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    又有公募發(fā)行失敗 年內(nèi)已有7只!這些品種卻引投資者關(guān)注

    李沁2021-04-10 09:49

    經(jīng)濟(jì)觀(guān)察報(bào) 記者 李沁  又有新基金發(fā)行失敗。

    4月伊始,財(cái)通基金公司發(fā)布《關(guān)于財(cái)通豐頤12個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金合同不能生效的公告》。公告稱(chēng),截至2021年4月2日基金募集期限屆滿(mǎn),財(cái)公司旗下財(cái)通豐頤12個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金未能滿(mǎn)足基金合同規(guī)定的基金備案條件,故基金合同不能生效。

    此前,九泰基金亦表示公司旗下的九泰盈豐量化多策略靈活配置混合基金,因未能滿(mǎn)足《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》第十二條及《九泰盈豐量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同》規(guī)定的基金備案的條件而發(fā)行失敗。

    自2021年以來(lái),已有7只新基金發(fā)行失敗,其中偏股混合型基金有3只,混合債券型二級(jí)基金1只,靈活配置型基金1只,中長(zhǎng)期純債性基金1只,被動(dòng)指數(shù)型基金1只。可以看出,在這些發(fā)行失敗的基金中,權(quán)益類(lèi)基金占據(jù)大部分位置。

    這一點(diǎn)在行業(yè)人士處也得到了印證。經(jīng)濟(jì)觀(guān)察報(bào)記者采訪(fǎng)的多家機(jī)構(gòu)表示,一季度基金發(fā)行和權(quán)益市場(chǎng)相關(guān)度較高,呈現(xiàn)前熱后冷的特點(diǎn)。從春節(jié)后權(quán)益市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整以來(lái),基金發(fā)行熱度開(kāi)始逐漸下降。

    發(fā)行在變化

    基金發(fā)行遇冷早已有跡可循。

    根據(jù)Wind數(shù)據(jù),按基金成立日期統(tǒng)計(jì),截至2021年3月31日,市場(chǎng)一季度共有426只新基金成立,發(fā)行份額為10688.15億份。

    在基金發(fā)行歷史上,只有2015年、2019年和2020年這3年新發(fā)基金規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元。同時(shí),一季度新基金主要集中在股票型基金、混合型基金、債券型基金和QDII中,其中混合型基金的發(fā)行份額最多,占比為74.53%。2020年同期共有290只新基金成立,發(fā)行份額為5136.37億份,混合型基金、股票型基金與債券型基金的份額占比分別為54.02%、18.66%、24.69%。

    從2021年一季度的整體數(shù)據(jù)來(lái)看,無(wú)論從發(fā)行數(shù)量還是份額方面,發(fā)行勢(shì)頭都遠(yuǎn)超2020年同期。

    然而,如此高的發(fā)行份額,依然掩蓋不住轉(zhuǎn)冷的態(tài)勢(shì)。

    基金公司的市場(chǎng)部較早地感知到了這一變化。一位某基金公司市場(chǎng)部人士清晰地記得,春節(jié)后大盤(pán)跌了一周,市場(chǎng)對(duì)基金的熱情便開(kāi)始逐漸消散。“的確,基金在2020年‘出圈’了,但隨著市場(chǎng)的變動(dòng),連明星基金經(jīng)理后援會(huì)這樣的媒介渠道中也開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)面情緒,慢慢地,基金便沒(méi)有像去年那樣火熱了。”這位人士表示。

    這一點(diǎn)在另一家基金公司處也得到了印證,該公司人士表示,一季度基金發(fā)行和權(quán)益市場(chǎng)相關(guān)度較高,呈現(xiàn)前熱后冷的特點(diǎn)。從春節(jié)后權(quán)益市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整以來(lái),基金發(fā)行熱度開(kāi)始逐漸下降。

    從Wind數(shù)據(jù)來(lái)看,2021年1月新成立的基金數(shù)量為122只,其份額卻高達(dá)4901.40億份,與2020年12月相比,其發(fā)行份額增加了66%。然而,這一數(shù)字在2021年2月份卻近乎腰斬,發(fā)行份額驟降。盡管3月份新成立的基金數(shù)量有所增加,但其發(fā)行份額較2月份仍在減少。

    具體到基金類(lèi)型,2021年一季度股票型基金與混合型基金的發(fā)行份額呈逐漸減少的趨勢(shì),其中股票型基金的3月發(fā)行份額與1月相比減少40.5%,混合型基金的發(fā)行份額減少50%。

    相較之下,債券型基金的發(fā)行份額在3月份實(shí)現(xiàn)新高,為449.11億份。

    根據(jù)Wind最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2021年4月9日,市場(chǎng)中已有24只新基金成立,發(fā)行份額為274.13億份。其中混合型基金的份額占比為31.82%,債券型基金的份額占比為61.02%,股票型基金的份額占比為7.17%,暫無(wú)新的貨幣型基金與QDII成立。

