經(jīng)濟觀察報 記者 潘俊田 8月初，一位在揚州揚杰從事半導體封裝的CVD工程師跳槽到了位于揚州的晶澳科技光伏TOPCon電池工廠，這位工程師告訴記者，長三角半導體企業(yè)中的大量一線生產(chǎn)普工，正批量地跳槽到光伏產(chǎn)業(yè)，主要從事TOPCon電池中的CVD工序。

CVD屬于薄膜沉積工藝下的分支，原是用在芯片制造上的工藝，隨著芯片制程的進步，CVD技術因不能滿足精度要求而被半導體行業(yè)逐步淘汰，但是光伏產(chǎn)業(yè)逐漸撿起了CVD，并將其作為生產(chǎn)新的TOPCon電池的一道必備工序。目前國內(nèi)光伏用CVD設備從參數(shù)上看達到了世界第一。一位阿特斯揚州TOPCon工廠負責CVD設備的工程師告訴記者，現(xiàn)在工廠里研發(fā)和生產(chǎn)用的都是國產(chǎn)CVD設備。

光伏產(chǎn)業(yè)和半導體產(chǎn)業(yè)均以硅為原材料，但半導體在技術精度和工藝上的要求遠超光伏，光伏產(chǎn)業(yè)則更看重質量和成本的平衡，隨著光伏技術的提升，一些半導體產(chǎn)業(yè)中的“落后技術”在光伏產(chǎn)業(yè)中找到了更廣闊的市場空間。

一位新能源投資人表示，目前光伏行業(yè)處在景氣周期，因此也吸引了一些半導體設備、資本、人力進入光伏行業(yè)。聚焦新能源和半導體的頭部投行高鵠資本方面認為中國下游光伏電池市場的繁榮驅動了上游設備的規(guī)模化提效及技術競爭。

跳槽去光伏

一位浙江光伏電池工廠負責招聘的HR告訴記者，專業(yè)崗主要面向有光伏領域從業(yè)經(jīng)驗的工程師，非專業(yè)崗則來者不拒。盡管招聘時會明確表示“優(yōu)先招聘同行業(yè)”，但是半導體來投簡歷的人越來越多。

前述晶澳CVD工程師告訴記者，像他們做專業(yè)崗的工程師，只需要在招聘平臺的簡歷上的“意向行業(yè)”一欄加上“光伏”，這樣獵頭或者光伏廠就會來找他們，“前任公司正常上班，等有人找你聊，聊的符合就約定好日期并收到通知書再走。”

盡管光伏的職業(yè)天花板比較低，但是他認為現(xiàn)在光伏屬于“快車道”，新建的光伏工廠很多，“升職機會比較多”。

飛速擴張之下，光伏廠也面臨招不到人的情況，逐步把招聘范圍伸向半導體領域。“我們應屆生很愿意要半導體專業(yè)的，但社招還是招同行業(yè)的，要是繼續(xù)擴招下去，我們可能也需要非同行的了。”前述HR稱。

另一位光伏HR向記者表示，在光伏業(yè)內(nèi)很難找到資深CVD工程師，更好的方法是去問半導體工廠有沒有人愿意跳槽。

CVD屬于薄膜沉積工藝下的分支，兩種主要技術路線LPCVD和PECVD廣泛應用于90nm-28nm制程的芯片制造。隨著芯片制程的進步，CVD技術因不能滿足精度要求而被逐步淘汰，另一種薄膜沉積工藝ALD技術逐步得到推廣。

這種被拋棄的技術卻俘獲了光伏電池制造，早期PERC電池主要使用PECVD來沉積氧化鋁和氮化硅，目前較為前沿的TOPCon電池則需要在工序中新使用CVD來沉積一層1.5nm厚的二氧化硅和大約100nm厚的多晶硅。

一位阿特斯揚州TOPCon工廠負責CVD設備的工程師告訴記者，現(xiàn)在工廠里研發(fā)和生產(chǎn)用的都是國產(chǎn)CVD設備。

一位理想晶延半導體設備公司銷售部門人士告訴記者，他們現(xiàn)在的CVD設備供不應求，“來買CVD設備的特別多，我現(xiàn)在每天就是看看賬期，催催尾款”。

