經(jīng)濟(jì)觀(guān)察報(bào) 記者 仇子明 8月16日,中穎電子(300327.SZ)在開(kāi)盤(pán)15分鐘后,就封死漲停板,醫(yī)療設(shè)備股九安醫(yī)療(002432.SZ)則在開(kāi)盤(pán)半個(gè)小時(shí)后,沖擊漲停。這只是持續(xù)了兩周的“智能穿戴”概念熱潮不減的一個(gè)股市縮影。
7月26日,中京電子(002579.SZ)漲停,其后連續(xù)4個(gè)交易日跳空高開(kāi),收于漲停板,繼8月15日再度漲停后,于16日再度開(kāi)盤(pán)走高。上海新陽(yáng)(300236.SZ)也在8月7日至9日,連續(xù)三個(gè)交易日,封收漲停板。電子元器件板塊,因“智能穿戴”概念被集體激活,“你方唱罷我登場(chǎng)”,輪流領(lǐng)漲板塊諸股,申萬(wàn)電子行業(yè)指數(shù)跑贏同期大盤(pán)。
A股市場(chǎng)的“智能穿戴”熱炒,系“西風(fēng)東漸”的全球聯(lián)動(dòng),美股市場(chǎng)的智能穿戴概念也被資金追捧。在谷歌Glass、蘋(píng)果iwatch的帶動(dòng)下,可穿戴式智能設(shè)備漸成全球熱點(diǎn),穿戴式智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈迅速壯大和完善,互聯(lián)網(wǎng)公司和硬件公司紛紛涉足可穿戴式智能設(shè)備。
市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)ABI Research的在今年的研究報(bào)告稱(chēng),可穿戴設(shè)備市場(chǎng)預(yù)計(jì)在接下來(lái)五年將能創(chuàng)造5億臺(tái)銷(xiāo)量;瑞士信貸則發(fā)表報(bào)告預(yù)測(cè)未來(lái)兩三年,可穿戴技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模將由目前的30至50億美元增長(zhǎng)至300至500億美元。智能穿戴極有可能成為繼電視、電腦、手機(jī)之后的“第四平臺(tái)”,甚至成為“第四金礦”。
500億美元的大蛋糕
隨著智能手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)已從藍(lán)海駛?cè)爰t海,“智能手機(jī)平臺(tái)”的爭(zhēng)奪已基本塵埃落定。從谷歌到蘋(píng)果,從三星到索尼,都率先進(jìn)入了智能設(shè)備的第二季,相繼推出了以智能眼鏡、智能手表為代表的可穿戴設(shè)備。索尼和三星將分別于8月底和9月初推出各自的智能手表。映趣科技聯(lián)合創(chuàng)始人李昂對(duì)此評(píng)價(jià)認(rèn)為,“可穿戴設(shè)備代替手機(jī)不過(guò)是技術(shù)和時(shí)間的問(wèn)題。”
所謂智能穿戴,簡(jiǎn)單地說(shuō),即是一種可以穿在身上或貼近身體并能發(fā)送和傳遞信息的計(jì)算設(shè)備,它可以利用傳感器、射頻識(shí)別、全球定位系統(tǒng)等信息傳感設(shè)備,接入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)人與物隨時(shí)隨地的信息交流。
先行者蘋(píng)果已經(jīng)開(kāi)始大面積注冊(cè)iWatch商標(biāo);微軟開(kāi)始對(duì)智能手表項(xiàng)目的測(cè)試工作;三星公開(kāi)宣布了公司的智能穿戴戰(zhàn)略;谷歌則以眼鏡設(shè)備撬動(dòng)市場(chǎng)。目前的全球市場(chǎng)上,一些穿戴式手表、戒指等智能設(shè)備已經(jīng)陸續(xù)上市,SUGAR公司的新手機(jī)則為首飾手機(jī)。SUGAR中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人Times表示:“未來(lái)公司推出來(lái)的穿戴式智能設(shè)備可能會(huì)是衣服的布料,眼鏡或者手表,它將監(jiān)控你的健康狀況,連接至云端,鑒定你的身份,支持支付,取代信用卡。”
