經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 汪青 在擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)背景下,消費(fèi)貸逐漸成為各家銀行發(fā)力的重點(diǎn)。
正值2024年“開(kāi)門(mén)紅”期間,各大銀行為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額,通過(guò)發(fā)放優(yōu)惠券、拼團(tuán)等多種方式降低貸款利率,同時(shí)拉長(zhǎng)貸款周期和提高可貸額度。經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者注意到,目前部分城商行和股份制銀行已將消費(fèi)貸年化利率最低降至3%以下,貸款額度提高至百萬(wàn)元。
“以往消費(fèi)貸一般申請(qǐng)額度只有20萬(wàn)元—30萬(wàn)元之間,現(xiàn)在有些銀行最高可以提額到100萬(wàn)元,利率相比較之前的四五個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在降到三個(gè)點(diǎn)左右,可以說(shuō)是‘白菜價(jià)’了,確實(shí)挺讓人心動(dòng)的。”2月29日,在上海工作的王先生接受記者采訪時(shí)表示,由于申請(qǐng)了3月份提前還房貸,目前手頭資金有些吃緊,因而他在考慮申請(qǐng)一筆消費(fèi)貸用作日常開(kāi)銷(xiāo)。
在銀行業(yè)內(nèi)人士看來(lái),銀行消費(fèi)貸“卷”出新高度,一方面是銀行響應(yīng)2023年9月下發(fā)的《關(guān)于金融支持恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的通知》要求,降低居民消費(fèi)成本,另一方面也是利用低利率搶奪市場(chǎng)份額的重要手段。目前銀行消費(fèi)貸利率下調(diào)和提額至百萬(wàn)元通常針對(duì)的優(yōu)質(zhì)客戶群體,因此整體風(fēng)險(xiǎn)可控。
“2字頭”利率搶市場(chǎng)
記者實(shí)地走訪銀行線下網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn),“降息、提額”成為此輪銀行消費(fèi)貸“爭(zhēng)奪戰(zhàn)”推介的重點(diǎn)。
王先生對(duì)記者表示,年前招行就給自己賬戶發(fā)了一張年利率3%的“閃電貸利率券”,當(dāng)時(shí)手頭工作比較忙就沒(méi)有申請(qǐng)貸款,利率券也就過(guò)期了。沒(méi)想到最近他又收到招行3.0%的利率券,貸款額度最高可以到30萬(wàn)元,先息后本,每年還一次本金,可以貸三年。
王先生說(shuō),正好四五月份需要用錢(qián),3.0%的貸款利率下手還是比較合算的。
融360數(shù)字科技研究院監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示,2023年11月,全國(guó)性銀行線上消費(fèi)貸最低可執(zhí)行平均利率為3.41%,環(huán)比下降1個(gè)基點(diǎn)。而追溯到2022年11月份,全國(guó)性銀行線上消費(fèi)貸最低可執(zhí)行平均利率為4.20%。一年時(shí)間,消費(fèi)貸平均利率下降近80個(gè)基點(diǎn)。
記者注意到,年利率3.0%的消費(fèi)貸已經(jīng)不算最低,有部分城商行和股份行消費(fèi)貸年利率已降至3.0%以下,最低可至2.88%。
“以前純信用貸只有一年期限,現(xiàn)在我們銀行可以貸到三年期限,先息后本。特別是公務(wù)員、事業(yè)單位或者是大廠員工基本上都可以享受到我們銀行的貸款利率低至2.98%,純信用貸款產(chǎn)品不需要任何抵押,最長(zhǎng)可以借三年,不提款不計(jì)息,有貸款需求可以考慮一下。”上海地區(qū)某城商行客戶經(jīng)理對(duì)記者表示,目前市場(chǎng)上出現(xiàn)的百萬(wàn)消費(fèi)貸額度一般是針對(duì)高層次人才,對(duì)客戶年齡、信用記錄、資金實(shí)力等方面都會(huì)設(shè)置一定的準(zhǔn)入條件,門(mén)檻很高,并非所有人都可以達(dá)到要求。
