經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 張銳 最近，廣東的外貿(mào)形勢頗受市場關(guān)注。 

3月24日，海關(guān)總署廣東分署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，廣東省外貿(mào)進(jìn)出口總值（按人民幣值，下同）為10872.8億元，比去年同期（下同）下降12.4%。其中，出口為7073.8億元，同比下降10.4%。

從主要國別（地區(qū)）出口值情況來看，今年1-2月，對美國、歐盟和東盟分別同比下降24.1%、9.5%和0.2%，對中國香港也同比下降15.5%；從重點商品出口值情況來看，今年1-2月，機(jī)電產(chǎn)品、家用電器、手機(jī)、服裝及衣著附件分別同比下降10.5%、14.4%、14.9%、30.3%。

同時，作為外貿(mào)第一大省，今年1-2月，廣東進(jìn)出口總額的降幅遠(yuǎn)深于全國降幅。早前，3月15日，國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-2月份，貨物進(jìn)出口總額61768億元，同比下降0.8%。其中，出口34936億元，增長0.9%；進(jìn)口26833億元，下降2.9%。

不僅如此，盡管2022年廣東省進(jìn)出口規(guī)模連續(xù)37年保持全國第一，但其占全國比重明顯、持續(xù)在下降。3月27日，廣東省統(tǒng)計局公布的另一組對外貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，今年累計至2月，廣東進(jìn)出口總額占全國比重為17.6%，其中出口占全國比重為20.2%。

而此前五年的數(shù)據(jù)則顯示，2018年-2022年，廣東進(jìn)出口總額占全國比重分別為23.5%、22.6%、22%、21.1%、19.8%；同期出口占全國比重分別為：26%、25.2%、24.3%、23.2%、22.3%。兩者均呈逐年遞減態(tài)勢。

那么，該如何看待廣東的外貿(mào)形勢呢？

出口低迷不是孤例

3月29日，中國(深圳)綜合開發(fā)研究院新能源與低碳發(fā)展研究中心副主任韋福雷向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示，廣東1-2月出口下降，并且降幅遠(yuǎn)大于全國，主要是因為廣東出口規(guī)模位居全國第一，以及主要出口市場為歐美，因此受到歐美消費低迷的影響沖擊最大，另一方面是勞動密集型產(chǎn)業(yè)向國外轉(zhuǎn)移。

“中國的出口的低迷并不是孤例，對比周邊國家和地區(qū)，1-2月份的出口表現(xiàn)雖然有所差異，但是普遍面臨一定困難。”韋福雷認(rèn)為，我國作為制造業(yè)大國出口的韌性依然強(qiáng)勁，但當(dāng)前的國際形勢下今年出口形勢不容樂觀。

“中國的出口表現(xiàn)還可以。”3月30日，北大匯豐智庫經(jīng)濟(jì)組回復(fù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者時亦表示，一方面，自去年下半年以來，日本、韓國、東南亞等國家出口增速都出現(xiàn)了明顯下滑，日本和韓國甚至出現(xiàn)了連續(xù)數(shù)月的貿(mào)易逆差，但中國目前還是貿(mào)易順差。另一方面，通過RCEP、一帶一路等戰(zhàn)略，中國與亞太地區(qū)的區(qū)域內(nèi)貿(mào)易越發(fā)緊密，能在一定程度上起到支持出口的作用。展望下半年，受外需收縮、高基數(shù)影響，出口依然面臨較大的下行壓力。

3月27日，世界銀行官網(wǎng)發(fā)布一份《下行的長期增長前景：趨勢、期望和政策》報告稱，推動過去三十年進(jìn)步和繁榮的所有經(jīng)濟(jì)力量幾乎都在消退。2022年至2030年的全球潛在GDP增長率均值預(yù)計將比本世紀(jì)第一個十年的水平下降約三分之一，降至每年2.2%。

較早前的2月27日，華南美國商會發(fā)布《2023年中國營商環(huán)境白皮書》稱，根據(jù)其對會員企業(yè)的調(diào)查顯示，將中國作為投資首選的外資企業(yè)比例連續(xù)第二年出現(xiàn)下降，但超九成受訪企業(yè)仍然將中國視為最重要的投資目的地之一。

