經(jīng)濟(jì)觀察報 邢祺欣/文 2024年的7月份，每天至少有2000輛運煤車從新疆維吾爾自治區(qū)哈密市伊吾縣的淖毛湖鎮(zhèn)白石湖露天煤礦駛出，如果計算上周邊企業(yè)自提的運煤車數(shù)量，來到該煤礦的運煤車能夠達(dá)到3000輛左右。到了冬季，從煤礦駛出的車輛還會更多。

今年的6月23日，這座煤礦剛剛被新疆維吾爾自治區(qū)應(yīng)急管理廳核準(zhǔn)，每年生產(chǎn)能力由1800萬噸/年增至3500萬噸/年。

白石湖露天煤礦是近五年新疆煤炭產(chǎn)能大幅“躍進(jìn)”的縮影。

從2019年開始，新疆煤炭潛力開始快速釋放。產(chǎn)能在五年時間中保持了兩位數(shù)增長，從2018年的1.9億噸增長至2023年的4.57億噸。

這一增速還在持續(xù)，2024年上半年新疆規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量2.4億噸，同比增長13.4%。按照自治區(qū)政府的規(guī)劃，到2025年新疆地區(qū)預(yù)計達(dá)成年產(chǎn)能4.6億噸以上、產(chǎn)量4億噸以上的總量任務(wù)。

山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆是中國煤炭的四大產(chǎn)區(qū)。其中，新疆煤炭資源量位居全國第一，新疆的煤炭資源預(yù)測儲量為2.19萬億噸，占全國煤炭資源預(yù)測儲量的40.6%。但此前受限于開采能力、運輸能力等，新疆煤產(chǎn)量增長緩慢，煤炭產(chǎn)能遠(yuǎn)低于其他三大煤產(chǎn)區(qū)。

在中東部省份、西南省份的煤炭產(chǎn)量陸續(xù)達(dá)峰甚至減少的背景下，加速中的新疆煤產(chǎn)能不僅承擔(dān)了中國能源安全保障的重任，也在牽引著煤化工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的重心轉(zhuǎn)移，改變著中國能源版圖的布局。

新疆維吾爾自治區(qū)相關(guān)部門人士對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，“我們的目標(biāo)是在‘十五五’期間，煤炭產(chǎn)量超過陜西省（2023年陜西省煤炭產(chǎn)量為7.6億噸），但能不能實現(xiàn)還要看下游市場需求與煤炭新增核準(zhǔn)產(chǎn)能的情況。”

產(chǎn)量增長的五年

2019年以前，新疆煤炭產(chǎn)能的釋放較為緩慢。2015年至2018年，新疆煤炭產(chǎn)能僅從1.46億噸增長至1.9億噸，但從2019年起，新疆煤炭產(chǎn)能幾乎保持了每年兩位數(shù)的增長。

新疆煤炭產(chǎn)能的持續(xù)釋放不僅來自政策的推動，也來自市場的現(xiàn)實需求。

2019年，新疆維吾爾自治區(qū)政府發(fā)布了《自治區(qū)2019年度煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實施方案》。這份方案提出，“今后，新疆煤炭去產(chǎn)能要由總量性去產(chǎn)能為主轉(zhuǎn)向系統(tǒng)性去產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)性優(yōu)產(chǎn)能為主，重點處置‘僵尸企業(yè)’淘汰落后產(chǎn)能，大力破除無效低效供給，為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能更好發(fā)揮作用騰出市場空間”；2020年，國家發(fā)展改革委總計批復(fù)了23個煤炭項目，其中20個位于新疆。

2021年，拉閘限電時高企的煤價進(jìn)一步刺激了新疆煤炭產(chǎn)能的釋放。2021年、2022年，新疆煤炭產(chǎn)能分別增長18.3%和28.6%。

廣匯礦業(yè)白石湖露天煤礦礦長劉憲濱回憶，2021年煤價高企的時候，等著買煤的車隊排成了長龍，仿佛看不到頭，所有的礦都把產(chǎn)能拉到最大。“現(xiàn)在也不愁銷路，煤炭產(chǎn)多少都能賣掉。”

