經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 姜鑫 10月14日,平安健康保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“平安健康險(xiǎn)”)宣布將其拳頭產(chǎn)品平安e生保·百萬(wàn)醫(yī)療進(jìn)行升級(jí),發(fā)布平安e生保2022版。
這是平安健康險(xiǎn)對(duì)這款產(chǎn)品的第六度升級(jí)迭代,與以往不同,此時(shí)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)似乎迎來(lái)了新的“賽點(diǎn)”。
2016年5月,平安e生保上市,與其他險(xiǎn)企一同拉開了中國(guó)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的序幕。此后,這類高保額、低保費(fèi)的醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品迅速普及。
5年之后,百萬(wàn)醫(yī)療產(chǎn)品進(jìn)入了新的發(fā)展階段——市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段,健康險(xiǎn)公司、財(cái)險(xiǎn)公司、壽險(xiǎn)公司同臺(tái)競(jìng)技;2020年城市定制型補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)全面開花,迅速進(jìn)入井噴期。面對(duì)保險(xiǎn)需求逐漸多樣化、個(gè)性化的趨勢(shì),以及醫(yī)療環(huán)境的不斷變化,對(duì)于市場(chǎng)主體來(lái)說,如何更好的觸達(dá)客戶走出差異化競(jìng)爭(zhēng)之路愈發(fā)重要。
引擎醫(yī)療險(xiǎn)五年發(fā)展
數(shù)據(jù)顯示,2011年健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入691.72億元,2020年健康險(xiǎn)的保費(fèi)已經(jīng)達(dá)到8173億元,是2011年的11.82倍,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為31.57%。在健康險(xiǎn)的快速增長(zhǎng)中,以百萬(wàn)醫(yī)療為代表的醫(yī)療險(xiǎn)險(xiǎn)快速發(fā)展,成為健康險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要引擎。在百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)開始問世的2016年,健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)67.71%,走出了市場(chǎng)近十年來(lái)的同比最高增速。
根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年前7個(gè)月,健康險(xiǎn)的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入已達(dá)5717億元,預(yù)估今年年度保費(fèi)有望沖擊萬(wàn)億元大關(guān)。健康險(xiǎn)保費(fèi)在人身險(xiǎn)保費(fèi)中的占比也在逐年升高。從2011年的7.12%一路增長(zhǎng)至2021年前7月的24.81%,已占據(jù)了人身險(xiǎn)市場(chǎng)中近1/4的體量。根據(jù)艾瑞咨詢測(cè)算,2019年中國(guó)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模超過340億元,同比增長(zhǎng)102.9%,到2025年,百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模有望突破2000億元。
2020年1月中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)等13部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》,力爭(zhēng)到2025年,商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超過2萬(wàn)億元。
在健康險(xiǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展中,醫(yī)療險(xiǎn)的發(fā)展是健康險(xiǎn)近十年發(fā)展中的重要階段。2010年到2016年間,商業(yè)保險(xiǎn)公司主要參與基本醫(yī)保經(jīng)辦、全面參與大病保險(xiǎn),健康險(xiǎn)保費(fèi)收入也從百億上升到了千億級(jí)別,百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)出現(xiàn)“百家爭(zhēng)鳴”的繁榮發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
2020年后,醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)又因?yàn)槌鞘卸ㄖ菩蜕虡I(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)“惠民保”的出現(xiàn)進(jìn)入新的發(fā)展階段。
高速發(fā)展的背后,醫(yī)療險(xiǎn)行業(yè)本身及其與其他領(lǐng)域也交織著亂象與迷茫。例如,支撐作用不足,截至2020年,我國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)賠付支出在個(gè)人現(xiàn)金衛(wèi)生支出中占比僅14.56%,占比保費(fèi)規(guī)模占比僅為35%的醫(yī)療險(xiǎn)占比更低。行業(yè)陷入“峽谷式競(jìng)爭(zhēng)”,亂象頻生。《2021年健康險(xiǎn)市場(chǎng)洞察報(bào)告》指出,有部分險(xiǎn)企采用“錨定競(jìng)品”的策略,定價(jià)模式存在很大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。根據(jù)公開披露數(shù)據(jù)顯示,2020年19家險(xiǎn)企的短期健康險(xiǎn)綜合賠付率超過了65%,其中6家的賠付率甚至超過了100%。
