全球電池競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化。在這個(gè)高成本的行業(yè),融資成為了保障產(chǎn)能、維持市場(chǎng)地位的一條生命線。
中國(guó)在全球電動(dòng)汽車(chē)電池供應(yīng)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位。目前,中國(guó)占全球鋰離子電池產(chǎn)量的70%,并且在大多數(shù)鋰離子電池所需的五種關(guān)鍵礦物中,中國(guó)控制著60%至100%的礦產(chǎn)開(kāi)采或提煉能力。
2022年中國(guó)在鋰離子電池供應(yīng)鏈中的份額
為了擺脫對(duì)中國(guó)電池供應(yīng)鏈的依賴(lài),世界其他國(guó)家都在推動(dòng)本土電池產(chǎn)業(yè)。為了啟動(dòng)本國(guó)供應(yīng)鏈,西方國(guó)家向企業(yè)提供了數(shù)十億美元的稅收減免、國(guó)家貸款和補(bǔ)貼。美國(guó)2022年簽署的《通脹削減法案》促使其他國(guó)家加強(qiáng)補(bǔ)貼力度,從而吸引清潔能源投資。
無(wú)論是在本土電動(dòng)汽車(chē)電芯零產(chǎn)能的印度,還是努力建立本土電池供應(yīng)鏈的歐洲,電池企業(yè)展開(kāi)了全球投資競(jìng)爭(zhēng)。
瑞典電池制造商N(yùn)orthvolt是歐盟成立以來(lái)獲得融資最多的創(chuàng)業(yè)公司。然而該公司交出的成績(jī)單并不盡如人意。
2023年Northvolt 前三季度虧損高達(dá)110億瑞典克朗(約合人民幣77億元),與巨幅虧損相對(duì)應(yīng)的還有低開(kāi)工率,有人在推特爆料稱(chēng)Northvolt前三季度僅出貨電池80MWh,產(chǎn)能利用率僅為約5‰。
就在即將被唱衰之際,2024年1月16日,該公司宣布已獲得50億美元的綠色貸款,創(chuàng)下歐洲記錄,其中34億美元為全新資金,其余為該公司2020年籌集的16億美元債務(wù)計(jì)劃的再融資。
此次融資是近年來(lái)清潔能源公司最大的幾筆之一,由包括摩根大通、北歐投資銀行在內(nèi)的23家商業(yè)銀行提供。
Northvolt計(jì)劃用這筆資金擴(kuò)建瑞典北部的Northvolt Ett超級(jí)工廠。除此之外,該融資方案還將使毗鄰的Revolt Ett回收廠得以擴(kuò)建,將廢金屬和舊電池轉(zhuǎn)化為可重復(fù)使用的電池材料。
電池材料回收到供應(yīng)鏈中以減少排放,已然成為一個(gè)熱門(mén)的投資領(lǐng)域。電池回收公司們近年來(lái)吸引了數(shù)十億美元的投資。
Northvolt于2016年在瑞典斯德哥爾摩成立,員工規(guī)模超5000人。其目前已累計(jì)獲得超過(guò)130億美元的股權(quán)和債務(wù)融資,用于擴(kuò)大其在瑞典、波蘭、德國(guó)、美國(guó)和加拿大的業(yè)務(wù)。此前,該公司已從貝萊德、加拿大養(yǎng)老金計(jì)劃、高盛、大眾汽車(chē)等投資方籌集了數(shù)十億美元的資金。
Northvolt的兩位聯(lián)合創(chuàng)始人曾就職于特斯拉,該公司首席執(zhí)行官、前特斯拉供應(yīng)鏈經(jīng)理彼得·卡爾松(Peter Carlsson)說(shuō):“許多國(guó)家已經(jīng)認(rèn)識(shí)到,這(電池工廠)是綠色轉(zhuǎn)型中至關(guān)重要的基礎(chǔ)設(shè)施。”
未來(lái)幾年,該公司將加快北極圈附近工廠的電池生產(chǎn),計(jì)劃每年生產(chǎn)的電池足以為幾十萬(wàn)輛汽車(chē)提供動(dòng)力。Northvolt的賣(mài)點(diǎn)之一是使用可再生能源發(fā)電,這家電池公司獲得了超過(guò)550億美元的動(dòng)力電池訂單,客戶(hù)包括寶馬、斯堪尼亞、沃爾沃汽車(chē)和大眾集團(tuán)。
Northvolt員工在討論德國(guó)工廠的建設(shè),該工廠有望獲得政府支持
Northvolt正在德國(guó)和蒙特利爾建立新的電池工廠。歐盟最近為德國(guó)工廠批準(zhǔn)了近10億美元的一整套激勵(lì)措施,而加拿大和魁北克政府則為蒙特利爾項(xiàng)目投入了約20億美元。《通脹削減法案》還推動(dòng)了美國(guó)政府的清潔能源貸款計(jì)劃,向美國(guó)國(guó)內(nèi)電池生產(chǎn)投入數(shù)十億美元。
