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    可轉(zhuǎn)債摘牌在即 江陰銀行獲國資6億加碼

    汪青2024-01-16 20:45

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 汪青 在銀行股估值長期處于低位的背景下,江陰銀行也未能幸免。不過,長期背負(fù)較大資本補(bǔ)充壓力的江陰銀行,在可轉(zhuǎn)債即將臨期之際,終于迎來“白衣騎士”。

    2024年1月15日晚間,江陰銀行發(fā)布股東權(quán)益變動公告。公告內(nèi)容顯示,2024年1月15日,江陰銀行收到江南水務(wù)出具的《詳式權(quán)益變動報(bào)告書》,江南水務(wù)通過其持有的561.61萬張可轉(zhuǎn)債,持有江陰銀行近1.42億股股份,占公司目前總股本6.13%,成為江陰銀行第一大股東。

    而上一起類似事件發(fā)生在2023年3月,中國華融通過可轉(zhuǎn)債成為光大銀行主要股東。

    據(jù)悉,“江銀轉(zhuǎn)債”是江陰銀行于2018年1月26日公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券,共2000萬張,每張面值100元,發(fā)行總額20億元,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.16元/股。

    自去年10月下旬開始,“江銀轉(zhuǎn)債”的價(jià)格一直在105元/張上下,若以此計(jì)算,江南水務(wù)耗資已接近6億元。若按照“江銀轉(zhuǎn)債”1月15日收盤價(jià)105.87元計(jì)算,江南水務(wù)轉(zhuǎn)股溢價(jià)率超10%。

    記者注意到,江陰銀行此前股權(quán)結(jié)構(gòu)一直頗為分散,各大股東持股比例均不高于5%,前十大股東總計(jì)持股26.46%。

    具體來看,截至2023年三季度末,江陰銀行前十大股東持股比例均在5%以下,目前第一大股東為自然人控股的江陰新錦南投資發(fā)展有限公司,持股數(shù)量為9089.25萬股,僅為4.18%;第二大股東江陰開發(fā)區(qū)申港園區(qū)投資有限公司為國資背景,持股比例為4.10%。

    對此,江陰銀行表示,本次權(quán)益變動屬于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股,不觸及要約收購,不會改變江陰銀行無控股股東、實(shí)際控制人的情況。此次交易是為開拓公司業(yè)務(wù)布局,增強(qiáng)公司實(shí)力,優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時獲取投資收益,更好地回報(bào)公司股東。

    而在此次轉(zhuǎn)股前,江南水務(wù)未持有江陰銀行普通股。而在完成此次交易后,江南水務(wù)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致其持有的可轉(zhuǎn)債減少數(shù)量占“江銀轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的28.08%。

    數(shù)據(jù)顯示,1月5日,江南水務(wù)持有“江銀轉(zhuǎn)債”僅為420.68萬張,持有數(shù)量占發(fā)行總量的21.03%。此后一周,江南水務(wù)一舉增持了140萬張“江銀轉(zhuǎn)債”,使其所持“江陰轉(zhuǎn)債”一躍超過560萬張。

    江南水務(wù)的意圖已逐漸浮出水面。1月11日下午,江陰銀行發(fā)布公告稱,國家金融監(jiān)督管理總局無錫監(jiān)管局已核準(zhǔn)江南水務(wù)股東資格,同意江南水務(wù)自批復(fù)之日起六個月內(nèi)增持本行股票,增持完成后持有本行5%—10%(不含本數(shù))的股份。

    值得一提的是,“江銀轉(zhuǎn)債”將于2024年1月26日到期,轉(zhuǎn)股價(jià)現(xiàn)為3.96元/股,截至2023年9月30日,剩余尚未轉(zhuǎn)股債券面值約為17.58億元,占江銀轉(zhuǎn)債發(fā)行總額的比例為87.90%。

    作為江陰銀行新“金主”,江南水務(wù)同樣來頭不小。公開資料顯示,江南水務(wù)的前身是江陰市自來水公司,是江陰市國有企業(yè),成立于1966年。2003年,公司進(jìn)行了企業(yè)改制,成為一家民營企業(yè)。

    透視公司股權(quán)結(jié)構(gòu),江陰公有資產(chǎn)公司和江陰公用事業(yè)集團(tuán)持有江南水務(wù)的股份比例均為29.185%,為江南水務(wù)第一大股東。而江陰公用事業(yè)集團(tuán)又是江陰公有資產(chǎn)公司的全資子公司,由此,江陰公有資產(chǎn)公司直接和間接合計(jì)持有江南水務(wù)58.37%股份,為江南水務(wù)實(shí)際控制人。

    目前,江南水務(wù)主要業(yè)務(wù)包括自來水生產(chǎn)、供應(yīng)和銷售服務(wù),以及污水處理業(yè)務(wù)。截至2023年三季度末,江南水務(wù)資產(chǎn)總額為65.51億元。

    對此,江南水務(wù)表示,可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股主要是看中成為江陰銀行的大股東后,可以為雙方帶來更多的發(fā)展機(jī)遇。“公司通過購買江銀轉(zhuǎn)債并實(shí)施轉(zhuǎn)股成為江陰銀行股東,一方面獲取財(cái)務(wù)投資收益,優(yōu)化盈利結(jié)構(gòu),提升全體股東的回報(bào);另一方面可以進(jìn)一步提升公司實(shí)力,開拓公司業(yè)務(wù)布局,與江陰銀行實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)并發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),做大做強(qiáng)江南水務(wù)”。

    江南水務(wù)債轉(zhuǎn)股的行為無異于救場。實(shí)際上,迫于可轉(zhuǎn)債即將摘牌而轉(zhuǎn)股率較低的壓力,江陰銀行無奈選擇發(fā)動該行部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心骨干人員以可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的方式增持,以圖“穩(wěn)定該行市場預(yù)期,增強(qiáng)投資者信心”。

    對于江陰銀行而言,“江銀轉(zhuǎn)債”若是能夠順利轉(zhuǎn)股,不僅能夠緩解銀行資本補(bǔ)充壓力,同時還能夠減少可轉(zhuǎn)債到期兌付的流動性沖擊。

    資料顯示,江陰銀行是全國首家登陸A股市場的農(nóng)商銀行,該行于2016年9月上市。上市以來,江陰銀行業(yè)績整體保持增長,近6年,該行歸屬凈利潤已連續(xù)6年實(shí)現(xiàn)增長,但其在二級市場上的表現(xiàn)卻一直不溫不火。

    記者注意到,除江陰銀行外,張家港行轉(zhuǎn)債、無錫銀行、蘇農(nóng)銀行均面臨同樣的困境。據(jù)悉,這三家銀行可轉(zhuǎn)債的未轉(zhuǎn)股比例分別高達(dá)99.88%、97.36%、51.54%,均將面臨不小的壓力。

    根據(jù)中泰證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2017年以來,銀行轉(zhuǎn)債規(guī)模和數(shù)量均不斷上升,轉(zhuǎn)債數(shù)量由2017年底的兩只升至目前的19只,轉(zhuǎn)債余額也由2017年底的400億元,升至2920.56億元,由此可見銀行業(yè)正面臨的壓力。

    一位私募人士表示,目前來看,低估值、高股息的銀行股正處價(jià)值洼地,而可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股相對可控的成本也對投資人有著不錯的吸引力。

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