東莞證券股權(quán)轉(zhuǎn)讓有了新進(jìn)展。

8月21日晚間，錦龍股份公告，此前通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持東莞證券20%股權(quán)，最終征集到1名意向受讓方，即東莞金控集團(tuán)和東莞控股組成的聯(lián)合體。

據(jù)了解，目前錦龍股份已經(jīng)和該聯(lián)合體簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，交易價(jià)款22.72億元。

券商中國記者還注意到，上述轉(zhuǎn)讓后，東莞金控集團(tuán)成為東莞證券第一大股東，錦龍股份及其一致行動(dòng)人此次轉(zhuǎn)讓后還持有東莞證券24.6%股權(quán)，該公司還與東莞金控集團(tuán)簽署合作協(xié)議，約定東莞證券若2年內(nèi)沒上市，東莞金控集團(tuán)有權(quán)要求受讓全部東莞證券24.6%股權(quán)，或股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易中享有優(yōu)先受讓權(quán)。

國資聯(lián)合體拿下東莞證券20%股權(quán)

錦龍股份公告，此前該公司在上海產(chǎn)權(quán)交易所于8月1日至8月14日公開轉(zhuǎn)讓東莞證券20%股權(quán)，掛牌底價(jià)22.72億元。

截至8月14日，上述掛牌信息披露期滿，收到上海產(chǎn)交所出具的《競(jìng)價(jià)結(jié)果通知》和《組織簽約通知》，此次交易共征集到1名符合條件的意向受讓方，為東莞金融控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“東莞金控集團(tuán)”）和東莞發(fā)展控股股份有限公司（簡(jiǎn)稱“東莞控股”）組成的聯(lián)合體，東莞聯(lián)合體已按要求向上海產(chǎn)交所交納了3000萬元保證金。

8月21日，錦龍股份與東莞聯(lián)合體簽署了《關(guān)于東莞證券股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。此次交易之后，錦龍股份持有東莞證券股權(quán)直接從40%降低至20%，東莞金控集團(tuán)持有東莞證券比例增加至32.9%，超越錦龍股份成為東莞證券第一大股東，東莞控股持股東莞證券比例增至27.1%。

作為民營企業(yè)的錦龍股份，原本是A股中少有的持有兩張證券牌照的上市公司，此前持有中山證券67.78%股權(quán)和東莞證券40%股權(quán)，依托兩者開展證券業(yè)務(wù)。

近年來，由于資產(chǎn)負(fù)債率高企和財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)較重，錦龍股份經(jīng)營業(yè)績(jī)持續(xù)下滑并虧損，因此，錦龍股份擬出手轉(zhuǎn)讓東莞證券和中山證券的全部股權(quán)，從而回籠一定規(guī)模資金和降低公司負(fù)債，改善公司現(xiàn)金流等財(cái)務(wù)狀況，提升公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

數(shù)據(jù)顯示，錦龍股份2023年虧損3.84億元，2024年上半年預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤虧損3010萬元至5720萬元。

東莞金控集團(tuán)有意接盤剩余股權(quán)

實(shí)際上，以東莞金控集團(tuán)為代表的東莞國資，并不滿足于僅接手東莞證券20%股權(quán)，它們希望接下民企錦龍股份及一致行動(dòng)人旗下剩余的所有東莞證券股權(quán)。

資料顯示，東莞證券成立于1997年，目前沒有控股股東，實(shí)際控制人為東莞市國資委。從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，錦龍股份、東莞金控集團(tuán)、東莞控股、東莞金控資本投資有限公司（簡(jiǎn)稱“東莞金控資本”）和東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司（簡(jiǎn)稱“東莞新世紀(jì)”）分別持股40%、20%、20%、15.4%和4.6%。其中，東莞金控、東莞控股和東莞金控資本均為東莞國資旗下企業(yè)。

上述東莞證券20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易之后，東莞證券的股東結(jié)構(gòu)變?yōu)椋簴|莞金控集團(tuán)、東莞控股、錦龍股份、東莞金控資本和東莞新世紀(jì)，分別持股：32.9%、27.1%、20%、15.4%和4.6%。即交易之后，民營資本的錦龍股份及其一致行動(dòng)人東莞新世紀(jì)依然持有東莞證券24.6%的股權(quán)。

8月21日，東莞金控集團(tuán)和錦龍股份及其一致行動(dòng)人東莞新世紀(jì)，就錦龍股份方面持有的剩余24.6%股權(quán)進(jìn)一步簽署了《合作協(xié)議》約定：（1）未來2年內(nèi)，若東莞證券沒有上市，東莞金控集團(tuán)有權(quán)要求錦龍股份或東莞新世紀(jì)向東莞金控集團(tuán)轉(zhuǎn)讓持有的東莞證券全部或部分股份，屆時(shí)雙方交易價(jià)格根據(jù)交易時(shí)最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的1.3倍為基礎(chǔ)；（2）錦龍股份或新世紀(jì)公司有權(quán)向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司全部或部分股份。如轉(zhuǎn)讓，則東莞金控集團(tuán)在同等條件下享有優(yōu)先受讓權(quán)。

不過，如東莞證券首次公開發(fā)行并上市，各方將遵守上市公司股份變動(dòng)的相關(guān)規(guī)定，該合作協(xié)議自動(dòng)終止。

就上市進(jìn)展方面，2022年2月，東莞證券首發(fā)過會(huì)，但未獲得上市批文。2023年全面注冊(cè)制落地，東莞證券IPO平移獲受理。今年6月29日，東莞證券更新提交后的財(cái)務(wù)資料，目前IPO在正常排隊(duì)審核。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，東莞證券的總資產(chǎn)為524.84億元，總負(fù)債為434.47億元，凈資產(chǎn)90.38億元。東莞證券2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.55億元，凈利潤6.35億元。未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)顯示，東莞證券今年上半年凈利潤2.98億元，同比下降18.8%。

來源：證券時(shí)報(bào)