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    醫(yī)藥外包行業(yè)寒冬持續(xù),“小而美”的美迪西也虧損了

    黃華2024-02-07 13:06

    美迪西1月底公告,2023年度預(yù)計出現(xiàn)虧損。期內(nèi),該公司的歸母凈利潤虧損約為2700萬元至4000萬元,扣非凈利潤虧損約為4700萬元至6900萬元。

    在2022年度,美迪西的歸母凈利潤為3.38億元,扣非凈利潤為3.07億元。由此可見,與往年相比,美迪西的業(yè)績在迅速跌落。這也是美迪西2019年上市以來的首次虧損。

    對于2023年的業(yè)績情況,美迪西解釋了三點原因。

    一是,受醫(yī)藥行業(yè)投融資放緩影響,市場需求減弱,訂單價格下降,部分訂單延遲執(zhí)行,導(dǎo)致公司營收下滑,降速在15%左右,由此也拖累了盈利能力。

    二是,隨著美迪西逐步投入新的研發(fā)實驗室,企業(yè)報告期內(nèi)運(yùn)營費(fèi)用及固定資產(chǎn)折舊有所增加,與此同時,人力成本和相關(guān)費(fèi)用也較2022年增多。但在2023年9月,美迪西也曾回應(yīng)過裁員傳聞,解釋系“正常內(nèi)部員工優(yōu)化流程”。而若是對比該公司2022年末和2023年上半年的員工總數(shù),存在約190人的減少。

    三是,美迪西存貨中實驗動物價格下跌,公司對此計提了存貨跌價準(zhǔn)備,也就影響了利潤。而在實驗動物這件事情上,美迪西同行昭衍新藥也同樣被“坑”。據(jù)昭衍新藥發(fā)布的2023年業(yè)績預(yù)告,企業(yè)期內(nèi)凈利潤將大跌七成。

    在上市之際,美迪西因為招股書中的一句——公司與藥明康德、康龍化成、昭衍新藥均為國內(nèi)CRO(指醫(yī)藥臨川研發(fā)外包)領(lǐng)先企業(yè)引來了極大關(guān)注,公司也由此被部分投資者當(dāng)成 “小藥明康德”,換來了“小而美”的名聲。

    當(dāng)然,無論是營收還是盈利,與前述頭部企業(yè)相比,美迪西至今都有充足的追趕空間。據(jù)Choice金融終端數(shù)據(jù),2022年,藥明康德、康龍化成、昭衍新藥、美迪西的營收分別是393.55億元、102.66億元、22.68億元、16.59億元。

    從主營業(yè)務(wù)上看,美迪西經(jīng)營著臨床前綜合研發(fā)服務(wù)CRO,服務(wù)涵蓋醫(yī)藥臨床前新藥研究的全過程,主要包括藥物發(fā)現(xiàn)、藥學(xué)研究及臨床前研究。該公司成立于2004年,在2019年上市后,營收迅速擴(kuò)張,在2019年的4.5億元增長至2022年的16.6億元。這樣的營收體量使得美迪西處在國內(nèi)CXO(指醫(yī)藥外包)行業(yè)的第二梯隊中。

    美迪西在上市之際要對標(biāo)藥明康德、康龍化成、昭衍新藥的理由也非常容易理解,因為那時CRO概念是資本市場的焦點概念之一,而藥明康德、康龍化成、昭衍新藥都在上一輪醫(yī)藥資本大潮中取得了十分不錯的成績。

    不過,在寒冬時節(jié)里,比起業(yè)績增速放緩的藥明康德和康龍化成,業(yè)績同比大幅下降的昭衍新藥,美迪西的業(yè)績直接虧損。昭衍新藥和美迪西的狀態(tài)也體現(xiàn)了當(dāng)前CXO行業(yè)中非頭部公司的經(jīng)營壓力明顯。由于CXO行業(yè)本質(zhì)依托于醫(yī)藥研發(fā)外包服務(wù)的需求,一旦此類需求萎縮,沒有足夠競爭力的“喝湯”公司也容易率先被對手搶食。

    盡管CXO行業(yè)增速承壓實際已不是什么秘密,但直到2023年的三季報,美迪西才對外報告了自己當(dāng)季大額虧損的業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,公司的歸母、扣非凈利潤分別為-5123萬元、-5621萬元。在半年報中,美迪西的財務(wù)數(shù)據(jù)還維持著正向增長。

    另外,在三季報正式發(fā)布的前幾天,美迪西的股東們也完成了上一輪減持計劃。其中,張宗保在2023年4月7日至2023年10月25日期間,完成減持26.3萬股,套現(xiàn)3221萬元。上海美斕企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)在2023年4月7日至2023年10月25日期間,完成減持13.4萬股,套現(xiàn)1748萬元。上海美劭企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)在2023年4月26日至2023年10月25日期間,完成減持18.2萬股,套現(xiàn)1669萬元。

    而除了前述股東之外,美迪西在2023年上半年也有被股東減持的記錄。毫無疑問,和眾多上市公司一樣,美迪西的股價也在2023年經(jīng)歷了慘烈跌幅。在2023年1月3日至2023年12月29日,美迪西的股價整體跌幅超55%。這期間,企業(yè)的最高股價為174.97元/股,最終價為63.38元/股,約百億市值也隨之而去。

    進(jìn)入今年以來,美迪西的股價還在持續(xù)下跌。而截至今年1月31日,該公司表示,自去年年11月13日宣布回購計劃以來,企業(yè)已經(jīng)通過集中競價交易方式花費(fèi)2995萬元回購了股份。

    文章來源:界面新聞

    作者:黃華

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