正在謀求上市的深圳企業(yè)拉普拉斯為不少光伏企業(yè)提供了CVD設備，市占率在70%以上。生產(chǎn)PECVD設備的廠商捷佳偉創(chuàng)和拉普拉斯之間曾有一段競賽，在拉普拉斯開發(fā)了一個設備中放兩個硅片的雙插技術后，LPCVD設備的生產(chǎn)速度超過8000片/h，超過捷佳偉創(chuàng)4000片/h的速度。兩者的競賽也讓國內(nèi)的CVD設備實現(xiàn)了世界領先，美國AMAT和泛林的CVD設備生產(chǎn)速度只有2000多片/h，遠遠落后。

競賽的結果是，隨著晶科能源率先大規(guī)模擴產(chǎn)TOPCon電池，綁定晶科的拉普拉斯逐漸成為光伏TOPCon電池制造最關鍵的一環(huán)。2022年光伏行業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn) TOPCon電池之后，拉普拉斯一年內(nèi)賣了117臺鍍膜設備，單項營收超過5億元，作為對比，半導體CVD設備廠拓荊科技去年一共生產(chǎn)了173臺鍍膜設備。

光伏市場驅動半導體設備

高鵠資本方面對記者表示，產(chǎn)業(yè)鏈每個環(huán)節(jié)上的公司都有自己的定位。光伏和半導體的底層技術原理都是光電，半導體注重精度，光伏注重規(guī)模以及成本。

一位新能源資深投資人告訴記者，“一直以來投半導體的投資人也會看光伏。大家會找一些新的發(fā)展前景好的方向，路線相通的更好，比如光伏和半導體，儲能和鋰電。”

高鵠資本方面告訴記者，整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈中國都占絕對主導地位，中國光伏產(chǎn)品出貨量占全世界出貨量的80%以上。對于一個技術來說，只有不停地在應用中去反饋、修改，才能提升，形成一個正向的循環(huán)，越做越好。另一方面，光伏的終端產(chǎn)品更像一個發(fā)電基礎設施，因為有投資回報的要求，天然要求上游提高技術、降低成本。

上述新能源資深投資人告訴記者，光伏行情比半導體更好，所以人才、企業(yè)、資本都在從半導體流向光伏。“從企業(yè)角度講，要找一個新的增長點。光伏是一個已經(jīng)達到了很大的規(guī)模，但還在持續(xù)發(fā)展的行業(yè)。一些給鋰電池做工業(yè)視覺的公司，也在往光伏轉。”他告訴記者。

以TOPCon電池為例，目前光伏TOPCon電池國內(nèi)規(guī)劃產(chǎn)能超過200GW，2022年投產(chǎn)約40GW，有超過160GW的工廠在建，根據(jù)天合光能披露的一份公告，年產(chǎn)10GW光伏TOP－Con電池工廠約需要投資35億元，現(xiàn)有光伏TOPCon電池基地總共需要超過525億元的投資，加上光伏異質結電池工廠，總投資額更多。半導體則面臨增長瓶頸。根據(jù)東莞證券，國內(nèi)半導體設備銷售額在2021年4月開始逐漸下滑，全球和中國半導體銷售額也從2022年開始一路下滑，分別到今年3月和5月才逐漸穩(wěn)定。

光伏用CVD設備上的“內(nèi)卷”讓高鵠資本更加看好新的工藝路線上的光伏設備廠。

高鵠資本方面表示，如果一個東西已經(jīng)非常成熟，每年出貨量很大，提升的空間可能就比較小。現(xiàn)有的大玩家，相對掌握了行業(yè)上的客戶資源，客戶量足夠大，一定程度上就有了定價優(yōu)勢。對于初創(chuàng)企業(yè)，需要有技術殺手锏和足夠好的團隊，能對原有技術有非常大的迭代，才更具投資價值。當然，更好的選擇還是找新的技術路線。