經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 萬(wàn)敏 日前，央行宣布《商業(yè)銀行法》將啟動(dòng)再次修訂并公布了一版“修改建議稿”，其中，對(duì)地方法人銀行機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)的定位更加明晰，對(duì)城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行的跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)在立法層面加以規(guī)范。

有分析人士指出，限制異地?cái)U(kuò)張或?qū)⒌贡瞥巧绦小⑥r(nóng)商行深耕下沉網(wǎng)點(diǎn)，提升當(dāng)?shù)鼐用瘛⑵髽I(yè)的金融服務(wù)質(zhì)量，改善區(qū)域間經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展的不平衡狀態(tài)。

利好經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)小銀行

央行此次“修改建議稿”中提出，城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行等區(qū)域性商業(yè)銀行應(yīng)在住所地范圍內(nèi)依法開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得跨區(qū)域展業(yè)。同時(shí)，將城商行的注冊(cè)資本金擬定為10億，較2015年《商業(yè)銀行法》修訂稿提高10倍；農(nóng)商行注冊(cè)資本金擬定為為1億，較2015年提高2倍。

約在十年前，城商行曾經(jīng)展開了一波設(shè)立外地分行的熱潮，但部分城商行在過快的擴(kuò)張中管理能力、風(fēng)控能力沒有跟上，引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)隱患，此后城商行設(shè)立異地分支被監(jiān)管踩下了剎車，擴(kuò)張速度大為減緩。而較早開設(shè)異地分行較多的幾家大型城商行，則由此確立了在城商行陣營(yíng)中的頭部梯隊(duì)。

農(nóng)商行的異地?cái)U(kuò)張也經(jīng)歷了大致相同的階段，銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)商行以在銀行業(yè)10%的資產(chǎn)占比，貢獻(xiàn)了涉農(nóng)貸款和小微企業(yè)貸款22%和21%的規(guī)模，成為支持“三農(nóng)”和小微企業(yè)名副其實(shí)的金融主力軍。但在改革發(fā)展過程中，少部分農(nóng)商行出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)定位“離農(nóng)脫小”的盲目擴(kuò)張傾向。

2019年1月14日，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)此出臺(tái)了《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行堅(jiān)守定位 強(qiáng)化治理 提升金融服務(wù)能力的意見》（下稱《意見》）。要求農(nóng)商行嚴(yán)格審慎開展綜合化和跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，原則上機(jī)構(gòu)不出縣（區(qū)）、業(yè)務(wù)不跨縣（區(qū)）。應(yīng)專注服務(wù)本地，下沉服務(wù)重心，當(dāng)年新增可貸資金應(yīng)主要用于當(dāng)?shù)亍?/p>

民生證券近日研報(bào)中指出，本次《商業(yè)銀行法》“修改建議稿”從商業(yè)銀行法的層面明確區(qū)域性商業(yè)銀行的本地化經(jīng)營(yíng)要求，擴(kuò)大了要求范圍，提升了文件層級(jí)。

同時(shí)，《修改建議稿》明確提 出可以根據(jù)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)水平、系統(tǒng)重要性等因素，對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)、公司治理要求、信息披露事項(xiàng)和具體要求、現(xiàn)場(chǎng)檢查頻率和其他監(jiān)管措施強(qiáng)度實(shí)行全面持續(xù)的差異化監(jiān)管。民生證券認(rèn)為，這意味著中小型銀行可以面臨相對(duì)較小的監(jiān)管壓力。

線下優(yōu)勢(shì)需線上發(fā)力

區(qū)域銀行競(jìng)爭(zhēng)力的提升對(duì)于全國(guó)金融體系的均衡發(fā)展意義重大。

中小銀行互聯(lián)網(wǎng)金融(深圳)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)蔣驪軍此前接受采訪時(shí)表示，經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行趨勢(shì)下，中小銀行在負(fù)債端吸儲(chǔ)難度加大、資產(chǎn)端質(zhì)量下降。同時(shí)，對(duì)本地客戶的深度了解是中小銀行無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)，借助金融科技賦能，中小銀行可以利用地緣優(yōu)勢(shì)，圍繞本行核心業(yè)務(wù)開展高附加增值服務(wù)，主動(dòng)滿足當(dāng)?shù)乜蛻舻莫?dú)特需求,形成業(yè)務(wù)閉環(huán)。

