2024年，跨國醫(yī)療器械企業(yè)密集裁員。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者不完全統(tǒng)計，強生、碧迪、美敦力、愛德華生命科學(xué)以及費森尤斯等企業(yè)，2024年已裁員或計劃裁員總?cè)藬?shù)已經(jīng)達到2948人。

其中口腔領(lǐng)域企業(yè)登士柏西諾德裁員數(shù)量最多，超過1200人；其次是愛德華生命科學(xué)，將減少3%全球員工，相當(dāng)于約 540 名員工；另外強生自2022年中期以來在全球范圍內(nèi)的裁員行動已至少涉及1000名員工。

醫(yī)藥戰(zhàn)略咨詢專家秦望岑向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者指出，其實不僅是海外的跨國醫(yī)療器械企業(yè)，近兩年國內(nèi)醫(yī)療器械及醫(yī)藥企業(yè)同樣在持續(xù)進行人員優(yōu)化，其背景是在新局面下的戰(zhàn)略調(diào)整和風(fēng)險預(yù)先防范，主要行動體現(xiàn)在精細(xì)化運營，即優(yōu)化成本。

一位醫(yī)療領(lǐng)域資深人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道，不論是大型跨國醫(yī)藥企業(yè)還是醫(yī)療器械企業(yè)，其實裁員都是“日常操作”，他們會經(jīng)常通過內(nèi)生或并購的方式開拓管線，某個管線發(fā)展不樂觀，或者未來收入達不到預(yù)期，可能就會被裁掉，然后開拓其他管線，周而復(fù)始。

各有所難

雖然各大跨國醫(yī)療企業(yè)均在裁員，但是各自裁員的原因不盡相同。

對于登士柏西諾德，其財報顯示，2023年2月公司已決定重組業(yè)務(wù)，全球員工人數(shù)將減少約8%至10%，按照其全球雇員數(shù)量15000名計算，本輪裁員數(shù)量在1200-1500人，該計劃預(yù)計于2024年基本完成，每年可節(jié)省約2億美元的成本。

2024年上半年，口腔企業(yè)登士柏西諾德營業(yè)收入19.37億美元，同比減少3.44%，該企業(yè)指出，國內(nèi)種植牙的集采也是其業(yè)績的影響因素之一。據(jù)了解，2023年國內(nèi)完成的種植牙集采，擬中選產(chǎn)品平均中選價格下降近60%，登士柏西諾德產(chǎn)品平均降價約57%。

愛德華生命科學(xué)的裁員可能與其整體業(yè)務(wù)尤其是主動脈瓣置換術(shù)（TAVR）業(yè)務(wù)的增長放緩有關(guān)。

2023年愛德華全年營收60.05億美元，同比增長12%，Q4銷售額15.34億美元，同比增長14%。但是到2024年，第一季度收入15.98億美元，同比增長9.50%，第二季度增速進一步下滑至7%。

從其收入占比最高的TAVR業(yè)務(wù)來看，財報將其增長指引從8%-10%下調(diào)至5%-7%，愛德華生命科學(xué)首席執(zhí)行官也表示，TAVR的增長低于預(yù)期。

美敦力則是在美國加州裁員 44 個工作崗位，以及在國外某地區(qū)裁員 35 名員工，約占該地區(qū)員工的 3%。

以及2024年 1 月，美敦力董事長兼首席執(zhí)行官 Geoff Martha宣布計劃關(guān)閉至少 5 個制造基地，并將8個配送中心合并為2個“超級配送中心”。

美敦力的裁員計劃或許與呼吸機業(yè)務(wù)有一定聯(lián)系——2024年2月，美敦力作出最新決定，將退出虧損的呼吸機產(chǎn)品線，該業(yè)務(wù)屬于美敦力旗下患者監(jiān)測和呼吸干預(yù)（PMRI）業(yè)務(wù)，早在2022年10月，美敦力就已經(jīng)透露計劃拆分該業(yè)務(wù)部門。

強生同樣可能是出于業(yè)務(wù)調(diào)整考慮，根據(jù)美國新澤西州WARN通知檔案，強生計劃在新澤西州的新布侖茲維克市削減231名員工，該地正是強生總部所在地。

雖然這一通知檔案并未公布具體涉及業(yè)務(wù)，但是根據(jù)2024年9月相關(guān)報道，強生正在逐步關(guān)閉其制藥部門的心血管和代謝部門。

該部門的核心產(chǎn)品為抗凝藥物拜瑞妥（利伐沙班），由強生與拜耳合作開發(fā)，曾經(jīng)是世界上最暢銷藥物之一，上市至今15年有余，2020年利伐沙班全球銷售額高達74.98億美元。

但是2020年利伐沙班原研化合物專利到期，2024年8月，美國醫(yī)保談判后，該藥物價格降低62%，而早在2017年，這一藥物在國內(nèi)價格已降低62%——10mg×5片規(guī)格的中標(biāo)價由364.35元調(diào)整到138元。