International Battery Company(國(guó)際電池公司)是一家印度初創(chuàng)公司,主要為電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)鋰離子電芯,該公司近期稱(chēng)已融資3500萬(wàn)美元,計(jì)劃填補(bǔ)印度快速增長(zhǎng)的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的需求缺口。
本輪融資由風(fēng)投公司RTP Global牽頭,Beenext、Veda VC 以及多家韓國(guó)和美國(guó)戰(zhàn)略投資者跟投。據(jù) TechCrunch 獨(dú)家獲悉并證實(shí),該初創(chuàng)公司正在尋求更大的A輪融資,目標(biāo)融資額約為7000萬(wàn)美元。
根據(jù)印度政府Vahan門(mén)戶(hù)網(wǎng)站提供的數(shù)據(jù),印度擁有350多萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē),其中近一半是電動(dòng)兩輪車(chē),不到10%是四輪車(chē),其余的包括電動(dòng)人力車(chē)、三輪車(chē)和少量電動(dòng)公交車(chē)。
2023年,印度作為世界上最大的兩輪和三輪車(chē)制造國(guó),預(yù)計(jì)共售出近2400萬(wàn)輛車(chē),包括商用車(chē)、乘用車(chē)、三輪和兩輪車(chē)。電動(dòng)車(chē)所占的比例微不足道。
不過(guò),得益于新的法規(guī)和為制造商提供的激勵(lì)措施,電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)份額有望增長(zhǎng)。印度的目標(biāo)是限制燃油車(chē),到2030年實(shí)現(xiàn)整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)30%的電動(dòng)化,以及兩輪和三輪車(chē)市場(chǎng)80%的電動(dòng)化。
International Battery Company從這一轉(zhuǎn)變中看到了商機(jī)。
目前,印度市場(chǎng)上使用的電動(dòng)車(chē)電池主要從中國(guó)進(jìn)口。International Battery Company提出要解決這些問(wèn)題,并利用自己生產(chǎn)的鋰離子電池芯來(lái)滿(mǎn)足該國(guó)目前和預(yù)計(jì)的電動(dòng)車(chē)電池需求。
“印度本地不生產(chǎn)電芯,而印度市場(chǎng)有大量需求,目前只能通過(guò)進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足。因此,我們希望參與印度的這一進(jìn)程。”International Battery Company創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官潘達(dá)(Priyadarshi Panda)表示。
這家總部位于特拉華州的初創(chuàng)公司由潘達(dá)于2022年創(chuàng)立,專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)大型可充電棱柱鋰離子鎳錳鈷(NMC)電池。這家初創(chuàng)公司的目標(biāo)市場(chǎng)是小型出行領(lǐng)域,包括兩輪和三輪車(chē)、輕型商用車(chē)(LCV)以及農(nóng)場(chǎng)和工業(yè)設(shè)備。
該公司的研發(fā)部門(mén)設(shè)在硅谷,鋰離子電芯工廠設(shè)在韓國(guó),產(chǎn)能為50MWh。這些電芯專(zhuān)為印度市場(chǎng)設(shè)計(jì),滿(mǎn)足在高溫下安全運(yùn)行的要求,支持快速充電功能,并延長(zhǎng)生命周期,提供7至10年質(zhì)保。
該工廠生產(chǎn)的符合UN38.3電池強(qiáng)制放電標(biāo)準(zhǔn)的鋰離子NMC電芯可完全回收和重復(fù)使用,幫助這家初創(chuàng)公司在1月完成了首次商業(yè)裝運(yùn)。2023年12月,這家初創(chuàng)公司獲得了印度標(biāo)準(zhǔn)局(BIS)的認(rèn)證,開(kāi)始在印度銷(xiāo)售電芯。
除了在韓國(guó)生產(chǎn)外,該公司2023年還與南部卡納塔克邦政府簽署了一份諒解備忘錄,計(jì)劃到2028年在班加羅爾建設(shè)一個(gè)10GWh的工廠。
據(jù)悉,該公司已經(jīng)開(kāi)始與投資者洽談A輪融資事宜,融資額約為7000萬(wàn)美元,用于執(zhí)行在印度建設(shè)千兆工廠的計(jì)劃。