新疆煤炭產(chǎn)量大幅增長的一個重要背景是西南省份煤炭缺口的出現(xiàn)。

根據(jù)國家能源集團(tuán)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院的孫寶東等人在《新疆煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及疆煤外運經(jīng)濟(jì)性分析研究》一文中指出，隨著2020年強(qiáng)力推進(jìn)煤礦分類處置，四川省共關(guān)閉退出煤礦106處，“十四五”期間均未布局煤炭資源開發(fā)項目；重慶市2021年關(guān)閉退出所有煤礦，煤炭全部從外省區(qū)調(diào)運；貴州省隨著省內(nèi)資源日益枯竭及川渝缺口不斷擴(kuò)大，外調(diào)量較2017年前下滑較多，且對不同煤種的需求導(dǎo)致其也有少量煤炭調(diào)入；云南省雖煤炭供需缺口不大，但隨著周邊省份煤炭資源枯竭，包括云南省在內(nèi)的西南地區(qū)未來煤炭供需缺口將持續(xù)擴(kuò)大。

在這一背景下，新疆煤炭產(chǎn)量有望持續(xù)增長。

2022年5月，新疆維吾爾自治區(qū)人民政府印發(fā)《加快新疆大型煤炭供應(yīng)保障基地建設(shè)服務(wù)國家能源安全的實施方案》，強(qiáng)調(diào)加快新疆大型煤炭供應(yīng)保障基地建設(shè)，并指出為進(jìn)一步釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能需加快新疆大型煤炭供應(yīng)保障基地建設(shè)。該《方案》提出，“十四五”時期，新疆地區(qū)將以增產(chǎn)增供為基本原則，2025年新疆地區(qū)預(yù)計達(dá)成年產(chǎn)能4.6億噸以上、產(chǎn)量4億噸以上的總量任務(wù)；預(yù)計新增產(chǎn)能1.64億噸，產(chǎn)能增幅60%以上。

與內(nèi)地煤炭相比，新疆煤炭資源具有煤層厚度大、煤層多、埋藏淺等特點，開采條件好，成本優(yōu)勢自然突出。以熱值5000卡的動力煤為例，根據(jù)新疆煤炭交易中心的最新數(shù)據(jù)，7月31日，位于烏魯木齊北部準(zhǔn)東煤礦的5000卡動力煤價格為160元/噸，而同樣熱值的動力煤在內(nèi)蒙古鄂爾多斯的價格為550元/噸上下，價格差距在3倍以上。

上述自治區(qū)相關(guān)部門人士預(yù)計，未來10年新疆煤炭產(chǎn)能都會保持增長。“因為我們的消費市場在不斷擴(kuò)大，新疆每年都有新增核準(zhǔn)產(chǎn)能。拿近期批復(fù)的露天煤礦來說，服務(wù)年限都在30—50年左右，短期內(nèi)不可能出現(xiàn)枯竭的情況。”該人士預(yù)計新疆煤產(chǎn)能將達(dá)到10億噸。

“疆煤外運”

2024年上半年，哈密這座中國正在崛起中的新“煤都”總共生產(chǎn)了超過7000萬噸煤炭，同比增長13%，外運煤炭量超過2700萬噸。從外運方向來看，發(fā)往甘肅的外運煤炭量接近七成，其次是寧夏，再次是其他區(qū)域。

哈密是新疆的東大門，也是“疆煤外運主力軍”。從這座東大門的花園鄉(xiāng)站出發(fā)，到蘭州駱駝巷站——是疆煤外運最近的目的地之一，距離約為1337公里，含稅運費達(dá)到了215.44元/噸，與哈密煤價近乎持平。從哈密山口站到陜西咸陽蕭家村站的運費達(dá)到270.62元/噸，送往四川、山東、遼寧等地的運價達(dá)到400元/噸，運送至上海、江蘇、河南等地的部分運價更是突破500元/噸，黑龍江、廣西、云南部分地區(qū)的運價最高突破600元/噸。