比如,平安銀行近期推出了一款“白領(lǐng)新一貸”,針對(duì)優(yōu)享客戶用券后年利率(單利)最低可至2.88%,額度最高可以達(dá)到100萬(wàn)元。純信用,無(wú)抵押,隨借隨還,不使用不計(jì)息,而普通客戶年利率(單利)3.96%-9.72%;北京農(nóng)商銀行鳳凰e借通過(guò)發(fā)放的利率優(yōu)惠券可以將貸款利率降至2.98%,不過(guò)最高只可以貸20萬(wàn)元;北京銀行首貸客戶的利率可低至2.98%,首貸對(duì)受雇企業(yè)和個(gè)人公積金有要求;交通銀行推出“惠民貸新客迎新禧、好運(yùn)更添‘金’”活動(dòng),授信額度最高80萬(wàn)元,優(yōu)惠利率最低可至3%。
銀行方面表示,貸款額度、期限、利率等按當(dāng)?shù)胤中姓呒白罱K審批結(jié)果為準(zhǔn)。
上述城商行客戶經(jīng)理表示,公務(wù)員和企事業(yè)單位的客戶肯定是最吃香的,也是所謂的“白名單”客戶,他們獲得的貸款產(chǎn)品在額度和利率方面都會(huì)優(yōu)于普通客戶。這種方式既可以滿足客戶大額資金需求,也可以幫助銀行提升業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。當(dāng)然也需要銀行采取更精準(zhǔn)的風(fēng)控措施確保資金的最終流向。對(duì)于客戶而言,需要量力而行,根據(jù)自己的實(shí)際需求和還款能力去評(píng)估,選擇適合自己的產(chǎn)品。
“我是在網(wǎng)上看到有網(wǎng)友分享說(shuō)有的銀行貸款利率已經(jīng)可以降到三個(gè)點(diǎn)以下了,但是我在手機(jī)App上查詢利率還是較高的,和銀行客服電話咨詢后建議我去線下網(wǎng)點(diǎn)找客戶經(jīng)理申請(qǐng)利率優(yōu)惠券,這樣利率就可以降到3.0%以下。”高先生在接受記者采訪時(shí)表示,由于是事業(yè)單位員工,加上整體資質(zhì)都比較好,最終銀行批了60萬(wàn)元的貸款額度。
低利率還能持續(xù)多久?
對(duì)于銀行低利率“攬貸”,光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華認(rèn)為,一方面,國(guó)內(nèi)宏觀政策偏積極,市場(chǎng)利率中樞持續(xù)下移;另一方面,國(guó)內(nèi)消費(fèi)信心和消費(fèi)貸需求處于恢復(fù)階段,疊加銀行積極推動(dòng)消費(fèi)貸業(yè)務(wù)發(fā)展,同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
在低利率、高額度的吸引下,消費(fèi)貸規(guī)模也在增長(zhǎng)。中國(guó)人民銀行發(fā)布的金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2024年1月新增人民幣貸款創(chuàng)單月歷史新高。分部門(mén)看,住戶貸款增加9801億元,其中,以消費(fèi)貸為代表的短期貸款增加3528億元,中長(zhǎng)期貸款增加6272億元。
值得一提的是,消費(fèi)貸作為一種信用貸,期限越長(zhǎng)、利率不斷降低,銀行可能面臨收益與風(fēng)險(xiǎn)不夠匹配問(wèn)題。同時(shí),消費(fèi)貸資金流向監(jiān)測(cè)難度和成本相對(duì)大,對(duì)銀行管理能力提出高要求。
周茂華認(rèn)為,消費(fèi)貸市場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”過(guò)度,導(dǎo)致產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)與收益不匹配,不利于銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理,銀行需要高度重視業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與業(yè)務(wù)可持續(xù)問(wèn)題;過(guò)低的消費(fèi)貸利率,導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)跨市場(chǎng)套利,容易引發(fā)部分消費(fèi)過(guò)度負(fù)債加杠桿,并可能催生局部資產(chǎn)泡沫風(fēng)險(xiǎn)等。
