經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 鄭晨燁 “存儲的市場規(guī)模在經(jīng)歷了兩年的下滑后，今年開始重新回到正軌，再加上先進技術以及新興市場的應用，我們預計今年市場規(guī)模相比去年將提升至少42%以上。”在3月20日的2024年中國閃存市場峰會上，談及近來存儲市場發(fā)展現(xiàn)狀，深圳市閃存市場資訊有限公司總經(jīng)理邰煒表示。

從2023年下半年起，曾經(jīng)“跌跌不休”的存儲市場便開始“轉勢”，存儲芯片現(xiàn)貨行情全面企穩(wěn)回升，主要的存儲芯片大廠自2023年第4季度起，業(yè)績也大多實現(xiàn)虧損收窄甚至扭虧為盈。全球第二大存儲芯片廠商SK海力士披露的2023年Q4財報數(shù)據(jù)顯示，該季度營業(yè)利潤達到0.3460萬億韓元（以2024年3月21日匯率換算，約合人民幣187.53億元），成功實現(xiàn)扭虧為盈，由此，SK海力士終于擺脫了從2022年第四季度以來一直持續(xù)的營業(yè)虧損。

同樣，在2023年Q4財報中，三星電子亦指出，隨著客戶庫存正常化，以及PC/移動設備的單位產(chǎn)品所需內存/存儲容量的增加和對AI服務器的需求持續(xù)強勁，整體市場需求似乎已經(jīng)恢復。

“從原廠的利潤率來看，在去年Q1觸底后，截至去年四季度均有非常可觀的改善，個別公司甚至已經(jīng)開始恢復盈利。到今年一季度預計絕大部分公司的利潤率都會得到全面有效地扭轉。”邰煒指出。

存儲“新周期”

“存儲離不開對數(shù)據(jù)的分析，我們來看一下IDC的數(shù)據(jù)，2018年的時候IDC指出在2025年整個全球數(shù)據(jù)的產(chǎn)生量為175億ZB（注：1TB等于1024GB，1PB等于1024TB，1EB等于1024PB，1ZB等于1024EB），然而在2023年Q4他們刷新了數(shù)據(jù)，認為2025年全球數(shù)據(jù)的產(chǎn)生量為181億ZB，這說明什么？說明數(shù)據(jù)在增長。”長江存儲首席技術官霍宗亮在現(xiàn)場分享中指出。

在會議現(xiàn)場與業(yè)內人士的交流過程中，記者了解到，近年來全球數(shù)據(jù)迅猛增長的背后推動因素主要有三方面：

首先，隨著云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)（IoT)、人工智能等技術的廣泛應用，各行各業(yè)正在經(jīng)歷數(shù)字化轉型，這不僅促進了海量數(shù)據(jù)的產(chǎn)生，也推動了對高性能、大容量存儲解決方案的需求。

其次，消費電子產(chǎn)品的升級換代，尤其是智能手機、個人電腦和其他便攜設備的功能日益強大，對存儲容量的要求也隨之增高。同時，視頻內容的高清化、游戲體驗的提升，以及社交媒體的內容豐富化，都直接影響到了存儲需求的增加。

最后，企業(yè)級市場和云服務市場的迅猛發(fā)展亦極大地促進了對云存儲和數(shù)據(jù)中心的需求。這種需求不僅包括傳統(tǒng)數(shù)據(jù)的存儲，也涉及對大規(guī)模數(shù)據(jù)處理和分析能力的需求增長。這些趨勢都為存儲市場的復蘇和增長提供了堅實的基礎。

“企業(yè)級、消費級以及智能手機仍然是（存儲）市場里最主要的應用場景，特別是企業(yè)級（存儲市場規(guī)模）從2024年到2027年，年均增長率達到36%，企業(yè)級、消費級和手機市場加起來已經(jīng)占據(jù)整個閃存需求總量的80%以上，這就是我們所面對的市場。”霍宗亮說。

“在我看來，無論是內存還是閃存，存儲行當就和建筑行當沒什么區(qū)別，我們希望向客戶提供更多的容量，類似于建筑行業(yè)提供更多的居住面積讓更多人住。早些年閃存行業(yè)其實就是在建立更多的平房，但是客戶希望更高密度、更高容量的同時價格不變，所以這些提供者就把房子做得越來越小，樓間距越來越密。”談及未來存儲行業(yè)技術演進方向，霍宗亮進一步表示。

邰煒亦認為，“存儲是一個周期性的行業(yè)，回顧2019至2023這一輪周期變化，經(jīng)歷了供過于求、疫情、缺貨、庫存、超跌等階段，最后以原廠主動減產(chǎn)結束”。

在邰煒看來，眼下存儲芯片最核心的三大應用市場，即手機、PC和服務器，已基本突破了“黑暗期”，同時，以智能汽車、AI為代表的新興市場的興起，將在未來推動存儲產(chǎn)業(yè)的需求進一步增加。

