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    9月金股出爐!電力設(shè)備、保險(xiǎn)、汽車板塊人氣高

    許盈2024-09-05 07:56

    作為月度策略的精華,券商研究所每月金股策略報(bào)告向來是機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)的風(fēng)向標(biāo)。

    在剛剛過去的8月,A股市場(chǎng)成交連續(xù)呈現(xiàn)地量,滬深300指數(shù)下跌3.51%。8月金股中,最牛的是折疊屏概念股精研科技,8月份漲近30%。

    同時(shí),9月各券商金股名單也在近期漸次披露,熱門金股集中在電力設(shè)備、保險(xiǎn)、汽車等行業(yè)。

    展望9月A股市場(chǎng),券商普遍認(rèn)為,“地量”市場(chǎng)下的反彈特征正在浮現(xiàn),疊加美聯(lián)儲(chǔ)九月降息信號(hào)強(qiáng)烈,A股存在較多的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

    單月漲近30%,折疊屏概念股成8月最牛金股

    回顧8月,券商推薦的261只金股標(biāo)的中(去重后),漲幅最高的是由華鑫證券推薦的精研科技,8月份上漲了29.59%。推薦理由上,精研科技作為折疊屏手機(jī)市場(chǎng)供應(yīng)鏈公司,華鑫證券稱,看好公司在國產(chǎn)品牌折疊機(jī)放量背景下的產(chǎn)品升級(jí)、客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化。記者注意到,8月下旬以來,折疊屏概念股活躍,多股震蕩上漲。

    匠心家居則以21.56%的8月漲幅排名第二,該金股被東北證券、浙商證券、國投證券等3家券商共同推薦。國投證券推薦理由是,該公司為智能家居(智能電動(dòng)沙發(fā)/功能沙發(fā))優(yōu)質(zhì)出口龍頭,伴隨二季度開始海外自主品牌店中店新模式加速拓展,長期業(yè)績成長有望延續(xù)。

    東方證券、中銀證券推薦的領(lǐng)益智造則以16.39%的月漲幅排名第三,東方證券推薦理由是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈趨勢(shì)明確。

    據(jù)每市APP,從各券商整體推票的準(zhǔn)確率來看,8月份僅3家券商的金股組合當(dāng)月收益飄紅,東吳證券、國投證券金股組合分別以2.87%、2.17%的當(dāng)月收益排名第一、第二,華龍證券金股則以1.34%的月收益排名第三。此外,華鑫證券、民生證券金股組合當(dāng)月跌幅在1%以內(nèi)。與此形成對(duì)比的是,8月滬深300指數(shù)下跌3.51%。

    值得一提的是,今年以來華龍證券推薦的金股準(zhǔn)確率較高,其金股組合年內(nèi)收益率高達(dá)14.73%。此外,國信證券、國聯(lián)證券金股組合今年以來的收益率也均超7%。

    9月金股:電力設(shè)備、保險(xiǎn)、汽車人氣高

    截至券商中國記者發(fā)稿,已有十余家券商公布9月金股名單。券商推薦頻次較高的熱門金股,集中在電力設(shè)備、保險(xiǎn)、汽車等行業(yè)。

    具體來看,比亞迪被信達(dá)證券、民生證券、太平洋證券、招商證券等4家券商共同選為9月金股,人氣暫居第一。招商證券認(rèn)為,目前比亞迪正處于DMI-5.0驅(qū)動(dòng)的新一輪產(chǎn)品周期,新車密集發(fā)布,訂單旺盛,老車庫存較低,近期主動(dòng)降價(jià)的可能性較低,預(yù)計(jì)后續(xù)有較大盈利彈性。

    陽光電源被開源證券、平安證券、中信建投等券商推薦。推薦理由上,開源證券認(rèn)為,公司是全球逆變器及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成龍頭,充分受益原材料降價(jià)后全球光儲(chǔ)需求放量;催化劑為全球大儲(chǔ)需求超預(yù)期。

    保險(xiǎn)行業(yè)中,中國平安獲得開源證券、中信建投、申萬宏源等券商推薦,申萬宏源認(rèn)為,公司上半年業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期,代理人規(guī)模首度實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長,財(cái)險(xiǎn)COR(綜合成本率)改善幅度超預(yù)期,投資資產(chǎn)規(guī)模快速增長,投資表現(xiàn)穩(wěn)健;同時(shí),長端利率止跌、負(fù)債成本下降及地產(chǎn)行業(yè)邊際改善對(duì)公司估值形成正向催化。

    中國太保獲得華泰證券、平安證券等券商推薦,機(jī)構(gòu)推薦理由包括公司上半年壽險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值保持快速增長等。