在資產(chǎn)和資金端，利用好互聯(lián)網(wǎng)渠道、金融科技帶來(lái)的線上化能力，都有助于區(qū)域性銀行提升發(fā)展規(guī)模與質(zhì)量。

例如，在零售貸款方面，“‘跨區(qū)域’的界定尚未明確，為后續(xù)政策預(yù)留了空間。比如，自今年 7 月起實(shí)施的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》規(guī)定在省外分支機(jī)構(gòu)所在地行政區(qū)域開展業(yè)務(wù)不屬于跨注冊(cè)地轄區(qū)業(yè)務(wù)，為跨區(qū)展業(yè)松綁。若不考慮跨區(qū)展業(yè)，加大網(wǎng)點(diǎn)下沉力度、提升網(wǎng)點(diǎn)客戶規(guī)模將有助于區(qū)域性銀行規(guī)模擴(kuò)張。因此，區(qū)域性銀行中位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的城商行和農(nóng)商行將有更大的發(fā)展空間。”民生證券的研報(bào)中指出。

在資產(chǎn)端，財(cái)富管理領(lǐng)域的金融科技投入加大，將有利于小銀行提升對(duì)當(dāng)?shù)乜蛻舻奈ΑU(kuò)張資產(chǎn)規(guī)模。

普益標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)告指出，區(qū)域型銀行重點(diǎn)推進(jìn)各類系統(tǒng)和獲客渠道建設(shè)，頭部區(qū)域型銀行有較清晰的金融科技發(fā)展規(guī)劃，對(duì)于新興金融科技的研究和利用程度較高，其他區(qū)域型銀行仍處于優(yōu)化和改造各類系統(tǒng)的進(jìn)程之中。

據(jù)普益標(biāo)準(zhǔn)的《區(qū)域銀行理財(cái)能力分省份排名（2020Q2）》，2020 年 2 季度，各省區(qū)域銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，大型區(qū)域銀行中，杭州銀行、寧波銀行、徽商銀行和重慶農(nóng)商銀行理財(cái)子公司相繼開業(yè)，南京銀行、江蘇銀行和青島銀行理財(cái)子公司也已獲批籌建，其余部分區(qū)域性銀行也在積極進(jìn)行理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。具體從區(qū)域看，浙江省、山東省、江蘇省、廣東省區(qū)域銀行依舊占據(jù)一定理財(cái)優(yōu)勢(shì)，四省區(qū)域銀行在理財(cái)能力百?gòu)?qiáng)名單中共占據(jù)了總榜單的39%；與此同時(shí)，2020年2季度存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品的區(qū)域銀行有270家，較2020年1季度增加13家，區(qū)域銀行理財(cái)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈。

目前，金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、資產(chǎn)規(guī)模方面，東部地區(qū)仍然優(yōu)勢(shì)明顯。據(jù)央行的《中國(guó)區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告（2019）》，2018年末，東部地區(qū)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)，資產(chǎn)總額為131.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.3%。其中，規(guī)模排名全國(guó)前七的省（市）都集中在東部地區(qū)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量9.1萬(wàn)個(gè)，與上年基本持平。銀行從業(yè)人員174萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)0.2%。農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)改革繼續(xù)推進(jìn)，多元化的機(jī)構(gòu)體系為實(shí)體經(jīng)濟(jì)和居民提供了差異化、多層次的金融服務(wù)。

中部地區(qū)2018年末金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量5.3萬(wàn)個(gè)，從業(yè)人員81.7萬(wàn)人，銀行業(yè)資產(chǎn)總額37.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.8%。西部地區(qū)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量6.1萬(wàn)個(gè)，從業(yè)人員97.5萬(wàn)人。東北地區(qū)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)2.1萬(wàn)個(gè)，從業(yè)人員39.8萬(wàn)人，資產(chǎn)總額15.1萬(wàn)億元。