經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 周菊 產(chǎn)能過剩是汽車行業(yè)的熱點(diǎn)話題，但對(duì)于過剩的程度卻一直缺乏官方口徑。自2020年11月國(guó)家發(fā)改委要求各省展開新能源汽車產(chǎn)能摸底調(diào)查以來，4個(gè)月過去了，相關(guān)結(jié)果仍未披露。經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者獲悉，日前已有省級(jí)自查報(bào)告出爐，且針對(duì)遠(yuǎn)超預(yù)期的汽車產(chǎn)能空置現(xiàn)狀，新的監(jiān)管和“止損”措施已經(jīng)出臺(tái)。

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者在江蘇省發(fā)改委官網(wǎng)上看到，一份《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目監(jiān)督管理和風(fēng)險(xiǎn)防控的通知》（簡(jiǎn)稱：通知）在2月27日發(fā)布，該《通知》將江蘇省的汽車產(chǎn)能嚴(yán)重過剩現(xiàn)狀全景呈現(xiàn)。根據(jù)江蘇發(fā)改委的調(diào)查，2016年—2020 年，全省汽車整車產(chǎn)能利用率分別為78%、56.7%、52.4%、39.76%、33.03%，意味著在五年時(shí)間內(nèi)，汽車產(chǎn)能利用衰減了過半，而僅33.03%的產(chǎn)能利用率比全國(guó)平均水平低了約20個(gè)百分點(diǎn)，已嚴(yán)重偏離合理區(qū)間。

具體數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，江蘇省汽車建成產(chǎn)能397.15萬輛，在建產(chǎn)能66萬輛，而2020年江蘇省汽車產(chǎn)量?jī)H131.18萬輛，同比繼續(xù)下降13.53%，2/3的產(chǎn)能處于零產(chǎn)出狀態(tài)。新能源汽車和動(dòng)力電池成為產(chǎn)能過剩的最大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。在這份《通知》中，多個(gè)新能源汽車項(xiàng)目被江蘇省發(fā)改委點(diǎn)名，包括備案兩年仍未動(dòng)工的重慶長(zhǎng)安南京分公司、北汽在常州的多個(gè)項(xiàng)目，以及蘇州前途、淮安敏安等產(chǎn)能利用率低于5%的車企。

2020年，江蘇省新能源汽車產(chǎn)量為10.08萬輛，同比增長(zhǎng)15.86%，占全省汽車產(chǎn)量的7.68%。在經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)此前對(duì)2015年-2017年年中全國(guó)各省市（除港澳臺(tái)地區(qū)）簽約或規(guī)劃的新能源汽車投資項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)中，江蘇是僅有的三個(gè)新能源整車規(guī)劃投資額超過千億元的省份之一，產(chǎn)能招商規(guī)劃達(dá)到285.7萬輛。

2020年11月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于開展新能源汽車整車生產(chǎn)及項(xiàng)目情況調(diào)查的通知》，正式啟動(dòng)了對(duì)全國(guó)新能源汽車產(chǎn)能的首次摸底調(diào)查，摸底對(duì)象是2015年以來的新建純電動(dòng)汽車項(xiàng)目投建情況和在建新能源汽車項(xiàng)目的備案情況。而此次江蘇省發(fā)改委發(fā)布的《通知》，被認(rèn)為是響應(yīng)該政令的首批自查報(bào)告。

這也是國(guó)內(nèi)首份公開的地方汽車產(chǎn)能自查報(bào)告，江蘇省發(fā)改委借此拉響了汽車投資的警報(bào)，表示將嚴(yán)控新增產(chǎn)能，嚴(yán)禁違規(guī)以稅收、土地等優(yōu)惠政策招商，嚴(yán)防國(guó)資損失風(fēng)險(xiǎn)。

主動(dòng)拉響新能源汽車投資預(yù)警

 江蘇省的汽車產(chǎn)銷規(guī)模并不是TOP級(jí)的，2020年，其汽車產(chǎn)量位列全國(guó)第13名，省內(nèi)有北汽、東風(fēng)等車企的多家分公司。企業(yè)層面，江蘇省33 家已投產(chǎn)的整車企業(yè)中，只有5 家企業(yè)的產(chǎn)能利用率高于國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)整體平均水平，其中只有3家產(chǎn)能利用率屬國(guó)際通行“產(chǎn)能利用健康標(biāo)準(zhǔn)”中的合理水平，占比不到10%。而上述“國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)整體平均水平”也已長(zhǎng)期遠(yuǎn)離健康線，被相關(guān)部門頻頻預(yù)警。