    此外,寧德時(shí)代、中國海油、北方華創(chuàng)、美的集團(tuán)等公司,也均在本月被多家券商共同推薦。

    機(jī)構(gòu):“地量”市場(chǎng)下的反彈特征正在浮現(xiàn)

    展望9月,券商普遍認(rèn)為,A股市場(chǎng)的轉(zhuǎn)機(jī)正在逐步醞釀,“地量”市場(chǎng)下的反彈特征正在浮現(xiàn),疊加美聯(lián)儲(chǔ)九月降息信號(hào)強(qiáng)烈,A股存在較多的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

    中信建投策略首席陳果認(rèn)為,市場(chǎng)轉(zhuǎn)機(jī)正在逐步孕育。中報(bào)披露期即將過去,市場(chǎng)將完成盈利預(yù)期下修,同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)九月降息信號(hào)強(qiáng)烈,若配合國內(nèi)政策加碼發(fā)力信號(hào),市場(chǎng)有望打開向上空間。

    配置上,陳果表示,短期除高勝率的穩(wěn)定紅利資產(chǎn)和中報(bào)超預(yù)期且景氣持續(xù)方向,亦可關(guān)注中報(bào)利空落地后基本面預(yù)期改善方向。中期而言,重視產(chǎn)能周期變化,企業(yè)承受供給投放壓力最大階段將逐步過去,從A股資本開支和供給周期看,環(huán)境將類似2012—2013年。重點(diǎn)關(guān)注:銀行、電力、汽車、家電、半導(dǎo)體、軍工、互聯(lián)網(wǎng)等。

    招商證券策略首席張夏認(rèn)為,展望9月,從基本面的角度來看,當(dāng)前財(cái)政政策邊際發(fā)力,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)仍然呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性穩(wěn)定的特征。半年報(bào)業(yè)績披露落地,企業(yè)盈利下行的斜率明顯放緩,進(jìn)一步企穩(wěn)的跡象出現(xiàn)。重要機(jī)構(gòu)投資者繼續(xù)托底市場(chǎng),主動(dòng)基金的贖回壓力在三季度過后有望進(jìn)一步減輕,市場(chǎng)的資金流出壓力邊際減輕。總體來看,以內(nèi)在回報(bào)的角度來看,當(dāng)前A股的靜態(tài)內(nèi)在回報(bào)率較高,配置價(jià)值凸顯,A股仍存在較多的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

    民生證券策略首席牟一凌認(rèn)為,“地量”市場(chǎng)下的反彈特征正在浮現(xiàn)。近期A股市場(chǎng)成交仍然呈現(xiàn)“縮量”的特征,近3周日均成交額不足6000億。牟一凌表示,有三個(gè)在成交額縮量的市場(chǎng)中能夠指示“底部”的指標(biāo),近期已有一個(gè)指標(biāo)邊際上好轉(zhuǎn)。一是單位換手率帶來更大漲跌幅,目前尚未出現(xiàn);二是盈利預(yù)測(cè)上調(diào)更為普遍,目前未出現(xiàn);三是主動(dòng)買入指示的機(jī)構(gòu)投資者情緒開始修復(fù),該指標(biāo)已經(jīng)好轉(zhuǎn)。

    牟一凌還談道,美聯(lián)儲(chǔ)降息之后,推薦三個(gè)方向。第一,中國的資源生產(chǎn)商受到貿(mào)易壁壘對(duì)盈利造成的影響將比中下游的制造業(yè)更小,供給約束下其產(chǎn)能價(jià)值仍然低估,推薦有色(銅、鋁、黃金)、能源(油、煤炭)、船運(yùn)(油運(yùn)、造船、干散)。第二,當(dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)降息的表態(tài)降低了市場(chǎng)對(duì)海外“衰退”擔(dān)憂的可能性,是時(shí)候重新尋找出口與出海鏈中的超預(yù)期,推薦:外需的預(yù)期邊際企穩(wěn),本身也處于產(chǎn)能出清過程中的家居用品、家電、消費(fèi)電子,受新興市場(chǎng)生產(chǎn)拉動(dòng)的中間品(特鋼)和投資重啟下的資本品(儀器儀表、通用設(shè)備)。第三,全社會(huì)的資本回報(bào)仍然未出現(xiàn)系統(tǒng)性回歸的拐點(diǎn),推薦經(jīng)濟(jì)中的債權(quán)人(銀行)和基礎(chǔ)設(shè)施要素行業(yè)(鐵路、燃?xì)狻⒏劭冢?/p>

    來源:證券時(shí)報(bào)

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