受惠于季底拉貨效應(yīng)與AI PC新品出貨，華碩、宏碁6月?tīng)I(yíng)收均環(huán)比增逾三成。

6月，華碩營(yíng)收為584.12億新臺(tái)幣，環(huán)比增30.32%，同比增21.48%，登上21個(gè)月來(lái)高點(diǎn)；宏碁營(yíng)收為281.93億新臺(tái)幣，環(huán)比增33.4%，同比增7.1%，創(chuàng)24個(gè)月來(lái)新高，單月?tīng)I(yíng)收連續(xù)12個(gè)月呈現(xiàn)同比增態(tài)勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著旺季來(lái)臨與AI PC新機(jī)出貨力道加大，兩家公司下半年?duì)I運(yùn)都可望逐季成長(zhǎng)。

華碩和宏碁均是PC頭部廠商，兩者在PC市場(chǎng)的市占率常年位列Top 5。隨著微軟已于二季度末推出新一代AI PC架構(gòu)“Copilot+PC”，首發(fā)產(chǎn)品搭載高通“驍龍XElite”處理器，搭載相關(guān)CPU的宏碁、華碩AI PC已于6月開(kāi)始出貨。

華碩強(qiáng)調(diào)，公司將持續(xù)深化各項(xiàng)AI應(yīng)用與產(chǎn)品創(chuàng)新，全方位布局AI的新增長(zhǎng)周期。宏碁董事長(zhǎng)陳俊圣先前表示，目前已看到AI PC的需求。

PC市場(chǎng)觸底回升 產(chǎn)業(yè)鏈言必稱(chēng)AI

目前PC市場(chǎng)處于觸底回升期。研究機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，剛剛過(guò)去的今年第二季度，全球電腦市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇，PC合計(jì)出貨6490萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3%，增幅為一季度的兩倍。其中蘋(píng)果PC出貨增長(zhǎng)勢(shì)頭最猛，該公司第二季度PC出貨量同比大增21%。宏碁的出貨量同比增幅緊跟其后，二季度增長(zhǎng)約14%。

這兩家PC業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最亮眼的公司正積極將AI引入產(chǎn)品中。

蘋(píng)果在美國(guó)官網(wǎng)中將今年3月推出的新款MacBook Air稱(chēng)為“最好的AI消費(fèi)級(jí)筆記本”， 在6月11日凌晨進(jìn)行的蘋(píng)果WWDC 2024上，蘋(píng)果團(tuán)隊(duì)詳細(xì)描繪了Mac系列將具備的AI能力，鑒于蘋(píng)果在消費(fèi)電子行業(yè)中的標(biāo)桿地位，有AI助力的Mac電腦對(duì)蘋(píng)果以及產(chǎn)業(yè)的意義已超越產(chǎn)品本身。

宏碁集團(tuán)董事長(zhǎng)陳俊圣則在日前指出，目前已看到AI PC需求，從渠道端回饋來(lái)看，“現(xiàn)在新的PC采購(gòu)，大概有八到九成都會(huì)討論到AI PC。”針對(duì)下半年市況，陳俊圣表示，能見(jiàn)度看到三季度，下半年應(yīng)該會(huì)比上半年好一些，今年上半年情況也不算差，因?yàn)橄鄬?duì)去年上半年少了庫(kù)存的干擾，“今年下半年我們靜待AI PC，且努力在AI服務(wù)器、PC及應(yīng)用端能好好發(fā)力。”

放眼PC產(chǎn)業(yè)鏈，已是“言必稱(chēng)AI”。 

整機(jī)產(chǎn)品方面，宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯(lián)想和三星等OEM廠商都推出了各自搭載驍龍X Elite和驍龍X Plus處理器的Copilot+PC新品；芯片、零部件環(huán)節(jié)，多家CPU龍頭廠商發(fā)布了其AI PC處理器，AMD發(fā)布了銳龍AI300系列APU，配備了號(hào)稱(chēng)“移動(dòng)端最強(qiáng)NPU”的XDN AI NPU，算力可達(dá)50TOPS；英特爾第二代AI PC處理器Lunar lake，功耗降低了40%，將于今年三季度正式推出；聯(lián)發(fā)科發(fā)布了面向高端Chromebook的Kompanio838移動(dòng)計(jì)算芯片，集成AI處理器NPU650，以高能效特性支持Chromebook產(chǎn)品所需的AI增強(qiáng)功能……

湘財(cái)證券認(rèn)為，微軟發(fā)布的Copilot+PC確定了AI PC的標(biāo)準(zhǔn)，并呈現(xiàn)了Recall、實(shí)時(shí)字幕、Cocreator等多項(xiàng)AI PC特色應(yīng)用，隨著英特爾和AMD推出高算力處理器，AI PC從下半年起將逐漸放量。

招商證券表示，短期內(nèi)AI應(yīng)用不會(huì)讓大批用戶更換手機(jī)、電腦，但是層出不窮的AI應(yīng)用有可能讓用戶下定決心換機(jī)。投資AI應(yīng)用面臨的一個(gè)現(xiàn)實(shí)：與海外追求降本增效和市場(chǎng)份額不一樣，國(guó)內(nèi)追求的爆款應(yīng)用在迅速普及和短期盈利上較難實(shí)現(xiàn)，而現(xiàn)在微軟、蘋(píng)果等海外巨頭通過(guò)硬件升級(jí)從C端進(jìn)行AI應(yīng)用的推廣，這一路徑和過(guò)去的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)科技浪潮極為相似。

轉(zhuǎn)載來(lái)源：科創(chuàng)板日?qǐng)?bào) 作者：宋子喬