經(jīng)濟觀察網(wǎng) 胡群/文 “本行信用卡業(yè)務(wù)聚焦高質(zhì)量發(fā)展”。3月24日，中信銀行發(fā)布的2021年年報顯示，中信銀行信用卡業(yè)務(wù)堅持全流程風(fēng)險管理理念，以大數(shù)據(jù)和智能科技為依托，深化“客群結(jié)構(gòu)”和“資產(chǎn)結(jié)構(gòu)”優(yōu)化調(diào)整，保障信用卡業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

盡管受疫情持續(xù)影響，中信銀行信用卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量與結(jié)構(gòu)趨勢仍持續(xù)向好，在2021年取得了穩(wěn)定的成績：累計發(fā)卡10,132.39萬張，較上年末增長9.40%，率先成為“億級”股份制發(fā)卡行；貸款余額5,277.42億元，較上年末增長425.10億元；信用卡交易量27,801.35億元，同比增長14.05%，實現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入591.28億元；不良貸款余額為96.50億元，同比降幅17%；不良率1.83%，同比下降0.55個百分點，撥備成本同比下降11.98%，稅前利潤同比增幅23.29%。

根據(jù)年報及3月25日的業(yè)績發(fā)布會，中信銀行信用卡業(yè)務(wù)交易量、貸款余額持續(xù)增長，不良貸款量、率雙降，資產(chǎn)質(zhì)量提升，盈利能力雙位數(shù)增長，增長同步于國內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展、消費市場持續(xù)回暖節(jié)奏，更得益于2021年中信銀行發(fā)揮集團(tuán)協(xié)同優(yōu)勢，以及全面打造的“新零售”體系。

“新零售”協(xié)同

銀行賬戶和卡數(shù)量還在繼續(xù)增長，但增速已明顯放緩。央行《2021年第三季度支付體系運行總體情況》數(shù)據(jù)報告顯示，截至到2021年三季度末，全國共開立銀行卡91.83億張，環(huán)比增長0.80%，增速較上季度末下降0.10個百分點。其中，借記卡83.85億張，環(huán)比增長0.78%；信用卡和借貸合一卡7.98億張，環(huán)比增長0.97%。人均4持有銀行卡6.50 張，其中，人均持有信用卡和借貸合一卡0.57張。

相比追求新增客戶的數(shù)量，對存量客戶的精耕細(xì)作也是一個挑戰(zhàn)。全面推進(jìn)渠道轉(zhuǎn)型變革，深化客戶經(jīng)理制轉(zhuǎn)型，重塑客戶交互模式，打造獲客經(jīng)營一體化，深化屬地與線上場景建設(shè)，打造“生活+金融”生態(tài)圈，依托APP服務(wù)實現(xiàn)對高頻生活場景的全鏈接，是當(dāng)前領(lǐng)先零售銀行的標(biāo)準(zhǔn)化動作。截至報告期末，“動卡空間”APP的注冊用戶數(shù)4804萬，同比增加830萬，增長21%；啟動月活1630萬，同比增長13.4%。

在年報中，經(jīng)濟觀察網(wǎng)看到中信銀行信用卡做出的更多探索。

中信銀行緊扣客戶真實消費需求，從信用卡特色場景出發(fā)，整合平臺資源，發(fā)揮場景優(yōu)勢，深入開展會員制經(jīng)營，持續(xù)保持年費會員優(yōu)勢，加快推進(jìn)輕型化發(fā)展。截至2021年末，中信銀行信用卡業(yè)務(wù)實現(xiàn)輕資本收入超150億，同比增幅13.47%，輕資本收入占比25.75%，同比提升3.83個百分點。

從輕型化發(fā)展具體維度看，中信銀行信用卡深耕場景經(jīng)營和精細(xì)化產(chǎn)品運營，在活躍戶均交易、活躍戶總量雙升的疊加帶動下，截至2021年末，信用卡實現(xiàn)回傭收入同比增幅16.26%；年費收入繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先水平；年內(nèi)推出金融類、健康類、9分會員等會員產(chǎn)品超200款，實現(xiàn)會員業(yè)務(wù)多點突破，產(chǎn)品數(shù)量與營銷效率雙增長，增值產(chǎn)品及其他銀行卡業(yè)務(wù)收入增幅86.94%。