他說(shuō):“由于融資是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程,我們正試圖摸清市場(chǎng),看看誰(shuí)是合適的合作伙伴,促成印度千兆工廠的執(zhí)行計(jì)劃。我們正在積極準(zhǔn)備在印度建設(shè)千兆工廠的執(zhí)行工作,將利用新一輪籌款來(lái)完成這項(xiàng)工作。”
值得注意的是,印度塔塔集團(tuán)、韓國(guó)現(xiàn)代集團(tuán)、越南VinFast和總部位于班加羅爾的電動(dòng)兩輪車(chē)制造商O(píng)la Electric等公司也宣布計(jì)劃在印度建設(shè)電動(dòng)汽車(chē)電池工廠。
同樣,在全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)上,比亞迪、LG Energy Solution、SK Innovation和松下等大公司也在生產(chǎn)電池。不過(guò),潘達(dá)表示,International Battery Company作為鋰離子產(chǎn)品公司的做法使他們有別于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,因?yàn)樗麄冊(cè)谠O(shè)計(jì)電池時(shí)考慮到了印度消費(fèi)者的需求。
“我們是生態(tài)系統(tǒng)的參與者,與其他已宣布計(jì)劃在印度建設(shè)鋰離子電芯千兆工廠企業(yè)一起。我們將一起為終端客戶(hù)提供解決方案。”潘達(dá)說(shuō)。
International Battery Company以產(chǎn)品為導(dǎo)向的做法說(shuō)服了RTP Global,在市場(chǎng)持續(xù)放緩、風(fēng)險(xiǎn)投資公司大多避免向尚未創(chuàng)收的初創(chuàng)企業(yè)投入數(shù)百萬(wàn)美元的趨勢(shì)下,該公司完成了這筆交易。
“在過(guò)去的四五年里,很多人都在嘗試為印度制造電池,甚至包括大公司。但由于這是一個(gè)非常非常復(fù)雜的產(chǎn)品,現(xiàn)階段還沒(méi)有任何人能夠接觸到任何有意義的生產(chǎn)。”RTP Global的合伙人Nishit Garg說(shuō)。
International Battery Company 的最初目標(biāo)是為印度客戶(hù)提供服務(wù),目前已經(jīng)與三家客戶(hù)中的兩家開(kāi)始合作,這兩家客戶(hù)都是兩輪車(chē)和三輪車(chē)領(lǐng)域的客戶(hù)。潘達(dá)表示,下一輪計(jì)劃是與工業(yè)和農(nóng)用設(shè)備制造商合作。
基于這些經(jīng)驗(yàn),這家初創(chuàng)公司希望逐步開(kāi)發(fā)適用于大型移動(dòng)設(shè)備領(lǐng)域的電芯,從公共汽車(chē)和卡車(chē)開(kāi)始,隨后擴(kuò)展到電動(dòng)乘用車(chē)。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,該公司還希望將業(yè)務(wù)拓展到印度以外的地區(qū)。
潘達(dá)說(shuō):“一旦我們以一種專(zhuān)注的方式滲透并為印度的客戶(hù)群(主要是小型出行領(lǐng)域,包括兩輪車(chē)、三輪車(chē)、LCV、農(nóng)場(chǎng)和工業(yè)設(shè)備)提供有吸引力的解決方案,那么我們將著眼于其他市場(chǎng),如韓國(guó)、北美和歐洲。”
該公司在最近的一次投資者推介會(huì)上提到,他們的客戶(hù)包括兩輪車(chē)制造商Ather Energy、River and Matter、三輪車(chē)制造商Euler Motors、電動(dòng)車(chē)充電技術(shù)初創(chuàng)公司Exponent Energy和現(xiàn)代汽車(chē)等。該公司還預(yù)計(jì),在2024年12月至2025年的第二階段運(yùn)營(yíng)中,其2GWh電池工廠的年收入將達(dá)到3.5億美元。
為了減少對(duì)鋰的依賴(lài),鈉離子電池正在作為一種潛在的解決方案。“隨著技術(shù)的成熟和市場(chǎng)的真正需求,我們將認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn),并很有可能也能建立鈉離子解決方案。”潘達(dá)說(shuō)。
該公司還有三位聯(lián)合創(chuàng)始人:Raj Singh(首席風(fēng)險(xiǎn)官)、Venkatesh Valluri(總裁)和 Sasi Kuppannagari(首席運(yùn)營(yíng)官),目前有員工100名,其中75人base在韓國(guó),10-12名員工和顧問(wèn)常駐美國(guó)。