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    上市券商首批半年度業(yè)績預(yù)告出爐:3家券商凈利潤同比預(yù)增超50%

    證券日報2024-07-10 05:45

    上市券商首批半年度業(yè)績預(yù)告正陸續(xù)披露,截至記者發(fā)稿,已有紅塔證券、首創(chuàng)證券、東興證券、太平洋證券、國聯(lián)證券、天風證券、海通證券、中泰證券、東北證券、國海證券、華西證券等11家上市券商披露了2024年半年度業(yè)績預(yù)告。受自營業(yè)務(wù)的影響,上述券商中,有部分業(yè)績彈性較大,呈大幅增長的趨勢,也有的業(yè)績表現(xiàn)不及預(yù)期,出現(xiàn)大幅下降甚至虧損。其中,紅塔證券、首創(chuàng)證券、東興證券三家券商凈利潤同比預(yù)增超50%。

    整體來看,上半年,上市券商業(yè)績預(yù)計呈現(xiàn)較大分化。多位券商分析師預(yù)測,自營業(yè)務(wù)仍是決定券商業(yè)績表現(xiàn)的核心因素。同時,下半年證券行業(yè)業(yè)績和板塊估值有望逐漸修復(fù),堅定看好券商板塊的配置價值。

    自營業(yè)務(wù)仍是

    券商業(yè)績核心變量

    7月8日晚間,紅塔證券、首創(chuàng)證券、東興證券發(fā)布半年度業(yè)績預(yù)增公告。紅塔證券預(yù)計,2024年半年度實現(xiàn)歸母凈利潤4.49億元,同比增長52.27%。首創(chuàng)證券預(yù)計,2024年半年度實現(xiàn)歸母凈利潤4.55億元到4.95億元,同比增長65.44%到79.98%。東興證券預(yù)計,2024年半年度實現(xiàn)歸母凈利潤5.3億元到6.3億元,同比增長51.47%到80.05%。

    對于業(yè)績增長的原因,東興證券表示,公司堅守絕對收益理念,投資業(yè)績大幅增長,實現(xiàn)整體經(jīng)營業(yè)績同比大幅提升。紅塔證券表示,上半年持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),進一步提升資產(chǎn)配置的科學(xué)性和有效性,取得明顯效果,從而實現(xiàn)公司整體經(jīng)營業(yè)績同比增加。首創(chuàng)證券表示,公司及時調(diào)整經(jīng)營策略,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和固定收益投資交易業(yè)務(wù)收入同比增幅較大。

    財通證券資深非銀分析師許盈盈表示:“上半年,券商收費類業(yè)務(wù)中,預(yù)計經(jīng)紀業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)仍承壓,大資管業(yè)務(wù)保持一定韌性。資金類業(yè)務(wù)中,預(yù)計利息收入承壓,自營投資仍是決定業(yè)績的核心因素。其中,二季度以來債券市場行情延續(xù),考慮到券商普遍加強固收類資產(chǎn)配置,預(yù)計二季度投資收入或?qū)⒂兴纳啤!?/p>

    不過,也有部分公司上半年未能實現(xiàn)業(yè)績增長。7月9日晚間,有8家上市券商陸續(xù)發(fā)布了2024年半年度業(yè)績預(yù)告。其中,海通證券預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤9.19億元到11.67億元,同比下降69.53%到76%。東北證券預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤1.23億元,同比下降77.5%。中泰證券預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤4.34億元,同比下降73.5%。國海證券預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤1.51億元,同比下降61.34%。華西證券預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤3500萬元至4500萬元,同比下降91.42%到93.33%。太平洋證券預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤5500萬元到7500萬元,同比下降74%到64%。國聯(lián)證券預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤8261.77萬元,同比下降86.24%。天風證券預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤為-3.38億元到-2.7億元,與上年同期相比,將出現(xiàn)虧損。

    上述8家券商業(yè)績波動主要受到自營業(yè)務(wù)的影響。例如,太平洋證券表示,上半年公司證券投資業(yè)務(wù)及信用業(yè)務(wù)收入同比下降,導(dǎo)致整體經(jīng)營業(yè)績同比下降。國聯(lián)證券表示,受證券市場波動影響,公司證券投資業(yè)務(wù)盈利下滑。天風證券表示,上半年受權(quán)益類市場波動等影響,報告期內(nèi),公允價值變動收益及投資收益相比去年同期減少,公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)虧損。

    華創(chuàng)證券金融業(yè)研究主管、首席分析師徐康表示:“預(yù)計二季度上市券商輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)下滑,自營業(yè)務(wù)收入同比增長64億元,或為唯一增長的主營業(yè)務(wù)。二季度債市同比、環(huán)比表現(xiàn)較佳,股市波動較大。預(yù)測上市券商自營業(yè)務(wù)收入為389億元,同比增長19.5%,環(huán)比增長16.6%。二季度自營收益率或?qū)⒙晕⑻嵘?.6%,預(yù)計二季度末上市券商自營資產(chǎn)規(guī)模達到6.49萬億元,環(huán)比增速約為2%。”

    堅定看好

    券商板塊估值

    Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,截至7月9日收盤,券商板塊當日上漲2.38%,板塊內(nèi)50只個股全線上漲,8只個股漲幅超3%。其中,7月8日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告的三家券商漲幅位居板塊前三,紅塔證券漲停,東興證券上漲5.53%,首創(chuàng)證券上漲4.84%。

    招商證券非銀金融行業(yè)首席分析師鄭積沙表示:“當前,溫和修復(fù)的行業(yè)基本面和歷史底部的估值存在錯配,堅定看好券商板塊,等待右側(cè)布局機會。”

    “券商行業(yè)估值已處于歷史較低水平,然而券商資產(chǎn)質(zhì)量可靠,市凈率臨近1倍的券商板塊具備較強配置價值。建議關(guān)注頭部券商以及具備并購前景的券商。”信達證券非銀及中小盤首席分析師王舫朝也表示。

    多位分析師預(yù)計,券商行業(yè)上半年業(yè)績?nèi)詫⒂兴袎海掳肽陿I(yè)績有望逐季修復(fù)。同時,當前券商板塊估值水平較低,后續(xù)有望實現(xiàn)估值修復(fù)。

    展望券商全年業(yè)績表現(xiàn),鄭積沙預(yù)計:“2024年下半年市場穩(wěn)中向好,行業(yè)業(yè)績逐季修復(fù)。在強有力的監(jiān)管措施下,市場生態(tài)持續(xù)向好。展望后市,權(quán)益市場向上基礎(chǔ)良好,債市整體仍偏順風。考慮2023年券商業(yè)績基數(shù)逐季走低,2024年券商業(yè)績將逐季修復(fù)。預(yù)計2024年券商行業(yè)實現(xiàn)總營收3814億元,同比下滑6%;實現(xiàn)凈利潤總計1379億元,與往年持平;行業(yè)凈資產(chǎn)收益率為4.58%左右。”

    中航證券非銀行業(yè)分析師薄曉旭表示:“一系列利好政策的實施為券商提供了更加明確的發(fā)展路徑,有助于推動優(yōu)質(zhì)券商實現(xiàn)估值的合理修復(fù)。”

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