此外，3月20日，海關(guān)總署署長俞建華在國務(wù)院新聞辦舉行的“權(quán)威部門話開局”系列主題新聞發(fā)布會上表示，綜合起來看，外貿(mào)形勢還是嚴(yán)峻復(fù)雜的，但也蘊含了不少機(jī)遇，困難更多是全球性的。比較來看，我國競爭優(yōu)勢依然明顯，隨著我國經(jīng)濟(jì)形勢整體好轉(zhuǎn)，外貿(mào)前兩個月平穩(wěn)開局的勢頭有望保持下去。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型要加快

對于廣東省進(jìn)出口總額占全國比重下降的現(xiàn)象，韋福雷認(rèn)為“正常”。

廣東省統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，1979年，廣東省進(jìn)出口總額占全國比重僅為6.6%。隨著改革開放進(jìn)程加快，廣東省進(jìn)出口總額快速增長。自1986年起，廣東外貿(mào)進(jìn)出口總額、出口總額居全國首位。1994年，廣東省進(jìn)出口總額占全國比重達(dá)到歷史最高水平40.9%，此后逐漸開始下降到2022年降至19.8%。

“這既是我國其他省份對外貿(mào)易快速發(fā)展的結(jié)果，也是全球新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移背景下廣東省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的必然結(jié)果。”3月29日，韋福雷向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示，廣東省作為改革開放的前沿，是我國外貿(mào)起步最早、發(fā)展最快的省份，如今面臨新形勢也需積極謀篇布局。

不過，北大匯豐智庫經(jīng)濟(jì)組在回復(fù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者采訪時指出，廣東的勞動密集型產(chǎn)品和中低端機(jī)電產(chǎn)品占比較高，在國際競爭中不占優(yōu)勢。一方面，疫情期間，由于海運和集裝箱價格上漲，導(dǎo)致勞動密集型產(chǎn)品和中低端機(jī)電產(chǎn)品外貿(mào)企業(yè)利潤承壓，廣東出口競爭力不及長三角兄弟省份；另一方面，考慮到成本、匯率、中美大國博弈等因素，部分中低端制造業(yè)外遷，對廣東的出口額有一定沖擊。同時，本輪出口較為景氣的新能源汽車、光伏、鋰電池等新能源產(chǎn)品，而廣東對新能源產(chǎn)業(yè)的布局較少，省內(nèi)相關(guān)企業(yè)不多。

北大匯豐智庫經(jīng)濟(jì)組認(rèn)為，對于外貿(mào)大省的廣東而言，外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升國際競爭力是“最重要”的，也是要“加快促進(jìn)”的。

2022年9月，廣東省統(tǒng)計局發(fā)布的《黨的十八大以來廣東經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成就》指出，廣東外貿(mào)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、更加注重創(chuàng)新研發(fā)、創(chuàng)建自主品牌，提升自主品牌競爭力，一般貿(mào)易得以迅速發(fā)展。其中，2015—2021年，一般貿(mào)易出口額增加9956.94 億元，年均增長7.9%。2016年一般貿(mào)易出口額首次超過加工貿(mào)易，2021年一般貿(mào)易出口額約為加工貿(mào)易的1.9倍。同時，出口產(chǎn)品技術(shù)含量有所提升，2015—2021年，高新技術(shù)產(chǎn)品出口額年均增長2.9%，其中集成電路年均增長10.5%。

同時，今年2月，廣東省統(tǒng)計局發(fā)布的《2022年廣東經(jīng)濟(jì)運行情況分析》指出，2022年，廣東外貿(mào)一般貿(mào)易進(jìn)出口比重仍然保持提升態(tài)勢，占進(jìn)出口總額的54.6%，較上年提升2.3個百分點；加工貿(mào)易下降4.7%，占25.9%；保稅物流增長5.0%，占16.5%。在俄烏沖突、外需減弱、 人民幣匯率波動等不利因素下，民營企業(yè)進(jìn)出口增長2.5%，占進(jìn)出口總額的57.6%，較上年提升1.1個百分點。

“新三樣”突重圍

如今，無論是全國還是廣東，出口“新三樣”的快速增長都已成亮點。

3月20日，海關(guān)總署署長俞建華在國務(wù)院新聞辦舉行的“權(quán)威部門話開局”系列主題新聞發(fā)布會上表示，今年前2個月，在新動能方面，電動汽車、鋰電池、太陽能電池“新三樣”合計出口增長六成，跨境電商進(jìn)出口增長15.8%。

