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    光伏進(jìn)入低利時(shí)代兩極分化外資加碼
    導(dǎo)語:

    151

    萬曉曉

    曾帶給投資者無限想象的光伏概念股,在新年伊始,正忙著以出售資產(chǎn)、下調(diào)融資方案等方式熬過難關(guān),更多的企業(yè)則以停產(chǎn)來應(yīng)對(duì)光伏產(chǎn)品價(jià)格倒掛的低潮。1月31日,多家光伏業(yè)A股上市公司報(bào)出盈利下降90%的業(yè)績預(yù)告。

    在大陸光伏市場一片哀鴻之際,臺(tái)灣鴻海集團(tuán)卻在近期宣布,投資千億人民幣,進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè),憑著超強(qiáng)的成本控制能力,吸引全球最大多晶硅生產(chǎn)商保利協(xié)鑫能源為其大陸合作伙伴。近期亦傳出,因財(cái)政危機(jī)申請破產(chǎn)保護(hù)的柯達(dá)公司要進(jìn)軍薄膜太陽能電池業(yè)務(wù)。

    全球光伏市場正進(jìn)入價(jià)格競爭和低毛利時(shí)代,大型外資的產(chǎn)業(yè)布局,給光伏概念股帶來極大挑戰(zhàn)。正如保利協(xié)鑫執(zhí)行總裁舒樺所說,2012年,將是光伏產(chǎn)業(yè)歷史上具有分水嶺意義的一年。

    萎靡

    股價(jià)持續(xù)下跌,航天機(jī)電(600151.SH)正為定向增發(fā)發(fā)行價(jià)發(fā)愁。自去年7月以來,公司的股價(jià)跌幅達(dá)40%,遠(yuǎn)低于此前公布的定向增發(fā)底價(jià)。

    1月18日,航天機(jī)電決定,將募資額度由21.63億元下調(diào)至18.9億元,發(fā)行價(jià)格從原計(jì)劃的每股9.96元,調(diào)整為每股6.58元,并延長一年審批時(shí)間。總共發(fā)行29278萬股,全部用于光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資。“考慮到發(fā)行能順利實(shí)施,公司將發(fā)行方案進(jìn)行調(diào)整,并延長審批時(shí)間”,航天機(jī)電表示,雖調(diào)減定向增發(fā)募資額,但公司向光伏拓展的方向不變。據(jù)悉,公司的增發(fā)方案早在去年7月公布,因市場低迷,公司不得不作出調(diào)整。目前為保證項(xiàng)目進(jìn)展,公司只得用自有資金做前期投資。

    航天機(jī)電原主業(yè)為汽車零配件,自2007年涉足光伏產(chǎn)業(yè),公司計(jì)劃至2015年,光伏產(chǎn)業(yè)銷售收入達(dá)140億元,因此必須加緊建設(shè)。

    由于光伏市場低迷,企業(yè)調(diào)整融資方案的并不少見。

    1月 11日,ST博元(600656.SH)宣告,重大資產(chǎn)重組告吹。原因是自2011年第四季度以來,標(biāo)的企業(yè)瑞晶科技受行業(yè)波動(dòng)影響,經(jīng)營業(yè)績下滑,各方未能就交易價(jià)格調(diào)整幅度達(dá)成一致。

    這意味著,ST博元欲轉(zhuǎn)變?yōu)樘柲茈姵仄徒M件商的希望泡湯。2011年9月,公司擬以18.7億元購買瑞晶科技100%股權(quán),瑞晶科技為太陽能電池片生產(chǎn)企業(yè),2011年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤為1.19億元。

    意想不到的是,自ST博元重組預(yù)案出臺(tái)后,上證指數(shù)下挫,瑞晶科技的業(yè)績隨之下滑,雙方就交易價(jià)格的調(diào)整幅度存在重大分歧,最終,只得宣布重組終止。

    值得注意的是,在宣布重組終止當(dāng)日,ST博元股價(jià)為5.46元,為此前宣布定向增發(fā)價(jià)格的42%。對(duì)于欲借殼上市的瑞晶科技來說,業(yè)績何時(shí)回升仍未可知。

    有研硅股(600206,SH)正忙著將旗下的稀土業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓總價(jià)為3220.83萬元。有研硅股旗下共擁有江蘇省國盛稀土有限公司20%股份,主要從事稀土氧化物及化合物的研制開發(fā)、稀土金屬的銷售等。

