本文來源：時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者：張昕迎

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繼平安銀行（000001.SZ）之后，杭州銀行（600926.SH）成為A股第二家披露一季報(bào)的上市銀行。

4月19日晚間，杭州銀行公布2023年年報(bào)及2024年一季報(bào)。2023年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入350.16億元，同比增長6.33%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤143.83億元，同比增長23.15%。從歸母凈利潤增速來看，在目前已披露2023年年報(bào)的上市銀行中，杭州銀行增速居于首位。

今年一季度，杭州銀行歸母凈利潤延續(xù)增長態(tài)勢，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入97.61億元，同比增長3.5%；歸母凈利潤51.33億元，同比增長21.11%。

分紅方面，杭州銀行2023年度擬每股派發(fā)現(xiàn)金0.52元（含稅），合計(jì)分紅金額為30.84億元，分紅比例22.52%。不過在利潤分配方案披露過程中，杭州銀行一度鬧出“小插曲”，將分紅政策誤寫為“2023年度擬每股派息5.20元”，隨后進(jìn)行了更正。

值得注意的是，杭州銀行的分紅比例在上市銀行中處于較低水平。2021年度、2022年度，該行分紅比例分別為24.55%、21.82%。該行稱，出于增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的考量，公司利潤分配政策總體保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，兼顧了公司的股東利益以及自身可持續(xù)發(fā)展需要。

年初以來，銀行板塊多只個(gè)股屢創(chuàng)新高，近10只銀行股區(qū)間漲幅超20%。4月22日，杭州銀行盤中觸及12.73元高點(diǎn)，創(chuàng)下年初以來最高價(jià)。截至4月23日，該股區(qū)間漲幅達(dá)24.78%，位列上市銀行漲幅前五。

非息收入增長亮眼

截至4月23日，A股上市銀行中，僅有平安銀行和杭州銀行公布一季報(bào)。對比來看，平安銀行營收有所下滑，杭州銀行則保持了營收、利潤雙增。

2024年一季度，平安銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入387.70億元，同比下降14.0%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤149.32億元，同比微增2.3%。平安銀行稱，2024年一季度，受持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等因素影響，營收有所下降。

杭州銀行一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入97.61億元，同比增長3.5%；歸母凈利潤51.33億元，同比增長21.11%。

拆分來看，在息差收窄影響下，2024年一季度，杭州銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入97.61億元，同比下降1.88%。不過非息收入方面該行表現(xiàn)亮眼，受益于債市走強(qiáng)，分別實(shí)現(xiàn)投資收益19.14億元、公允價(jià)值變動(dòng)損益5.76億元，分別同比增長約28.19%、135.42%。

截至2024年一季度末，杭州銀行資產(chǎn)總額1.92萬億元，較上年末增長4.13%，其中貸款總額8707.80億元，較上年末增長7.89%；總負(fù)債1.80萬億元，較上年末增長4.08%，其中存款總額1.11萬億元，較上年末增長6.55%，細(xì)分到個(gè)人儲蓄存款余額，達(dá)到2470.35億元，較上年末增加8.21%。

從年報(bào)來看，不少銀行存款總額均呈上升趨勢。時(shí)代財(cái)經(jīng)此前報(bào)道，截至2023年末，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行存款總額分別同比增加12.2%、15.0%、10.52%、13.39%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2024年一季度末，杭州銀行不良貸款率0.76%，與上年末持平；不良貸款撥備覆蓋率551.23%，較上年末下降10.19個(gè)百分點(diǎn)。

2023年全年來看，截至2023年末，該行不良貸款率為0.76%，同比微降。分行業(yè)看，其對公房地產(chǎn)業(yè)不良貸款總額23.39億元，同比增加71.42%，房地產(chǎn)不良率由2022年末的3.45%猛增至6.36%。

定增仍未落地

一季報(bào)發(fā)布同日，杭州銀行還宣布延長此前80億元定增的有效期。

杭州銀行表示，鑒于本次發(fā)行股東大會(huì)決議有效期及授權(quán)有效期即將到期，為保障發(fā)行工作的順利開展，公司董事會(huì)同意將再融資的有效期延期至2025年7月17日。

出于資本補(bǔ)充需求，杭州銀行曾在去年6月發(fā)起定增，在募集資金總額經(jīng)歷了從125億元到80億元的下調(diào)后，最終方案在去年9月獲得國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局批復(fù)，但仍需要證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

關(guān)于定增的最新進(jìn)展，4月22日，時(shí)代財(cái)經(jīng)致電杭州銀行，相關(guān)工作人員表示，“暫時(shí)沒有新的進(jìn)展，落地時(shí)間暫無法預(yù)計(jì)。現(xiàn)在主要是受制于監(jiān)管政策，去年證監(jiān)會(huì)對于破凈、破發(fā)的上市公司再融資提出了一些限制性的要求，目前細(xì)則還尚未公布，在此前提下我們沒有辦法向上交所進(jìn)行申報(bào)。”

從資本充足率來看，截至2023年年末，杭州銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.16%、9.64%、12.51%。

相較于同屬于江浙滬地區(qū)的無錫銀行（600908.SH）、瑞豐銀行（601528.SH）、常熟銀行（601128.SH）等農(nóng)商行超10%的核心一級資本充足率，作為城商行的杭州銀行仍有較大差距。

與此同時(shí)，杭州銀行近期金融債發(fā)行也獲得核準(zhǔn)。

4月19日，杭州銀行公告，近日收到中國人民銀行關(guān)于同意公司發(fā)行金融債券的批文，獲準(zhǔn)在全國銀行間市場及境外市場發(fā)行金融債券，2024年金融債券新增余額不超過50億元。

同日，該行董事會(huì)決議公告顯示，同意公司在銀行間債券市場公開發(fā)行不超過人民幣500億元（含500億元）非資本補(bǔ)充性質(zhì)的金融債券，具體發(fā)行品種及單品種發(fā)行規(guī)模視市場情況而定。

利率優(yōu)勢下，商業(yè)銀行發(fā)債熱情高漲。評級公司東方金誠4月22日一份金融債月報(bào)顯示，今年3月，商業(yè)銀行累計(jì)發(fā)行20只債券，規(guī)模合計(jì)2268億元，環(huán)比分別上升100%和8%，城商行和股份行為主要發(fā)行主體。利率方面，3月金融債發(fā)行加權(quán)平均利率為2.53%，環(huán)比下行10個(gè)基點(diǎn)。

4月19日，包括杭州銀行在內(nèi)，A股上市銀行中還有廈門銀行（601187.SH）、蘇州銀行（002966.SZ）、長沙銀行（601577.SH）、渝農(nóng)商行（601077.SH）公告獲準(zhǔn)發(fā)行金融債，額度在60億元～120億元不等（渝農(nóng)商行未公告金額）。