經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 姜鑫 競爭激烈的車險市場或?qū)⒂瓉砣娴母母铩?/span>

7月9日，銀保監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于實施車險綜合改革的指導意見（征求意見稿）》（以下簡稱《指導意見》），并向社會公開征求意見。

與以往商業(yè)車險費改不同，此次改革范圍幾乎涵蓋車險的方方面面：既涉及交險強改革，也涉及商車險改革；既涉及條款改革，也涉及費率改革；既涉及產(chǎn)品改革，也涉及服務(wù)改革；既涉及傳統(tǒng)車險改革，也涉及新能源車險改革；既涉及車險市場改革，也涉及車險監(jiān)管改革；既涉及車險供給者改革，也涉及中介渠道改革。

銀保監(jiān)會相關(guān)負責人稱，為解決車險市場長期累積的深層次矛盾問題，這次改革定位為綜合性改革，是全方位的改革，應(yīng)該說，改革的力度還是比較大的。

2019年，保險行業(yè)實現(xiàn)車險保費收入8188億元，盡管各家公司均在發(fā)力非車險業(yè)務(wù)，但車險仍然是財產(chǎn)保險中第一大險種，占比常年維持在70%左右。

車險主要承保各類機動車因自然災害或者意外事故而導致的車輛本身和相關(guān)利益的損失以及采取救護措施所支付的合理費用，以及被保險人對第三者和本車車上人員人身傷害以及財產(chǎn)損失應(yīng)付的民事賠償責任，其包括交強險（機動車交通事故責任強制保險）和商業(yè)車險。

作為與消費者接觸最廣的保險產(chǎn)品之一，車險的用戶十分龐大，但經(jīng)過多年發(fā)展，車險市場仍然存在很多問題，消費者對車險服務(wù)仍有詬病，而這也是推動銀保監(jiān)會進行車險改革的直接原因。

全面改革將拉開帷幕，近萬億車險市場將發(fā)生怎樣的變化，消費者和財產(chǎn)險企業(yè)又該做出怎樣的改變？

現(xiàn)狀：經(jīng)營粗放、競爭失序

車險的改革車險費改最早可以追溯到 2001 年，在此以前《保險法》將商業(yè)保險的費率嚴格管制，各家均按照原保監(jiān)會的統(tǒng)一費率標準制定產(chǎn)品。2001 年我國加入 WTO 以后，保險行業(yè)逐步對外開放，車險費率逐步放開與世界接軌成為行業(yè)訴求。隨后，車險費改拉開序幕。

“車險是與人民群眾利益關(guān)系密切的險種。我國車險多年的改革發(fā)展取得了積極成效，但一些長期存在的深層次矛盾問題仍未得到根本解決，離高質(zhì)量發(fā)展要求還有較大差距，實施車險綜合改革勢在必行。”銀保監(jiān)會相關(guān)負責人表示。

誠然，車險市場的突出問題表明，我國車險市場體系還不健全、市場要素還不完備、資源配置效率還不高，需要發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，健全以市場為導向、以風險為基礎(chǔ)的車險條款費率形成機制，推進車險供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

例如，車險市場的高定價、高手續(xù)費、經(jīng)營粗放、競爭失序、數(shù)據(jù)失真等問題相互交織、由來已久，單個或局部的改革措施難以奏效，或許只有通過綜合性的改革，才有可能真正解決問題，實現(xiàn)車險高質(zhì)量發(fā)展。

目標：短期內(nèi)降價、增保、提質(zhì)

上述銀保監(jiān)會相關(guān)負責人稱，從國內(nèi)外情況來看，追求多重目標以及目標之間相互沖突往往是車險改革面臨的難題和反復的原因。基于我國車險的市場體系、競爭格局、價格彈性等特點，要實現(xiàn)各參與方在改革中都獲益的難度不小。基于此，這次車險綜合改革按照先后主次和輕重緩急的原則，抓主要矛盾和矛盾的主要方面，把握好改革目標。

該人士還介紹稱，改革將“保護消費者權(quán)益”作為主要目標，具體包括：市場化條款費率形成機制建立、保障責任優(yōu)化、產(chǎn)品服務(wù)豐富、附加費用合理、市場體系健全、市場競爭有序、經(jīng)營效益提升、車險高質(zhì)量發(fā)展等。這些具體目標應(yīng)當服從服務(wù)于總體目標。

同時，銀保監(jiān)會還為改革設(shè)置了階段性目標：短期內(nèi)“降價、增保、提質(zhì)”。由于當前車險市場的高定價、高手續(xù)費、服務(wù)爭議等問題突出，所以將“降價、增保、提質(zhì)”作為這次改革的階段性目標。根據(jù)主要測算數(shù)據(jù)，預計改革實施后，短期內(nèi)對于所有消費者可以做到“三個基本”，即“價格基本上只降不升，保障基本上只增不減，服務(wù)基本上只優(yōu)不差。”上述人士稱。

力度：預定費用率降至25%

經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者了解到，《指導意見》共9部分32條，主要包括總體要求、提升交強險保障水平、拓展和優(yōu)化商車險保障服務(wù)、健全商車險條款費率市場化形成機制、改革車險產(chǎn)品準入和管理方式、推進配套基礎(chǔ)建設(shè)改革、全面加強和改進車險監(jiān)管、明確重點任務(wù)職責分工、強化保障落實等內(nèi)容。

