私人銀行面向業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)高、潛力大的“高凈值人群”,一直以來是各大商業(yè)銀行在零售財富管理領(lǐng)域的必爭之地。隨著A股上市銀行2024年半年報披露收官,主要商業(yè)銀行最新私人銀行業(yè)務(wù)賬本隨之掀開。
大中型銀行是私行業(yè)務(wù)的主要參與者。記者以14家公布私行數(shù)據(jù)的上市大中型銀行(包括5家國有大行及9家全國性股份制銀行)為分析樣本梳理發(fā)現(xiàn),今年上半年,各家銀行的私行財富業(yè)務(wù)整體繼續(xù)保持明顯增長態(tài)勢。截至今年6月末,14家銀行的私人銀行客戶數(shù)均較上年末實現(xiàn)不同幅度的增長,增幅在兩位數(shù)的有4家。綜合測算,14家銀行的私行管理資產(chǎn)規(guī)模合計超過18萬億元(剔除個別未披露相關(guān)數(shù)據(jù)的銀行),私行管理資產(chǎn)規(guī)模“萬億元俱樂部”成員有7家。
梯隊效應(yīng)顯著
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,無論是從私行客戶數(shù)還是私行資管規(guī)模來看,梯隊效應(yīng)均比較顯著,排位座次相對穩(wěn)定。多家國有大行及個別零售業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯的股份制銀行,是私行業(yè)務(wù)市場的佼佼者。
據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計,除了郵儲銀行未披露相關(guān)數(shù)據(jù)之外,其他5家國有大行的私行客戶數(shù)均較上年末維持正增長,有3家大行的私行客戶數(shù)在20萬戶以上,分別為工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行。其中,工商銀行穩(wěn)坐“頭把交椅”,私行客戶數(shù)為29.6萬戶,較上年末增加3.3萬戶,增幅12.6%。此外,中國銀行、招商銀行的客戶數(shù)均在10萬戶以上。招商銀行私行客戶數(shù)在股份制銀行中拔得頭籌,達(dá)15.84萬戶,較上年末增長6.44%。
以中、農(nóng)、工、建、交五大國有銀行來看,截至2024年6月末,五大行私人銀行客戶總數(shù)已超100萬戶(累加計算,不考慮一人多戶情況)。
資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)是顯示業(yè)務(wù)實力的指標(biāo)之一。據(jù)統(tǒng)計,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、平安銀行及中信銀行的私行AUM均達(dá)到萬億元規(guī)模,構(gòu)成引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的第一梯隊。
其中,工商銀行以3.41萬億元的私行資管規(guī)模位列首位;農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行位居2萬億元梯隊;再次是平安銀行、交通銀行、中信銀行,位于1萬億元梯隊。私行業(yè)務(wù)實力強勁的招商銀行未在半年報中披露資管規(guī)模數(shù)據(jù)。
需要說明的是,每家銀行對私行客戶設(shè)置的門檻并不相同。如招商銀行私行客戶的門檻設(shè)置為月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬元及以上的零售客戶;浦發(fā)銀行、民生銀行認(rèn)定月日均金融資產(chǎn)在600萬元(含)以上的為私行客戶。
“從已公布數(shù)據(jù)來看,上市銀行私人銀行財富管理規(guī)模保持穩(wěn)健增長。隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)運行逐步向好,居民財富水平有望進(jìn)一步提升,市場需求仍處于持續(xù)擴(kuò)張階段。”中國銀行研究院研究員杜陽分析稱,當(dāng)前銀行的私人銀行業(yè)務(wù)呈現(xiàn)新趨勢,一方面,低利率環(huán)境下,發(fā)展私人銀行等非利息業(yè)務(wù)成為銀行業(yè)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)型方向之一;另一方面,銀行正在通過金融科技賦能私人銀行業(yè)務(wù)提質(zhì)增效,涵蓋獲客、產(chǎn)品設(shè)計、金融服務(wù)等各個方面,進(jìn)而為客戶提供便捷、高效的金融服務(wù)。
拓展、深耕高凈值客戶
商業(yè)銀行的私人銀行業(yè)務(wù)主要為高凈值客戶提供現(xiàn)金管理、資產(chǎn)配置、財富傳承等投融資一體化的綜合金融服務(wù)。在凈息差承壓等經(jīng)營環(huán)境下,私人銀行的價值潛力凸顯,不少大中型銀行均在這一業(yè)務(wù)板塊發(fā)力。
以平安銀行為例,截至今年6月末,該行私行客戶數(shù)在零售客戶數(shù)中占比不足萬分之八,但私行客戶AUM余額占零售客戶AUM比重卻達(dá)到47%,貢獻(xiàn)度可見一斑。
在星圖金融研究院副院長薛洪言看來,短期來看,高凈值客群受周期影響相對有限,私行業(yè)務(wù)依舊能保持穩(wěn)健增長;中長期看,高凈值客戶是銀行發(fā)力財富管理業(yè)務(wù)的重要抓手,需要銀行在戰(zhàn)略層面給予重視。
“高凈值客戶普遍持有多種金融產(chǎn)品,黏性更高,從行業(yè)競爭的角度看,容易出現(xiàn)兩極分化,強者恒強,先發(fā)銀行更占優(yōu)勢,后發(fā)銀行突圍難度較大,也很難在短期快速見效。對銀行而言,要發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù),無法急功近利追求短期效果,應(yīng)更加注重長期能力建設(shè)。”薛洪言表示。
總體來看,當(dāng)前大中型銀行的私行業(yè)務(wù)為私行客戶提供全方位、全周期、數(shù)字化的綜合性金融服務(wù)。記者注意到,今年上半年,各家銀行為增強自身服務(wù)質(zhì)效、打造競爭優(yōu)勢,紛紛推進(jìn)客戶分層服務(wù)和權(quán)益調(diào)整管理,提升客戶差異化、精細(xì)化經(jīng)營管理能力,進(jìn)而拓展、深耕高凈值客戶。
例如,光大銀行在半年報中提到,該行在私人銀行業(yè)務(wù)方面,深化客群經(jīng)營改革,強化分層分類分群經(jīng)營,提高數(shù)字化運營、活動運營、權(quán)益運營能力,重點深耕中老年客戶及其子女、女性及企業(yè)家三類客群,推動客群經(jīng)營單位從“個人”向“家庭”轉(zhuǎn)型,構(gòu)建全生命周期服務(wù)體系。
中信銀行在半年報中表示,該行提升分層服務(wù)專業(yè)能力,實現(xiàn)從大眾基礎(chǔ)客戶、富裕客戶、貴賓客戶到私行客戶的價值提升。
民生銀行則全面推進(jìn)分層分群客群經(jīng)營體系建設(shè)。以私銀中心服務(wù)模式為抓手,做好私銀客群個性化服務(wù)。同時,著力提升數(shù)字化經(jīng)營和管理驅(qū)動能力。
中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬認(rèn)為,高凈值人群對財富管理具有綜合化、多元化需求,銀行在發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)過程中,不僅要持續(xù)豐富金融產(chǎn)品,實現(xiàn)金融產(chǎn)品多元化,為客戶提供針對性金融服務(wù),而且要整合各類服務(wù),為私人銀行客戶提供綜合化、定制化金融服務(wù)。在這個過程中,也需要做好客戶分層、財富投資管理的多元化布局。
“更重要的是,銀行需轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念,從向客戶賣產(chǎn)品向為客戶管理財富轉(zhuǎn)變,切實以客戶為中心調(diào)整績效激勵機制,提升客戶獲得感,才能在大財富管理賽道中走得更遠(yuǎn)。”薛洪言表示。