    此前,市場曾有傳言,因稀土概念受熱捧,其他的稀土資產(chǎn)會(huì)注入上市公司,這也是上市公司股價(jià)曾迅猛攀升的概念。而此番清算,則意味著公司清楚認(rèn)識(shí)到,在沒有稀土礦產(chǎn)資源的狀況下,稀土成本走高,企業(yè)微利,不如讓出資產(chǎn)。公司表示,此次交易主要是為了集中發(fā)展主營業(yè)務(wù),所獲現(xiàn)金流則改善公司經(jīng)營。此前,有研硅股曾表示,公司硅片制造業(yè)務(wù)已進(jìn)入穩(wěn)定、良性發(fā)展階段。

    “目前多晶硅現(xiàn)貨市場基本處于冰凍期,原因是大部分廠商都處于停產(chǎn)檢修狀態(tài),成本高于市場價(jià)格,使得廠家不敢輕易生產(chǎn)”,一位長期跟蹤A股市場的分析人士透露,行業(yè)正處于景氣運(yùn)行周期低點(diǎn),對(duì)現(xiàn)金流和存貨控制不謹(jǐn)慎的企業(yè)將面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。

    兩極分化

    1月31日,各家A股光伏概念股相繼發(fā)布2011年業(yè)績預(yù)告。向日葵(300111.SZ)預(yù)計(jì)盈利下降90%,航天機(jī)電盈利將下降90%,江蘇陽光(600220.SH)預(yù)計(jì)盈利下降80%以上,超日太陽(002506.SZ)預(yù)計(jì)盈利下降65%,拓日新能(002218.SZ)則宣布虧損幅度將達(dá)250.62%。

    這個(gè)結(jié)果是各家上市公司未曾料到的。超日太陽能曾在三季報(bào)中預(yù)告年度利潤將“增長35%至65%”。向日葵掌門人吳建龍更是登上2010年胡潤能源富豪榜首富,2010年度凈利潤為2.5億元。

    江蘇陽光正飽受多晶硅價(jià)格暴跌之苦,公司每公斤多晶硅生產(chǎn)成本為87美元,而目前多晶硅現(xiàn)貨市場售價(jià)則為30美元左右,這意味著,江蘇陽光每公斤的生產(chǎn)將有50多美元的虧損。

    面對(duì)虧損,光伏企業(yè)紛紛表示,“報(bào)告期內(nèi),光伏行業(yè)整體價(jià)格下跌,行業(yè)供給供大于求,歐元匯兌損失,造成2011年度凈利潤大幅度下降”。

    業(yè)內(nèi)人士指出,去年第四季度,國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)下跌,隨即而來的是停產(chǎn)風(fēng)暴,包括工信部公布的首批多晶硅準(zhǔn)入名單,企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃亦戛然而止。國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰透露,中國的光伏企業(yè)有1/3在停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)。而據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì),國內(nèi)40多家多晶硅企業(yè)除六七家上市公司外,已全面停產(chǎn)。

    目前,中國大陸為最大光伏生產(chǎn)基地,在一片蕭條之際,外資卻加大布局。“郭臺(tái)銘為進(jìn)入太陽能領(lǐng)域已經(jīng)籌備兩年時(shí)間,一直在等待最佳時(shí)機(jī),”一位光伏企業(yè)高層透露,“全球光伏市場已進(jìn)入價(jià)格競爭和低毛利時(shí)代,鴻海高強(qiáng)的成本控制能力,吸引了全球最大的多晶硅企業(yè)保利協(xié)鑫作為其大陸合作伙伴。”

    2011年12月,臺(tái)灣鴻海集團(tuán)宣布,將投資3000萬美元,在江蘇成立富昱能源公司,生產(chǎn)太陽能電池。根據(jù)計(jì)劃,鴻海在中國大陸共有山西大同新能源項(xiàng)目和江蘇鹽城阜寧項(xiàng)目,兩個(gè)項(xiàng)目的總投資高達(dá)1000億元人民幣,將實(shí)現(xiàn)10萬噸多晶硅產(chǎn)能和10GW太陽能電池及組件產(chǎn)能,電池片和組件生產(chǎn)線將在4月左右投產(chǎn)。

    在多數(shù)機(jī)構(gòu)看來,2012年才是全球光伏市場的真正考驗(yàn)。歐洲今年裝機(jī)量極有可能出現(xiàn)持平甚至倒退,歐債危機(jī)和各國財(cái)政支出政策的調(diào)整,以及貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭,仍然是無法回避的問題。

    一位能源行業(yè)分析師預(yù)計(jì),2012年電池片產(chǎn)量至少達(dá)到25GW以上,而真正需求僅有21GW,并且2012年,多晶硅全球價(jià)格很難出現(xiàn)較大漲幅,全年均價(jià)約在每公斤40~50美元左右。這意味著行業(yè)仍將呈現(xiàn)過剩行情。“一個(gè)企業(yè)有沒有競爭力,將在今年獲得最終答案。”保利協(xié)鑫執(zhí)行總裁舒樺對(duì)本報(bào)稱。

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