(chǎn)品和解決方案：全球化對(duì)多場(chǎng)景儲(chǔ)能解決方案的需求，對(duì)儲(chǔ)能企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)、研發(fā)、供應(yīng)鏈等提出了更高的要求。

l 全球化的業(yè)務(wù)模式：針對(duì)全球各地不同開(kāi)發(fā)商、集成商、能源企業(yè)以及渠道等客戶(hù)群體，如何建立長(zhǎng)效和戰(zhàn)略的客戶(hù)運(yùn)營(yíng)機(jī)制和關(guān)系。

l 全球化的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)：全球化的市場(chǎng)和交付對(duì)于儲(chǔ)能企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)提出了更多的要求。

l 全球化的政策、法規(guī)以及財(cái)稅要求：全球各區(qū)域、各國(guó)家政策、法規(guī)和財(cái)稅的差異性，對(duì)儲(chǔ)能企業(yè)出海卓越運(yùn)營(yíng)的影響。

普華永道洞察：

l 圍繞客戶(hù)需求，構(gòu)建具有產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案；

l 以客戶(hù)成功為導(dǎo)向，構(gòu)建客戶(hù)需求驅(qū)動(dòng)、覆蓋客戶(hù)全生命周期的研發(fā)、銷(xiāo)售和服務(wù)體系；

l 以專(zhuān)業(yè)化為導(dǎo)向，構(gòu)建靈活響應(yīng)、敏捷調(diào)整的企業(yè)級(jí)職能支撐體系。

二、市場(chǎng)為先：建立數(shù)字化卓越營(yíng)銷(xiāo)，快速搶占全球市場(chǎng)

普華永道認(rèn)為，儲(chǔ)能企業(yè)應(yīng)做到以客戶(hù)為中心，建立賦能一線(xiàn)的端到端運(yùn)營(yíng)體系，實(shí)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和解決方案的價(jià)值交付。

儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展核心在于綁定優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和渠道資源，將儲(chǔ)能市場(chǎng)分為T(mén)o B端與To C端，前者對(duì)應(yīng)國(guó)家項(xiàng)目及大型工商業(yè)儲(chǔ)能，后者主要對(duì)應(yīng)市場(chǎng)廣闊的家庭儲(chǔ)能。歸納儲(chǔ)能市場(chǎng)三大特點(diǎn)：

l 商業(yè)模式上，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)（對(duì)應(yīng)項(xiàng)目及區(qū)域）相對(duì)動(dòng)力電池（對(duì)應(yīng)車(chē)企及車(chē)型）訂單較為分散；

l 技術(shù)多樣開(kāi)花（鈉離子、鋰離子、固態(tài)等），終局儲(chǔ)能方案尚未明確；

l 巨頭提前卡位如電動(dòng)汽車(chē)頭部企業(yè)，但尚未出現(xiàn)絕對(duì)龍頭。

從儲(chǔ)能業(yè)務(wù)拿單模式，以及頭部企業(yè)相關(guān)布局兩個(gè)角度出發(fā)，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)將成為繼動(dòng)力電池業(yè)務(wù)后企業(yè)又一重要的“增長(zhǎng)曲線(xiàn)”。

l 企業(yè)客戶(hù)：主要以承接、聯(lián)合承做國(guó)家各級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目；與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成廠(chǎng)商及光伏等新能源廠(chǎng)商形成戰(zhàn)略合作、深度綁定，共同開(kāi)拓渠道，完善ToB的布局。

l 個(gè)人客戶(hù)：主要與風(fēng)電光伏集成商、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商、安裝商合作，以自主品牌或貼牌方式，提供儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、PCS（儲(chǔ)能逆變器）、EMS（能量管理系統(tǒng)）等產(chǎn)品或服務(wù)，并逐步滲透海外市場(chǎng)。

儲(chǔ)能為“碳中和”相關(guān)政策影響下重要一環(huán)，其推行大勢(shì)所趨。如何實(shí)現(xiàn)以客戶(hù)為中心的目標(biāo)，企業(yè)需要構(gòu)建卓越營(yíng)銷(xiāo)的運(yùn)營(yíng)體系，在此過(guò)程中應(yīng)遵循1個(gè)重點(diǎn)、5個(gè)協(xié)同的整體思路。