新疆位于中國版圖的西陲，這決定了運輸成本是疆煤利用面臨的首要問題。

目前疆煤外運以鐵路運輸為主、公路運輸為輔。在鐵路運輸方面，疆煤主要通過“一主兩翼”鐵路線實現(xiàn)外運。其中“一主”指蘭新鐵路，該線路為主要的貨運線路，承擔(dān)疆煤外運的主要運量。兩翼主要是指“北翼”和“南翼”，“北翼”指環(huán)天山北坡的臨哈線及向西延伸線，即臨河線—哈密—將軍廟線。“南翼”通向西南區(qū)域，即格庫線。

隨著疆煤產(chǎn)量大增，外運量也逐漸增長。新疆煤炭交易中心發(fā)布的一篇文章顯示，2017年之前，新疆煤炭年調(diào)出量基本保持在1000萬噸—1500萬噸，直至近三年，外調(diào)量有了大幅增長。根據(jù)烏魯木齊鐵路局資料顯示新疆鐵路原煤調(diào)出量從2017年的994.7萬噸增加到2022年的5521.4萬噸，增長了5.5倍。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年新疆原煤鐵路和公路調(diào)出量超8000萬噸。

根據(jù)烏魯木齊鐵路局發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至7月8日，今年新疆鐵路疆煤外運量已經(jīng)達(dá)4384萬噸，同比增長58.7%。

外運量的大增給新疆鐵路線路運力帶來壓力。

廣匯礦業(yè)白石湖煤礦產(chǎn)出的大部分煤炭是通過公路運輸匯集至火車站后，再由鐵路運輸至西部省份。劉憲濱介紹，每天早上，該煤礦根據(jù)訂單量向當(dāng)?shù)罔F路局申請車輛，每天要裝7至8列車，每列能裝煤炭3500噸，但車輛總數(shù)是有限的。在準(zhǔn)東和其他新疆煤礦產(chǎn)地，鐵路運力也較為緊張，沒有空余運力時，煤礦需要把煤炭通過公路運輸至甘肅柳溝的物流基地，再轉(zhuǎn)鐵路運輸。

上述有關(guān)部門的工作人員表示，當(dāng)前疆煤外運共有北、中、南三條鐵路線，中線的運輸能力現(xiàn)在基本飽和，河西走廊山地較多，擴(kuò)容難度也大。未來主要拓展北線和南線的運輸能力，下一步將會重點突破運力上限。

新疆工程學(xué)院的劉學(xué)良正高級工程師對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，鐵路局核算成本時，需要綜合計算疆煤外運的運費來回成本。“煤炭是單向輸送，進(jìn)來的東西比較少，通常是滿載出去，空車回來。”

從經(jīng)濟(jì)性考慮，運輸成本決定了新疆煤炭覆蓋的主要是西部省份。

上述文章提出，綜合運距及開采成本，新疆煤炭在川渝、青海、蘭州地區(qū)較有競爭力。對于環(huán)渤海港口、兩湖地區(qū)、東部沿海地區(qū)，運輸距離超過3500公里，是晉陜蒙的三倍，經(jīng)濟(jì)性差，不具備競爭力。對于川渝地區(qū)，運輸距離為2000公里—2600公里，雖然總成本并不具備優(yōu)勢，但由于川渝地區(qū)煤炭缺口較大，綜合來看，較有競爭力。對于河西走廊、青海等地區(qū)，雖然新疆煤炭不具備明顯運距優(yōu)勢，但由于坑口成本較低，足以抵消運距的劣勢。

新疆能源巨頭廣匯能源董秘陽賢對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，目前中國煤炭總體消費量依然保持著穩(wěn)定且小幅增長，在我國東部地區(qū)煤炭產(chǎn)能逐步退出、中部地區(qū)整體持穩(wěn)的大背景下，中國煤炭的供應(yīng)增量將主要由新疆地區(qū)來保障。未來隨著疆煤外運戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，疆煤的主要市場范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，在甘肅、寧夏、青海等傳統(tǒng)市場的基礎(chǔ)上進(jìn)一步輻射供應(yīng)川渝云貴及兩湖一江等缺煤地區(qū)。

