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    電商風(fēng)云:老二狂飆的時(shí)候,老大哥可沒(méi)閑著

    觀火20年2023-12-01 10:59

    今年以來(lái),從“一拆六”、張勇卸任、菜鳥(niǎo)申請(qǐng)IPO,到被視作拆分上市“先鋒”的阿里云和盒馬叫停IPO,阿里巴巴可謂是頻頻變革。

    本月中旬,美國(guó)證券交易委員會(huì)官網(wǎng)披露的一份文件顯示,馬云家族信托的兩家公司計(jì)劃于11月21日分別減持500萬(wàn)股阿里巴巴創(chuàng)始人股份,涉及股票市值約8.7億美元(約合人民幣64億元)。受此影響,阿里巴巴的股價(jià)和市值應(yīng)聲下跌,這也給了“老二”拼多多拉近差距提供了條件。

    此事件前的11月16日,阿里巴巴發(fā)布了截至9月30日的2024財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)(自然年2023年第三季度)。該季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2247.90億元,同比增長(zhǎng)9%;凈利潤(rùn)為266.96億元。其中,產(chǎn)業(yè)電商、海外零售、云計(jì)算業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模均創(chuàng)歷史新高。

    營(yíng)收的增長(zhǎng)主要得益于對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的敏銳把握和精準(zhǔn)定位。在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變的背景下,阿里巴巴依然能夠保持穩(wěn)健的營(yíng)收增長(zhǎng)實(shí)屬不易;同時(shí)凈利潤(rùn)增速大幅提升,顯示了公司在成本控制、運(yùn)營(yíng)效率提升以及業(yè)務(wù)創(chuàng)新上取得了積極的成果。

    這樣的成績(jī),一定程度上顯示了變革進(jìn)程中取得的階段性成果,然而風(fēng)頭卻被“狂飆”的拼多多搶走了。

    11月28日,拼多多發(fā)布截至9月30日的2023年第三季度財(cái)報(bào)。該季度內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收688.4億元,同比增長(zhǎng)93.3%,非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)37%至170.3億元。

    一經(jīng)發(fā)布,拼多多美股開(kāi)盤(pán)即暴漲18%,市值一度超過(guò)1850億美元,而同期的阿里巴巴市值約為1940億美元,兩者差距不到100億美元。

    不斷縮小的市值差距,帶來(lái)感受上的沖擊遠(yuǎn)比數(shù)字刺激得多。

    據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道,阿里多位員工在內(nèi)網(wǎng)上發(fā)文討論此事,既有震驚于“那個(gè)看不起眼的砍一刀,快成老大哥了”,也有提一些建設(shè)性意見(jiàn)的帖子,例如回歸電商服務(wù)本質(zhì)的“簡(jiǎn)單買(mǎi)、簡(jiǎn)單退,少一點(diǎn)套路、多一點(diǎn)實(shí)惠”,隨著跟帖的增多,甚至引來(lái)了多個(gè)合伙人的回帖。

    而最引人關(guān)注的自然是29日來(lái)自“合伙人馬云”的回復(fù)。

    “特別好。請(qǐng)大家多提建設(shè)性意見(jiàn)和建議。特別是創(chuàng)新想法。我相信今天的阿里人大家都在看都在聽(tīng)。我更堅(jiān)信阿里會(huì)變,阿里會(huì)改。所有偉大的公司都誕生在冬天里。AI電商時(shí)代剛剛開(kāi)始,對(duì)誰(shuí)都是機(jī)會(huì),也是挑戰(zhàn)。要祝賀pdd過(guò)去幾年的決策,執(zhí)行和努力。誰(shuí)都牛過(guò),但能為了明天后天牛而改革的人,并且愿意付出任何代價(jià)和犧牲的組織才令人尊重。回到我們的使命和愿景,阿里人,加油!”

    這段話一方面祝賀了拼多多取得的成就,顯示了馬云一直以來(lái)的格局和氣度,同時(shí)也再次強(qiáng)調(diào)了變革將“愿意付出任何代價(jià)和犧牲”。

    那么阿里在拼多多一路狂飆的時(shí)候,做了些什么呢?

    產(chǎn)業(yè)電商、海外零售再創(chuàng)新高

    三季報(bào)中阿里巴巴產(chǎn)業(yè)電商業(yè)務(wù)和海外零售業(yè)務(wù)表現(xiàn)相當(dāng)亮眼。

    報(bào)告期內(nèi),阿里巴巴產(chǎn)業(yè)電商業(yè)務(wù)(含1688和阿里國(guó)際站)共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收106.27億元,同比增長(zhǎng)15.29%。

    在2022年第三季度開(kāi)始,該業(yè)務(wù)增速出現(xiàn)下滑甚至負(fù)增長(zhǎng),在今年第二季度該業(yè)務(wù)營(yíng)收首次突破百億,第三季度營(yíng)收再創(chuàng)歷史新高。在營(yíng)收增速上,該季度營(yíng)收增速保持快速增長(zhǎng),并且同比去年的3.67%上升了11.62個(gè)百分點(diǎn),不過(guò)環(huán)比下降了2.47個(gè)百分點(diǎn),主要也是由于第二季度的增速較高。

    據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,此次海外電商業(yè)務(wù)的增速表現(xiàn)出的強(qiáng)勁勢(shì)頭,主要得益于阿里巴巴在供應(yīng)鏈、物流、金融等方面的持續(xù)投入和優(yōu)化,以及其在全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)拓展能力。

