商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)再被“點名”。3月1日，北京商報記者注意到，金融監(jiān)管部門日前面向各大型銀行、股份制銀行、外資行和直銷銀行等發(fā)放《關(guān)于商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)檢查發(fā)展主要問題的通報》（以下簡稱《通報》），指出近期監(jiān)管部門對部分銀行機構(gòu)開展現(xiàn)場檢查時仍發(fā)現(xiàn)了一些需要關(guān)注的問題，并提出了部分整改意見。

其中，在合作機構(gòu)管理方面所涉及到的問題，也讓助貸機構(gòu)等參與方關(guān)聯(lián)其中。有觀點認為，監(jiān)管再提互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，也意味著商業(yè)銀行對于助貸機構(gòu)的合作與管理將會有所提高。商業(yè)銀行需要對標監(jiān)管點名的重點內(nèi)容進行整改，充分提升經(jīng)營自主性，消費金融機構(gòu)也應(yīng)該引以為戒。

監(jiān)管“點名”六大問題

互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)范化整治并有序完成存量業(yè)務(wù)過渡后，相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展仍舊受到監(jiān)管關(guān)注。《通報》指出，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)有關(guān)監(jiān)管規(guī)定發(fā)布以來，銀行機構(gòu)逐步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、持續(xù)增強風控能力、平穩(wěn)發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)，在服務(wù)小微和居民消費等方面發(fā)揮了積極作用。但近期監(jiān)管對部分銀行現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)一些問題。

具體來看，《通報》提出的問題主要包括以下六大方面：經(jīng)營管控、“五個自主”、授信管理、模型管理、合作機構(gòu)管理以及消費者權(quán)益保護。

在經(jīng)營管控方面，《通報》細化指出五項問題，一是商業(yè)銀行治理機制不健全，有的銀行沒有按照監(jiān)管要求明確董事會和高管層對互聯(lián)網(wǎng)貸款的管理職責，也沒有業(yè)務(wù)規(guī)劃；二是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理，有的銀行主要是合作開展消費金融業(yè)務(wù)，而經(jīng)營類業(yè)務(wù)占比太低。三是業(yè)務(wù)規(guī)劃不科學。有的銀行沒有結(jié)合實際制定審慎合理的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模目標。四是內(nèi)控建設(shè)不完善。有的銀行未制定相應(yīng)管理制度和業(yè)務(wù)流程就開辦新業(yè)務(wù)或提供新產(chǎn)品。五是風控執(zhí)行不到位。有的銀行未制定互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)風控標準，有的雖有指標但未認真執(zhí)行。

圍繞互聯(lián)網(wǎng)貸款，《通報》還強調(diào)了部分銀行存在互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理、授信規(guī)則不健全、未審慎管理外包機構(gòu)等諸多問題。在消費者權(quán)益保護部分，存在部分銀行未向借款人披露實際年利率、強制閱讀貸款合同環(huán)節(jié)時間過短或默認勾選貸款期限和還款方式等情況，或是未履行審慎管理催收責任，外包機構(gòu)采取不正當手段催收。

早在2020年7月，原銀保監(jiān)會便曾發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》，對互聯(lián)網(wǎng)貸款提出系列規(guī)范化要求。2021年2月、2022年7月，原銀保監(jiān)會先后發(fā)布《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》，在商業(yè)銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款提出限額管理、合作機構(gòu)集中度管理等方面提出更為細化的管理要求，同時明確互聯(lián)網(wǎng)貸款存量業(yè)務(wù)過渡期至2023年6月30日。

而今，距離過渡期結(jié)束已有9個月時間，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)再遭監(jiān)管“點名”。消費金融專家蘇筱芮表示，互聯(lián)網(wǎng)貸款市場規(guī)模大，參與機構(gòu)類型多，涉及到的金融用戶十分廣泛，是金融業(yè)務(wù)中較為復(fù)雜的業(yè)務(wù)，也是歷來金融監(jiān)管的重點。本次金融監(jiān)管部門從業(yè)務(wù)視角出發(fā)，對互聯(lián)網(wǎng)貸款涉及到的全鏈條、全環(huán)節(jié)經(jīng)營現(xiàn)狀給予了專業(yè)點評，充分揭露了當前互聯(lián)網(wǎng)貸款存在的業(yè)務(wù)亂象，為互聯(lián)網(wǎng)貸款市場敲響了警鐘。

