“商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)正在穿越周期低谷，看到了曙光，但還沒(méi)完全走出來(lái)。”一次關(guān)于信用卡的交流中，一位銀行業(yè)資深人士表示。

近期，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家獲悉，包括個(gè)別國(guó)有大行、多家股份制銀行等在內(nèi)的多家商業(yè)銀行，正在對(duì)傳統(tǒng)的信用卡中心事業(yè)部制進(jìn)行改造，逐步推動(dòng)將已有地方信用卡分中心撤銷，相關(guān)業(yè)務(wù)并入分行。

究其原因，一是信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)入存量時(shí)代，新增發(fā)卡較為困難，各行通過(guò)挖掘分行潛力，實(shí)現(xiàn)新增。二是在部分地方監(jiān)管要求下，就地處理信用卡投訴較多等問(wèn)題。

截至去年9月，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.79億張，環(huán)比下降1%，發(fā)卡量連續(xù)四個(gè)季度持續(xù)下降。

圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

信用卡專營(yíng)機(jī)構(gòu)收縮改制

如果一個(gè)新客踏進(jìn)一家股份行網(wǎng)點(diǎn)，表達(dá)要開(kāi)辦信用卡的需求，也許會(huì)有兩批客服人員相迎，一方為分支行的大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理，另一方則為信用卡中心派駐網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)員。

中資商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)一般采用事業(yè)部制，但運(yùn)營(yíng)方式有所不同，部分國(guó)有大行、股份制銀行一般由總行信用卡中心統(tǒng)管全行信用發(fā)卡、運(yùn)營(yíng)等，多采用信用卡中心事業(yè)部制。分行在信用卡發(fā)卡、運(yùn)營(yíng)中的角色一般較輕。

近日，多位業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，一些信用卡中心正在試點(diǎn)“改制”，個(gè)別銀行的信用卡中心向管理中心和產(chǎn)品中心轉(zhuǎn)變，營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)等職能下放到分行；信用卡業(yè)務(wù)也開(kāi)始試行屬地化管理，推動(dòng)將已經(jīng)獲批成立的信用卡分中心并入當(dāng)?shù)胤中小?/p>

“我們今年的目標(biāo)是信用卡業(yè)務(wù)收歸屬地化管理，信用卡中心保留管理職能。”一位大行人士表示。

亦有股份行人士表示，保留信用卡中心事業(yè)部制不變，但逐步將新增發(fā)卡等營(yíng)銷任務(wù)轉(zhuǎn)移到分行。

從公開(kāi)消息看，近日，平安銀行披露年報(bào)，此前零售金融板塊旗下的汽車消費(fèi)金融中心、信用卡中心，均未出現(xiàn)在調(diào)整后的部門設(shè)置中。接近平安銀行人士解釋稱，該行年報(bào)中披露架構(gòu)為職能架構(gòu)，并非組織架構(gòu)，因此信用卡中心未體現(xiàn)其中。該行信用卡中心仍是銀行下屬的獨(dú)立持牌機(jī)構(gòu)。

隨著信用卡發(fā)卡增速的放緩，已有銀行開(kāi)始對(duì)信用卡部門進(jìn)行調(diào)整。

去年10月，上海農(nóng)商銀行宣布架構(gòu)調(diào)整，撤銷信用卡部。該行董事會(huì)審議通過(guò)議案，同意零售條線一級(jí)部由零售金融部、信用卡部調(diào)整為零售金融總部、財(cái)富管理及私人銀行部、個(gè)人貸款業(yè)務(wù)部、基礎(chǔ)客群經(jīng)營(yíng)部。

從信用卡分中心來(lái)看，亦陸續(xù)出現(xiàn)終止?fàn)I業(yè)的案例。

根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站，去年12月、今年3月，華夏銀行信用卡中心廣州分中心、天津分中心陸續(xù)獲當(dāng)?shù)乇O(jiān)管批復(fù)同意終止?fàn)I業(yè)。當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求應(yīng)按有關(guān)規(guī)定妥善安排終止?fàn)I業(yè)的有關(guān)工作，對(duì)外進(jìn)行機(jī)構(gòu)退出公告，做好宣傳解釋，確保實(shí)施過(guò)程平穩(wěn)運(yùn)行。不過(guò)該機(jī)構(gòu)未公布退出原因。

而在此前，信用卡業(yè)務(wù)獨(dú)立是銀行業(yè)趨勢(shì)。

原銀監(jiān)會(huì)2012年底發(fā)布監(jiān)管指引，允許商業(yè)銀行針對(duì)某一特定領(lǐng)域業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立領(lǐng)取金融許可證的專營(yíng)機(jī)構(gòu)。各家銀行信用卡業(yè)務(wù)陸續(xù)申請(qǐng)獲得信用卡專營(yíng)機(jī)構(gòu)牌照，主要集中在上海。截至2020年末，在滬信用卡類專營(yíng)機(jī)構(gòu)12家，信用卡類專營(yíng)機(jī)構(gòu)貸款總額占全國(guó)信用卡市場(chǎng)的47.50%。

在2016年全國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理工作會(huì)議上，原銀監(jiān)會(huì)明確提出當(dāng)年要指導(dǎo)條件成熟的銀行對(duì)信用卡、理財(cái)、私人銀行、直銷銀行、小微企業(yè)信貸等業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行牌照管理和子公司改革試點(diǎn)。2015至2016年，光大銀行、民生銀行等一度公告擬出資成立信用卡業(yè)務(wù)獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)。但后來(lái)銀行理財(cái)子公司、金融科技子公司相繼落地，信用卡子公司則一直擱置，沒(méi)有下文。