    與此同時(shí),還有一個(gè)增長(zhǎng)更猛的。第三季度,阿里跨境電商板塊海外零售業(yè)務(wù)(含Lazada、速賣(mài)通、Trendyol及Daraz)營(yíng)收達(dá)到189.78億元,同比增長(zhǎng)73%,創(chuàng)歷史新高。這也是自2022年第一季度營(yíng)收跌破百億以來(lái),連續(xù)6個(gè)季度收入過(guò)百億。

    增速的趨勢(shì)上,同比去年同期的3%上升了70個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比增長(zhǎng)13個(gè)百分點(diǎn),其背后則是速賣(mài)通、Lazada、Trendyol等主要零售平臺(tái)強(qiáng)勁表現(xiàn),帶動(dòng)阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)零售業(yè)務(wù)整體訂單同比增長(zhǎng)約28%。

    其中,東南亞和新興市場(chǎng)是增長(zhǎng)的主要來(lái)源。第三季度,國(guó)際商業(yè)分部收入同比增長(zhǎng)18%,其中土耳其電商Trendyol強(qiáng)勁增長(zhǎng),帶動(dòng)了國(guó)際零售業(yè)務(wù)整體訂單量同比增長(zhǎng)3%、收入同比增長(zhǎng)26%。Lazada在東南亞的訂單增長(zhǎng)正在恢復(fù),同比小幅提升。

    阿里巴巴持續(xù)推動(dòng)全球化商業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),將物流出海與電商出海同步推進(jìn),展現(xiàn)了主動(dòng)自我變革的顯著成效。

    阿里云專注發(fā)展

    相比于前者的高歌猛進(jìn),阿里云業(yè)務(wù)(含阿里云和釘釘)則顯得增速不及去年同期。

    第三季度,阿里云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收276.48億元,同比增長(zhǎng)2%。

    雖說(shuō)該季度內(nèi)營(yíng)收規(guī)模再次突破250億大關(guān),成為該業(yè)務(wù)歷史上第二次突破該數(shù)值;然而在營(yíng)收增速上,2%的增速較去年同期的4%下降2個(gè)百分點(diǎn)。

    在增速表現(xiàn)不佳的同時(shí),阿里云還面臨著亞馬遜云、微軟云、谷歌云等海外廠商,以及京東云、騰訊云、華為云、百度智能云等國(guó)內(nèi)云計(jì)算廠商的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

    阿里巴巴在財(cái)報(bào)中強(qiáng)調(diào)了對(duì)阿里云的持續(xù)戰(zhàn)略投入。阿里表示,面向AI時(shí)代,阿里云比任何時(shí)候都更需要長(zhǎng)期主義的戰(zhàn)略投入,讓阿里云心無(wú)旁騖專注于“AI+云計(jì)算”的發(fā)展戰(zhàn)略。

    與之相對(duì)應(yīng)的則是,受美國(guó)近期擴(kuò)大對(duì)先進(jìn)計(jì)算芯片出口的限制,給云智能集團(tuán)的前景帶來(lái)了不確定性。

    在這種背景下,云智能集團(tuán)完全分拆可能無(wú)法按照原先的設(shè)想提升股東價(jià)值,因此阿里決定不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的完全分拆,而是專注建立云智能集團(tuán)可持續(xù)增長(zhǎng)的模型。

    尾聲

    除了以上三項(xiàng)創(chuàng)歷史新高的業(yè)務(wù),備受質(zhì)疑的“馬云家族信托減持阿里事件”,其實(shí)也是烏龍事件。

    據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道,阿里巴巴合伙人、首席人才官蔣芳在內(nèi)網(wǎng)回應(yīng)了此事,提到:“馬老師的辦公室為了在國(guó)內(nèi)外投資農(nóng)業(yè)科技和公益事業(yè)等項(xiàng)目需要資金,在今年早些時(shí)候與股票經(jīng)紀(jì)依美國(guó)SEC10b5-1規(guī)定簽了減持合同,按規(guī)定11月中旬將對(duì)外公告這一有前提條件的未來(lái)減持計(jì)劃。8月份當(dāng)時(shí)定好的售賣(mài)價(jià)格,遠(yuǎn)高于現(xiàn)在的股價(jià),所以馬老師一股都沒(méi)有賣(mài)!”

    只是發(fā)布時(shí)間適逢公司發(fā)布財(cái)報(bào),同時(shí)股價(jià)的差距又讓外界形成了更多誤解。正如蔡崇信所說(shuō),阿里巴巴從誕生至今一直面對(duì)各種質(zhì)疑和挑戰(zhàn)。除了堅(jiān)持和決心,

    自變革以來(lái),全球化業(yè)務(wù)(阿里國(guó)際+菜鳥(niǎo))、本地生活集團(tuán)、大文娛、閑魚(yú)、夸克、飛豬等多項(xiàng)業(yè)務(wù)均收獲快速增長(zhǎng)。

    同時(shí)第一批戰(zhàn)略級(jí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)——1688、閑魚(yú)、釘釘、夸克被公布。未來(lái),這些業(yè)務(wù)在組織上將以獨(dú)立子公司的方式運(yùn)營(yíng),業(yè)務(wù)上將打破以往在集團(tuán)內(nèi)的定位限制,阿里以3-5年為周期持續(xù)投入。

    商業(yè)環(huán)境的變化包括拼多多的崛起給了阿里巴巴變革的動(dòng)力,至少現(xiàn)在來(lái)看,阿里尚未躺平。在拼多多“高質(zhì)量發(fā)展”戰(zhàn)略的步步緊逼下,阿里能否保住老大寶座,絕不會(huì)是件簡(jiǎn)單的事。

    來(lái)源:財(cái)經(jīng)早餐 作者:觀火20年

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