“金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展具體業(yè)務(wù)的前提是需要滿足自律機(jī)制要求,共同維護(hù)好正常市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序,避免出現(xiàn)非理性價(jià)格戰(zhàn),粗放展業(yè),需要圍繞市場(chǎng)需求難點(diǎn)、痛點(diǎn),提升金融服務(wù)質(zhì)量,重視金融服務(wù)穩(wěn)健、可持續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展,平衡好獲客與風(fēng)險(xiǎn)控制,加強(qiáng)消費(fèi)者合法權(quán)益保護(hù);同時(shí),加強(qiáng)防范消費(fèi)貸資金違規(guī)使用風(fēng)險(xiǎn)等。”周茂華認(rèn)為,從銀行角度,需要提升依法合規(guī)開(kāi)展業(yè)務(wù)意識(shí),加強(qiáng)業(yè)務(wù)員培訓(xùn);優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,壓實(shí)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)主體責(zé)任,完善考核機(jī)制;進(jìn)一步完善征信管理制度與機(jī)制,強(qiáng)化征信市場(chǎng)約束機(jī)制;同時(shí),監(jiān)管部門(mén)需要強(qiáng)化監(jiān)管職能,提升違規(guī)成本等。
近年來(lái)監(jiān)管部門(mén)也在不斷加大檢查力度。記者注意到,因涉嫌個(gè)人貸款業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為,2024年以來(lái)已有多家銀行收到監(jiān)管罰單。2月28日,因個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重不審慎等原因,浙商銀行杭州蕭山分行被罰50萬(wàn)元;2月19日,因個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款管理不到位等違法違規(guī)行為,華夏銀行北京分行被罰461萬(wàn)元。
對(duì)于金融消費(fèi)者,上述城商行客戶經(jīng)理建議,有需求的客戶一定要通過(guò)正規(guī)渠道和機(jī)構(gòu)辦理金融業(yè)務(wù),詳細(xì)分析相關(guān)產(chǎn)品規(guī)則、收費(fèi)方面標(biāo)準(zhǔn),充分評(píng)估自身收入與需求,合理負(fù)債、理性消費(fèi)。在資金使用過(guò)程中,需要注意消費(fèi)貸只可用于個(gè)人及家庭消費(fèi),如裝修、購(gòu)車(chē)、旅游、留學(xué)等,不能用于購(gòu)房或投資理財(cái)產(chǎn)品、基金、股票等。
隨著近些年房地產(chǎn)市場(chǎng)的變化,導(dǎo)致以往在銀行貸款業(yè)務(wù)中占據(jù)“大頭”的房貸等中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)下降。在此背景下,消費(fèi)貸逐漸成為銀行發(fā)力的重點(diǎn)業(yè)務(wù)。但目前這種低利率能否持續(xù),下降空間還剩多少?
“凈息差作為衡量商業(yè)銀行盈利能力的重要指標(biāo)之一,2023年整體呈下行趨勢(shì)。盡管在持續(xù)降息的影響下,銀行負(fù)債端成本也在進(jìn)一步降低,但是極低的貸款利率只能看作是一種營(yíng)銷(xiāo)策略,為了搶奪客源的階段性促銷(xiāo)手段。目前了解到有些銀行是自己補(bǔ)貼在做這塊業(yè)務(wù),利率肯定不可能一直這么低,并且也不是所有客戶都能享受這么低的利率。”一位城商行人士對(duì)記者表示。
中國(guó)銀行業(yè)2023年第四季度監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示,第四季度凈息差環(huán)比下降4個(gè)基點(diǎn)至1.69%,跌破1.7%,較2022年同期下降22個(gè)基點(diǎn),環(huán)比三季度收窄4個(gè)基點(diǎn)。
周茂華亦認(rèn)為,虧本生意沒(méi)人做,過(guò)度定價(jià)行為不可持續(xù),預(yù)計(jì)利率下行空間有限。一方面,目前部分機(jī)構(gòu)消費(fèi)貸產(chǎn)品利率存在過(guò)度定價(jià),主要是考慮到消金機(jī)構(gòu)資金成本約束與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)問(wèn)題;另一方面,隨著疤痕效應(yīng)淡出,宏觀政策支持,經(jīng)營(yíng)狀況和居民就業(yè)、收入持續(xù)改善,消費(fèi)回暖帶動(dòng)相關(guān)金融服務(wù)需求增長(zhǎng),市場(chǎng)供需博弈也或?qū)οM(fèi)貸利率下行空間構(gòu)成制約。