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    【2021藍(lán)籌物業(yè)百?gòu)?qiáng)峰會(huì)】申萬(wàn)宏源范為:未來(lái)投資的三大方向

    程璐洋2021-06-25 11:28

    經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 程璐洋 疫情這只黑天鵝改變了社會(huì)的方方面面,包括經(jīng)濟(jì)金融的運(yùn)行模式。在后疫情時(shí)代,未來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融模式會(huì)怎樣變化?

    6月22日,由經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)主辦的2021藍(lán)籌物業(yè)百?gòu)?qiáng)峰會(huì)上,申萬(wàn)宏源證券固定收益融資總部總經(jīng)理范為通過(guò)“庚子之后:否極泰來(lái)”的演講,指出了現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)金融格局亦處于“百年未有之大變局”。

    在美聯(lián)儲(chǔ)大放水的背景下,財(cái)政政策和貨幣政策的紀(jì)律被打破后,未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)全球貨幣體系的重構(gòu)。

    對(duì)于未來(lái)投資的趨勢(shì)預(yù)判,范為認(rèn)為,有三個(gè)可能的大方向:碳中和、鄉(xiāng)村振興和城市更新。

    第一是碳中和。范為說(shuō),未來(lái)的投資不會(huì)再是修橋修路修房子,而是和電力相關(guān),因?yàn)槲磥?lái)所有的能源都要先轉(zhuǎn)換成電,再到需求端;在這樣的背景下,發(fā)電量要比現(xiàn)在增加3倍,電力行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是未來(lái)基建投資的很大一塊,類似過(guò)去十年的高鐵。

    其次是鄉(xiāng)村振興。范為解釋,此前,土地出讓金從國(guó)土劃給了稅務(wù)部門,希望土地出讓金“取之于民,用之于民”,50%以上用于鄉(xiāng)村振興,所以未來(lái)的鄉(xiāng)村振興可能會(huì)是一個(gè)投資方向,而且可以持續(xù)很多年。

    第三是城市更新。范為表示,城市化在過(guò)去的十年高速增長(zhǎng),未來(lái)這種增速肯定會(huì)減弱,國(guó)家已經(jīng)不再鼓勵(lì)再建新區(qū),而是做現(xiàn)有城區(qū)的城市更新。上海已經(jīng)成立了800億的城市更新基金,未來(lái)這塊可能也是投資的新方向。

    范為還指出,還要重視一個(gè)“黑天鵝”:下半年很容易出現(xiàn)新興市場(chǎng)國(guó)家(除中國(guó))的匯率風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)橐咔椋蚪?jīng)濟(jì)周期頻譜發(fā)生了分化,現(xiàn)在分成三個(gè)頻譜,第一是中國(guó),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最高點(diǎn)在今年上半年;第二是歐美,歐美的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最高點(diǎn)在今年下半年;第三是新興市場(chǎng)國(guó)家(除中國(guó)外),如:印度、巴西、土耳其等,現(xiàn)在新興市場(chǎng)國(guó)家的疫情仍然非常嚴(yán)重;由于頻譜的變化,所以會(huì)造成貿(mào)易順差的反向逆轉(zhuǎn),加之通貨膨脹高企,美聯(lián)儲(chǔ)收緊貨幣政策預(yù)期,容易出現(xiàn)較大的匯率風(fēng)險(xiǎn)。

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