從企業(yè)集中度看，江蘇省有27家車企的產(chǎn)能在20萬輛／年以下（不含20萬輛），數(shù)量占全省的79.4%，合計(jì)產(chǎn)能占全省的43%，但這部分產(chǎn)能的利用率僅13.6%。從企業(yè)集中度看，江蘇省有27家車企的產(chǎn)能在20萬輛／年以下（不含20萬輛），數(shù)量占全省的79.4%，合計(jì)產(chǎn)能占全省的43%，但這部分產(chǎn)能的利用率僅13.6%。

但與長(zhǎng)三角的其他省份一樣，江蘇省在新能源汽車的項(xiàng)目引進(jìn)上非常積極，先后引進(jìn)了蘇州前途、淮安敏安、拜騰汽車等純電動(dòng)車企。在上述經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)的統(tǒng)計(jì)中，江蘇省僅次于浙江和江西省，是僅有的三個(gè)新能源整車規(guī)劃投資額超過千億元的省份之一，公開披露的省內(nèi)新能源汽車項(xiàng)目的計(jì)劃投資額達(dá)到1088億元，產(chǎn)能規(guī)劃285.7萬輛。

2020年，江蘇省的新能源汽車產(chǎn)量為10.08萬輛，而經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者在對(duì)《通知》中被點(diǎn)名的十幾家新能源車企的產(chǎn)能進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，在有幾家產(chǎn)能數(shù)據(jù)無法公開獲得的情況下，其他被點(diǎn)名的新能源車企的產(chǎn)能總計(jì)已達(dá)到108萬輛。

不過，在意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)后，江蘇省針對(duì)新能源汽車投資的新規(guī)劃已經(jīng)大幅縮水。2019年8月6日，江蘇省工業(yè)和信息化廳在其發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)關(guān)于促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見的通知》中稱，將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，計(jì)劃到2021年，全省新能源汽車產(chǎn)量超過30萬輛，形成1至2家年產(chǎn)量超過10萬輛的新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)；到2025年，新能源汽車產(chǎn)量超過100萬輛，形成2至3家年產(chǎn)銷量超過30萬輛的新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)。

此次發(fā)布的《通知》指出，江蘇省汽車產(chǎn)能利用率低的一個(gè)重要原因是，此前部分地方對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目“重招引、輕監(jiān)管”，監(jiān)督管理存在不到位現(xiàn)象，一些整車項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度嚴(yán)重滯后。其中，重慶長(zhǎng)安南京分公司年產(chǎn)24萬輛純電動(dòng)乘用車項(xiàng)目備案時(shí)間已超過兩年，目前仍未開工建設(shè)；南京拜騰工廠建成后停產(chǎn)，鹽城國(guó)新新能源汽車項(xiàng)目推進(jìn)受阻。

而一些整車企業(yè)項(xiàng)目建成后，產(chǎn)能利用率持續(xù)多年偏低。如北汽新能源常州、北汽（常州）、皋開汽車、九龍汽車、北汽藍(lán)谷麥格納、華梓車業(yè)等6 家獨(dú)立法人企業(yè)連續(xù)兩年汽車產(chǎn)能利用率低于10%，東風(fēng)汽車常州分公司、青年汽車江蘇分公司、大乘汽車金壇分公司等3 家非獨(dú)立法人企業(yè)連續(xù)兩年汽車產(chǎn)能利用率低于2%。另外，2016年以來新建的蘇州前途、淮安敏安、南通楓盛等獨(dú)立純電動(dòng)汽車企業(yè)，建成后產(chǎn)能利用率均低于5%。

江蘇省汽車業(yè)的產(chǎn)能過剩問題不僅體現(xiàn)在整車，在電池等零部件產(chǎn)業(yè)中同樣存在。《通知》特別指出，目前江蘇省建成了動(dòng)力電池產(chǎn)能約150 GWh，已超過2020年全國(guó)裝機(jī)量需求，但仍有一批在建、擬建動(dòng)力電池項(xiàng)目，產(chǎn)能階段性過剩風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步凸顯。