在中國(guó),率先撬動(dòng)智能穿戴這塊蛋糕的,并并非IT硬件公司,而是百度、果殼等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。早在今年6月,百度便聯(lián)合咕咚網(wǎng)于推出了一款名為“咕咚手環(huán)”的智能可穿戴式設(shè)備,該手環(huán)是一款運(yùn)動(dòng)健康設(shè)備,可記錄消耗卡路里、行走距離等,并能通過(guò)與百度云結(jié)合,將相關(guān)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳。在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的帶動(dòng)下,中國(guó)的小米、華為等手機(jī)廠(chǎng)商也開(kāi)始籌謀進(jìn)入可穿戴設(shè)備領(lǐng)域。
8月8日,深圳映趣科技在北京正式發(fā)布inWatch智能腕表,早于索尼擬于8月底發(fā)布的索尼SmartWatch第二代產(chǎn)品。據(jù)產(chǎn)品宣傳的廣告資料,智能手表可以與手機(jī)配對(duì),配合藍(lán)牙用手機(jī)處理來(lái)電、接聽(tīng)和回電功能,甚至可以查閱短信、郵件和天氣,即使是新浪微博和人人網(wǎng)等社交媒體,也可以在智能穿戴上查閱。
李昂認(rèn)為,智能穿戴取代現(xiàn)有的手機(jī)還將經(jīng)歷一個(gè)很長(zhǎng)的時(shí)間,但卻是大勢(shì)所趨。“就像智能手機(jī)代替功能機(jī)一樣,這是一個(gè)時(shí)代的發(fā)展趨勢(shì),應(yīng)該是包括手表、眼鏡等多個(gè)可穿戴設(shè)備一起綜合實(shí)現(xiàn)的功能來(lái)代替手機(jī)。”
相較于手表,以谷歌眼鏡為首的智能終端,因功能更豐富、獨(dú)立性更強(qiáng)等因素,有望成為智能穿戴的終端產(chǎn)品,并進(jìn)一步成為繼電視、電腦、手機(jī)之后的“第四平臺(tái)”。緊跟谷歌步伐,中國(guó)搜索引擎龍頭百度也正在設(shè)計(jì)一款可穿戴的眼鏡設(shè)備,起名為Baidu Eye。新浪科技援引某未具名人士消息稱(chēng),Baidu-Eye工程樣機(jī)已經(jīng)開(kāi)始測(cè)試,該產(chǎn)品配有液晶顯示屏,能夠識(shí)別圖像,也支持語(yǔ)音操控。
2013年年初,市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)ABI Re-search的研究報(bào)告稱(chēng),可穿戴設(shè)備市場(chǎng)預(yù)計(jì)在接下來(lái)五年將能創(chuàng)造5億臺(tái)銷(xiāo)量,2018年,蘋(píng)果iWatch出貨量將增至4.85億。2013年5月,瑞士信貸發(fā)表報(bào)告預(yù)測(cè)稱(chēng),在蘋(píng)果和谷歌的拉動(dòng)下,未來(lái)兩三年,可穿戴技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模將由目前的30億-50億美元增長(zhǎng)至300億-500億美元。
電子板塊全面激活
智能手機(jī)的風(fēng)領(lǐng)全球后,蘋(píng)果成為行業(yè)的龍頭,對(duì)于A股市場(chǎng)而言,也一度引發(fā)了“蘋(píng)果概念股”,帶動(dòng)了萊寶高科、歐菲光、長(zhǎng)信科技、安潔科技等零部件巨頭在連年熊市中逆勢(shì)彌堅(jiān)的市場(chǎng)奇觀(guān)。智能穿戴的概念及其未來(lái)廣闊的“錢(qián)景”,這一次再度引爆了A股市場(chǎng)的電子元器件板塊。
盡管智能穿戴的概念,在中國(guó)由百度等互聯(lián)網(wǎng)公司打響了第一槍?zhuān)?xì)化到產(chǎn)業(yè)鏈投資的角度,中國(guó)受益智能穿戴概念的上市公司仍然是硬件廠(chǎng)商。光大證券研究報(bào)告稱(chēng),由于可穿戴設(shè)備的外在形態(tài)完全不同于智能手機(jī)等傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品,這些產(chǎn)品在硬件方面的變革很大。其中,智能眼鏡側(cè)重于光學(xué)方面的創(chuàng)新,智能手表是智能手機(jī)的縮小版,并加入更多傳感器以讀取人體脈搏等信息,部分廠(chǎng)商也可能在腕帶處采用柔性化硬件設(shè)計(jì)。
