經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 姜鑫  10月14日，平安健康保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“平安健康險(xiǎn)”）宣布將其拳頭產(chǎn)品平安e生保·百萬(wàn)醫(yī)療進(jìn)行升級(jí)，發(fā)布平安e生保2022版。

這是平安健康險(xiǎn)對(duì)這款產(chǎn)品的第六度升級(jí)迭代，與以往不同，此時(shí)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)似乎迎來(lái)了新的“賽點(diǎn)”。

2016年5月，平安e生保上市，與其他險(xiǎn)企一同拉開了中國(guó)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的序幕。此后，這類高保額、低保費(fèi)的醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品迅速普及。

5年之后，百萬(wàn)醫(yī)療產(chǎn)品進(jìn)入了新的發(fā)展階段——市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，健康險(xiǎn)公司、財(cái)險(xiǎn)公司、壽險(xiǎn)公司同臺(tái)競(jìng)技；2020年城市定制型補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)全面開花，迅速進(jìn)入井噴期。面對(duì)保險(xiǎn)需求逐漸多樣化、個(gè)性化的趨勢(shì)，以及醫(yī)療環(huán)境的不斷變化，對(duì)于市場(chǎng)主體來(lái)說，如何更好的觸達(dá)客戶走出差異化競(jìng)爭(zhēng)之路愈發(fā)重要。

引擎醫(yī)療險(xiǎn)五年發(fā)展

數(shù)據(jù)顯示，2011年健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入691.72億元，2020年健康險(xiǎn)的保費(fèi)已經(jīng)達(dá)到8173億元，是2011年的11.82倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為31.57%。在健康險(xiǎn)的快速增長(zhǎng)中，以百萬(wàn)醫(yī)療為代表的醫(yī)療險(xiǎn)險(xiǎn)快速發(fā)展，成為健康險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要引擎。在百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)開始問世的2016年，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)67.71%，走出了市場(chǎng)近十年來(lái)的同比最高增速。

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月，健康險(xiǎn)的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入已達(dá)5717億元，預(yù)估今年年度保費(fèi)有望沖擊萬(wàn)億元大關(guān)。健康險(xiǎn)保費(fèi)在人身險(xiǎn)保費(fèi)中的占比也在逐年升高。從2011年的7.12%一路增長(zhǎng)至2021年前7月的24.81%，已占據(jù)了人身險(xiǎn)市場(chǎng)中近1/4的體量。根據(jù)艾瑞咨詢測(cè)算，2019年中國(guó)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模超過340億元，同比增長(zhǎng)102.9%，到2025年，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模有望突破2000億元。

2020年1月中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)等13部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》，力爭(zhēng)到2025年，商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超過2萬(wàn)億元。

在健康險(xiǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展中，醫(yī)療險(xiǎn)的發(fā)展是健康險(xiǎn)近十年發(fā)展中的重要階段。2010年到2016年間，商業(yè)保險(xiǎn)公司主要參與基本醫(yī)保經(jīng)辦、全面參與大病保險(xiǎn)，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入也從百億上升到了千億級(jí)別，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)出現(xiàn)“百家爭(zhēng)鳴”的繁榮發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

2020年后，醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)又因?yàn)槌鞘卸ㄖ菩蜕虡I(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)“惠民保”的出現(xiàn)進(jìn)入新的發(fā)展階段。

高速發(fā)展的背后，醫(yī)療險(xiǎn)行業(yè)本身及其與其他領(lǐng)域也交織著亂象與迷茫。例如，支撐作用不足，截至2020年，我國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)賠付支出在個(gè)人現(xiàn)金衛(wèi)生支出中占比僅14.56%，占比保費(fèi)規(guī)模占比僅為35%的醫(yī)療險(xiǎn)占比更低。行業(yè)陷入“峽谷式競(jìng)爭(zhēng)”，亂象頻生。《2021年健康險(xiǎn)市場(chǎng)洞察報(bào)告》指出，有部分險(xiǎn)企采用“錨定競(jìng)品”的策略，定價(jià)模式存在很大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。根據(jù)公開披露數(shù)據(jù)顯示，2020年19家險(xiǎn)企的短期健康險(xiǎn)綜合賠付率超過了65%，其中6家的賠付率甚至超過了100%。

“就當(dāng)前而言，保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)醫(yī)療險(xiǎn)還普遍存在能力不足的情況，包括產(chǎn)品創(chuàng)新能力、風(fēng)控定價(jià)能力、健康服務(wù)能力，醫(yī)療控費(fèi)能力等，因此導(dǎo)致某些領(lǐng)域粗放經(jīng)營(yíng)野蠻增長(zhǎng)的局面”，在談及醫(yī)療險(xiǎn)領(lǐng)域的發(fā)展時(shí)，普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾如是對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。

