經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 周信/文 進(jìn)入7月份,多家車企公布了2024年6月及上半年銷量,各家的新能源汽車和海外市場的銷量表現(xiàn)亮眼。其中,奇瑞上半年新能源汽車銷量同比增長1.8倍;比亞迪上半年海外銷量接近去年全年總銷量;受益于新能源汽車銷量上漲,吉利汽車不僅完成了半年銷量目標(biāo),還將年度銷量目標(biāo)上調(diào)10萬輛至200萬輛。
不過,在行業(yè)內(nèi)卷的現(xiàn)狀下,眾多車企的年度銷售目標(biāo)完成率不佳。其中,傳統(tǒng)車企的年度銷售目標(biāo)完成率普遍不足四成,新勢力車企則普遍僅三成左右。同時(shí),車企的壓力也進(jìn)一步傳導(dǎo)到經(jīng)銷商層面,只有不足兩成的經(jīng)銷商完成了銷量目標(biāo),且面臨庫存高企、盈利狀況惡劣等壓力。
新能源汽車銷量大漲
5月底,財(cái)政部發(fā)布“以舊換新”政策后,新能源汽車產(chǎn)銷量有了顯著增長。乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì),6月新能源零售預(yù)計(jì)可達(dá)86萬輛,環(huán)比增長6.9%,新能源滲透率或?qū)⑦_(dá)到49.1%。
在政策的提振作用下,上半年各車企新能源汽車銷量均表現(xiàn)不錯(cuò)。長安汽車6 月新能源汽車銷量 6.4 萬輛,同比增長超 61%,上半年自主品牌新能源汽車銷量 29.9 萬輛,同比增長超 69%。
吉利控股6月新能源車銷量(含吉利、領(lǐng)克、極氪)6.6萬輛,同比增長超88%,1—6月新能源車總銷量達(dá)32萬輛,同比增長117%,占總銷量近40%。
奇瑞集團(tuán)6月新能源車銷量4.5萬輛,同比增長230.6%,1—6月份累計(jì)銷量18.1萬輛,同比增長1.8倍。
相較而言,長城汽車在新能源方面還有提升空間,其上半年新能源汽車雖然實(shí)現(xiàn)同比41.99%的增長,但13.2萬輛的銷量在上述車企中仍偏低。上汽集團(tuán)6月新能源汽車銷量超過9.3萬輛,上半年累銷超46萬輛,同比增長24%,在上述車企中增速最小。
新能源汽車仍將是車企的重要增量點(diǎn)。中汽協(xié)預(yù)計(jì),2024年新能源汽車銷量將達(dá)到1150萬輛,同比增長20%。浦銀國際預(yù)計(jì)到2026年,新能源滲透率將達(dá)到52.4%。
海外銷量可圈可點(diǎn)
歐盟對(duì)中國電動(dòng)汽車加征關(guān)稅在即,中國車企對(duì)歐出口在5月迎來了量價(jià)齊跌的局面,但整個(gè)上半年,車企的海外銷量仍可圈可點(diǎn)。
長城汽車上半年海外累計(jì)銷量超過20萬輛,同比增長62.59%,延續(xù)了過去在海外出口方面的勢頭。
吉利汽車集團(tuán)6月外銷3.5萬輛,同比增長超61%,1—6月累計(jì)銷量達(dá)19.7萬輛,同比增長超67%。上半年吉利品牌加速深耕中南美地區(qū),極氪品牌加快了東南亞戰(zhàn)略實(shí)施。
上半年,比亞迪海外銷量達(dá)到20.34萬輛,已經(jīng)接近去年全年海外24.3萬輛的銷量。2024年,比亞迪海外銷量目標(biāo)為50萬輛,明年銷量目標(biāo)為100萬輛,計(jì)劃未來三年呈倍增式增長。
奇瑞集團(tuán)6月出口9.7萬輛,同比增長22.7%,上半年累計(jì)出口汽車53.2萬輛,同比增長29.4%。上半年奇瑞集團(tuán)海外銷量接近吉利、長城、比亞迪的總和。
值得一提的是,上汽集團(tuán)目前暫未公布海外銷量。在歐盟針對(duì)中國電動(dòng)汽車的加征關(guān)稅行動(dòng)中,上汽集團(tuán)被加征38.1%的頂格關(guān)稅。2023年上汽集團(tuán)海外銷量120.8萬輛,其中在歐洲的銷量超過30萬輛,占總銷量的四分之一。
車企目標(biāo)完成率普遍不足四成
新能源汽車和海外市場已經(jīng)成為車企的重要增長點(diǎn),但在車市下行及內(nèi)卷加劇的情況下,眾多車企仍然難逃目標(biāo)完成率低的現(xiàn)實(shí)。
上半年,長城汽車銷量達(dá)55.97萬輛,同比增長7.79%,按照全年190萬輛的銷量目標(biāo)計(jì)算,僅完成KPI的29%。比亞迪銷量為161.3萬輛,同比增長28.46%,按照360萬輛的年度銷量目標(biāo)來算,其完成率為44.8%。
奇瑞控股集團(tuán)6月份銷售20.04萬輛,同比增長38%,1—6月累計(jì)銷量為110.06萬輛,同比增長48.4%,首次半年度銷量突破百萬輛。但如果按230萬輛的年度目標(biāo)(奇瑞汽車預(yù)計(jì)2024年銷量增長率超2023年行業(yè)10—20個(gè)百分點(diǎn))來看,完成率僅43%。
