經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 田國寶 10月17日，融創(chuàng)中國（01918.HK）發(fā)布公告，與大股東融創(chuàng)國際投資控股有限公司（下稱“融創(chuàng)控股”）及中國國際金融香港證券有限公司（下稱“中金香港”）簽署配售及認購協(xié)議，計劃配售4.89億股份。

根據(jù)協(xié)議，本次配售股份定價2.465港元/股，這一價格與前一個交易日收盤價相比折價19.97%。完成發(fā)行后，預(yù)計可以募集資金12.05億港元，除去發(fā)行費用，預(yù)計可以獲得11.92億港元現(xiàn)金。

對于配股的理由，融創(chuàng)中國在公告中稱，鑒于市場復(fù)蘇持續(xù)低于預(yù)期，本集團已將境內(nèi)公司債2024年上半年和第三季度的本息支付展期至2024年底，并正在尋求長期解決方案，以更好地化解公開市場債務(wù)風(fēng)險。

根據(jù)公告，新配售的股份占融創(chuàng)中國現(xiàn)有已發(fā)行股本的5.6%，占發(fā)行后總股本的5.31%。完成發(fā)行后，大股東融創(chuàng)控股及一致行動人持股比例從29.16%下降至27.61%。

9月下旬以來，隨著一系列金融及房地產(chǎn)新政發(fā)布，內(nèi)地股市和港股開始上行。融創(chuàng)中國股價從不到1港元/股，一路漲至10月3日最高點5.51港元/股。10月17日晚間收盤價為2.24港元/股。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年以來融創(chuàng)中國股價漲幅接近50%，其中近60日漲幅超過103%。股價的大幅上行，也為融創(chuàng)中國配售股份創(chuàng)造了一個絕佳的窗口期。

公告顯示，這一次融創(chuàng)中國配售股份募集的資金主要用于支持境內(nèi)債的長期解決方案落地及補充一般運營資金。

早在2023年1月，融創(chuàng)中國宣布對160億元境內(nèi)債進行整體展期，展期期限加權(quán)平均為3.51年。此前，市場傳出消息，融創(chuàng)中國將于11月宣布境內(nèi)債停牌，并出臺新的境內(nèi)債重組方案，其中包括轉(zhuǎn)股、回購等多種措施。

但這一傳言并沒有獲得融創(chuàng)中國官方證實。

公告顯示，截至2024年8月29日，融創(chuàng)中國到期未償付借貸本金總額約為1143.2億元，可能導(dǎo)致約有539.6億元的債務(wù)被要求提前償還。