錨定需求之變

“平安e生保作為百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的鼻祖，此次圍繞保障責(zé)任更全面、家庭投保更優(yōu)惠、投保條件更優(yōu)越、增值服務(wù)更多選四個(gè)維度進(jìn)行了全面升級(jí)，尤其是在行業(yè)內(nèi)首家將CAR-T治療納入保險(xiǎn)責(zé)任，進(jìn)一步補(bǔ)足用戶對(duì)于高精尖醫(yī)療的需求”，在平安e生保五周年發(fā)布會(huì)上，平安健康險(xiǎn)總經(jīng)理李浩如是介紹平安e生保的升級(jí)。

平安健康險(xiǎn)董事長(zhǎng)朱友剛在接受記者采訪時(shí)表示，產(chǎn)品的升級(jí)背后是消費(fèi)和消費(fèi)需求的升級(jí)。“就百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)來(lái)看，原來(lái)叫百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)，但今天來(lái)看，百萬(wàn)的保額可能不夠了，打一針car—t就要120萬(wàn)，腫瘤后期的保健治療也都很貴；另一方面，出現(xiàn)惠民保后，一部分客戶會(huì)認(rèn)為產(chǎn)品賣得貴了；還有一部分消費(fèi)者需要的不是保障，而是服務(wù)……這就需要在未來(lái)要根據(jù)消費(fèi)者不同的需求進(jìn)行分層分類分級(jí)去設(shè)計(jì)產(chǎn)品，從醫(yī)療健康服務(wù)體驗(yàn)角度推進(jìn)來(lái)解決業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的問題。”

保險(xiǎn)公司在醫(yī)療險(xiǎn)探索方面的探索主要是近五年的事情，在過去20年發(fā)展角度來(lái)看，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)基本上走的是以保險(xiǎn)保障為驅(qū)動(dòng)的發(fā)展之路，這幾年監(jiān)管出臺(tái)了一系列支持健康保險(xiǎn)發(fā)展以及促進(jìn)健康管理服務(wù)的文件，行業(yè)發(fā)展從保險(xiǎn)保障驅(qū)動(dòng)過渡到服務(wù)的驅(qū)動(dòng)。

重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)是健康險(xiǎn)領(lǐng)域占比最大的兩部分產(chǎn)品，在朱友剛看來(lái)，重疾險(xiǎn)依托于死差、費(fèi)差、利差，精算上完成定價(jià)上市后就可以預(yù)知產(chǎn)品的利潤(rùn)，不需要做任何管理。醫(yī)療險(xiǎn)不同，它的利潤(rùn)、風(fēng)險(xiǎn)以及面臨的人群都是不確定的。“疾病的成本會(huì)隨著國(guó)家醫(yī)保政策的變化而變化，隨著醫(yī)療價(jià)格水平、醫(yī)療科技的發(fā)展而變化，此外，我們的疾病譜也在不斷發(fā)生變化，這使得公司的費(fèi)用不斷變化”，這正是醫(yī)療險(xiǎn)設(shè)計(jì)、發(fā)展所面臨的難點(diǎn)。

這也意味著，銜枚疾進(jìn)的醫(yī)療險(xiǎn)需要一個(gè)更為理性的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

“醫(yī)療險(xiǎn)是過去幾年保險(xiǎn)行業(yè)高速增長(zhǎng)的最主力險(xiǎn)種，但也存在數(shù)據(jù)不夠經(jīng)驗(yàn)不足競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序的問題。一方面，基于巨大人口基數(shù)和老齡化趨勢(shì)的醫(yī)療險(xiǎn)仍然擁有巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)；另一方面，長(zhǎng)期來(lái)看，隨著保險(xiǎn)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積累和消費(fèi)者保險(xiǎn)認(rèn)知的提升，醫(yī)療險(xiǎn)有望進(jìn)入更理性的發(fā)展軌道”，周瑾還表示，隨著市場(chǎng)的理性成熟，有些公司可能會(huì)被迫退出市場(chǎng)，而具備品牌和能力才能生存下來(lái)。

作為產(chǎn)品供應(yīng)方，該如何應(yīng)對(duì)？錨定需求變化之外，朱友剛談的的最多是專業(yè)性。“現(xiàn)在消費(fèi)者的需求不再局限于保險(xiǎn)保障，也不再局限于保障基礎(chǔ)上加的一點(diǎn)服務(wù)，消費(fèi)者最大的期待是買了保障后如何在這一階段里不生病、少生病、晚生病，對(duì)于健康險(xiǎn)公司來(lái)說，能夠體現(xiàn)專業(yè)性的地方就是做好醫(yī)療健康服務(wù)，純做保險(xiǎn)是做不了醫(yī)療健康保險(xiǎn)的。”因此，他表示，醫(yī)療險(xiǎn)甚至健康險(xiǎn)在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)上都要走專業(yè)化道路，回到醫(yī)療健康，既要懂醫(yī)又要會(huì)管。