星圖金融研究院研究員黃大智指出，相較于其他貸款業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)貸款興起時間較短，屬于在不斷創(chuàng)新中發(fā)展的新興業(yè)務(wù)模式，這也導(dǎo)致其發(fā)展過程中出現(xiàn)了很多灰色領(lǐng)域，一度成為監(jiān)管違規(guī)處罰的重災(zāi)區(qū)。同時由于除了屬地展業(yè)的銀行外，全國范圍內(nèi)展業(yè)的銀行機構(gòu)業(yè)務(wù)范圍更廣，覆蓋貸款用戶更多。此外，相較傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)涉及貸前導(dǎo)流獲客、貸中征信風控、貸后催收管理等多個環(huán)節(jié)與合作方，由此進一步加大了合規(guī)建設(shè)難度。

合作門檻將提高

近幾年來，銀行機構(gòu)發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款在業(yè)內(nèi)十分常見，囿于部分中小銀行在獲客渠道、流量方面的能力限制，與助貸機構(gòu)合作便成為互聯(lián)網(wǎng)貸款發(fā)放的重要方式。按照此前監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)不能僅僅扮演資方角色，在風控、催收等主要環(huán)節(jié)也應(yīng)承擔相應(yīng)的風險管理責任。

本次《通報》中，對于商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)合作機構(gòu)管理方面的問題也進行了詳細說明。具體來看，合作機構(gòu)管理方面的問題主要集中在擔保增信、聯(lián)合貸貸款出資比例、未對催收等合作機構(gòu)統(tǒng)一管理、超越經(jīng)營區(qū)域發(fā)放貸款等領(lǐng)域。例如，有的銀行開展合作貸款業(yè)務(wù)時，表面由具備擔保或保險資質(zhì)的公司提供增信服務(wù)，實質(zhì)由助貸機構(gòu)借上述通道進行兜底。

催收、科技、擔保等環(huán)節(jié)中，銀行與助貸平臺的合作模式究竟是怎樣的？主要由哪一方承擔相關(guān)工作？3月1日，針對《通報》中提出的相關(guān)問題，北京商報記者向銀行、消費金融以及助貸等十余家機構(gòu)了解情況，消費金融、助貸方面均表示《通報》內(nèi)容未涉及自身業(yè)務(wù)，相關(guān)銀行機構(gòu)更是不愿多談。

“《通報》點出的問題，本質(zhì)上仍是在重申商業(yè)銀行發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款要獨立開展風險管理，避免權(quán)利外放后產(chǎn)生金融風險，因此主要針對的還是商業(yè)銀行本身。”助貸行業(yè)從業(yè)人士李燁（化名）向北京商報記者表示。

從北京商報記者過往調(diào)查來看，通過助貸平臺發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款中存在由助貸平臺關(guān)聯(lián)的擔保公司進行擔保等情況。對此，李燁解釋稱，銀行與助貸機構(gòu)合作發(fā)放的貸款中，用戶授信環(huán)節(jié)一定會經(jīng)歷銀行自身的風控系統(tǒng)，擔保、催收相關(guān)部分可能會委托助貸機構(gòu)一并完成。對于助貸機構(gòu)而言，出于節(jié)約成本角度考慮，肯定會優(yōu)先考慮關(guān)聯(lián)擔保公司，但并不是一成不變的，具體也要看銀行機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模和數(shù)字化能力。

另有助貸行業(yè)從業(yè)人士汪平（化名）告訴北京商報記者，在目前的助貸業(yè)務(wù)合作中，催收、科技、擔保等合作機構(gòu)的選定和管理更多由市場化方式?jīng)Q定，很少存在某銀行與某家具體機構(gòu)綁定合作關(guān)系，也很少見某助貸機構(gòu)與某擔保機構(gòu)直接捆綁的情況。上述各類型合作機構(gòu)的選定，主要由銀行與助貸機構(gòu)根據(jù)具體產(chǎn)品項目而定，也會綜合考慮上述服務(wù)機構(gòu)的運營資質(zhì)、業(yè)務(wù)合規(guī)性、杠桿比例等問題。即使是同一家銀行+同一家助貸機構(gòu)的合作，也經(jīng)常會出現(xiàn)使用不同催收、擔保服務(wù)機構(gòu)的情況。

另一方面，按照此前的監(jiān)管文件，消費金融公司開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)應(yīng)與商業(yè)銀行遵循同樣的要求。而除了自營業(yè)務(wù)外，消費金融公司也存在與商業(yè)銀行發(fā)放聯(lián)合貸款、作為資金方與助貸平臺合作的情況。