    上述基金公司市場(chǎng)部人士坦言,事實(shí)上市場(chǎng)行情對(duì)基金的影響確實(shí)比較大,發(fā)行情況不佳,發(fā)行數(shù)量和規(guī)模普遍不如2020年。

    前述基金公司人士也認(rèn)為,主動(dòng)權(quán)益型基金由于和權(quán)益市場(chǎng)關(guān)聯(lián)度最高,受到的影響最為明顯。

    部分品種受關(guān)注

    市場(chǎng)的下跌帶來(lái)前期購(gòu)買(mǎi)基金的基民的盈利體驗(yàn)開(kāi)始受到影響,入市的意愿降低。

    上述基金公司市場(chǎng)部人士提到,2020年公募基金的賺錢(qián)效應(yīng)讓更多人得以了解這一投資品種,很多基民在春節(jié)前沖入市場(chǎng),春節(jié)后市場(chǎng)劇烈調(diào)整,這部分投資者無(wú)法承受如此大的凈值回撤。他們中的很多人在不了解未來(lái)行情的情況下,力求穩(wěn)妥,處于觀(guān)望狀態(tài)。

    當(dāng)然,并非所有的基金都受此冷遇。那些具有穩(wěn)健特點(diǎn)、所專(zhuān)注的板塊行情較好的基金,面臨的情況就相對(duì)較好。例如,部分公募感受到,“固收+”類(lèi)基金由于其本身更為穩(wěn)健的特點(diǎn)以及受部分基金公司和銀行渠道的力推,發(fā)行情況就樂(lè)觀(guān)一些。

    記者詢(xún)問(wèn)了多家銀行的銷(xiāo)售人員,發(fā)現(xiàn)新成立的FOF成為部分銀行的首推產(chǎn)品。其推薦理由多圍繞“逆勢(shì)上漲、精準(zhǔn)命中”“風(fēng)格穩(wěn)健、靈活配置”“適合長(zhǎng)期持有”等展開(kāi)。據(jù)銷(xiāo)售人員透露,近期,F(xiàn)OF成為不少投資者的首選。

    根據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),公募FOF在2020年實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展,隨著FOF新品的陸續(xù)推出,公募FOF的整體規(guī)模已突破100億元(截至2021年4月2日)。

    除了公募FOF,記者采訪(fǎng)的多家基金公司亦提到,部分聚焦熱門(mén)板塊主題的ETF發(fā)行情況較好,例如投資周期板塊相關(guān)的ETF(化工ETF、畜牧ETF等),原因在于相關(guān)板塊2021年以來(lái)行情較好,市場(chǎng)普遍觀(guān)點(diǎn)也認(rèn)為,周期品相對(duì)之前的消費(fèi)、醫(yī)藥等在這段時(shí)間更具投資價(jià)值。

    對(duì)于市場(chǎng)未來(lái)的判斷,有機(jī)構(gòu)表示,從發(fā)行的節(jié)奏上來(lái)看,會(huì)比之前更慢一些。與其發(fā)行成績(jī)不好的基金,倒不如做出精品,做深做細(xì)。

    亦有基金公司表示,今年權(quán)益市場(chǎng)分化較去年更為明顯,過(guò)去通過(guò)持有白馬龍頭就能獲得相對(duì)不錯(cuò)收益的時(shí)代可能已經(jīng)過(guò)去,未來(lái)公募基金更加看重基金經(jīng)理的主動(dòng)管理能力,相對(duì)注重估值和安全邊際的基金經(jīng)理有望在2021年取得較好的業(yè)績(jī)。在波動(dòng)和分化加大的市場(chǎng)環(huán)境下,預(yù)計(jì)固收+產(chǎn)品也將迎來(lái)熱度的持續(xù)提升。而在被動(dòng)產(chǎn)品方面,以ETF為代表的指數(shù)基金則更加考驗(yàn)公司對(duì)細(xì)分行業(yè)的前瞻性布局。

    中信證券在4月5日的研報(bào)中指出,公募產(chǎn)品隨著市場(chǎng)修復(fù)出現(xiàn)了凈申購(gòu),市場(chǎng)流動(dòng)性整體均衡。前一周公募產(chǎn)品賺錢(qián)效應(yīng)開(kāi)始修復(fù),公募基金重倉(cāng)股反彈了4.1%,產(chǎn)品收益率中位數(shù)上升2.5pcts;存量產(chǎn)品前一周后半段整體處于凈申購(gòu)狀態(tài)。同時(shí),公募基金新發(fā)進(jìn)一步放緩,前一周新成立主動(dòng)權(quán)益類(lèi)公募基金僅102億,環(huán)比上周下滑-68%,預(yù)計(jì)4月新發(fā)規(guī)模在1200億元左右。市場(chǎng)流動(dòng)性整體處于均衡狀態(tài)。

    東北證券在研報(bào)中表示,未來(lái),盈利改善和流動(dòng)性邊際回落預(yù)期延續(xù),A股短期繼續(xù)震蕩,長(zhǎng)期慢牛趨勢(shì)不變。流動(dòng)性上,外資流入和新基金發(fā)行繼續(xù)偏弱。

     

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