研究人士認(rèn)為,硬件上的機(jī)會(huì)確定比較強(qiáng)的就是在FPC(柔性電路板)、柔性屏和MEMS(微機(jī)電系統(tǒng))這些領(lǐng)域,當(dāng)然還有傳統(tǒng)的電池、通信模塊等,如果公司能夠直接切入蘋(píng)果等巨頭的產(chǎn)業(yè)鏈體系當(dāng)然是最好的,不過(guò)中國(guó)廠(chǎng)商的快速跟進(jìn)也有望創(chuàng)造更多的產(chǎn)業(yè)鏈訂單。
據(jù)中國(guó)微納技術(shù)俱樂(lè)部會(huì)長(zhǎng)王懿介紹,各類(lèi)傳感器功能性的全融合將成為傳感器的研發(fā)方向,未來(lái)可穿戴產(chǎn)品終端前景的發(fā)展將取決于傳感器等產(chǎn)業(yè)鏈上游技術(shù)的提升,MEMS創(chuàng)新應(yīng)用將是可穿戴設(shè)備發(fā)展的源泉。事實(shí)上,MEMS傳感器已是可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈中的點(diǎn)金石。MEMS被稱(chēng)為微機(jī)電系統(tǒng),主要包括傳感器和執(zhí)行器兩類(lèi),廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、智能手機(jī)、平板電腦和可穿戴設(shè)備。
在A股上市公司中,歌爾聲學(xué)(002241.SZ)率先涉足MEMS傳感器。據(jù)該歌爾聲學(xué)證券部人士介紹,公司很早就開(kāi)始研發(fā)MEMS產(chǎn)品,目前MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)品已推向市場(chǎng),主要是面向國(guó)際。漢威電子(300007.SZ)、士蘭微(600460.SH)也及時(shí)捕捉到了市場(chǎng)熱點(diǎn),正積極研發(fā)可穿戴應(yīng)用傳感器和加速傳感器。不過(guò)公司在受訪(fǎng)中,均未透露具體研發(fā)以及正式推向市場(chǎng)的時(shí)間表。此外,德賽電池(000049.SZ)有望切入谷歌眼鏡供應(yīng)鏈,北京君正(300223.SZ)、中穎電子涉足可穿戴芯片,環(huán)旭電子(601231.SH)可以供應(yīng)無(wú)線(xiàn)通信模組,超華科技(002288.SZ)則具備柔性電路生產(chǎn)的工藝研究基礎(chǔ)。電子元器件板塊可謂是因智能穿戴概念,而被集體激活。
繼物聯(lián)網(wǎng)概念后,智能穿戴成為“物聯(lián)網(wǎng)”概念中第一個(gè)細(xì)化概念,已經(jīng)從概念走向了市場(chǎng)。而物聯(lián)網(wǎng)概念之于電子元器件板塊,也由時(shí)間證明了并非如“世博會(huì)概念股”等僅僅是一陣風(fēng)似的熱炒,而是扎根于相關(guān)板塊,成為主流機(jī)構(gòu)認(rèn)可的“新概念”。
值得一提的是,受益智能穿戴的,不僅僅是電子元器件上市公司。8月16日,開(kāi)盤(pán)沖擊漲停的九安醫(yī)療,是一家天津的醫(yī)療設(shè)備制造業(yè)上市公司。7月18日,該公司i-Health系列產(chǎn)品將是未來(lái)的發(fā)展重點(diǎn)。自2011年推出該系列產(chǎn)品以來(lái),公司的產(chǎn)品已經(jīng)從移動(dòng)互聯(lián)血壓計(jì)發(fā)展到了體重計(jì)、血糖儀、血氧儀、運(yùn)動(dòng)記錄儀等。不過(guò),因公司的iHealth AM3剛剛在美國(guó)上市,公司也強(qiáng)調(diào)稱(chēng),消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)可度,以及產(chǎn)品的銷(xiāo)售、盈利情況都具有很大的不確定性。
不過(guò),對(duì)于電子元器件板塊的近期走勢(shì),浙商證券研究員劉遲到也給出了不同觀(guān)點(diǎn)。他認(rèn)為,中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度不大,行業(yè)景氣度樂(lè)觀(guān)的消費(fèi)電子板塊投資機(jī)會(huì)將出現(xiàn)持續(xù)分化的局面,景氣度最確定的細(xì)分子行業(yè)是光學(xué)零組件以及LED背光及照明等智能終端產(chǎn)業(yè)鏈。
京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)