經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 錢玉娟 沒有敲鐘儀式,更不見任何慶祝儀式,9歲的滴滴出行在6月30日晚“低調(diào)”地在紐交所掛牌上市,股票代碼為“DIDI”。
在此次IPO中,滴滴出行共發(fā)行2.88億股ADS,募資總額超40億美元。據(jù)此前消息,自遞交招股書以來,滴滴已獲得10倍超額認(rèn)購,即獲得超過400億美元訂單,提前超額完成原計(jì)劃40億美元的募資目標(biāo),提前結(jié)束認(rèn)購。
記者了解到,本次滴滴出行IPO過程中,在機(jī)構(gòu)認(rèn)購?fù)瓿珊螅苯尤∠藗€(gè)人打新通道。
從目前來看,滴滴出行以此前確定的上限14美元/股作為發(fā)行價(jià),由此計(jì)算其募資額為40.3億美元。據(jù)悉,若承銷商在此次IPO過程中完全行使超額配售選擇權(quán),滴滴出行此次募資有望達(dá)到46.4億美元。
當(dāng)下總市值為671.22億美元的滴滴出行,雖與市值在940億美元之上的Uber相比仍存在較大差距,但身處國內(nèi)共享出行產(chǎn)業(yè)里,其早已成長為一只巨獸。
富時(shí)羅素此前發(fā)布報(bào)告稱,如果滴滴美股ADS首日上市收盤滿足相關(guān)門檻,將有望被快速納入富時(shí)羅素全球股票指數(shù)系列。
而從此前公布的募資用途來看,滴滴出行計(jì)劃將約 30% 的募資金額用于擴(kuò)大中國以外國際市場的業(yè)務(wù);約 30% 的募資金額用于提升包括共享出行、電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力;約 20% 用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗(yàn);剩余部分可能用于營運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。
從此前更新的招股書顯示,在滴滴出行IPO后,包括CEO程維、總裁柳青和高管朱景士在內(nèi)的滴滴管理層,合計(jì)持有9.8%股權(quán),按1:10超級(jí)投票權(quán)比例計(jì)算,不考慮IPO增發(fā)稀釋情況下,三人合計(jì)投票權(quán)超50%。
其中,程維持股為6.5%,有35.5%的投票權(quán);柳青持股為1.6%,有22.8%的投票權(quán);朱景士持股1.7%,有1.2%的投票權(quán)。
此外,在滴滴上市后,其他股東的持股比例均有下行調(diào)整。首先是作為背后第一大股東的軟銀,在滴滴IPO后將持股20.2%,有10.7%的投票權(quán);Uber持股為12%,有6.4%的投票權(quán);騰訊持股為6.4%,有3.4%的投票權(quán)。
不僅如此,招股書中顯示軟銀將在滴滴上市后退出其董事會(huì)。無論股權(quán)占比還是投票權(quán),可見滴滴出行的實(shí)控權(quán)始終掌握在其管理層的手中。
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