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    公募機構(gòu)近一個月“勤奮”調(diào)研500余家A股公司

    證券日報2024-03-19 07:22

    本報記者 吳珊 見習(xí)記者 方凌晨

    公募基金投資動向備受矚目,而公募機構(gòu)的調(diào)研活動,往往是投資的“先行軍”。據(jù)梳理,近一個月以來,公募機構(gòu)共計調(diào)研了逾500家A股上市公司。從被“扎堆”調(diào)研的公司來看,大多具有顯著的“科技”“智能”等標(biāo)簽。更有多家公募基金坦言,看好科技成長領(lǐng)域的投資機會。

    大型公募更“勤奮”

    Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,近一個月(2月18日至3月18日)以來,公募、券商、保險等各類機構(gòu)共調(diào)研A股上市公司740家,其中公募機構(gòu)合計調(diào)研上市公司559家,這些公司主要分布在工業(yè)機械、電子元件、半導(dǎo)體產(chǎn)品、電氣部件與設(shè)備等行業(yè)。

    整體來看,公募機構(gòu)對上市公司的調(diào)研并非均勻分布,而是存在“扎堆”,特別是有56家上市公司受到了來自30家及以上公募機構(gòu)調(diào)研。其中,106家公募機構(gòu)調(diào)研了三花智控。從調(diào)研內(nèi)容來看,三花智控對未來業(yè)務(wù)的展望、提升毛利率的動力、機器人業(yè)務(wù)的進展等情況頗受機構(gòu)關(guān)注。

    此外,中控技術(shù)、寧波銀行、石頭科技三家公司則均獲得逾80家公募機構(gòu)調(diào)研。其調(diào)研內(nèi)容主要圍繞相關(guān)政策對公司產(chǎn)生的影響,以及公司對新興商業(yè)領(lǐng)域機會的布局,在行業(yè)中的競爭情況,業(yè)務(wù)和產(chǎn)品情況等問題。

    從調(diào)研頻次來看,有10家公募機構(gòu)最為“勤奮”,近一個月來調(diào)研次數(shù)均在100次及以上,其中普遍為大型公募機構(gòu),包括博時基金、嘉實基金、華夏基金等,但也不乏西部利得基金等中小型公募機構(gòu)。

    看好科技板塊機會

    長城基金基金經(jīng)理儲雯玉表示:“2月份市場反彈提振了人氣,以算力、AI(人工智能)應(yīng)用為代表的科技板塊成為反彈主力。而目前很多AI主流個股已接近了前高位置,有一定兌現(xiàn)收益的壓力。市場第一輪的估值修復(fù)已基本完成,接下來需要深度挖掘公司的價值,尤其是‘變化點’。重點關(guān)注海外AI大模型爆發(fā)后對于算力、應(yīng)用帶來的影響,尤其是國內(nèi)的算力產(chǎn)業(yè)、智能軟硬件升級。預(yù)計今年將在產(chǎn)品端看到很多創(chuàng)新變化,值得深度跟蹤。此外,關(guān)注全球制造業(yè)景氣度回升背景下,半導(dǎo)體行業(yè)的轉(zhuǎn)暖趨勢。”

    “在上市公司的年報、季報密集披露期到來之前,科技板塊仍有投資機會。”長城基金高級宏觀策略研究員汪立認(rèn)為。

    在銀華基金基金經(jīng)理唐能看來,今年以來,市場強勢上漲,一方面,年前市場快速下跌后,估值足夠低;另一方面,1月份信貸表現(xiàn)超預(yù)期,市場總體向好,成長板塊里,人工智能在Sora發(fā)布的帶動下強勢上漲,算力成為主力板塊,其次應(yīng)用端也有所上漲,其中計算機、機器人、智能駕駛等均上漲較多。

    唐能進一步表示,開年后,隨著政策力度加大,行業(yè)政策更加積極,需求端復(fù)蘇明顯,企業(yè)盈利逐步上行,滬深300等核心資產(chǎn)有望走出趨勢性的上漲行情,看好科技創(chuàng)新板塊未來三年的長期趨勢性機會。

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