普華永道洞察：

1個(gè)重點(diǎn)，圍繞項(xiàng)目進(jìn)行全生命周期管理；5個(gè)協(xié)同分別為：市場(chǎng)和銷(xiāo)售的協(xié)同，銷(xiāo)售和服務(wù)的協(xié)同，銷(xiāo)售和研發(fā)的協(xié)同，產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)同，業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)的協(xié)同。

儲(chǔ)能企業(yè)與系統(tǒng)集成、安裝商等形成深度綁定，憑先發(fā)優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合持續(xù)輸送儲(chǔ)能解決方案，形成儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈由“上”（光伏裝機(jī)：光伏供應(yīng)集成商）到“下”（儲(chǔ)能裝機(jī)：儲(chǔ)能電池系統(tǒng)供應(yīng)商+儲(chǔ)能系統(tǒng)集成安裝商）的深度聯(lián)結(jié)。

結(jié)合當(dāng)前全球化市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，儲(chǔ)能呈現(xiàn)出與動(dòng)力電池業(yè)務(wù)類(lèi)同的發(fā)展勢(shì)能與增長(zhǎng)曲線(xiàn)，同時(shí)也為我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)全球化運(yùn)營(yíng)提出新的課題：

l 儲(chǔ)能市場(chǎng)訂單集中率要低于動(dòng)力電池市場(chǎng)；

l 儲(chǔ)能終局方案具不確定性，部分后發(fā)廠(chǎng)商有望彎道超車(chē)；

l 行業(yè)巨頭的前瞻性卡位，增量賽道的未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)較為激烈。

面向全球化的儲(chǔ)能企業(yè)能力建設(shè)所面臨的挑戰(zhàn)

普華永道洞察：

l 全球各區(qū)域財(cái)務(wù)、稅務(wù)、法務(wù)、安全等合規(guī)要求，例如：GDPR（歐盟通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例）、加拿大個(gè)人信息保護(hù)和電子文檔法案、印度信息技術(shù)法規(guī)；

l 全球各個(gè)地區(qū)業(yè)務(wù)模式的差異，對(duì)于業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、數(shù)字化系統(tǒng)的影響；

l 打造一體化的業(yè)務(wù)模板，其中包括：建立靈活協(xié)同的組織架構(gòu)，設(shè)計(jì)全球適用的業(yè)務(wù)流程模板，配合全球化業(yè)務(wù)系統(tǒng)落地。

三、服務(wù)創(chuàng)新：建立數(shù)字化卓越服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)服務(wù)和體驗(yàn)創(chuàng)新

隨著中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的全球業(yè)務(wù)拓展，配套的服務(wù)運(yùn)營(yíng)以及創(chuàng)新的服務(wù)體系的支撐對(duì)儲(chǔ)能企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)需要。而儲(chǔ)能企業(yè)全球服務(wù)體系建設(shè)，面臨幾大問(wèn)題：

l 業(yè)務(wù)全球化：儲(chǔ)能企業(yè)的全球化業(yè)務(wù)擴(kuò)展對(duì)業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)提出了更高的要求和挑戰(zhàn)；

l 模式差異化：不同國(guó)家區(qū)域的模式、制度以及文化存在巨大差異；

l 服務(wù)利潤(rùn)化：儲(chǔ)能企業(yè)的后市場(chǎng)業(yè)務(wù)和售后逐步從成本中心向利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)變；

l 運(yùn)營(yíng)數(shù)字化：大量?jī)?chǔ)能企業(yè)的業(yè)務(wù)擴(kuò)展和運(yùn)營(yíng)需要數(shù)字化系統(tǒng)的支撐。

打造卓越服務(wù)體系的高階能力框架

普華永道洞察：

服務(wù)體系建設(shè)的目標(biāo)主要為：實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、降本增效、增值創(chuàng)收，最終達(dá)成從成本中心向利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)變。