另外近日史賽克相關(guān)裁員信息在業(yè)內(nèi)流傳，有報道稱史賽克在佛羅里達州某工廠的裁員計劃最終將導(dǎo)致約500名員工的永久性裁員，并計劃在2026年12月31日前關(guān)閉該工廠設(shè)施，21世紀(jì)經(jīng)濟報道查詢官網(wǎng)并未發(fā)現(xiàn)該信息。

但是有接近史賽克的業(yè)內(nèi)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道，史賽克從2021年開始就在逐漸關(guān)閉該工廠，2024年的裁撤僅涉及個位數(shù)員工，對企業(yè)整體影響非常小，甚至都達不到上市公司發(fā)布公告或者官網(wǎng)發(fā)布通知的水平。

裁員+并購，齊頭并進

雖然跨國醫(yī)療器械企業(yè)裁員數(shù)量動輒數(shù)百人，但是上述醫(yī)療領(lǐng)域資深人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道，不論3%還是4%，對這些外企來說都是很小的比例，部分大型跨國企業(yè)規(guī)模很大，員工數(shù)量動輒數(shù)萬人，哪怕裁掉500人，可能也不到3%。

據(jù)了解，美敦力全球員工數(shù)量超過9.5萬人，愛德華生命科學(xué)的重癥監(jiān)護業(yè)務(wù)擁有約4500名員工，也只占員工總數(shù)20%，碧迪醫(yī)療的全球員工數(shù)量超過7萬人。

據(jù)該資深人士分析，這些規(guī)模較大的跨國藥企或者跨國醫(yī)療器械企業(yè)，一直都活得不錯，依靠手中數(shù)個或數(shù)類經(jīng)典產(chǎn)品，每年能創(chuàng)造數(shù)十億美元收入，哪怕市場有震蕩，收入減少20%，也仍然有不菲的收入，再加上往年的資金積累，整體抗風(fēng)險能力很強。

“不像部分初創(chuàng)Biotech企業(yè)，資金鏈可能比較脆弱，市場環(huán)境好的時候可以放心運轉(zhuǎn)，一旦環(huán)境變差，就不得不變賣管線，不然可能會從市場中消失。”該資深人士指出。

雖然不少企業(yè)在裁員，秦望岑進一步告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道，此時部分大型跨國醫(yī)療器械企業(yè)也在強化并購，把更多優(yōu)質(zhì)和潛力管線收入麾下，以對沖收入及利潤潛在的下滑風(fēng)險。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者不完全統(tǒng)計，2024年1月至7月，外資醫(yī)療器械企業(yè)共完成12項收并購，總并購額超過232.3億美元，折合人民幣約1685.9億元。

近日史賽克再次出手，宣布完成對神經(jīng)技術(shù)公司Nico Corporation的收購，這已經(jīng)是史賽克今年來的第七筆收購，此前在3-4月和7-8月，史賽克共收購慢性腰痛、人工智能輔助、軟組織固定、關(guān)節(jié)耗材等領(lǐng)域的6家企業(yè)。

愛德華生命科學(xué)同樣收購動作不斷，在一個月內(nèi)完成了四筆交易，分別斥資12億美元收購結(jié)構(gòu)性心臟病領(lǐng)域兩家公司，以3億美元收購二尖瓣公司，并通過系列協(xié)議，獲得可調(diào)節(jié)二尖瓣環(huán)和二尖瓣技術(shù)的許可和開發(fā)工作。

據(jù)秦望岑進一步分析，由于各種因素，很多跨國企業(yè)都在調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，有些中小型外資企業(yè)甚至正在剝離部分國家及地區(qū)的資產(chǎn)，國內(nèi)的大型醫(yī)藥企業(yè)以及外資企業(yè)，也在試圖收購這部分資產(chǎn)。不只是醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)，投資屬性較強的海外巨頭企業(yè)以及PE資本，都在躍躍欲試要抓住資產(chǎn)估值走低的時期嘗試并購。

但是2024年密集發(fā)布的裁員信息，也一定程度上折射出國際醫(yī)療市場環(huán)境存在的困境。

“當(dāng)前全球市場基本都處于經(jīng)濟弱周期，同時國際局勢不確定性太多，很多跨國企業(yè)對美國降息后經(jīng)濟形式較為敏感和擔(dān)憂。因此進行提前的風(fēng)險防范。美國醫(yī)保談判未來也會是國際醫(yī)藥市場的影響因素之一，但是對于目前已經(jīng)發(fā)生的或正處于計劃中的裁員影響不大，未來影響如何尚未可知。”秦望岑表示。

（實習(xí)生張爍、李依濃，對此文亦有貢獻）

轉(zhuǎn)載來源：21世紀(jì)經(jīng)濟報道 作者：武瑛港