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    業(yè)內(nèi)人士熱議半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇新動(dòng)能:功率半導(dǎo)體與AI應(yīng)用

    鄭晨燁2024-10-18 22:41

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 鄭晨燁 “我們觀察到,的確在2022年和2023年,整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并不景氣。但是,我們有信心,接下來整個(gè)產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)增長,到2030年有望突破萬億美元的規(guī)模。”在10月18日結(jié)束的2024灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)博覽會(huì)上,滬硅產(chǎn)業(yè)(688126.SH)CEO邱慈云如是稱。

    半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2024年二季度全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額累計(jì)達(dá)1499億美元,環(huán)比增長6.5%,同比增長18.3%。與此同時(shí),中國的半導(dǎo)體出口也迎來了顯著增長。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù),今年前8個(gè)月,中國集成電路出口金額達(dá)7360.4億元,同比增長24.8%,出口數(shù)量為1932.5億個(gè),同比增長10.5%。

    “半導(dǎo)體已經(jīng)成為各個(gè)行業(yè)的‘石油’。”恩智浦全球副總裁、大中華區(qū)主席李廷偉強(qiáng)調(diào)。

    在李廷偉看來,半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展不僅是技術(shù)進(jìn)步的結(jié)果,更是全球產(chǎn)業(yè)鏈深度合作和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的體現(xiàn)。他指出,隨著AI、物聯(lián)網(wǎng)和邊緣計(jì)算等新技術(shù)的廣泛應(yīng)用,半導(dǎo)體已不再是單一的電子元件供應(yīng),而是整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和智能產(chǎn)業(yè)的核心支柱。未來的產(chǎn)業(yè)生態(tài)重塑,將依賴于半導(dǎo)體行業(yè)在性能、能效、成本等多方面的持續(xù)優(yōu)化。

    “半導(dǎo)體作為各行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力,正在從傳統(tǒng)的消費(fèi)電子領(lǐng)域向汽車、工業(yè)、醫(yī)療等更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域滲透。”李廷偉強(qiáng)調(diào),中國不僅是全球半導(dǎo)體消費(fèi)的重要市場,同時(shí)也是推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、生態(tài)系統(tǒng)升級的關(guān)鍵力量。

    AI硬件“牛市”

    “(之所以說)2026、2027年是(半導(dǎo)體)‘牛市’,是因?yàn)橛布?rdquo; 芯原微電子創(chuàng)始人戴偉民在上述博覽會(huì)上表示,上一輪的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)“牛市”是因?yàn)?010年iPhone4的發(fā)布,硬件帶動(dòng)了軟件,而接下來的這次硬件“牛市”則是因?yàn)?023年ChatGPT的發(fā)布。在他看來,“強(qiáng)智能”的誕生與迭代是未來推動(dòng)半導(dǎo)體硬件市場增長的核心要素。 

    戴偉民還重點(diǎn)提到了“三張卡”,即訓(xùn)練卡、微調(diào)卡和推理卡。他強(qiáng)調(diào)稱,當(dāng)前的半導(dǎo)體行業(yè)不僅依賴于大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的訓(xùn)練卡,更重要的是終端應(yīng)用卡——微調(diào)卡和推理卡。微調(diào)卡主要用于在具體應(yīng)用場景中對AI模型進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化,使其在實(shí)際應(yīng)用中更符合場景需求;而推理卡則專注于執(zhí)行已經(jīng)訓(xùn)練好的AI模型,將其推理過程高效地部署在終端設(shè)備上,如智能駕駛系統(tǒng)。

    他認(rèn)為,微調(diào)卡和推理卡這兩張卡,將在智能駕駛、自動(dòng)化等終端場景中發(fā)揮更大的作用,成為未來AI商業(yè)化的核心推動(dòng)力。與以往的大規(guī)模訓(xùn)練卡相比,終端側(cè)的應(yīng)用將使AI更加高效,并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)重心逐步向終端轉(zhuǎn)移。