陽賢說：“這是整體煤炭市場大的趨勢，東部地區(qū)的煤炭產(chǎn)能仍在逐步地減產(chǎn)和退出，晉陜蒙等中部地區(qū)煤炭產(chǎn)能以穩(wěn)為主，西部增量主要依靠新疆來保障，所以新疆煤炭占的市場份額會越來越大。‘十四五’中期規(guī)劃調(diào)整也可以看到，新疆新增1.4億噸，國家的戰(zhàn)略意圖非常明確。”

上述相關(guān)部門人士表示，2023年“疆煤外運”的外運量為1.1億噸，2024年的外運量大概率會超過1.3億噸，未來預(yù)計還會快速增加。“西電東送”工程也是新疆煤炭“走出去”的重要轉(zhuǎn)化手段。

目前，“疆電外送”已經(jīng)完成了四條通道的建設(shè)，第五條通道哈密—重慶±800千伏特高壓直流輸電工程正在建設(shè)中。

2023年，哈密市共外送電量666億千瓦時，同比增長5.7％，其中，通過±800千伏天山換流站送出472億千瓦時、通過750千伏外送通道共計送出193億千瓦時，哈密本地外送電量574億千瓦時，同比增長7.9%，占外送電量的86.2%。

根據(jù)新疆電力交易中心數(shù)據(jù)，2024年上半年，新疆外送電量592.74億千瓦時，日均外送電量3.27億千瓦時。

今年，哈密市委副書記、市長吾拉木江·熱依木在參加全國兩會時表示，國家電網(wǎng)公司加快實施電網(wǎng)升級工程、新能源接入工程、疆電外送工程規(guī)劃建設(shè)，特別是在2023年開工建設(shè)哈密—重慶±800千伏特高壓直流工程。此舉有利于促進(jìn)哈密乃至新疆清潔能源資源開發(fā)利用，有利于優(yōu)化西北及中東部地區(qū)能源供應(yīng)格局，實現(xiàn)能源供應(yīng)平穩(wěn)接續(xù)，有利于帶動哈密市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快資源優(yōu)勢向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。

煤化工基地崛起

哈密市伊吾縣的淖毛湖鎮(zhèn)坐落于北疆，占地面積達(dá)7701.23平方千米，地處縣境北部，東北與蒙古國交界。淖毛湖礦區(qū)的煤炭含油率達(dá)12%以上，是世界罕見的富油煤資源，也是煤制油氣、發(fā)展煤化工的理想原料。近年，多家大型集團(tuán)在此投資了煤化工項目。

到“十四五”末，哈密將力爭煤炭分質(zhì)分級利用規(guī)模2800萬噸/年，煤基化學(xué)品460萬噸/年，煤基新材料20萬噸/年，煤制氣8億方/年，轉(zhuǎn)化煤量達(dá)到6000萬噸以上。

煤炭在經(jīng)過煤制油、煤制氣加工與煤制烯烴等工藝的加工后，得到的成品油、天然氣等煤化工產(chǎn)品，這些產(chǎn)品可以通過管道運輸?shù)确绞捷斖袞|部，這也能大大減少新疆能源出疆的運輸成本。因此，發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)不僅是政策的要求，也是新疆煤炭增加競爭力的必然選擇。

根據(jù)信達(dá)證券《煤炭2024中期策略報告》，新疆煤炭消費以就地轉(zhuǎn)化為主。2023年疆內(nèi)煤炭消費占全區(qū)煤炭產(chǎn)量比重為76%，其中煤電和煤化工消費占比分別為50%和20%，外送規(guī)模占全區(qū)煤炭產(chǎn)量比重為24%。

“十四五”規(guī)劃綱要中明確新疆要建設(shè)國家大型油氣生產(chǎn)加工和儲備基地、大型煤炭煤電煤化工基地、大型風(fēng)電基地、國家能源資源陸上大通道，即“三基地一通道”。