而改革除了范圍廣，涉及車險市場方方面面外，改革力度亦不容小覷。

首先是預定附加費用率下降幅度較大。根據(jù)《指導意見》，改革后的預定附加費用率將從35％下降至25%，其中手續(xù)費水平將得到明顯壓縮，有利于規(guī)范市場秩序。其次，預定賠付率較大幅度上升。銀保監(jiān)會相關(guān)負責人稱，靜態(tài)測算改革后，預計車險整體賠付率將從60％提升至75％左右。

值得注意的是，《指導意見》還稱，將商車險示范產(chǎn)品由審批制改為備案制，支持開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品；在自主定價系數(shù)和手續(xù)費監(jiān)管方面向銀保監(jiān)局授予更多職權(quán)。為配合改革的順利進行，銀保監(jiān)還將積極推行實名繳費、電子保單，探索新技術(shù)研究應(yīng)用，健全費率回溯、保費不足準備金等制度。

而為了為堅持穩(wěn)中求進，防止市場大起大落和無序競爭，經(jīng)過反復論證，銀保監(jiān)會決定在比較關(guān)鍵的“自主定價系數(shù)”改革上選擇分兩步走，第一步將自主定價系數(shù)范圍確定為[0.65－1.35]，第二步根據(jù)改革進展情況再適時完全放開。

變化：險企可能會面臨承保虧損

銀保監(jiān)會相關(guān)負責人稱，圍繞“保護消費者權(quán)益”這個主要目標，爭取各方支持，努力實現(xiàn)車險綜合改革的最好結(jié)果。對于消費者來說，在保險責任擴大和保障金額提升的情況下，保費支出還將明顯減少，在改革中將無疑受益。對于財險公司來說，盡管保費規(guī)模有所下降，但投保率上升、保額提升、新車增長和檔次提高也會有所對沖；由于車險價格回歸合理水平，以各種違法違規(guī)手段套取費用的現(xiàn)象將明顯減少，可以減少跑冒滴漏和稅務(wù)支出，降低合規(guī)風險，改善行業(yè)形象。對于中介渠道來說，改革有利于獲得合法合理的中介收入，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)管理，減少違法違規(guī)風險。對于監(jiān)管來說，改革的全面順利實施，將有利于解決車險市場長期存在的違法違規(guī)問題，促進監(jiān)管資源配置優(yōu)化。

但不容忽視的是，車險改革也可能面臨一定的挑戰(zhàn)，保費規(guī)模下降和承保虧損或許是對保險公司最大的沖擊。

據(jù)了解，這次改革既根據(jù)實際風險重新測算了基準純風險保費，同時又將預定附加費用率下調(diào)至25%，改革后商車險基準保費價格將大幅下降，預計消費者的實際簽單保費也將明顯下降，行業(yè)整體車險保費規(guī)模可能出現(xiàn)一定幅度的下降。

銀保監(jiān)會稱，客觀來看，由于實際風險變化導致保費規(guī)模下降是合理的，是有利于消費者的，從初步測算看整體保費規(guī)模下降幅度也是可以承受的，符合中央關(guān)于“減稅降費”和金融業(yè)向?qū)嶓w經(jīng)濟讓利的精神。

2015-2018年我國車險綜合成本率分別為99.4%、99.1%、99%、99.9%，處在承保盈虧平衡點附近。2019年經(jīng)過重拳整治市場亂象，車險綜合成本率下降至98.6%，今年1-5月受疫情影響繼續(xù)下降至95.8%。

上述人士稱，由于這次改革力度比較大，簡政放權(quán)比較多，如果市場主體不夠理性，配套監(jiān)管措施又跟不上，短期內(nèi)市場是有可能出現(xiàn)“一放就亂”的現(xiàn)象，導致行業(yè)性承保虧損，甚至影響理賠服務(wù)質(zhì)量。從國際來看，車險作為風險分散、競爭充分的大眾化產(chǎn)品，承保盈虧平衡比較常見。基于此，《指導意見》考慮了相關(guān)配套措施，如果推動市場主體理性經(jīng)營、規(guī)范市場秩序等措施比較到位的話，行業(yè)性承保虧損的風險應(yīng)該能夠得到有效防范。

改革全面推進后，馬太效應(yīng)的車險市場中，中小財險公司或?qū)⒚媾R更大的壓力。隨著市場化競爭的推進，車險行業(yè)中“強者恒強”的現(xiàn)象日益明顯。中小公司整體處于劣勢，經(jīng)營普遍比較困難。改革后，市場主體會加劇分化，有些競爭力不強的中小公司經(jīng)營會更加困難。

值得注意的是，為促進中小財險公司健康發(fā)展，健全多層次市場體系，《指導意見》提出了相應(yīng)支持政策，包括支持中小財險公司優(yōu)先開發(fā)差異化、專業(yè)化、特色化的創(chuàng)新產(chǎn)品，給予更加寬松的附加費用率等監(jiān)管政策，適當降低償付能力監(jiān)管要求。

對于消費者來說，保費上漲也是個不可忽略的問題。

銀保監(jiān)會相關(guān)負責人稱，這次改革根據(jù)實際風險狀況重新測算了基準純風險保費，可能有少數(shù)消費者會出現(xiàn)簽單保費價格上升的情況。一方面，這符合風險定價原理。從市場化改革方向來看，應(yīng)當根據(jù)行業(yè)實際風險及時測算更新基準純風險保費，財險公司在此基礎(chǔ)上再結(jié)合自身業(yè)務(wù)風險特點來確定保費的漲跌。另一方面，增設(shè)平滑機制。考慮到大數(shù)法則原理和車種車型實際情況，在測算基準純風險保費時增設(shè)了平滑機制，基本可以做到各車種、各車型的基準純風險保費不上升。