    此外,戴偉民亦談到Chiplet(芯粒)技術(shù)在芯片設(shè)計(jì)中的重要性,認(rèn)為通過這種技術(shù),芯片可以靈活配置算力模塊,滿足不同的AI需求,從而顯著降低設(shè)計(jì)成本,提升整體靈活性。他舉例稱,汽車行業(yè)正在加速迭代,而通過Chiplet的分塊設(shè)計(jì),制造商可以根據(jù)車型需求靈活配置AI算力,既能保證安全性,又能降低成本。

    他進(jìn)一步表示,未來,硬件的牛市將不僅限于強(qiáng)算力芯片,而是依托2.5D和3D封裝技術(shù),實(shí)現(xiàn)芯片設(shè)計(jì)的革命性提升。尤其在人工智能和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,Chiplet將成為推動(dòng)芯片行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵工具。

    高通全球高級副總裁盛況亦表示,5G和AI將是推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)未來增長的核心動(dòng)力。

    “5G疊加AI會(huì)帶來消費(fèi)電子的變革,加速終端設(shè)備的性能升級和換機(jī)周期。”盛況指出,隨著5G技術(shù)的全球布局,特別是中國在5G基站建設(shè)上的領(lǐng)先優(yōu)勢,半導(dǎo)體行業(yè)將在5G和AI的雙引擎驅(qū)動(dòng)下,進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。

    在AI方面,盛況還提出了“混合AI”的概念,即云端與終端側(cè)AI的結(jié)合。

    “終端側(cè)的AI已經(jīng)到來。”他解釋說,終端側(cè)AI不僅可以減輕云端負(fù)荷,還能更好地保護(hù)隱私,并提高實(shí)時(shí)響應(yīng)的效率。

    新的增長引擎

    “從過去的早期個(gè)人電腦,到移動(dòng)通訊、云計(jì)算、人工智能,包括現(xiàn)在的新能源汽車,一波又一波新的應(yīng)用,把整個(gè)產(chǎn)業(yè)向前推進(jìn)。”華潤微電子總裁李虹亦在上述博覽會(huì)上強(qiáng)調(diào),正是這些新興技術(shù)的不斷涌現(xiàn),推動(dòng)了半導(dǎo)體行業(yè)從波動(dòng)中逐步走向復(fù)蘇,尤其是功率半導(dǎo)體領(lǐng)域,已經(jīng)成為推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)加速前行的重要引擎。

    “你可以看到,功率半導(dǎo)體市場的發(fā)展速度和增長率其實(shí)比整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展得更快,主要是因?yàn)樾聭?yīng)用,特別是新能源汽車的發(fā)展。”李虹指出。功率半導(dǎo)體因其在電源管理、能量轉(zhuǎn)換等關(guān)鍵環(huán)節(jié)中的核心作用,廣泛應(yīng)用于新能源汽車、工業(yè)控制、光伏發(fā)電等多個(gè)快速增長的領(lǐng)域。特別是新能源汽車的興起,大幅提升了功率器件和模塊的需求,推動(dòng)了市場的高速增長。

    她同時(shí)表示,新能源汽車行業(yè)對功率半導(dǎo)體的需求遠(yuǎn)超傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域,未來功率半導(dǎo)體在這一市場中的應(yīng)用將持續(xù)擴(kuò)展。從變頻器、逆變器到電池管理系統(tǒng),功率半導(dǎo)體已成為確保電動(dòng)汽車高效運(yùn)行和能量管理的核心技術(shù)。此外,隨著人工智能和高性能計(jì)算的發(fā)展,功率器件在數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器中的應(yīng)用也將迎來增長契機(jī)。

    不過,李虹也坦言,中國在全球功率半導(dǎo)體市場中的占比僅為20%左右,與國際領(lǐng)先企業(yè)相比仍存在顯著差距。

    “我們的國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品組合和規(guī)模上,還需要追趕全球頂尖的競爭者。”她認(rèn)為,中國功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步相對較晚,盡管在新能源汽車等新興領(lǐng)域的需求爆發(fā),但核心技術(shù)積累和創(chuàng)新能力依然不足。這一現(xiàn)象不僅僅體現(xiàn)在晶圓制造和封測環(huán)節(jié),還體現(xiàn)在材料、設(shè)備和設(shè)計(jì)能力的不足。