“就當(dāng)前而言,保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)醫(yī)療險(xiǎn)還普遍存在能力不足的情況,包括產(chǎn)品創(chuàng)新能力、風(fēng)控定價(jià)能力、健康服務(wù)能力,醫(yī)療控費(fèi)能力等,因此導(dǎo)致某些領(lǐng)域粗放經(jīng)營(yíng)野蠻增長(zhǎng)的局面”,在談及醫(yī)療險(xiǎn)領(lǐng)域的發(fā)展時(shí),普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾如是對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。
錨定需求之變
“平安e生保作為百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的鼻祖,此次圍繞保障責(zé)任更全面、家庭投保更優(yōu)惠、投保條件更優(yōu)越、增值服務(wù)更多選四個(gè)維度進(jìn)行了全面升級(jí),尤其是在行業(yè)內(nèi)首家將CAR-T治療納入保險(xiǎn)責(zé)任,進(jìn)一步補(bǔ)足用戶對(duì)于高精尖醫(yī)療的需求”,在平安e生保五周年發(fā)布會(huì)上,平安健康險(xiǎn)總經(jīng)理李浩如是介紹平安e生保的升級(jí)。
平安健康險(xiǎn)董事長(zhǎng)朱友剛在接受記者采訪時(shí)表示,產(chǎn)品的升級(jí)背后是消費(fèi)和消費(fèi)需求的升級(jí)。“就百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)來(lái)看,原來(lái)叫百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn),但今天來(lái)看,百萬(wàn)的保額可能不夠了,打一針car—t就要120萬(wàn),腫瘤后期的保健治療也都很貴;另一方面,出現(xiàn)惠民保后,一部分客戶會(huì)認(rèn)為產(chǎn)品賣得貴了;還有一部分消費(fèi)者需要的不是保障,而是服務(wù)……這就需要在未來(lái)要根據(jù)消費(fèi)者不同的需求進(jìn)行分層分類分級(jí)去設(shè)計(jì)產(chǎn)品,從醫(yī)療健康服務(wù)體驗(yàn)角度推進(jìn)來(lái)解決業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的問題。”
保險(xiǎn)公司在醫(yī)療險(xiǎn)探索方面的探索主要是近五年的事情,在過去20年發(fā)展角度來(lái)看,中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)基本上走的是以保險(xiǎn)保障為驅(qū)動(dòng)的發(fā)展之路,這幾年監(jiān)管出臺(tái)了一系列支持健康保險(xiǎn)發(fā)展以及促進(jìn)健康管理服務(wù)的文件,行業(yè)發(fā)展從保險(xiǎn)保障驅(qū)動(dòng)過渡到服務(wù)的驅(qū)動(dòng)。
重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)是健康險(xiǎn)領(lǐng)域占比最大的兩部分產(chǎn)品,在朱友剛看來(lái),重疾險(xiǎn)依托于死差、費(fèi)差、利差,精算上完成定價(jià)上市后就可以預(yù)知產(chǎn)品的利潤(rùn),不需要做任何管理。醫(yī)療險(xiǎn)不同,它的利潤(rùn)、風(fēng)險(xiǎn)以及面臨的人群都是不確定的。“疾病的成本會(huì)隨著國(guó)家醫(yī)保政策的變化而變化,隨著醫(yī)療價(jià)格水平、醫(yī)療科技的發(fā)展而變化,此外,我們的疾病譜也在不斷發(fā)生變化,這使得公司的費(fèi)用不斷變化”,這正是醫(yī)療險(xiǎn)設(shè)計(jì)、發(fā)展所面臨的難點(diǎn)。
這也意味著,銜枚疾進(jìn)的醫(yī)療險(xiǎn)需要一個(gè)更為理性的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
“醫(yī)療險(xiǎn)是過去幾年保險(xiǎn)行業(yè)高速增長(zhǎng)的最主力險(xiǎn)種,但也存在數(shù)據(jù)不夠經(jīng)驗(yàn)不足競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序的問題。一方面,基于巨大人口基數(shù)和老齡化趨勢(shì)的醫(yī)療險(xiǎn)仍然擁有巨大的發(fā)展機(jī)會(huì);另一方面,長(zhǎng)期來(lái)看,隨著保險(xiǎn)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積累和消費(fèi)者保險(xiǎn)認(rèn)知的提升,醫(yī)療險(xiǎn)有望進(jìn)入更理性的發(fā)展軌道”,周瑾還表示,隨著市場(chǎng)的理性成熟,有些公司可能會(huì)被迫退出市場(chǎng),而具備品牌和能力才能生存下來(lái)。
作為產(chǎn)品供應(yīng)方,該如何應(yīng)對(duì)?錨定需求變化之外,朱友剛談的的最多是專業(yè)性。“現(xiàn)在消費(fèi)者的需求不再局限于保險(xiǎn)保障,也不再局限于保障基礎(chǔ)上加的一點(diǎn)服務(wù),消費(fèi)者最大的期待是買了保障后如何在這一階段里不生病、少生病、晚生病,對(duì)于健康險(xiǎn)公司來(lái)說,能夠體現(xiàn)專業(yè)性的地方就是做好醫(yī)療健康服務(wù),純做保險(xiǎn)是做不了醫(yī)療健康保險(xiǎn)的。”因此,他表示,醫(yī)療險(xiǎn)甚至健康險(xiǎn)在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)上都要走專業(yè)化道路,回到醫(yī)療健康,既要懂醫(yī)又要會(huì)管。
京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)