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    英偉達股價暴跌麻煩不斷

    李彪2024-09-06 15:31

    面對美國加息與降息周期變換的轉(zhuǎn)折點,市場對經(jīng)濟是否走向衰退、科技股是否存在泡沫等一系列問題產(chǎn)生了巨大分歧。受此情緒影響,全球股市從8月開始便進入了震蕩期。

    作為最重要的科技股之一,英偉達的股價也起伏不斷。美國當?shù)貢r間9月3日,英偉達大跌9.5%,市值蒸發(fā)2790億美元,創(chuàng)下美國公司市值有史以來最大單日跌幅。

    英偉達的暴跌也產(chǎn)生了連鎖反應(yīng),影響幾乎是全方位的。美股三大指數(shù)集體收跌,創(chuàng)下自8月6日以來的最大單日跌幅。其中,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌1.51%,納斯達克綜合指數(shù)下跌3.26%,標普500指數(shù)下跌2.12%。

    與英偉達并稱“美股七巨頭”的其他六巨頭股價也都一并下跌。谷歌下跌3.68%,蘋果下跌2.72%,微軟與Meta分別跌1.85%和1.83%,特斯拉下跌1.64%,亞馬遜跌1.26%。

    全球芯片行業(yè)股也遭受沖擊,AMD跌7.82%,臺積電跌6.53%,反映芯片行業(yè)行情的費城半導體指數(shù)單日下跌7.75%。

    作為今年才邁入3萬億美元俱樂部的芯片巨頭,英偉達無論在美股,還是在全球股市中都具有舉足輕重的影響力,這也是其最近幾次在全球股市的震蕩中首當其沖的原因。

    8月5日,全球股市經(jīng)歷“黑色星期一”,日經(jīng)225指數(shù)兩次熔斷,日本、韓國、歐洲、美國等多國股市暴跌,英偉達股價當天下跌近6%,市值蒸發(fā)了1670多億美元。但在這之后不到一周時間,隨著各國股市大盤回漲,英偉達迅速收復失地。

    目前圍繞英偉達股價波動的主要質(zhì)疑,仍在于市場對于科技股是否泡沫過大的分歧,尤其是生成式AI爆發(fā)至今所吸引的投資與實際效果是否匹配這一關(guān)鍵問題。

    這種分歧從其最新發(fā)布二季度財報后的市場反應(yīng)就可以看出。

    英偉達二季度的業(yè)績依然保持驚人的增長——營收300億美元,同比增長122%,凈利潤165.99億美元,增長168%,公司與AI相關(guān)的核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收為263億美元,大增154%,遠超分析師預期的251億美元。

    但這樣的成績?nèi)匀粵]能滿足市場的胃口,英偉達預測第三季度收入將達到325億美元,市場最樂觀的預期峰值則高達379億美元。只因為“增長還不夠瘋狂”,財報發(fā)布后,其股價盤后跌超7%。

    圍繞“英偉達是否存在巨大泡沫”這一問題,市場上有兩種針鋒相對的觀點。

    有機構(gòu)分析認為,該公司連續(xù)幾個季度來都打破了華爾街預期是事實,但大部分增長都來自一小部分大客戶,公司約40%的收入是來自大型數(shù)據(jù)中心運營商,如谷歌、Meta、微軟、特斯拉,盡管這些科技巨頭都在本財季增加了資本支出預算。但市場擔心,當前正在布局的基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量已經(jīng)超過了現(xiàn)階段的市場需求,可能會導致泡沫。

    硅谷科技巨頭卻不同意上述看法。今年上半年,包括微軟、亞馬遜、Meta和谷歌母公司Alphabet在內(nèi)的公司都在大幅提高資本支出,用來增加對數(shù)據(jù)中心等人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的投資,投資總額已高達1060億美元。這還只是一個開始,巨頭們承諾,要在未來18個月內(nèi)進一步增加投資。

    英偉達自己也不認同“泡沫論”。該公司CEO黃仁勛在最新的財報會上表示,作為人工智能革命的一部分,今年只是一個開始,公司生產(chǎn)的幾款AI芯片產(chǎn)品在市場上依然供不應(yīng)求。

    除了增長太快面臨泡沫質(zhì)疑外,英偉達還不得不面對“成為巨頭的煩惱”。

    今日,據(jù)彭博社報道,美國司法部向英偉達和其他公司同時發(fā)出傳票,計劃調(diào)查這家全球頂級芯片制造商違反反壟斷法的證據(jù)。知情人士透露,此前美國司法部只是向許多企業(yè)發(fā)放了調(diào)查問卷,現(xiàn)在離正式起訴又近了一步。

    這也是英偉達今年收到的第二封反壟斷調(diào)查傳票。7月,法國反壟斷監(jiān)管機構(gòu)證實,正在發(fā)起對英偉達提起反壟斷訴訟,這使得法國成為全球首個對英偉達采取反壟斷調(diào)查行動的國家。

    而美國與法國針對英偉達涉嫌壟斷的調(diào)查關(guān)鍵線索很相似,主要為兩項:一是英偉達已經(jīng)壟斷了AI芯片市場,難以撼動;二是英偉達正在通過收購及投資AI初創(chuàng)公司來建立壟斷優(yōu)勢。法國調(diào)查的收購案是英偉達投資CoreWeave等初創(chuàng)云計算公司,美國則一直在調(diào)查英偉達今年4月收購RunAI的交易。

    目前英偉達也對有關(guān)反壟斷調(diào)查的問題有了最新回應(yīng)。英偉達發(fā)言人John Rizzo表示,公司的價值體現(xiàn)在其業(yè)績和對客戶的價值上,“客戶可以選擇最適合自己的解決方案。”只是這一回應(yīng)仍難以撇清壟斷嫌疑,英偉達需要拿出更多證據(jù)應(yīng)對不斷涌現(xiàn)的麻煩。

    轉(zhuǎn)載來源:界面新聞 作者:李彪

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