江蘇省發(fā)改委預(yù)警，隨著在建汽車整車產(chǎn)能的建成和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，未來“產(chǎn)能增加、產(chǎn)量下降”“兩頭擠壓”，全省汽車產(chǎn)能利用水平存在繼續(xù)下降風(fēng)險(xiǎn)。

強(qiáng)力“止損”措施出臺(tái)

投資熱潮過后，需要復(fù)盤和解決的問題一一浮出水面。“新能源汽車快速發(fā)展出現(xiàn)了個(gè)別新能源汽車項(xiàng)目違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)、少數(shù)地方政府違規(guī)為汽車產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目提供優(yōu)惠條件、部分基層政府部門履行項(xiàng)目監(jiān)管職責(zé)不力、一些整車企業(yè)產(chǎn)能利用水平低下或閑置產(chǎn)能規(guī)模較大等突出問題。“《通知》中指出。

針對(duì)此，從監(jiān)管責(zé)任層面，江蘇省發(fā)改委提出了三條“止損”措施，來嚴(yán)控新增整車產(chǎn)能。首先，將建立企業(yè)退出機(jī)制，對(duì)重大汽車零部件項(xiàng)目，要糾正地方違規(guī)備案。其次，要提高汽車產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目準(zhǔn)入條件，要求新建汽車整車項(xiàng)目投資主體應(yīng)為全國(guó)頭部整車企業(yè)或國(guó)外知名汽車整車企業(yè)，同時(shí)需在省內(nèi)設(shè)立整車研發(fā)中心、建立專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)、形成較強(qiáng)正向研發(fā)能力，生產(chǎn)的整車主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。事實(shí)上，關(guān)于配套研發(fā)力量的落地，早在發(fā)改委將新能源汽車產(chǎn)能準(zhǔn)入從發(fā)改委審核制變?yōu)榈胤絺浒钢茣r(shí)就曾提出。

值得注意的是，江蘇省在汽車投資上的另一項(xiàng)“止損”措施是“嚴(yán)禁違規(guī)為汽車投資項(xiàng)目提供稅收、資金、土地等優(yōu)惠條件，嚴(yán)防財(cái)政資金損失風(fēng)險(xiǎn)，且各地要堅(jiān)決杜絕和糾正未批先建、邊批邊建、批小建大、批零部件建整車等違規(guī)行為”。要求汽車投資項(xiàng)目必須是“企業(yè)自主決策、使用自有資金”。在此之前，為實(shí)現(xiàn)招商引資為汽車項(xiàng)目提供多方面的優(yōu)惠條件，且地方國(guó)資深度參與，都是各地方政府的慣常做法。

而從風(fēng)險(xiǎn)防控層面，江蘇省將建立特別關(guān)注企業(yè)名單，產(chǎn)能利用率低于全國(guó)平均水平20個(gè)百分點(diǎn)以上且閑置乘用車產(chǎn)能10萬輛以上，或商用車產(chǎn)能2萬輛以上的企業(yè)是重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。對(duì)于這些企業(yè)，有望啟動(dòng)兼并重組。

按照去年11月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)能調(diào)查通知，各地需要上報(bào)所屬地區(qū)新能源汽車項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展和運(yùn)營(yíng)情況。從這角度來說，這份《通知》也是在國(guó)家發(fā)改委對(duì)全國(guó)新能源汽車產(chǎn)能的首次摸底調(diào)查中，首批呈交的答卷之一。

江蘇省發(fā)改委也在該《通知》中稱，“為貫徹落實(shí)國(guó)家和省有關(guān)審計(jì)整改要求，更好發(fā)揮政府引導(dǎo)和預(yù)警作用，持續(xù)深化汽車產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，就加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目監(jiān)督管理和風(fēng)險(xiǎn)防控工作要求印發(fā)此通知。”這份《通知》也成為第一份產(chǎn)能利用率的官方數(shù)據(jù)，在江蘇省之后，不出意外，更多省份的汽車產(chǎn)能利用率狀況也將浮出水面。