長安汽車2024年目標(biāo)280萬輛,目前尚未公布上半年總銷量,參考截至5月累計(jì)約111萬輛的銷量,長安汽車年度目標(biāo)完成率大概率不超過50%。
目標(biāo)完成率最好的當(dāng)數(shù)吉利汽車,上半年吉利汽車銷量達(dá)95.5萬輛,同比增長41%,完成全年銷量目標(biāo)的50.3%。吉利汽車發(fā)布公告,鑒于強(qiáng)勁的銷售表現(xiàn),決定將全年銷量目標(biāo)上調(diào)約5%,由190萬輛上調(diào)至200萬輛。
相比傳統(tǒng)車企,新勢力的目標(biāo)完成率更低,普遍僅為30%左右。
上半年,理想汽車交付18.9萬輛,以其調(diào)低后的目標(biāo)56萬輛計(jì)算,完成率約為34%;小鵬汽車交付52萬輛,同比增長26%,完成年度28萬輛的33.2%;蔚來交付8.7萬輛,同比增長60.2%,完成23萬目標(biāo)的38%;零跑汽車銷售8.67萬臺(tái),完成25萬輛目標(biāo)的34.7%;哪吒汽車銷售5.38萬輛,完成30萬輛年度目標(biāo)的17.9%。
上半年,華為鴻蒙智行交付19.4萬輛,銷售目標(biāo)完成率為33.5%;極氪汽車交付8.8萬輛,完成率為38.2%;嵐圖汽車銷售3萬輛,完成率為30.4%;智己汽車銷售2.3萬輛,完成率為19.4%;廣汽埃安銷售13.6萬輛,完成率為19.4%;深藍(lán)汽車?yán)塾?jì)銷量8.4萬臺(tái),完成率為30%。
經(jīng)銷商KPI完成率不足兩成
車企銷量目標(biāo)完成率低,也傳導(dǎo)至經(jīng)銷商的KPI完成率上。中國汽車流通協(xié)會(huì)日前發(fā)布的 “中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”顯示,18.4%的經(jīng)銷商完成了上半年銷售任務(wù),34.8%的經(jīng)銷商任務(wù)完成率超八成,而有13.5%的經(jīng)銷商完成率不足五成。
對(duì)于下半年汽車市場,大部分經(jīng)銷商認(rèn)為今年終端銷量面臨下行壓力,22.0%的經(jīng)銷商認(rèn)為基本持平,有17.7%經(jīng)銷商認(rèn)為下半年銷量降幅超過15%。
“為了鋪量、完成銷量目標(biāo),車企壓貨嚴(yán)重,導(dǎo)致我們經(jīng)銷商的壓力巨大,資金鏈緊張”,包括廣汽豐田、長安汽車等品牌經(jīng)銷商近期向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)表示,“汽車市場整體而言不容樂觀,感覺比去年還難。”
根據(jù)流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),6月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為62.3%,同比上升8.3%,環(huán)比上升4.1%,遠(yuǎn)高于50%的庫存榮枯線,經(jīng)銷商庫存壓力大。
庫存高企、目標(biāo)完成率低的同時(shí),經(jīng)銷商的盈利狀況也愈加惡劣。
“行業(yè)內(nèi)卷仍在加劇,汽車經(jīng)銷商在汽車價(jià)格倒掛、品牌銷量下滑等多種因素影響下,企業(yè)經(jīng)營面臨巨大的壓力,焦慮情緒持續(xù)蔓延。”全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)會(huì)長劉英姿表示。
中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024年中國汽車經(jīng)銷商集團(tuán)百強(qiáng)排行榜》里,廣匯汽車在各大經(jīng)銷商集團(tuán)中乘用車總銷量中排名行業(yè)第一,營業(yè)收入規(guī)模排名第二。但廣匯汽車市值縮水已超過1200億元,股價(jià)下跌近95%,面臨退市危機(jī)。
全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)發(fā)布了《2023汽車經(jīng)銷商對(duì)生產(chǎn)廠家滿意度暨汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)研報(bào)告》指出,2023年,4S店整體毛利率為4.99%,行業(yè)整體微利,新車銷售毛利率情況為GP1(整車毛利率)為-12.69%,GP2(含廠家返利的整車毛利率)為-2.66%,GP3(含衍生業(yè)務(wù)的整車毛利率)為1.74%,較上一年度明顯惡化。