“未來，我們將繼續(xù)發(fā)揮中信集團(tuán)綜合競爭優(yōu)勢，致力于成為‘客戶首選的財富管理銀行’，打造以財富管理為核心的新零售體系，全面提高零售業(yè)務(wù)盈利貢獻(xiàn)，開啟中信新零售增長 第二曲線。”中信銀行行長方合英在年報致辭中寫道。

年報為市場描繪了中信銀行“新零售”的圖景：以財富管理為核心牽引打造“新零售”，堅持客戶導(dǎo)向、價值導(dǎo)向，全面深化“主結(jié)算、主投資、主融資、主服務(wù)、主活動”(以下簡稱“五主”)的客戶關(guān)系，打造客戶首選的財富管理主辦銀行。依托“組織變革及體系重塑、提升財富管理專業(yè)能力、打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)先私人銀行、數(shù)字化驅(qū)動和開放協(xié)同”五大增長路徑，建設(shè)“全功能”零售銀行。

從“新零售”的具體發(fā)展思路來看，于內(nèi)，中信銀行強調(diào)板塊融合、全行聯(lián)動；于外，則通過調(diào)動集團(tuán)資源，強化對外聯(lián)結(jié)，釋放更大的增長勢能，圍繞“一個中信，一個客戶”，為客戶提供全方位金融服務(wù)。

對外聯(lián)接方面，中信銀行信用卡堅持“無界開放”的經(jīng)營理念，構(gòu)建聯(lián)盟大生態(tài)，與科技、互聯(lián)網(wǎng)、商旅、新零售等四大領(lǐng)域的國內(nèi)外頭部知名品牌企業(yè)，共創(chuàng)合作伙伴生態(tài)流量池，廣泛連接用戶的各類消費場景，形成共創(chuàng)、共贏的生態(tài)格局。

其中，攜手頭部互聯(lián)網(wǎng)公司建立長期合作，通過雙方的客群經(jīng)營、消費場景、產(chǎn)品定位等優(yōu)勢互補，共同實現(xiàn)價值增長。截至2021年末，中信銀行騰訊系列聯(lián)名卡累計發(fā)卡近300萬張；與京東先后發(fā)行的多款聯(lián)名卡產(chǎn)品，目前是京東生態(tài)系統(tǒng)中聯(lián)名卡產(chǎn)品最多、產(chǎn)品線最全的發(fā)卡行。同時，該行信用卡洞察用戶的日常生活消費需求，攜手國內(nèi)外知名零售品牌，提供惠民服務(wù)，打造品質(zhì)生活。“9分享兌”品牌營銷活動持續(xù)開展9年，與多家國內(nèi)外知名零售品牌建立長期合作，每年800萬人次參與“9分享兌”品牌活動；與家樂福合作發(fā)行的中信銀行家樂福聯(lián)名卡，累計發(fā)行量超過200萬張。針對商旅細(xì)分客群，構(gòu)建了業(yè)內(nèi)最大、最完整的商旅產(chǎn)品經(jīng)營體系，截至報告期末，該行商旅客群有效客戶數(shù)達(dá)到了1661.37萬戶。

中信銀行信用卡中心方面表示，將進(jìn)一步聚焦消費需求，深化輕資本轉(zhuǎn)型，積極為客戶提供綜合金融服務(wù)，發(fā)揮“新零售”戰(zhàn)略下的協(xié)同效應(yīng)，以客戶為中心，在主結(jié)算、主投資、主融資、主服務(wù)、主活動的“五主”客戶經(jīng)營路徑中，為客戶的信用支付、財富管理、服務(wù)與活動，提供一站式綜合金融服務(wù)。

方合英在發(fā)布會上強調(diào)，以財富管理為核心的“新零售”，要成為中信銀行的第一戰(zhàn)略和最大增長點，未來2-3年時間，零售營收占比要超過50%，規(guī)模和實力要進(jìn)入同業(yè)第一梯隊。

市場邏輯轉(zhuǎn)換

“目前雖有1.7億零售客戶和232萬企業(yè)客戶選擇了招行，但其中的大部分仍游離于我們的服務(wù)盲區(qū)”。招商銀行行長田惠宇在2021年年報致辭中稱。

