近日，六大行相繼完成2024年一季度業(yè)績(jī)披露。根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，六大行中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行等四家國(guó)有大行營(yíng)業(yè)收入及歸母凈利潤(rùn)雙降。

營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)承壓背后是利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的普遍下降。2024年一季度，六大行中四家國(guó)有大行利息凈收入同比下降，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入更是全面下降。

雖然經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)承壓，但在資產(chǎn)質(zhì)量方面六大行持續(xù)向好。較去年年末，農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行不良貸款率均有所下降，工商銀行與去年年末相持平。郵儲(chǔ)銀行不良貸款率略有上升，但仍處于六大行最低水平。

業(yè)績(jī)承壓資產(chǎn)質(zhì)量向好

在一季度營(yíng)業(yè)收入方面，六大行可大致分為三梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為2000億元以上，該梯隊(duì)有工商銀行與建設(shè)銀行。第二梯隊(duì)為1000億~2000億元，該梯隊(duì)有農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行。郵儲(chǔ)銀行和交通銀行則為第三梯隊(duì)。

具體來(lái)看，六大行中工商銀行營(yíng)業(yè)收入位居榜首。報(bào)告期內(nèi)，工商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為2198.43億元，同比下降3.41%，位列第二的是建設(shè)銀行，營(yíng)業(yè)收入為2009.28億元，同比下降2.97%。第三、第四為農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行，營(yíng)業(yè)收入分別為1860.21億元、1608.18億元，同比下降1.76%、3.01%。

此外，郵儲(chǔ)銀行為六大行中唯一營(yíng)業(yè)收入正增長(zhǎng)的銀行，報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入為894.30億元，同比增長(zhǎng)1.44%。

在歸母凈利潤(rùn)方面，截至2024年3月末，工商銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)876.53億元；建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)868.17億元；農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)703.86億元；中國(guó)銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)559.89億元；郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)259.26億元；交通銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)249.88億元。雖然交通銀行歸母凈利潤(rùn)位于六大行末位，但卻是六大行中唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的，該行歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.44%。

雖然2024年一季度六大行營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)面臨普遍下降，但其資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)定，并不斷向好。

具體來(lái)看，六大行中不良貸款率最高的是工商銀行與建設(shè)銀行，為1.36%，不良貸款率最低的是郵儲(chǔ)銀行，為0.84%。

以動(dòng)態(tài)視角看，中國(guó)銀行不良貸款率降幅最大，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)，為1.24%；建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行均較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，工商銀行不良貸款率與去年年末持平，郵儲(chǔ)銀行不良貸款率雖然較去年末上升0.01個(gè)百分點(diǎn)，但仍低于1%，位于六大行最低水平。

在撥備覆蓋率方面，郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行較上年年末均有一定程度的下降，但超過(guò)300%，分別為326.87%、303.22%；建設(shè)銀行、工商銀行分別為238.17%、216.31%；中國(guó)銀行、交通銀行分別為199.94%、197.05%。

利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入普遍下降

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)有六大行中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行四家國(guó)有銀行的利息凈收入出現(xiàn)了同比負(fù)增長(zhǎng)。僅有郵儲(chǔ)銀行和交通銀行利息凈收入仍然保持同比正增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

具體來(lái)看，報(bào)告期內(nèi)四家國(guó)有大行利息凈收入同比下降，其中工商銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入1614.01億元，同比下降4.16%；建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入1497.31億元，同比下降2.19%；農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入1445.35億元，同比下降0.74%；中國(guó)銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入1127.12億元，同比下降3.94%。

而郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入715.73億元，同比上升3.13%，交通銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入415.58%，同比上升2.24%。

利息凈收入普遍下降的背后是息差繼續(xù)承壓。在面臨利息凈收入下降時(shí)，交通銀行表示，凈利息收益率下降主要是資產(chǎn)端，受存量貸款重定價(jià)、房貸利率調(diào)整、5年期以上LPR再次下調(diào)等因素影響，生息資產(chǎn)收益率同比下降較多。同時(shí)負(fù)債端，人民幣存款延續(xù)“定期化”趨勢(shì)，疊加外幣存款成本上升影響，負(fù)債結(jié)構(gòu)剛性加強(qiáng)，計(jì)息負(fù)債成本率同比有所上升。

建設(shè)銀行也表示，主要受到LPR（貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率）下調(diào)以及市場(chǎng)利率低位運(yùn)行的影響。

除了凈息差下行帶來(lái)的凈利息收入下降，六大行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入也出現(xiàn)不同程度的下降。

2024年一季度，工商銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入393.42億元，同比下降2.83%；建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入392.78億元，同比下降8.69%；農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入290.37億元，同比下降10.79%；中國(guó)銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入251.27億元，同比下降4.58%；交通銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入118.79億元，同比下降6.35%；郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入94.76億元，同比下降18.21%。

對(duì)于手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下降，交通銀行解釋道，主要原因是銀保手續(xù)費(fèi)“報(bào)行合一”及權(quán)益類基金產(chǎn)品尾傭率下調(diào)等，代理保險(xiǎn)及代銷基金業(yè)務(wù)收入同比下降；同時(shí)，跨行結(jié)算業(yè)務(wù)量波動(dòng)使跨行手續(xù)費(fèi)收入減少，信用卡違約率同比下降使違約金收入有所減少，銀行卡業(yè)務(wù)整體收入同比下降。

建設(shè)銀行稱，主要是受保險(xiǎn)、基金等行業(yè)費(fèi)率普遍下降及上年同期高基數(shù)影響，代理業(yè)務(wù)等收入同比下降。

郵儲(chǔ)銀行亦表示，主要是受“報(bào)行合一”政策影響，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入下降導(dǎo)致。但同時(shí)，郵儲(chǔ)銀行稱，該行通過(guò)聚焦中間業(yè)務(wù)十大產(chǎn)品，全面拓寬中收來(lái)源，投資銀行、交易銀行、公司金融等業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。