從廣東的情況來看，海關(guān)總署廣東分署公布的數(shù)據(jù)顯示，以電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池為代表的“新三樣”，出口分別增長15.4倍、39.3%、93.7%。海關(guān)總署深圳關(guān)區(qū)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)亦顯示，今年前2個月，在深圳市進(jìn)出口總值4661.7億元、同比下降8.1%（出口2891億元，同比增長0.4%）的背景下，“新三樣”代表電動載人汽車、鋰電池和太陽能電池產(chǎn)品分別出口36.1億元、103.4億元和4.7億元，分別增長23.4倍、68.4%、61.9%。

但即使是增長行業(yè)中的企業(yè)，也面臨自己的難題。3月29日，一家主要從事鋰電池研發(fā)、制造和銷售，總部位于廣東惠州的國家級專精特“小巨人”企業(yè)廣東微電新能源有限公司董事長陳志勇向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示，今年整個行業(yè)正在好轉(zhuǎn)、復(fù)蘇，尤其最近幾個月恢復(fù)快速，預(yù)計全年銷售業(yè)績較上一年能增長50%。他同時稱，疫情三年期間，2020年、2021年每年業(yè)績增長大約都保持在50%，2022年因曾停工數(shù)月全年增長10%左右。

“現(xiàn)在的問題是，很多國外客戶擔(dān)心未來‘中美脫鉤’，要求必須要去海外市場，如果2024年、最晚2025年沒有中國以外的工廠，可能就不會再下訂單了，我們考察過東南亞很多地方，最后決定在越南建廠，國內(nèi)在江西的新工廠已經(jīng)投產(chǎn)。”陳志勇說，新冠疫情以前，客戶其實也提過海外建廠，但現(xiàn)在“加速發(fā)展”，他也看到同行韓資、日資企業(yè)在撤。他稱，最終選擇越南是因為地理位置近，且語言、文化溝通方便，未來國內(nèi)外業(yè)務(wù)規(guī)劃是“1比1”。

3月29日，一位常駐廣州、負(fù)責(zé)德系車企新能源品牌的廠商人士向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示，目前國內(nèi)需求端萎縮，庫存壓力太大了，他們的出口需求很大。“新能源汽車出口還是很旺，我們這個月也有一批出去，但很多渠道現(xiàn)在做比亞迪為主，他們很多出口訂單。”他說。

北大匯豐智庫經(jīng)濟(jì)組向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者表示，在美聯(lián)儲加息、海外需求疲軟的背景下，穩(wěn)外貿(mào)的重點是優(yōu)化外貿(mào)結(jié)構(gòu)、提升外貿(mào)出口的競爭力，電工器材、新能源汽車、光伏產(chǎn)品、鋰電池等無疑是未來廣東省要重點扶持和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)方向。目前，廣東省內(nèi)相關(guān)企業(yè)的數(shù)量較少，可以加大相關(guān)企業(yè)的招商引資和專精特新企業(yè)的培育力度，進(jìn)一步提升廣東省外貿(mào)產(chǎn)業(yè)的國際競爭力、穩(wěn)定全省的外貿(mào)增長。

今年2月，廣東省統(tǒng)計局在《2022年廣東經(jīng)濟(jì)運行情況分析》報告表示，2023年，站在高質(zhì)量發(fā)展的新起點上，廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)展有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。當(dāng)前，受外需收縮影響，外貿(mào)企業(yè)在手訂單普遍存在中短期訂單多、長期 訂單少的情況，穩(wěn)外貿(mào)面臨較大壓力。

上述報告亦建議，在穩(wěn)住外資外貿(mào)基本盤方面，要引導(dǎo)企業(yè)更新貿(mào)易新模式、新業(yè)態(tài)，加快布局全球營銷渠道、海外倉儲等全鏈條服務(wù)；出臺相關(guān)補(bǔ)貼政策，鼓勵企業(yè)出海參展“搶單”；鼓勵商業(yè)銀行擴(kuò)大匯率避險業(yè)務(wù)覆蓋面，減少匯率變動對外貿(mào)企業(yè)影響；加大對外貿(mào)企業(yè)金融扶持對出口信用投保保費扶持，擴(kuò)大政府出口信用擔(dān)保基金覆蓋范圍。