雖然當(dāng)前信用卡市場新增用戶增速整體放緩，但領(lǐng)先的零售銀行仍取得較高的增速。中信銀行信用卡累計發(fā)卡10,132.39萬張，較上年末增長9.40%，規(guī)模邁入億級；貸款余額5,277.42億元，較上年末增長425.10億元；交易量27,801.35億元，同比增長14.05%。

2021年年報顯示，平安銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、光大銀行等股份制銀行信用卡業(yè)務(wù)均取得快速發(fā)展。

2021年末，平安銀行信用卡流通卡量達(dá)7012.65萬張，較上年末增長9.2%；信用卡應(yīng)收賬款余額6214.48 億元，較上年末增長17.4%；全年信用卡總交易金額37914.10億元，同比增長9.8%；不良貸款率2.11%，較上年減少0.05個百分點。

“我們把信用卡的準(zhǔn)入門檻和額度管理大幅收緊。”平安銀行謝永林在發(fā)布會上稱。

招商銀行2021年實現(xiàn)信用卡交易額47636.17億元，同比增長9.73%；實現(xiàn)信用卡收入867.54億元，其中利息收入596.45億元，同比增長5.87%，非利息收入271.09億元，同比增長3.57%。2021年信用卡新生成不良貸款292.06億元，同比減少32.35億元；截至2021末，信用卡不良率1.65%，較上年末下降0.01個百分點。

“信用卡的客群質(zhì)量進(jìn)行大幅度的調(diào)整。”招商銀行副行長汪建中表示，從資產(chǎn)上來看，招行對一部分客群實行低價的政策，6%到9%的利率，取得了非常好的成效；從產(chǎn)品上講，加大了訂單類的產(chǎn)品投放，比如說汽車分期等，這塊的轉(zhuǎn)型也保持了非常好的質(zhì)量。總體來看，疫情影響的形勢之下，招行管理層估計信用卡面臨的風(fēng)險壓力比較大。

年報顯示，招行信用卡持續(xù)優(yōu)化客群和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，秉持風(fēng)險審慎性原則，從嚴(yán)執(zhí)行資產(chǎn)分類政策，將逾期60天以上的信用卡貸款全面認(rèn)定至不良，同時強化清收效率，2021年風(fēng)險水平企穩(wěn)向好。2021年全年信用卡新生成不良貸款292.06億元，同比減少32.35億元 。

從近三年的財報上看，招商銀行非利息收入中，銀行卡手續(xù)費及傭金收入并不理想。2019年銀行卡手續(xù)費收入195.51億元，同比增長16.88%，2020年為195.51億元，同比持平，2021年銀行卡手續(xù)費收入193.77億元，同比下降0.89%。

“審慎推進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展，聚焦價值客戶經(jīng)營。”招行年報稱，展望2022年，鑒于國內(nèi)外疫情演變?nèi)詴用窬蜆I(yè)、收入和消費造成短期沖擊，疊加同業(yè)各機構(gòu)進(jìn)一步加快對共債風(fēng)險的識別和清退等因素，預(yù)計消費信貸業(yè)務(wù)短期風(fēng)險管控存在一定壓力。

“信用卡業(yè)務(wù)違約風(fēng)險上升，逾期明顯增加。”興業(yè)銀行年報稱，累計發(fā)行信用卡5,970.13萬張，報告期內(nèi)新增發(fā)卡307.92萬張；2021年累計實現(xiàn)交易金額26,378.77億元，同比增長14.16%；實現(xiàn)白金卡產(chǎn)能及發(fā)卡占比顯著提升，客群結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化；不良率2.29%，雖較上年末上升 0.13個百分點，但總體風(fēng)險可控，預(yù)計2022年，信用卡業(yè)務(wù)將恢復(fù)常態(tài)，實現(xiàn)健康、穩(wěn)健發(fā)展，相關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量將保持穩(wěn)中向好態(tài)勢。

“新增客戶中優(yōu)質(zhì)客戶占比比上年末提升超30個百分點”。光大銀行年報顯示，2021年新增發(fā)卡683.99萬張；交易額27,497.41億元，同比增長0.94%；時點透支余額4,498.72億元(不含在途掛賬調(diào)整)，比上年末增長0.62%；實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 441.50 億元。