收歸分行探因

“主要目的還是為了挖潛分行的渠道資源，實(shí)現(xiàn)發(fā)卡新增。”一位信用卡業(yè)內(nèi)人士如是解讀信用卡“改制”。

業(yè)內(nèi)人士表示，信用卡進(jìn)入存量時(shí)代，進(jìn)入精耕細(xì)作時(shí)代，需要挖潛各方面資源。其中，分行在代發(fā)工資、保險(xiǎn)理財(cái)、借記卡客戶等方面仍有不少客戶可轉(zhuǎn)化為新增信用卡客戶。

“存量競(jìng)爭(zhēng)白熱化。去年我行的增量主要來(lái)自分行，今年信用卡發(fā)卡目標(biāo)翻了幾倍。”一位股份行人士表示。

“去年信用卡業(yè)務(wù)巨虧，今年的主要工作是要融入到分行，分中心、分行合并，實(shí)行直管模式。”另一股份行人士表示。

實(shí)際上，信用卡部區(qū)域分中心和地區(qū)分行之間的關(guān)系，頗為微妙。

多位信用卡從業(yè)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，分支行作為接觸客戶的第一線，本身就配備了零售客戶經(jīng)理和理財(cái)經(jīng)理等專業(yè)團(tuán)隊(duì)，其考核指標(biāo)也包括信用卡的開(kāi)辦；然而，信用卡中心也有自己的一線銷售團(tuán)隊(duì)，常稱為信用卡業(yè)務(wù)員。

從工作關(guān)系上來(lái)看，銀行編制員工、派遣員工、外包員工在同一個(gè)屋檐下工作的情況稀松平常。一位就職于某頭部股份行的客戶經(jīng)理表示，信用卡部領(lǐng)導(dǎo)是正式員工，卡部派駐網(wǎng)點(diǎn)的員工常是派遣人員，而外出拓客的會(huì)有外包人員。在網(wǎng)點(diǎn)里，信用卡業(yè)務(wù)員有單獨(dú)的辦公區(qū)域，分行零售團(tuán)隊(duì)也有信用卡活動(dòng)室。

在拓客方式上，分行員工以網(wǎng)點(diǎn)大堂獲客為主，而信用卡部業(yè)務(wù)員常常會(huì)去各大商場(chǎng)“蹲點(diǎn)”，以自拓為主。而在網(wǎng)點(diǎn)之內(nèi)，客戶經(jīng)理經(jīng)常忙于自己的理財(cái)營(yíng)銷，當(dāng)時(shí)間匆忙時(shí)，會(huì)將信用卡開(kāi)辦轉(zhuǎn)給卡部業(yè)務(wù)員，業(yè)績(jī)則是推薦人和經(jīng)辦人兩人對(duì)半分。

在信用卡類別上，“卡部開(kāi)的普通卡更多，分行的客戶經(jīng)理開(kāi)的更多是高端信用卡，常常是白金以上。” 卡部人員營(yíng)銷普通卡的難度并不大，這位客戶經(jīng)理將卡部同事的壓軸話術(shù)形容為“您就填個(gè)資料幫個(gè)忙”。

不過(guò)，線上自主申請(qǐng)的情況則是算入公共池，不計(jì)入分行和卡中心任意一方的業(yè)績(jī)。

值得一提的是，依托分行資源，依托借記卡轉(zhuǎn)化信用卡也是一種有效模式。一家股份行為此專設(shè)了一個(gè)新指標(biāo)“交叉率”，為“新開(kāi)卡同時(shí)辦了信用卡的人數(shù)”與“可以辦信用卡的新開(kāi)卡人數(shù)”的比值，用于衡量單次接待新客時(shí)同時(shí)開(kāi)儲(chǔ)蓄卡和信用卡的效率，并與卡部人員業(yè)績(jī)掛鉤。

分中心與分行合并的另一動(dòng)力，則是來(lái)自于監(jiān)管要求。

一位銀行業(yè)內(nèi)人士表示，近年來(lái)信用卡、消費(fèi)金融等投訴較多。監(jiān)管部門接獲投訴后處理壓力很大，也希望能夠做實(shí)分行職責(zé)。

“未來(lái)的信用卡中心會(huì)成為產(chǎn)品中心嗎？”有業(yè)內(nèi)人士向記者表示。信用卡遇到的最大挑戰(zhàn)來(lái)自異業(yè)，尤其是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)貸款，坐擁巨大的流量，基于場(chǎng)景的信用分期貸款可實(shí)現(xiàn)快速的規(guī)模擴(kuò)張。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，信用卡業(yè)務(wù)本地化調(diào)整下，信用卡分中心、銀行分行之間的融合獲客模式、直營(yíng)模式或?qū)⒉⒋妗５芰^差的信用卡業(yè)務(wù)或?qū)⒚媾R收縮壓力。

不過(guò)，仍有中小金融機(jī)構(gòu)正在進(jìn)入這一行業(yè)。根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站，今年1月，四川銀行獲批開(kāi)辦信用卡發(fā)卡業(yè)務(wù)。

“商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)正在穿越周期低谷，看到了曙光，但還沒(méi)完全走出來(lái)。”一次關(guān)于信用卡的交流中，一位銀行業(yè)資深人士表示。

央行數(shù)據(jù)顯示，截至去年6月末，信用卡逾期半年未償信貸總額896.46億元，環(huán)比下降9.45%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.05%。

盡管如此，“信用卡行業(yè)未來(lái)分化，一超多強(qiáng)的行業(yè)格局可能正在形成”。一位業(yè)內(nèi)人士如是表示。