要實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，從優(yōu)質(zhì)服務(wù)層面，通過(guò)面向業(yè)務(wù)和數(shù)字化的變革實(shí)現(xiàn)服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展：

l 全渠道客戶(hù)交互；

l 服務(wù)資源的精準(zhǔn)適配；

l 基于數(shù)據(jù)的解決方案能力；

l 敏捷的備件供應(yīng)鏈支撐；

l 覆蓋產(chǎn)品全旅程的服務(wù)場(chǎng)景。

針對(duì)企業(yè)出海建立數(shù)字化卓越服務(wù)的關(guān)鍵舉措

基于大數(shù)據(jù)平臺(tái)，結(jié)合服務(wù)的轉(zhuǎn)型變革，最終構(gòu)建服務(wù)智慧大腦；通過(guò)數(shù)據(jù)智能化的手段指導(dǎo)服務(wù)業(yè)務(wù)運(yùn)行；主要包括：智能化技能中樞、智能化鑒定預(yù)警中樞、智能化備件中樞等。

普華永道洞察：

服務(wù)模式的探索，業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的優(yōu)化與數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用相結(jié)合，對(duì)外匹配行業(yè)發(fā)展，對(duì)內(nèi)沉淀業(yè)務(wù)能力，借助數(shù)字化技術(shù)面對(duì)全球化發(fā)展的挑戰(zhàn)。

供應(yīng)鏈重塑：打造韌性敏捷的供應(yīng)鏈新模式，服務(wù)企業(yè)和產(chǎn)品出海戰(zhàn)略

中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海，在供應(yīng)鏈端面臨著更復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)格局，其中包括：雙重競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新、后疫情時(shí)代新型供應(yīng)鏈格局。

面對(duì)供應(yīng)鏈端如此復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)格局，供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)重塑過(guò)程中的變與不變。

l 不變：供應(yīng)鏈效率最優(yōu)，供應(yīng)鏈成本最低，客戶(hù)體驗(yàn)最佳；

l 變：多變的客戶(hù)需求和產(chǎn)品需求，復(fù)雜的合規(guī)要求，不穩(wěn)定的物流體系。

儲(chǔ)能企業(yè)出海戰(zhàn)略中供應(yīng)鏈的建設(shè)通常會(huì)經(jīng)歷如下四個(gè)階段，每個(gè)階段對(duì)于數(shù)字化的要求各不相同。

打造數(shù)字化海外供應(yīng)鏈體系一方面，需要采用低成本擴(kuò)張的模式，進(jìn)行系統(tǒng)性投入，有計(jì)劃、有步驟地?cái)U(kuò)大供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)；另一方面，要打造多元化的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，確保供應(yīng)靈活；此外應(yīng)當(dāng)借助數(shù)字化科技手段，確保數(shù)據(jù)和交易合規(guī)；倉(cāng)網(wǎng)物流可視；敏捷的供應(yīng)計(jì)劃和富有韌性的供應(yīng)交付。

普華永道洞察：

企業(yè)要不斷優(yōu)化供應(yīng)鏈管理模式，利用數(shù)字化技術(shù)，搭建更加透明、可視化的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，才能更好地進(jìn)行決策，并向內(nèi)外部傳遞信息，降低各個(gè)環(huán)節(jié)可能會(huì)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)于轉(zhuǎn)型力共創(chuàng)會(huì)

在中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的大趨勢(shì)下，企業(yè)的轉(zhuǎn)型需求比以往任何時(shí)刻都更加緊迫。普華永道心系企業(yè)之發(fā)展、深諳轉(zhuǎn)型之艱巨，轉(zhuǎn)型力共創(chuàng)會(huì)應(yīng)運(yùn)而生，通過(guò)定期舉辦線(xiàn)上和線(xiàn)下活動(dòng)的形式，搭建一個(gè)企業(yè)與普華永道轉(zhuǎn)型專(zhuān)家共同解決關(guān)鍵轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)的交流平臺(tái)，并肩企業(yè)長(zhǎng)期為伴，攜手共創(chuàng)遠(yuǎn)大未來(lái)。

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