上述自治區(qū)有關(guān)部門人士表示，目前新疆煤炭增速主要是源于煤化工需求的增長。未來，全國煤化工產(chǎn)品的規(guī)劃增量大部分都會來自新疆。煤礦核準(zhǔn)的量是根據(jù)下游市場來確定的，國家會要求煤礦明確自己的下游轉(zhuǎn)化市場。煤炭下游的轉(zhuǎn)化項目建設(shè)周期相對較長，露天煤礦可能在開工的一兩年內(nèi)就能建成，但煤制氣、煤電項目相較露天煤礦可能得多花兩三年才能完成。

2024年《新疆維吾爾自治區(qū)政府工作報告》提出，新疆將加快發(fā)展煤炭煤電煤化工產(chǎn)業(yè)集群，進(jìn)一步釋放煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，加大準(zhǔn)東、哈密、吐魯番、準(zhǔn)南等地煤炭勘探開發(fā)，推動一批支撐性煤電項目建設(shè)，開工建設(shè)一批煤制烯烴、煤制氣項目，推動煤炭分級分質(zhì)清潔高效利用，力爭原煤產(chǎn)量達(dá)到5億噸，著力打造國家大型煤炭供應(yīng)保障基地和煤制油氣戰(zhàn)略基地。

劉學(xué)良說，目前新疆煤化工的項目已經(jīng)布局建設(shè)了一部分技術(shù)路線相對可靠的加工轉(zhuǎn)化項目，因為上下游的協(xié)調(diào)互動程度偏低，短期難以形成產(chǎn)能規(guī)模，煤化工尚需向系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸。“煤炭深加工方向很符合新疆區(qū)情的一個產(chǎn)業(yè)方向。但是，目前新疆煤化工仍屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初級階段。以潔凈煤炭為例，現(xiàn)在最大的難點就是尚未形成穩(wěn)定的下游市場。所有產(chǎn)品是循序漸進(jìn)，從簡單到復(fù)雜一步一步來的，先把初加工的產(chǎn)品做出規(guī)模，不斷提升產(chǎn)品附加值，才會尋找到這些產(chǎn)品的出路。目前政策、資金和技術(shù)已不是最大障礙，大型煤化工企業(yè)均在積極拓展部署煤加工板塊業(yè)務(wù)，他們的意愿都很強(qiáng)烈，都想在新疆拿到資源，建設(shè)自己的煤化工轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)。”

惠譽(yù)博華工商企業(yè)部副總監(jiān)唐大千對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，現(xiàn)代煤化工盈利水平與穩(wěn)定性極大受制于國際油價，之前有研究顯示煤制烯烴、煤制乙二醇、煤制油、煤制芳烴與天然氣盈虧平衡油價分別為40美元/桶、50美元/桶、60美元/桶、65美元/桶。所謂盈虧平衡油價，就是指如果原油價格低于該價格，以煤化工方式生產(chǎn)就難以盈利了。未來新疆煤炭產(chǎn)業(yè)想要將高增長持續(xù)下去，加強(qiáng)疆煤外送能力，并發(fā)展諸如煤電與現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)等配套產(chǎn)業(yè)是重要方向。

陽賢表示，新疆煤化工產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢在于原料煤成本低，綜合市場競爭力強(qiáng)；劣勢在于離市場相對較遠(yuǎn)，但將多噸煤轉(zhuǎn)化為一噸化工產(chǎn)品后，能夠大幅減少了外運成本。同時，疆內(nèi)煤化工產(chǎn)品的消費市場也在逐步增加，如煤焦油、甲醇大部分能夠在新疆就地消化，剩余部分再到內(nèi)地。在哈密打造國家煤制油氣戰(zhàn)略基地的背景下，新疆煤化工產(chǎn)業(yè)將再次迎來快速發(fā)展機(jī)遇。

發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)，新疆也面臨一些挑戰(zhàn)。今年7月，中國煤炭加工利用協(xié)會的陳陽在《“十四五”新疆現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及政策研究》一文中指出，新疆現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著包括“水資源較為匱乏”“運輸成本高”“低碳轉(zhuǎn)型技術(shù)路線和經(jīng)濟(jì)性仍需探索”在內(nèi)的問題。