    在李虹看來,產(chǎn)業(yè)鏈上下游的深度合作至關(guān)重要,尤其是國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)與終端應(yīng)用企業(yè)之間的協(xié)作,可以幫助產(chǎn)業(yè)快速應(yīng)對技術(shù)挑戰(zhàn)并推動(dòng)市場需求的實(shí)現(xiàn)。“我們不僅要在技術(shù)層面追趕,還要在產(chǎn)業(yè)生態(tài)的構(gòu)建上加大投入,只有這樣,才能在未來的全球功率半導(dǎo)體市場中贏得更多的競爭優(yōu)勢。”她說。

    李虹同時(shí)表示,未來五到十年,中國的功率半導(dǎo)體行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇,尤其是在新能源汽車、智能制造和可再生能源等新興領(lǐng)域。

    “我們需要抓住這一歷史性的機(jī)遇,推動(dòng)中國功率半導(dǎo)體行業(yè)的快速崛起,并在全球市場中占據(jù)更多的份額。”她呼吁國內(nèi)企業(yè)在未來的全球競爭中進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)系統(tǒng)的完善,以應(yīng)對未來的市場變化。

    阿斯麥?zhǔn)袌隹偙O(jiān)陶婷婷也在現(xiàn)場的分享中指出,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、終端市場、半導(dǎo)體設(shè)備和晶圓制造的多層次研究,阿斯麥發(fā)現(xiàn)光刻機(jī)市場的強(qiáng)勁增長動(dòng)因來自全球半導(dǎo)體行業(yè)的需求,特別是高性能計(jì)算、汽車電子和工業(yè)自動(dòng)化的崛起。

    “汽車正在逐漸成為最先進(jìn)制程的使用領(lǐng)域之一。”陶婷婷提到,電動(dòng)車的普及和自動(dòng)駕駛的快速發(fā)展,正在推動(dòng)5納米及以下先進(jìn)制程在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用。同時(shí),她亦強(qiáng)調(diào),中國汽車制造商在電動(dòng)車市場占據(jù)了全球半壁江山,推動(dòng)了中國在全球半導(dǎo)體市場的重要地位。

    陶婷婷還表示,阿斯麥的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)每年能夠創(chuàng)造高達(dá)7000億美元的息稅前利潤,并維持19%的年化增速。她認(rèn)為,全球半導(dǎo)體市場將在AI、汽車和工業(yè)等新興技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下,于2030年實(shí)現(xiàn)1萬億美元的目標(biāo)。

    “中國市場的強(qiáng)勁需求對全球半導(dǎo)體設(shè)備的增長起到了關(guān)鍵作用。”陶婷婷強(qiáng)調(diào),中國晶圓制造設(shè)備需求的增長遠(yuǎn)超全球平均水平,光刻機(jī)市場也因此受益顯著。隨著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的不斷擴(kuò)展,阿斯麥希望繼續(xù)與中國的合作伙伴深化合作,共同推進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

    “我覺得萬億美元可能低估了我們芯片和半導(dǎo)體發(fā)展的下一步廣闊的應(yīng)用場景。”蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪的分享則更為樂觀。

    在他看來,智能電動(dòng)汽車的普及速度遠(yuǎn)超預(yù)期,而這一趨勢將為半導(dǎo)體和芯片行業(yè)帶來難以估量的市場需求。秦力洪認(rèn)為,智能電動(dòng)汽車不僅是汽車行業(yè)的下一步發(fā)展方向,也是芯片和半導(dǎo)體技術(shù)應(yīng)用的最大領(lǐng)域之一。

    他進(jìn)一步解釋稱,智能電動(dòng)汽車與傳統(tǒng)燃油車的區(qū)別,不僅在于動(dòng)力系統(tǒng)的革新,更在于智能化的深度應(yīng)用。他表示,以蔚來為例,智能汽車在算力、功率半導(dǎo)體、傳感器、存儲(chǔ)芯片等方面的需求日益增加,每輛車所搭載的芯片數(shù)量已從幾年前的3200顆增長到如今的4200顆。

    秦力洪還提到,未來智能電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展不僅僅限于車端應(yīng)用,云端、充換電基礎(chǔ)設(shè)施以及智能維修站等配套產(chǎn)業(yè)也將推動(dòng)芯片和半導(dǎo)體技術(shù)的廣泛應(yīng)用。

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