消費金融行業(yè)從業(yè)人士周齊（化名）指出，經(jīng)過此前的整改，消費金融機構(gòu)作為純資金方的助貸合作情況有明顯減少，科技和催收也多掌握在消費金融機構(gòu)本身。而在聯(lián)合貸方面，消費金融機構(gòu)與助貸平臺發(fā)放的平均單筆貸款金額多集中在萬元以下，基本都是單一資金方。即便是部分消費金融機構(gòu)能夠提供數(shù)十萬的大額貸款，但體量仍然遠小于銀行。因此《通報》中提出的問題對于消費金融機構(gòu)影響較小。

在汪平看來，《通報》中提到的問題確實涉及行業(yè)現(xiàn)狀，但對于頭部助貸平臺而言，相關(guān)問題已在過往的業(yè)務(wù)實踐中得到了完善，并逐步摸索出了成熟的解決經(jīng)驗和方案。現(xiàn)階段來看，這些問題對頭部助貸平臺的業(yè)務(wù)并不會造成過多的影響。但監(jiān)管再提互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，也意味著商業(yè)銀行對于助貸機構(gòu)的合作與管理將會有所提高。

蘇筱芮認為，商業(yè)銀行需要對標監(jiān)管點名的重點內(nèi)容進行整改，充分提升經(jīng)營自主性，消費金融機構(gòu)也應(yīng)該引以為戒。而在持牌金融機構(gòu)整改過后，助貸平臺參與互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的門檻將得到進一步提升。

貸款利率有望下行

除了點出商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款現(xiàn)階段存在的問題外，《通報》還提出了提高政治站位、健全治理框架、加強授信管理、強化模型管理、堅持自主經(jīng)營、落實普惠要求、扎實推動自查整改工作等七個方面的工作要求，其中包括多項細分舉措。

例如，在加強授信管理方面，各銀行機構(gòu)防范共債風險，對信用記錄不佳、多頭借貸的客戶審慎開展業(yè)務(wù)；在堅持自主經(jīng)營方面，要持續(xù)防范合作機構(gòu)風險，嚴格審查擔保、保險機構(gòu)增信能力，并按征信管理要求報送相關(guān)擔保和增信等信息；在強化模型管理方面，要提升模型有效性，多渠道收集并充分核實客戶信息，合理測算客戶收入，全面考慮客戶各類債務(wù)。

談及《通報》中提到的各項工作要求，汪平向北京商報記者坦言，不斷提升互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的合規(guī)性是銀行與助貸平臺的一項長期工作。目前，助貸平臺在此方面都與合作銀行時刻保持監(jiān)管尺度上的對齊，對于不同地方監(jiān)管部門的差異化要求或不同側(cè)重方向，平臺方均會實時跟進并在第一時間進行調(diào)整，尤其是在業(yè)務(wù)模式的合規(guī)要求、各類合作方的準入門檻、金融消費者的全方位保護等方面。

博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博則指出，整體來看，互聯(lián)網(wǎng)貸款一定會按照穿透式監(jiān)管的要求，向更加透明合規(guī)的方向發(fā)展。特別是過渡期結(jié)束之后，在需求仍然旺盛的前提下，預(yù)計互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模總量不會縮小，但利潤率會進一步下降至合理區(qū)間。

黃大智同樣提到，從近年來發(fā)展歷程來看，當前不論是定價、合作還是展業(yè)方式，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)均已進入到一個相對成熟的發(fā)展階段。延續(xù)性的動態(tài)監(jiān)管下，互聯(lián)網(wǎng)貸款在獲客、征信、消費者權(quán)益等方面的合規(guī)性在不斷提升，行業(yè)發(fā)展格局很難再出現(xiàn)大的變化。另外銀行貸款利率水平在監(jiān)管引導(dǎo)下持續(xù)下降，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)利率后續(xù)也有望出現(xiàn)同步下降。

蘇筱芮則認為，后續(xù)預(yù)計持牌機構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)貸款方面的風險管理、合作對象管理、金融消費者保護等重點工作層面將持續(xù)得到監(jiān)管關(guān)注，不排除由此產(chǎn)生大額罰單。在互聯(lián)網(wǎng)貸款新一輪整頓過后，預(yù)計市場亂象將得到肅清，一批資質(zhì)不足、能力不夠的助貸機構(gòu)將由此退出市場。

北京商報記者 廖蒙