“展望2024年到2026年，我們應該以什么來支撐存儲市場的價值？包括原廠的收益，客戶的創(chuàng)新，用戶的體驗等等。我們認為是以新技術和AI應用等來激發(fā)存儲的潛能，走出傳統(tǒng)的價格周期，進入新周期。”邰煒說。

AI成為關鍵詞

對于TMT行業(yè)而言，AI已經(jīng)成為各細分賽道一個不得不跟隨的潮流和趨勢，放在存儲芯片領域亦是如此，在此次閃存市場峰會上，AI成為各家存儲企業(yè)高管提及的最高頻關鍵詞。

記者了解到，在消費電子需求有待復蘇的背景下，AI（人工智能）應用和模型，特別是深度學習和機器學習模型，大幅增加了對高性能、大容量存儲解決方案的需求。同時，為了滿足AI對數(shù)據(jù)處理速度和容量的高要求，存儲芯片需要具有更快的數(shù)據(jù)讀寫速度、更高的數(shù)據(jù)密度以及更低的能耗。

受AI發(fā)展推動，目前存儲芯片產(chǎn)業(yè)正向著更加分層和專業(yè)化的方向發(fā)展。例如，采用更快的接口標準、開發(fā)專為AI優(yōu)化的存儲解決方案，以及在數(shù)據(jù)中心內實施更有效的數(shù)據(jù)管理策略等。AI的復雜計算任務還要求存儲和計算之間有更緊密的集成，以減少數(shù)據(jù)傳輸時間和提高效率，這又推動了存算一體概念的快速發(fā)展。

“ AI，到目前為止我聽到最多的詞就是AI，每個人都在提AI。數(shù)據(jù)是AI追求的關鍵，請問數(shù)據(jù)在哪里？就在存儲里面。大家別忘了，存儲一直以來就在AI的生態(tài)圈里，你沒有存儲，AI是動不起來的，因為所有數(shù)據(jù)都是存在存儲里面的。”談及AI產(chǎn)業(yè)與存儲產(chǎn)業(yè)的關系，慧榮科技CAS業(yè)務群副總裁段喜亭直言。

那么，在AI與存儲概念關聯(lián)日益緊密的背景下，哪一個領域將成為AI大模型落地的第一站呢？對于這個問題，與會嘉賓的答案無一例外地指向了PC。

“AI PC的概念在去年被提出，預計在2024年會全面爆發(fā)。現(xiàn)在PC對于大家來講是生產(chǎn)力工具、辦公工具，正是因為這樣，PC將是AI有望最快落地的破局應用。與傳統(tǒng)PC不同，AI PC最重要的是嵌入了AI芯片，形成了CPU+GPU+NPU的異構方案。可以支持本地化AI模型，所以需要更快的數(shù)據(jù)傳輸速度、更大的存儲容量和帶寬。”邰煒表示。

英特爾中國區(qū)技術部總經(jīng)理高宇亦在現(xiàn)場表示，雖然生成式AI可以部署在手機、平板、汽車甚至電視機上，但PC才是它的最佳載體，因為PC是人類社會現(xiàn)在不可或缺的工具性產(chǎn)品，它的工具屬性決定了它和生成式AI的生成性是天然契合的。

那么，AI未來在PC上部署之后的應用方向是什么？高宇在現(xiàn)場分享了英特爾目前關注的六大使用方向：

一、AI Chatbot（人工智能聊天機器人）。通過人和部署在PC上的AI對話，解決各種各樣的問題；

二、AI PC助理。使用者以自然語言方式要求模型幫自己完成對PC的每一個高級工作，同時亦能對使用者的文件、照片、視頻做更加聰明地檢索，讓使用者沉積在電腦里的個人文件和照片能夠被更有效地激活。

三、AI工作助手。“各位也許在Windows場景能看到，office三件套，word、Excel、PPT等等，幫你生成一個文件甚至做一個表格運算都非常簡單，讓工作效率大幅提高。”高宇說。

四、本地知識庫。未來，借助人工智能語言大模型的高級文本提取能力，將實現(xiàn)對個人文件的深度處理。用戶將能夠將數(shù)十頁的文件濃縮和總結，提取出文件的核心內容。此外，用戶可以對文件中的知識點進行詳細的一對一問答，從而實現(xiàn)與個人文檔進行對話的可能。

五、AI圖像視頻處理。“幫我們處理照片、生成視頻以及理解照片內容，或者對照片局部進行加工，這些對生成式AI來說都是小菜一碟。”高宇解釋稱。

六、AI PC（人工智能個人電腦）行業(yè)應用。按照英特爾的構想，AI PC的應用場景不會局限于個人交互，還將廣泛應用于醫(yī)療輔助、工業(yè)等領域。