與中信銀行信用卡開展“新零售”協(xié)同類似，平安銀行、招商銀行等領(lǐng)先的零售銀行信用卡業(yè)務(wù)也在通過綜合化經(jīng)營破局。

招商銀行年報顯示，深入推進(jìn)借記卡和信用卡的融合獲客、融合經(jīng)營，信用卡客戶中同時持有招行借記卡的“雙卡”客戶占比62.61%，較上年末提升1.91個百分點 。

“本行深入做實基礎(chǔ)零售，全面升級業(yè)務(wù)模式，積極推進(jìn)信用卡和借記卡雙卡融合打通，推動綜 合經(jīng)營、協(xié)同發(fā)展，持續(xù)強化全渠道獲客及全場景經(jīng)營，基礎(chǔ)客群保持較快增長。”平安銀行年報顯示，2021年末，信用卡新戶雙卡率較上年末上升9.9個百分點，本行卡還款率較上年末上升4.5個百分點。

數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新演進(jìn)

自2020年中信銀行與華為合作推出“手機里的信用卡”——中信銀行Huawei Card，中國信用卡行業(yè)進(jìn)入3.0時代。與實體卡1.0時代、綁定第三方支付的2.0時代不同，在信用卡與手機合二為一的3.0時代，構(gòu)建以生活場景、數(shù)字支付為核心的生態(tài)圈，成為未來發(fā)展的必然趨勢。

2021年，中信銀行通過與頭部科技公司華為、小米強強聯(lián)合，深度布局手機智能終端生態(tài)，鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢，在國內(nèi)率先打造的“手機里的信用卡”系列數(shù)字產(chǎn)品優(yōu)勢顯現(xiàn)。其中，中信銀行Huawei Card目前已實現(xiàn)在智能手機、智能手表等多元終端的應(yīng)用，累計申請量突破500萬。中信銀行與小米在聯(lián)名卡、新零售、智能車生態(tài)等領(lǐng)域建立全方位合作，國內(nèi)首發(fā)“中信銀行小米數(shù)字聯(lián)名信用卡”，成為繼中信銀行Huawei Card之后，銀行聯(lián)合手機廠商合作發(fā)行的又一款數(shù)字信用卡產(chǎn)品。

當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在加快。根據(jù)今年1月份發(fā)布的《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》，到2025年，數(shù)字化金融產(chǎn)品和服務(wù)廣泛普及，個性化、差異化、定制化產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)能力明顯增強，金融服務(wù)質(zhì)量和效率顯著提高，數(shù)字化經(jīng)營管理體系基本建成。信用卡作為與民生消費密切相關(guān)的信貸與支付產(chǎn)品，對拉動內(nèi)需、促進(jìn)消費有著重要影響。

“建立更敏銳的用戶感知能力，彌合銀行與客戶間的信息鴻溝，讓我們 的服務(wù)更加易得，讓更多的金融資源惠及民眾。”方合英在年報致辭中寫道。

2021年，中信銀行信息科技投入75.37億元，較上年增長8.82%，科技投入占營業(yè)收入比例提升至3.68%。

“科技能力已經(jīng)全面應(yīng)用到業(yè)務(wù)、風(fēng)險、運營、管理等各個方面，數(shù)字化經(jīng)營的努力正不斷推進(jìn)產(chǎn)能 提升、成本降低、風(fēng)險可控，2021年成本收入比28.30%，同比下降0.81個百分點，這對于一家以零售為主的銀行屬實不易。”平安銀行董事長謝永林在2021年財報致辭中稱。

2021年，平安銀行IT資本性支出及費用投入73.83億元，同比增長2.4%。2021年末，平安銀行科技人員(含外包)超9000人。

“‘輕型銀行’轉(zhuǎn)型下半場以來，我們以洪荒之力打造金融科技銀行，讓客戶服務(wù)的每一個流程環(huán)節(jié)都享受數(shù)字化的便 捷。”招商銀行行長田惠宇2021年財報中稱。

招商銀行2021年信息科技投入132.91億元，同比增長11.58%，占營業(yè)收入的4.37%。截至報告期末，招商銀行集團(tuán)研發(fā)人員達(dá)10,043人，較上年末增長13.07%。