實(shí)習(xí)記者 李渡 張?jiān)骑w 湖北宜化化解與大股東同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題的事宜,終于有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。8月31日,湖北宜化(000422.SZ)發(fā)布公告,公司收到控股股東湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宜化集團(tuán)”)的告知函,擬由湖北宜化以現(xiàn)金方式向宜化集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)其擁有的宜昌新發(fā)產(chǎn)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宜昌新發(fā)投”)100%股權(quán)。
據(jù)悉,通過(guò)此項(xiàng)收購(gòu)計(jì)劃,湖北宜化將持有新疆宜化化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新疆宜化”)股權(quán)比例由35.597%上升至75%,有效的化解與大股東之間同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
化解與大股東同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
宜昌新發(fā)投主要資產(chǎn)為其持有的新疆宜化39.403%股權(quán)。新疆宜化主要從事PVC、片堿、尿素等化工化肥業(yè)務(wù),其重要控股子公司新疆宜化礦業(yè)有限公司主要從事煤炭開(kāi)采業(yè)務(wù)。
作為上市公司的湖北宜化,主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋煤化工、氯堿化工、磷氟化工、精細(xì)化工領(lǐng)域,主導(dǎo)產(chǎn)品中,尿素產(chǎn)能為156萬(wàn)噸/年,處于行業(yè)前列;磷酸二銨產(chǎn)能為126萬(wàn)噸/年,市場(chǎng)占有率位列全國(guó)第四;聚氯乙烯產(chǎn)能84萬(wàn)噸/年,位列國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)能前十;季戊四醇產(chǎn)能約6萬(wàn)噸/年,產(chǎn)能排名全球第二、亞洲第一。
“新疆宜化的化工化肥業(yè)務(wù)與公司(指湖北宜化)主要產(chǎn)品相同或相似,構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形。”湖北宜化在公告中表示。
在此背景下,2024年2月2日,湖北宜化披露了《湖北宜化化工股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》,為避免和解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,宜化集團(tuán)出具《關(guān)于避免和解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》,承諾“本著有利于上市公司發(fā)展和維護(hù)股東利益尤其是中小股東利益的原則,通過(guò)合法方式逐步將該等企業(yè)股權(quán)或有關(guān)資產(chǎn)(指‘新疆宜化’)注入湖北宜化,或綜合運(yùn)用其他資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)調(diào)整、委托管理等多種方式,穩(wěn)妥解決上市公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。”
湖北宜化方面在公告中表示,此次收購(gòu)宜昌新發(fā)投100%股權(quán),正是宜化集團(tuán)為履行控股股東承諾責(zé)任、解決與上市公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題的舉措。
擬收購(gòu)宜昌新發(fā)投100%股權(quán)
新疆宜化股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示,宜昌新發(fā)投持有其39.403%股權(quán),湖北宜化化工股份有限公司持有其35.597%股權(quán),宜昌高新投資開(kāi)發(fā)有限公司持有其25%股權(quán)。
根據(jù)此次收購(gòu)計(jì)劃,湖北宜化擬以現(xiàn)金方式向宜化集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)其擁有的宜昌新發(fā)投100%股權(quán)。由此,湖北宜化持有新疆宜化股權(quán)比例由35.597%上升至75%。
湖北宜化方面表示:“此次收購(gòu)有利于解決宜化集團(tuán)與公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu),進(jìn)一步提升公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力,符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略。”
公告披露,本次交易價(jià)格尚未確定,最終交易價(jià)格將根據(jù)經(jīng)有權(quán)國(guó)資管理部門(mén)備案的擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)確定。湖北宜化方面表示,將盡快組織獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)和評(píng)估機(jī)構(gòu)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查,并在完成標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估工作后簽署正式協(xié)議,提交董事會(huì)和股東會(huì)審議。
湖北宜化2024年半年報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi),公司持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)管理水平,緊跟主導(dǎo)產(chǎn)品尿素、磷酸二銨、聚氯乙烯、燒堿市場(chǎng)行情,動(dòng)態(tài)調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏,大力推進(jìn)高附加值產(chǎn)品研發(fā)及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度,實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健高速增長(zhǎng)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,上半年,湖北宜化實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入90.61億元,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.40億元。